2020年4月20日，國家發(fā)改委召開新聞發(fā)布會，首次明確了“新基建”的范圍，包括信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施三個方面。國家發(fā)改委高技術司司長伍浩在回答記者提問時表示，新型基礎設施是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

作為新基建排頭兵，中國的5G建設正在緊鑼密鼓推進，根據(jù)新華網、賽迪顧問聯(lián)合發(fā)布的《2020中國5G通信產業(yè)創(chuàng)新與投資趨勢》，2020年“新基建”中5G上下游采購將達5000億元，5G技術的快速發(fā)展正在推動包括通信、電子元器件、芯片、終端應用等全產業(yè)鏈的升級。

其中，5G終端是5G應用的關鍵平臺和控制中心，集新計算、新存儲、新顯示、人工智能等新興技術于一體，成為5G產業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)。在新基建風口的大背景下，本文將在賽迪《5G終端產業(yè)發(fā)展白皮書》的基礎上，提煉總結我國5G終端產業(yè)發(fā)展概況。

來源：賽迪智庫整理

5G終端新特性

不同于4G時代智能手機一枝獨秀的終端局面，5G優(yōu)異的性能將催生多領域定制化終端，促進人類生產、生活等交互方式的升級。

5G超大帶寬、超可靠低時延、海量互聯(lián)三大特性促使其與教育、醫(yī)療、工業(yè)、文化、消費等領域不斷融合，催生出超高清視頻、網聯(lián)汽車、工業(yè)機器人、智慧醫(yī)療終端等行業(yè)級5G終端。

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5G終端產業(yè)鏈

5G終端產業(yè)鏈主要包括芯片與關鍵元器件、操作系統(tǒng)、關鍵配套器件、整機設計與制造以及設備應用與服務等環(huán)節(jié)。

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芯片與關鍵元器件是產業(yè)鏈的硬件核心部分。芯片按照功能主要劃分為基帶芯片、射頻芯片、處理器、存儲芯片以及電源管理芯片等。關鍵元器件是指5G芯片設計生產所使用的功率放大器、濾波器等關鍵器件。

操作系統(tǒng)作為連接終端設備硬件系統(tǒng)和應用服務軟件的中間橋梁，是管理、控制終端設備軟硬件資源的核心系統(tǒng)軟件。

關鍵配套器件環(huán)節(jié)主要指LCD和AMOLED顯示屏和終端大容量鋰離子電池等。

整機設計與制造是實現(xiàn)5G終端設計、產業(yè)鏈把控、生產工藝、關鍵技術研發(fā)、基礎科學研發(fā)進行的有機整合。

應用與服務則意味著5G終端的新形態(tài)為消費者和企業(yè)提供新的服務平臺，激發(fā)教育、醫(yī)療、工業(yè)等產業(yè)中更加豐富的應用場景。

5G終端產業(yè)整體發(fā)展概述

全球積極部署5G商用，我國成為5G終端發(fā)展重要力量

近兩年來，全球多個國家和地區(qū)相繼加快推進5G商用部署。美國重點聚焦于頻譜、基礎設施、市場網絡監(jiān)管等，于2018年9月推出“5G加速發(fā)展計劃”；韓國電信運營商已建成近8萬個5G基站，正式推出5G商用服務；日本推動以eMBB為主的5G應用研究，計劃在2020年正式商用。

截至2019年10月底，全球累計有39個運營商開通了50張5G網絡。截止2019年底，全球5G手機、CPE（網絡終端設備）等5G終端超過了183款，涉及15個類別。

我國大力支持國內運營商快速布局5G網絡。2019年6月，工信部正式發(fā)放5G商用牌照，不出半年，三大運營商就開通5G基站11萬余座。同時，華為、紫光展銳等首批次5G終端芯片、整機、屏幕廠商加大研發(fā)布局，陸續(xù)發(fā)布5G新產品。

