***的變與不變

初秋的九月，學(xué)生開(kāi)始新的學(xué)期，在大中華地區(qū)，香港亂局進(jìn)入攤牌階段，***的選舉已經(jīng)吵吵鬧鬧的開(kāi)始，大陸準(zhǔn)備慶祝70周年的國(guó)慶，由于工作的關(guān)系，我回到我的故鄉(xiāng)***參加Semicom Taiwan 2019展會(huì)。

還是老樣子的不變，***的所有問(wèn)題都圍繞著政治打轉(zhuǎn)，新聞藍(lán)綠有別，各自洗腦他們的選民，連中美貿(mào)易戰(zhàn)也是如此，綠的媒體天天唱衰大陸，天天將香港亂局無(wú)限放大，偏藍(lán)的媒體比較低調(diào)冷靜，但也不免有點(diǎn)失落，因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)與香港亂局確實(shí)影響了藍(lán)軍的選情，有人說(shuō)***的變就是一直不變。

從我19年前離開(kāi)***之后，***教育史觀無(wú)所不用其極的灌輸給下一代，越年輕的***人越***，像我一樣年紀(jì)四十歲以上的人比較失落，有點(diǎn)孤臣孽子的感覺(jué)，不免也懷念起過(guò)去，懷念那時(shí)候的奮發(fā)向上，懷念那時(shí)候的經(jīng)濟(jì)奇跡，對(duì)下一代有恨鐵不成鋼之憾，我們與其說(shuō)是支持藍(lán)軍，還不如說(shuō)是對(duì)目前***現(xiàn)狀的不滿吧，但是又如何？

世代對(duì)立由政治經(jīng)濟(jì)延伸到選舉，***就這樣內(nèi)耗著，一天天流失她本來(lái)應(yīng)該有的競(jìng)爭(zhēng)力，我們也無(wú)能為力的扭轉(zhuǎn)了。

圖一、我在Semicom Taiwan 2019

回到主題，這次我因?yàn)楣ぷ骰氐竭@里待了五天，開(kāi)始大量吸收在大陸看不到的新聞與分析雜志，了解所有事情的另一面觀點(diǎn)，所以今天就用我與***同胞的視角來(lái)看中美貿(mào)易戰(zhàn)與華為的問(wèn)題，尤其是***的高科技產(chǎn)業(yè)鏈在這個(gè)大時(shí)代洪流中，他們?nèi)绾我驊?yīng)，他們?cè)趺催x擇。

圖二、我與***同行的聚會(huì)，可惜少了大陸同胞，卻多了兩岸往返的***同業(yè)者

Semicom上5G的迷惘與Micro LED的熱望

***過(guò)去到現(xiàn)在一直是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，所以Semicom Taiwan有一定的底蘊(yùn)，也吸引了很多世界各地的半導(dǎo)體從業(yè)者來(lái)到這里。

很遺憾，跟去年相比，今年人氣有點(diǎn)冷，我參加的聚餐活動(dòng)與產(chǎn)業(yè)論壇幾乎都少了大陸同胞的身影，據(jù)說(shuō)是因?yàn)榇箨戇@邊取消了自由行，連帶的影響很多大陸同業(yè)者來(lái)***的意愿，很多老朋友都打趣的說(shuō)，我就是大陸代表吧，說(shuō)的也沒(méi)錯(cuò)，三分之一的人生都在大陸的我，能在這個(gè)時(shí)間代表大陸從業(yè)者來(lái)這里參觀，也是一種榮幸吧。

圖三、北方華創(chuàng)深耕***市場(chǎng)，可惜他們總部的高層因?yàn)闀r(shí)機(jī)敏感都沒(méi)有過(guò)來(lái)參加這次展會(huì)

這次展會(huì)的主題很明顯，就是5G下的***產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，人工智能AI、大數(shù)據(jù)Big Data與萬(wàn)物互聯(lián)IOT是***在5G時(shí)代看到的機(jī)會(huì)，我參加了一個(gè)*重量級(jí)的論壇，討論著“***高科技產(chǎn)業(yè)的下個(gè)60年“，兩鬢華發(fā)的產(chǎn)業(yè)大佬壯志不減高唱未來(lái)，可惜曲高和寡聽(tīng)者寥寥。

***市場(chǎng)太小了，***只有代工制造這個(gè)僅有的驕傲，***永遠(yuǎn)是5G的配角，如何做一個(gè)稱(chēng)職的配角，***還在適應(yīng)中，因?yàn)?G的未來(lái)在年輕的科技工作者，不在這些遲暮的老人身上。

圖四、這個(gè)論壇都是大家熟悉的大佬，而且還有***地區(qū)政府經(jīng)濟(jì)部年紀(jì)很大的部長(zhǎng)參加，由這些老人講***科技未來(lái)60年，感覺(jué)有點(diǎn)諷刺

