為了應(yīng)對(duì)已經(jīng)不可遏制的RISC-V生態(tài)增長(zhǎng)，ARM最近給出了一系列調(diào)整，不僅改變了芯片設(shè)計(jì)授權(quán)費(fèi)模式，還發(fā)布自定義指令集以加強(qiáng)生態(tài)的開(kāi)放，并通過(guò)技術(shù)極力避開(kāi)美方法律條規(guī)的制約，頗有幾分為市場(chǎng)折腰的意思。

然而外界并不買(mǎi)賬——當(dāng)你擁有一個(gè)并不是很多人都能理解的商業(yè)模式時(shí)，這就夠足夠讓人頭疼了，但如果你又對(duì)它進(jìn)行一些調(diào)整時(shí)，人們就更容易混淆。

沒(méi)有一呼百應(yīng)，高光時(shí)刻也不再，在外憂內(nèi)患下，現(xiàn)在的Arm更像是走進(jìn)了迷局，卻難尋到清晰的出路。

困境初顯

2019年，對(duì)Arm來(lái)說(shuō)絕對(duì)不是一個(gè)好的年頭。中美之間動(dòng)蕩的局勢(shì)在一點(diǎn)一點(diǎn)撼動(dòng)Arm的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，新市場(chǎng)的興起沖擊著原有的CPU市場(chǎng)，Arm也受到了波及。

一邊維護(hù)華為等大客戶，一邊提防RISC-V對(duì)自己生態(tài)的侵蝕，移動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)霸主地位的Arm也不曾想到不安和焦慮會(huì)以這樣的形式侵襲而來(lái)，甚至觸動(dòng)筋骨。

過(guò)去數(shù)十年，在移動(dòng)CPU芯片市場(chǎng)里Arm一直占據(jù)著絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，這一點(diǎn)毋庸置疑。因而在人們口中，與Arm一起出現(xiàn)的詞常常是“生態(tài)”。而對(duì)生態(tài)的建設(shè)，Arm似乎也有份執(zhí)著在里面，這從它密切關(guān)注客戶廠商芯片出貨量并常在公司官網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)這一習(xí)慣可以看出。

生態(tài)是不破的壁壘，它足以讓Arm引以為傲，所以在官網(wǎng)更新的超過(guò)1500億顆數(shù)據(jù)后，還留下了這么一句——“Arm無(wú)處不在”。

1500億顆大概是一個(gè)什么概念呢？如果按照單顆芯片邊長(zhǎng)1厘米算的話，所有芯片邊長(zhǎng)加起來(lái)足足可環(huán)繞地球赤道約37.5圈，這可比香飄飄奶茶要厲害得多，用無(wú)處不在來(lái)形容也確實(shí)不為過(guò)。

從2014年的破500億大關(guān)到現(xiàn)在的1500億，五年翻三番，Arm的戰(zhàn)績(jī)和成長(zhǎng)都是顯著的。然而布了這么大的一盤(pán)棋局，Arm還是留下了可以讓人攻擊的薄弱點(diǎn)，不然它的2019年也不會(huì)如此難過(guò)。

Arm沒(méi)有弱點(diǎn)

Arm看起來(lái)是沒(méi)有弱點(diǎn)的。

當(dāng)然嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，一家公司不可能沒(méi)有弱點(diǎn)，但在大方向上，縱觀這幾十年的發(fā)展，Arm是無(wú)懈可擊的，從它避開(kāi)Intel的正面打擊、創(chuàng)新性選擇售賣(mài)IP的商業(yè)模式并一步步攬下超95%移動(dòng)市場(chǎng)的耀人成績(jī)就可以看出一二分。

即便如今，在重重困難面前，Arm依然能夠順應(yīng)技術(shù)的發(fā)展與變化在原有生態(tài)上做穩(wěn)定的擴(kuò)展和創(chuàng)新，這一點(diǎn)格外吸引人。也因此，在移動(dòng)市場(chǎng)已經(jīng)觸頂?shù)那闆r下，它的生態(tài)依然保持著不斷向外延伸的活力，并受到新興產(chǎn)業(yè)的歡迎。

自動(dòng)駕駛就是其中一員，在初創(chuàng)廠商和傳統(tǒng)車(chē)廠面對(duì)可規(guī)?；慨a(chǎn)自動(dòng)駕駛解決方案抓耳撓腮之時(shí)，Arm去年九月發(fā)布的新產(chǎn)品線“Automotive Enhanced（自動(dòng)駕駛增強(qiáng)）”可以說(shuō)是產(chǎn)業(yè)的福音，它也無(wú)疑成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中一股強(qiáng)力。