來源：賽迪智庫整理

5G終端技術需求大幅提升

5G芯片需要同時兼容支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM多種通信模式，而且各個國家和地區(qū)的頻段也不相同，增加了5G通用芯片設計的復雜度。

基帶芯片的多兼容模式、倍數(shù)級高功率射頻器件的使用以及天線數(shù)量的增加導致5G終端功耗大增，使得芯片設計方案優(yōu)化和制程工藝提升成為必然追求。

與此同時，5G對射頻器件的基礎材料研發(fā)、濾波器及功率放大器等元器件的設計也提出了更高要求。英特爾的退出印證了5G基帶芯片的設計和工藝的難度之高，尚存的僅有三星、高通、華為、聯(lián)發(fā)科等為數(shù)不多的芯片龍頭企業(yè)。

基于5G終端的行業(yè)應用開始落地

5G網絡設備建設的逐漸完善，帶來5G終端業(yè)務開始向各垂直產業(yè)延伸拓展，而行業(yè)級終端是5G與垂直行業(yè)融合的重要切入點。

隨著面向eMBB場景的消費級5G終端的逐漸落地，面向uRLLC和mMTC兩大場景的行業(yè)級終端應用也開始出現(xiàn)，遠程醫(yī)療、遠程教育、智慧城市、智慧交通等多種行業(yè)的應用逐現(xiàn)端倪，5G終端的多樣化，也將給各行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展提供廣闊的空間。

我國5G終端產業(yè)發(fā)展特征

華為引領國產5G手機規(guī)模擴大

2019年9月，華為海思先后率先推出同時支持NSA和SA的5G基帶芯片和世界首款集成5G基帶的商用SoC芯片麒麟990，同時，發(fā)布了首款5G商用手機Mate20X，截至目前，其5G手機發(fā)貨量已超過千萬臺。隨后，OPPO、vivo等也相繼發(fā)布量產相關5G手機，據(jù)統(tǒng)計，至2020年2月，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部，市場規(guī)模逐步擴大。

自主產業(yè)體系逐漸破除壟斷堅冰

華為推動國產5G核心芯片，代表其研發(fā)能力加強和商用化速度加快。同時，華為推出分布式微內核的鴻蒙操作系統(tǒng)，有望借助5G契機打破安卓和iOS長期壟斷局面。

以京東方、合力泰為代表的國產OLED屏幕廠商不斷擴大產能，提高良率，逐漸打開柔性屏幕市場新格局。

合力泰、舜宇、匯頂?shù)仍跀z像頭模組、鏡片和指紋識別芯片等方面持續(xù)發(fā)力，推進我國5G終端自主產業(yè)體系不斷發(fā)展和完善，將逐漸破除國外壟斷壁壘。

來源：賽迪智庫整理

5G終端相關產業(yè)政策趨于完善

2017年11月，工信部確認了5G系統(tǒng)的使用頻率，一年后，確認了5G頻段的分配。之后，中央相繼發(fā)布5G通信標準、“組織實施重點支持5G規(guī)模組網建設及應用示范工程的通知”等政策文件，上海、遼寧、福建等省市也陸續(xù)開展5G基礎設施規(guī)劃和5G應用試點布局。

至2019年底，我國陸續(xù)出臺5G相關政策近二十項，支持5G芯片、核心元器件等關鍵技術攻關和5G智能終端應用商業(yè)化。

來源：賽迪智庫整理

福建省5G終端產業(yè)代表企業(yè)

福建是數(shù)字中國建設先行區(qū)，2019年數(shù)字經濟規(guī)模約1.7萬億元。按照規(guī)劃，福建2020年將深化數(shù)字福建建設，加快5G商用步伐，力爭數(shù)字經濟規(guī)模超2萬億元。