跟這個(gè)老人論壇強(qiáng)烈對(duì)比的是Micro LED技術(shù)吸引著大批的好奇者，***的LCD大廠華映倒閉，友達(dá)與群創(chuàng)苦于大陸價(jià)格戰(zhàn)，OLED大輸給韓國(guó)，LED完敗大陸，***顯示行業(yè)的挫敗感與苦悶心情，我可以體會(huì)，只有希望可以帶給絕望的人振奮的心情。

李允立博士的镎創(chuàng)Playnitride做到了，Micro LED雖然還沒(méi)有量產(chǎn)，但是李博士抓準(zhǔn)OLED與LCD做不到的特殊市場(chǎng)，推出透明顯示的Micro LED技術(shù)，吸引了大眾目光，也抓住了大廠的爭(zhēng)相投資，***還是需要敢想敢沖的年輕人，給他們機(jī)會(huì)去冒險(xiǎn)去開(kāi)拓新領(lǐng)域，***的科技產(chǎn)業(yè)還是大有可為。

圖五、李允立博士的Micro LED吸引了大批觀眾與聽(tīng)眾，雖然李博士年紀(jì)跟我差不多，但是對(duì)比***產(chǎn)業(yè)大佬，我們還是年輕太多了

***科技產(chǎn)業(yè)的華為困局

今年的Semicom Taiwan大家討論的話題大部分都是中美貿(mào)易戰(zhàn)與華為到底能不能全身而退，11月19日，大陸這邊好像對(duì)這個(gè)日子比較不敏感，但是***的科技業(yè)者卻一直關(guān)注著這個(gè)期限，主要是華為禁售令在8月19日被美國(guó)特朗普展延90天后，如果到時(shí)候沒(méi)有再度展延，這一天就正式生效，所以這一天非常重要！

因?yàn)樗P(guān)系到華為、蘋(píng)果與三星這三大高科技公司勢(shì)力范圍的消長(zhǎng)，牽動(dòng)范圍從電信設(shè)備、企業(yè)網(wǎng)路設(shè)備與服務(wù)器、手機(jī)、平板與筆電等零組件供應(yīng)鏈的重新洗牌。

***的專(zhuān)長(zhǎng)就是代工，上中下游都是硬體制造的代工產(chǎn)業(yè)鏈，如果華為禁售令沒(méi)有改變，華為困局將牽動(dòng)著***產(chǎn)業(yè)鏈的悲與喜，短期內(nèi)可能是悲喜參半，但是長(zhǎng)期而言可能悲大于喜。

美國(guó)封殺華為有三大利器，我把它稱(chēng)為三大沖擊波，*波打擊是電信設(shè)備，尤其是基站需要的射頻芯片（RF），可程序邏輯芯片（FPGA）與資料轉(zhuǎn)換芯片（Data Converter chip），幾乎美商處于寡占地位，這一波打擊大約占了華為40%的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，但是華為有日本廠商村田與海思的ASIC芯片可以替代，所以*波打擊對(duì)華為傷害較小，短期有效，但是長(zhǎng)期看美國(guó)廠商損失也不小。

第二波是針對(duì)企業(yè)網(wǎng)通服務(wù)器里面的英特爾微處理器芯片與微軟作業(yè)系統(tǒng)的禁售，這一波打擊雖然只占了華為10%的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，但是短期內(nèi)華為還沒(méi)有備用取代方案，所以這一波打擊有點(diǎn)打到要害處，所幸這一部分的營(yíng)收比例不高，算是小傷。

第三波打擊是禁止授權(quán)谷歌與微軟的作業(yè)系統(tǒng)，華為的手機(jī)、平板與筆電受傷深，這部分占了華為至少45%的營(yíng)收比重，雖然華為有鴻蒙系統(tǒng)做應(yīng)對(duì)，但是華為的海外市場(chǎng)會(huì)因?yàn)檫@一波而一瀉千里，原因無(wú)它，在海外沒(méi)有人會(huì)買(mǎi)一只沒(méi)有安卓系統(tǒng)，不能看youtube沒(méi)有臉書(shū)與谷歌地圖的手機(jī)，沒(méi)有window系統(tǒng)，平板與筆電估計(jì)也是乏人問(wèn)津，這一波是*致命的一波，也是***廠商*怕的沖擊波，因?yàn)閷?duì)***供應(yīng)鏈的沖擊*大。

圖六、所有的專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)雜志都在討論華為，但是大家都沒(méi)有同情美國(guó)對(duì)華為的打壓，而是討論如何躲過(guò)這一波沖擊，***人對(duì)大陸已經(jīng)少了感情，多了利益