對(duì)新市場(chǎng)的探索和投入，Arm的進(jìn)入是具有“侵略性”的，因?yàn)樗怀鍪志褪橇计贰５珡漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，如果沒(méi)有AE的加入，自動(dòng)駕駛底層的解決方案也不會(huì)有如今的技術(shù)高度。

沒(méi)有大公司的“負(fù)擔(dān)”，Arm在創(chuàng)新這條路上一直未曾停止過(guò)。上個(gè)月，Arm開(kāi)發(fā)了自定義指令集來(lái)拓展架構(gòu)的可擴(kuò)展性，豐富嵌入式CPU中的定制化功能，直接正面回應(yīng)RISC—V的技術(shù)挑戰(zhàn)。

及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求，用最強(qiáng)硬的技術(shù)支持服務(wù)好客戶，Arm沒(méi)有露出弱點(diǎn)。然而在剛剛過(guò)去的互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，倪光南直接把Arm拎出來(lái)，“我們要迅速培養(yǎng)基于RISC-V的新型開(kāi)放生態(tài)，不要做歷史包袱很重的Arm和x86?！?/p>

言下之意，Arm積重難返。

成長(zhǎng)后遺癥

若說(shuō)這“重”，不得不追溯Arm獨(dú)特的成長(zhǎng)經(jīng)歷，以及它與Intel之間化不開(kāi)的淵源。

和科技行業(yè)所有的明星創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)一樣，初出茅廬，Arm（前身Acorn）的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)精明能干、才華橫溢，務(wù)實(shí)且很有想法。獲得開(kāi)發(fā)BBC Micro計(jì)算機(jī)的機(jī)會(huì)是它與CPU設(shè)計(jì)結(jié)緣的起點(diǎn)，當(dāng)時(shí)在生態(tài)和成本雙重壓制下，不到兩年Acorn就開(kāi)發(fā)了精簡(jiǎn)指令集架構(gòu)并設(shè)計(jì)出全新CPU芯片，一舉揚(yáng)名。

因?yàn)槌缟芯?jiǎn)，Acorn這家英國(guó)公司在成名不久就與蘋(píng)果公司結(jié)下了不解之緣，甚至當(dāng)時(shí)有些人將Acorn公司稱(chēng)呼為“The British Apple”，也是在這個(gè)時(shí)候，它迎來(lái)了一生中的對(duì)手Intel。

在起起伏伏中成長(zhǎng)起來(lái)的Intel比Arm老練許多，尤其是在PC時(shí)代的CPU市場(chǎng)里，遇見(jiàn)當(dāng)時(shí)的Intel是Arm的“不幸”。

可以說(shuō)，Intel處理器的開(kāi)發(fā)史是一部工程師與向前兼容不斷斗爭(zhēng)的奮斗史，憑借向前兼容這一利器，Intel打敗了所有的RISC處理器，也包括Arm。彼時(shí)，對(duì)于各大CPU廠商來(lái)說(shuō)，與Intel活在同一個(gè)時(shí)代是一場(chǎng)悲劇，不止Arm，包括IBM和不可一世的DEC都是如此。彼時(shí)Intel并非不犯錯(cuò)誤，只是有限的幾個(gè)錯(cuò)誤都能夠被及時(shí)修復(fù)，才華橫溢的Intel工程師將處理器一步一步做到至善至美，也將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品一一送入地獄。

與Intel相比，初生牛犢，Arm的劣勢(shì)不僅僅在于技術(shù)的成熟度不夠，更在于生態(tài)體量上的不堪一擊。因此也是從與Intel的斗爭(zhēng)中，Arm第一次嘗試到了生態(tài)的厲害之處。

最初為了去從Intel嘴邊搶一塊肉，Arm曾寄希望于與蘋(píng)果的合作，以打開(kāi)市場(chǎng)的突破口。但后來(lái)Apple Newton的失利還是給了Arm重重一記，也讓時(shí)任Arm CEO的Robin Saxby意識(shí)到依賴(lài)個(gè)別產(chǎn)品無(wú)法獲得市場(chǎng)的成功，于是Robin選擇曲線救國(guó)，采用了當(dāng)時(shí)并不多見(jiàn)的IP商業(yè)模式。但盡管如此，與Intel搶奪PC市場(chǎng)也幾乎成為一件無(wú)望的事情，即便對(duì)PC市場(chǎng)戀戀不忘，Arm也不得不回避去正面競(jìng)爭(zhēng)這部分市場(chǎng)，這一市場(chǎng)形勢(shì)也決定了ARM處理器的設(shè)計(jì)走勢(shì)——低功耗、高性能。