福建官方在《福建省加快5G產業(yè)發(fā)展實施意見》基礎上，再度出臺18條措施進一步支持5G網絡建設和產業(yè)發(fā)展，扎實推進5G網絡建設和商用步伐。福建省數(shù)字福建建設領導小組辦公室主任陳榮輝表示，將加快5G網絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度，分解落實5G基站、寬帶工程、工業(yè)互聯(lián)網、窄帶物聯(lián)網、數(shù)據(jù)中心等建設任務。

福建省5G企業(yè)提前布局了5G網絡設備和終端，部分代表企業(yè)如下：

1.星網銳捷（股票代碼：002396）：在2020新基建分類排行榜中，星網銳捷位列2020年小基站排行榜第二、5G設備商排行榜第五，躍居福建5G企業(yè)的龍頭代表。該公司是國內領先的ICT應用方案提供商，于2010年6月成功上市，成為一家以自主創(chuàng)新打造核心競爭力的公眾公司?；趶姶蟮膭?chuàng)新能力，星網銳捷在網絡通訊、交換機、云計算終端（瘦客戶機）、支付終端、桌面云、無線接入、融合視訊、視頻信息應用等各產品領域均形成了獨特的領先優(yōu)勢，同時也致力于在智慧網絡、智慧云、智慧通訊、智慧娛樂、智慧生活、智慧餐飲、智慧物聯(lián)等應用領域為客戶打造應用解決方案，并成功進軍歐洲、美洲、非洲、大洋洲等近百個國家和地區(qū)，向全球客戶展示著“中國創(chuàng)造”的獨特魅力。

2.合力泰（股票代碼：002217）：該公司是集開發(fā)、設計、生產、銷售為一體的液晶顯示、觸控模組、智能硬件產品的制造商和方案商，為華為產品提供FPC及攝像頭模組。公司主要產品橫向布局在液晶顯示模組、觸控模組、攝像頭模組、指紋識別模組、無線充電模組；縱向產業(yè)鏈布局蓋板玻璃、FPC、背光，布局電子紙生態(tài)鏈和5G原材料；公司為終端客戶提供一站式采購。

3.國脈科技（股票代碼：002093）：2020網絡規(guī)劃運維企業(yè)排行第二。公司于2006年在深交所上市，是國內領先的信息通信技術外包服務提供商。作為中國通信技術外包市場的開拓者之一，公司參與了中國通信服務外包行業(yè)標準的起草和制訂，致力于在中國通信技術服務外包市場與國際廠商競爭。國脈科技作為中國本土服務商，在與IBM、愛立信等國際廠商的競爭中，已連續(xù)十三年（2007年～2019年）在“中國通信技術年會”上獲得“中國通信技術服務金獎”。

4.富春股份（股票代碼：300299）：躋身2020網絡規(guī)劃運維企業(yè)排行前十。該公司服務于國內三大通信運營商的通信網絡建設和政企的專網建設，培育基于通信、大數(shù)據(jù)的增值創(chuàng)新業(yè)務，是“數(shù)字福建”建設的重要技術支撐單位，在“數(shù)字中國”領域有較豐富的建設實踐。公司通過控股、參股北京通暢設計院、成都?？啤艃?yōu)易數(shù)據(jù)等，長期耕耘于物聯(lián)網、5G、“寬帶中國”、“數(shù)字中國”等領域。

5.福建省福聯(lián)集成電路有限公司：該公司專注于第二代與第三代射頻芯片制造的晶圓專工服務。公司規(guī)劃總投資30億元，建設年產12萬片6英寸砷化鎵芯片生產線和年產3.6萬片的射頻前端模塊需求的元器件生產線，聚焦砷化鎵HBT、pHEMT等高性能射頻、微波、毫米波產品的自主研發(fā)與產業(yè)化推動，其產品主要應用于手機（2G/3G/4G及5G sub-6GHz）、Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac/ax）、基站雷達、衛(wèi)星通信等射頻芯片。

建議高度關注數(shù)字基建、芯片和終端類的投資，比如5G網絡設備和終端，包括基站天線、小基站、濾波器、基站功率放大器、基站PCB、光模塊等。