為什么對(duì)***產(chǎn)業(yè)鏈沖擊這么大呢？原因其實(shí)很簡(jiǎn)單，安卓系統(tǒng)的手機(jī)目前就是三星與華為之間的競(jìng)爭(zhēng)，三星已經(jīng)完全放棄中國(guó)大陸的市場(chǎng)，但是在海外市場(chǎng)所向披靡，華為是三星的*大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，沒(méi)有之一，對(duì)***科技廠商而言，華為是朋友，三星是敵人。

我們看一下數(shù)字就可以一目了然，三星幾乎是一條龍生產(chǎn)，除非做不出來(lái)，否則不會(huì)采購(gòu)***的零組件，而華為今年估計(jì)對(duì)***的采購(gòu)就會(huì)高達(dá)150億美元，如果華為擋不住第三波沖擊，***的廠商也不會(huì)有好日子過(guò)。

圖七、聯(lián)發(fā)科深耕大陸，估計(jì)也會(huì)是貿(mào)易戰(zhàn)*大受惠者之一

所以對(duì)***廠商而言，心里是很矛盾的，不敢得罪美國(guó)，又不希望華為被美國(guó)制裁，這就是***的困局，而***政府又猛在火上澆油，對(duì)美國(guó)制裁華為大聲叫好，對(duì)即將到來(lái)的沖擊裝作沒(méi)看見(jiàn)，***廠商只能焦慮的看著即將到來(lái)的大限之日而自求多福了。

***科技產(chǎn)業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)下的利與不利

表一是***幾個(gè)典型高科技行業(yè)在華為大限之日所受的影響，從表上來(lái)看，這些***廠商短期內(nèi)有好有壞，但是從長(zhǎng)期來(lái)看除了臺(tái)積電與聯(lián)發(fā)科，我看不到這些廠商的未來(lái)。

我舉一個(gè)大家熟悉的三五族化合物半導(dǎo)體公司穩(wěn)懋來(lái)說(shuō)吧，受惠于華為射頻器件自制化需要一個(gè)穩(wěn)定的代工廠，穩(wěn)懋一直是華為的*佳供應(yīng)商之一，華為受傷，穩(wěn)懋受影響不小，但是因?yàn)槿且彩撬目蛻?hù)，所以整體而言，穩(wěn)懋短期內(nèi)不會(huì)有多大的震動(dòng)。

但是，很多人說(shuō)中美貿(mào)易戰(zhàn)至少會(huì)持續(xù)十年以上，甚至?xí)蛉?，所以針?duì)這樣的局勢(shì)，華為與中國(guó)大陸高科技產(chǎn)業(yè)正在快馬加鞭的加快研發(fā)力度，*階段是加速技術(shù)自主與零組件供應(yīng)的“去美國(guó)化”，第二階段是“自制化“。

在這樣的趨勢(shì)下，***除了臺(tái)積電深厚的技術(shù)底蘊(yùn)與聯(lián)發(fā)科積極的融入大陸市場(chǎng)，可以從容的渡過(guò)第二階段，其它廠商估計(jì)兇多吉少，光伏、LCD與LED都是非常典型的例子，***幾乎躲不過(guò)大陸這些產(chǎn)業(yè)崛起被沖擊的命運(yùn)，LED之后，中國(guó)大陸目前來(lái)勢(shì)洶洶的發(fā)展第三代半導(dǎo)體，這樣的大潮，穩(wěn)懋能安然入睡嗎？

***夾在兩大之間，有可能左右逢源，但是*怕就是左右為難之后的零和毀滅，***能一直左右逢源下去嗎？恐怕這需要大智慧的人來(lái)解開(kāi)這個(gè)局吧，可惜到目前為止，我還沒(méi)有看到有這樣的人出現(xiàn)。

華為***供應(yīng)鏈短中長(zhǎng)期趨勢(shì)

***人在大變局下的焦慮與彷徨

華為對(duì)***廠商的沖擊凸顯了***深層次的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題就是***已經(jīng)無(wú)法用理性與專(zhuān)業(yè)來(lái)分析中國(guó)大陸與美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)問(wèn)題，***的政治藍(lán)綠問(wèn)題讓***人失去了理性客觀討論問(wèn)題的空間，政治就不用說(shuō)了，它更滲透到了影視文化、能源政策與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在貿(mào)易戰(zhàn)，香港亂局，***大選的交互作用下，我看到了***島內(nèi)老百姓的彷徨與焦慮，幾個(gè)月前國(guó)民黨***領(lǐng)導(dǎo)人初選，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)藍(lán)與知識(shí)藍(lán)這個(gè)族群，這批人是比較清醒的***精英，可惜他們的聲音很微弱。