在Intel生態(tài)之外，Arm不得已“找”到了自己的路，雖然很難承認(rèn)，Intel成為了決定Arm后來(lái)走勢(shì)的關(guān)鍵，也讓Arm對(duì)“生態(tài)”念念不忘。

Arm與Intel的生態(tài)之爭(zhēng)

1993年，Arm開(kāi)放授權(quán)給德州儀器，后者用ARM7-TDMI打造了一款芯片，隨后經(jīng)典的諾基亞8110采用了這款芯片。手機(jī)大賣(mài)，Arm也迎來(lái)了商業(yè)上的成功。1998年春天，Arm宣布正式在倫敦和納斯達(dá)克證券交易所上市，發(fā)行不到兩年，Arm就登上了倫敦證交所富時(shí)100指數(shù)。

在手機(jī)市場(chǎng)里，應(yīng)用對(duì)芯片的需求與Arm的設(shè)計(jì)理念不謀而合，碰撞出了這支節(jié)節(jié)走高的股票，21世紀(jì)智能手機(jī)興起則進(jìn)一步推動(dòng)它的市場(chǎng)擴(kuò)大，讓其居高不下。

因?yàn)樾率袌?chǎng)的興起，不消幾年，Arm就建立了自己客戶群體，也初嘗了生態(tài)滋味，并終與Intel齊名。

此后，Arm一直與Intel并行，通過(guò)不斷擴(kuò)展來(lái)給客戶更多支持，一步步砌起了自己在移動(dòng)市場(chǎng)里的生態(tài)墻。直到2011年，“微軟Windows將支持Arm處理器”的消息首次出現(xiàn)在了公眾視野之中，Arm想要搶奪PC市場(chǎng)的心思就這樣隨著消息傳播為眾人所知。

終究，Arm還是放不下PC市場(chǎng)。

2014年，在《彎曲評(píng)論》中的一篇點(diǎn)評(píng)Arm與x86的文章中，作者王齊分析指出，x86處理器已經(jīng)進(jìn)化成為RISC處理器，只是依然披著CISC指令的外衣。言下之意，在技術(shù)的比拼上，Arm與Intel勢(shì)均力敵，而這場(chǎng)無(wú)止境的比拼自然就演變?yōu)橐粓?chǎng)生態(tài)之爭(zhēng)。

事實(shí)上，似乎是早窺得技術(shù)的可能性，又或是對(duì)過(guò)去的執(zhí)著，從2011年第一次消息傳出來(lái)，其實(shí)Arm就一直在明里暗里爭(zhēng)搶Intel的PC市場(chǎng)份額，先是拿下介于手機(jī)與電腦之間的平板市場(chǎng)，再是逐步滲透到折疊本市場(chǎng)，包括不斷有基于Arm架構(gòu)筆記本發(fā)布的消息出現(xiàn)，Arm從未放棄過(guò)。

失敗不是沒(méi)有過(guò)，往往消息傳出后，最終在與Intel的較量中還是以Intel勝出，但Arm卻樂(lè)此不疲，日前蘋(píng)果下一代Macbook筆記本將基于Arm架構(gòu)的消息甚至還沒(méi)有被淹沒(méi)。

Arm對(duì)生態(tài)的執(zhí)著由此可見(jiàn)。

轉(zhuǎn)身

不難看出，Arm要進(jìn)入服務(wù)器/PC的態(tài)度是堅(jiān)定的。但在這數(shù)年間，隨著AI、云等技術(shù)對(duì)原有市場(chǎng)的沖擊，形勢(shì)也已然大變。有趣的是，也許最初是出于對(duì)Intel生態(tài)的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在看來(lái)，Arm對(duì)PC市場(chǎng)的布局則更多像是不得不做的轉(zhuǎn)身。

Arm成立之時(shí)，整個(gè)歐洲尚未走出戰(zhàn)后恢復(fù)期，彼時(shí)美國(guó)煙草、電報(bào)電話等巨頭公司均被分拆，而依靠多年苦心積攢的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，Intel、IBM這樣的IT巨頭躲開(kāi)了被分拆的威脅，但無(wú)外擾卻有內(nèi)憂，過(guò)大的體量反而成為大公司的掣肘，追求民主導(dǎo)致獲取上下一致建議的成本過(guò)高，決策傳達(dá)速度甚至跟不上市場(chǎng)的變化。