郭臺(tái)銘初選落敗就是這股力量發(fā)不出聲音的*好例證，他們?cè)?jīng)創(chuàng)造出***電子業(yè)的輝煌，這批精英中的年輕人，有的選擇出走海外，有的認(rèn)命的等著大佬退休接班，但是已經(jīng)垂垂老矣的大佬不放心不肯交班，他們還在談未來(lái)***科技60年，他們跟文科生的政府官員談AI談Big Data談IOT，而這批官員只想著如何討好選民繼續(xù)當(dāng)官，對(duì)這些專(zhuān)有名詞就不懂裝懂的應(yīng)付一下，不要說(shuō)未來(lái)十年二十年，未來(lái)五年他們都沒(méi)有心思去想***的未來(lái)。

我覺(jué)得政府像一個(gè)舵手，一個(gè)沒(méi)有方向的舵手，這艄船里面的人能不焦慮不彷徨嗎？大陸有“中國(guó)夢(mèng)“，美國(guó)有”再次讓美國(guó)偉大“，***有什么？***老百姓已經(jīng)不敢想甚至覺(jué)得不能想了！

甘當(dāng)配角，也許是****后的機(jī)會(huì)

***的未來(lái)，變數(shù)實(shí)在太多，綠的主張鐵了心倒向美國(guó)，等待大陸崩潰，從李登輝開(kāi)始，他們幾乎等了三十年，結(jié)果大陸越來(lái)越好，國(guó)力越來(lái)越強(qiáng)大，***與大陸經(jīng)濟(jì)體量差距越來(lái)越大也越來(lái)越密切。藍(lán)的主張跟美國(guó)與大陸保持一樣的友好，再慢慢的融入大中華經(jīng)濟(jì)圈，避談?wù)螁?wèn)題，只想偏安一隅過(guò)日子，統(tǒng)一問(wèn)題讓下一代去談，有點(diǎn)鴕鳥(niǎo)但也無(wú)可奈何，因?yàn)檫@批人太不自信了。

所以中美貿(mào)易戰(zhàn)在***也出現(xiàn)了兩種主流看法，一種是繼續(xù)跟著美國(guó)對(duì)抗大陸，只報(bào)***廠商回***投資的喜，不報(bào)***產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊的憂，他們會(huì)因?yàn)榕_(tái)商回流投資的數(shù)字而沾沾自喜，對(duì)跟大陸往來(lái)廠商的損失冷嘲熱諷，鐵了心要在政治上與經(jīng)濟(jì)上遠(yuǎn)離大陸，這個(gè)路線如果持續(xù)下去，***會(huì)被迫進(jìn)入零和游戲，*后只能在中美對(duì)撞下遍體鱗傷，甚至滅頂。

一種是保持偏安，試著改善跟大陸的關(guān)系，但是如果持續(xù)這樣耗著，無(wú)法建立兩岸之間的信任，***的未來(lái)短中期也許無(wú)憂，但是長(zhǎng)期這樣下去，大陸會(huì)加速本土自制化，***產(chǎn)業(yè)會(huì)越來(lái)越空洞化，*后地位跟現(xiàn)在的海南島一樣，無(wú)足輕重，甚至更邊緣。

這是我看到***的兩種宿命，因?yàn)?**精英眼光的局限，*終大概只能得到這兩個(gè)結(jié)果，如果有第三種，大概就是我自己的看法吧，也許日本是一面很好的鏡子，我的看法是5G的主角一定是大陸，不管是AI，Big Data還是IOT，大陸一定是強(qiáng)的玩家，這也是美國(guó)為什么那么懼怕大陸崛起的原因，日本甘于做配角，而且是跟主角平起平坐的配角！

日本值得***來(lái)借鏡，*的定位自己，不搶主角風(fēng)采，悶聲發(fā)大財(cái)，沉潛的勤練技術(shù)內(nèi)功，就算美國(guó)威脅你，你也不怕跟大陸做生意，當(dāng)然重要的是放下成見(jiàn)跟自己不喜歡的人交朋友也很重要，所以我們看到日本*近一直努力跟大陸改善關(guān)系，產(chǎn)業(yè)合作也非常熱絡(luò)。

雖然***還沒(méi)有*定位自己，也沒(méi)有日本這么強(qiáng)的技術(shù)功底，跟大陸的關(guān)系也不是很好，但是只要***能往這個(gè)方向走，慢慢建立兩岸政治與經(jīng)濟(jì)的信任，加上兩岸中國(guó)人之間重要的民族感情，我想我們可以比日本做的更好，5G將會(huì)是我們趕超歐美*大的機(jī)會(huì)，主角已經(jīng)坐定位了，*佳配角不要再猶豫了，這是****后的機(jī)會(huì)，能不能把握，就看***自己了！