英國(guó)企業(yè)也面臨同樣的問(wèn)題。在凱恩斯主義盛行的二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)歷了三次大規(guī)模的企業(yè)兼并，至撒切爾夫人執(zhí)政，英國(guó)內(nèi)巨型企業(yè)大行其道，經(jīng)濟(jì)效率大幅降低。

撒切爾夫人是歐洲第一個(gè)深刻認(rèn)識(shí)到這些問(wèn)題的最高執(zhí)行官，她劍鋒所指，巨型公司紛紛解體，整個(gè)市場(chǎng)的活力再現(xiàn)。生在這樣的大背景下，Arm有了足夠的成長(zhǎng)空間和環(huán)境，也正因成長(zhǎng)于這樣的時(shí)代之中，Arm后來(lái)一直保持著精簡(jiǎn)的公司層級(jí)結(jié)構(gòu)，在被軟銀收購(gòu)之際，員工數(shù)只有3000多人，而反觀Intel，這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)人。

可惜，避開(kāi)了人員層級(jí)的冗余，卻依然避不開(kāi)生態(tài)上的臃腫。對(duì)于Arm來(lái)說(shuō)，最難的不是砍掉少得不能再少的員工，而是如何精簡(jiǎn)自己構(gòu)建的宏偉技術(shù)帝國(guó)——生態(tài)。

宏大生態(tài)之下，想要回到“精簡(jiǎn)”的初衷，Arm恐怕是力不從心，一如自己的合作伙伴蘋(píng)果一般，滿盤(pán)皆是商業(yè)利益的糾葛。而也正是由于生態(tài)之困，市場(chǎng)上新的指令集架構(gòu)——RISC-V，因精簡(jiǎn)一舉就“打敗”了Arm，成為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)的新寵。

由此看來(lái)，生態(tài)也不是沒(méi)有缺陷。在阿里平頭哥的帶動(dòng)作用下，基于RISC-V的芯片、mcu設(shè)計(jì)平臺(tái)相繼出現(xiàn)，因生態(tài)而處處受制約的Arm在新市場(chǎng)里競(jìng)爭(zhēng)的籌碼反而越來(lái)越少。

革自己的命已不可能，往后退一步，此時(shí)繼續(xù)不斷滲透進(jìn)PC服務(wù)器市場(chǎng)不失為合宜之舉。

2019年初，華為公布了新型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)計(jì)劃，期間發(fā)布了鯤鵬920和泰山服務(wù)器，少有人注意到，華為特別強(qiáng)調(diào)了Arm在里面貢獻(xiàn)的力量。

在《鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》中，Arm架構(gòu)被列為新的服務(wù)器架構(gòu)，憑借過(guò)硬的技術(shù)和生態(tài)，Arm清醒得認(rèn)識(shí)到了未來(lái)服務(wù)器的市場(chǎng)變化，而異構(gòu)計(jì)算的發(fā)展大勢(shì)也讓Arm有了可以爭(zhēng)取的機(jī)會(huì)。

最后

回顧Arm的成長(zhǎng)路程，排除市場(chǎng)發(fā)展因素，過(guò)硬的技術(shù)壁壘、一步一步建構(gòu)起來(lái)的市場(chǎng)生態(tài)和精簡(jiǎn)的公司管理，無(wú)疑都是它取得如今成就的關(guān)鍵推手。從戰(zhàn)略選擇上看，無(wú)論是及時(shí)發(fā)布DPU規(guī)避美方技術(shù)制約響應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)蕩，還是選擇進(jìn)入新型數(shù)據(jù)中心，抑或是改變計(jì)費(fèi)來(lái)應(yīng)對(duì)RISC-V，一進(jìn)一退間，Arm都已做到最佳。

然正因?yàn)榘l(fā)展和沉淀，它苦心經(jīng)營(yíng)的生態(tài)最終成為一層強(qiáng)大到無(wú)法被撼動(dòng)的盔甲，因?yàn)樘^(guò)厚重，當(dāng)應(yīng)對(duì)新?tīng)顩r之時(shí)，Arm反而很難做到輕松騰挪。

生態(tài)的壁壘，防了他人，也困了自己。