電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃晶晶）早在2019年9月，電子發(fā)燒友網(wǎng)記者專訪兆易創(chuàng)新代理總經(jīng)理何衛(wèi)時，他就表示，2019年Q2、Q3兆易創(chuàng)新的訂單量逐漸提升，的確感受到NOR Flash需求的回升，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的情況。同時，他指出當(dāng)前NOR Flash回暖的反彈力道比較猛烈，這也造成了市場供需矛盾突出，存在潛在的漲價和缺貨預(yù)期。

事實上，這波NOR Flash漲缺潮自2019年第三季度開端，進入第四季度漲價，隨著各應(yīng)用需求的持續(xù)爆發(fā)，將蔓延至2020年。

2019年NOR flash市場經(jīng)歷了什么？

2017年以來，由于美光、Cypress退出中低容量NOR Flash市場，NOR Flash格局發(fā)生巨大的變化，旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新等承接訂單的轉(zhuǎn)移，成長迅速。然而，自2018年Q4到2019年Q1，受到貿(mào)易戰(zhàn)、需求放緩等因素影響，NOR Flash也同其他半導(dǎo)體器件一樣景氣度下降。

不過，大環(huán)境的變化往往帶來兩面性，對NORFlash后續(xù)的供需產(chǎn)生直接影響。據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)向供應(yīng)鏈了解到，由于華為啟動非A化戰(zhàn)略，大力引入日系、臺系以及國產(chǎn)供應(yīng)商，臺系廠商旺宏、華邦等受益于華為轉(zhuǎn)單效應(yīng)，產(chǎn)能被占，同時旺宏董事長吳敏求表示，市面上超過8成的5G基站采用的是旺宏的NOR Flash，華為也是客戶之一。因此旺宏的NORFlash產(chǎn)能有不少供貨給華為。

在2019年另一個擠占NOR Flash產(chǎn)能的需求則是CIS。2019年三季度以來，CIS芯片大廠索尼、三星自有產(chǎn)線滿載，并且索尼因訂單太多還將部分圖像傳感器訂單交給臺積電生產(chǎn)。另外，豪威、格科微等訂單供不應(yīng)求令晶圓代工廠產(chǎn)能十分緊張。在這種形勢下，晶圓代工廠下調(diào)了給予NORFlash的產(chǎn)能。這些變化意味著，NOR Flash尤其是中低容的產(chǎn)能趨于緊張。

從需求端看，消費類電子、通信等對NOR Flash都存在旺盛的需求。武漢新芯自有品牌產(chǎn)品市場銷售負責(zé)人馬珮玲女士以及銷售總監(jiān)徐力偉先生，在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)記者采訪時表示，2019年武漢新芯在消費電子、通信、筆記本電腦、TWS耳機、智慧電網(wǎng)等市場均取得了不錯的成績。筆記本電腦市場占有15%的市場份額，在國內(nèi)安防市場，武漢新芯的NOR Flash占據(jù)3成市場份額。

武漢新芯其實是一家存儲IDM企業(yè)，包括晶圓代工與自有品牌兩部分業(yè)務(wù)。自有品牌業(yè)務(wù)已開展三年時間，積累了一大批行業(yè)客戶，也是武漢新芯近年來的發(fā)展重點。

馬珮玲相信，2019年NOR Flash旺盛的需求是一個起點，接下來NOR Flash將持續(xù)受益于今年的市場形勢，而武漢新芯也樂見其成。

TWS耳機對NOR Flash的需求變化

2019年TWS耳機放量增長，根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)的調(diào)研顯示，TWS耳機由品牌市場與白牌市場共同組成，其中品牌與白牌的出貨比例大約是1：2。2019年TWS耳機的品牌出貨量達到7500萬對，預(yù)計2020年出貨量將達到1.2億對。

僅這一塊市場，有不少NOR Flash廠商已經(jīng)嘗到了甜頭，旺宏、兆易創(chuàng)新、武漢新芯等都在為TWS耳機市場供貨。

TWS耳機為了存儲更多固件和代碼程序，必須外擴一顆串行NORFlash，一對TWS耳機則需要兩顆NORFlash。

目前，TWS耳機的NOR Flash存儲容量最大到128M，蘋果AirPods用了兩顆兆易的128M NOR Flash。

但是在TWS耳機市場，主力出貨的NOR Flash容量主要為16M，32M。徐力偉表示，這類TWS耳機主打中低端，也是目前市場較大宗的出貨。另外，單月出貨5000萬的TWS耳機基本上NOR Flash的需求容量在4M、8M以及16M。

隨著TWS耳機功能的豐富，NOR Flash容量有望從128M走向256M，不過這一容量需求在短時間內(nèi)還有待觀察。徐力偉分析說，蘋果使用128M NOR Flash主要是為語音、主動降噪等預(yù)留了存儲空間。但根據(jù)市場反饋，若沒有其他特殊功能需求，未來一段時間，TWS耳機市場主力的NOR Flash容量需求仍然是16M，32M。

此外，隨著各家TWS耳機廠商將研發(fā)重點放在音頻、更佳的功能等方面，將需要用到32M和64M的NOR Flash。

吳敏求表示，受惠于蘋果AirPods等TWS耳機熱銷，年出貨量達上億顆，瞬間大幅消耗NOR Flash產(chǎn)能，帶動NOR Flash芯片價格看漲。

據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)記者了解，去年第四季度消費類NOR Flash已經(jīng)出現(xiàn)了10-30%不等的價格漲幅，車用型NORFlash價格相對穩(wěn)定。

另外，數(shù)據(jù)顯示，TWS耳機用NOR Flash的市場規(guī)模在2021年將突破2億美元。

今年TWS耳機爆發(fā)，恐遭遇NORFlash漲缺潮

由于TWS耳機用NOR Flash仍然以低容量為主，價格相對較低，營收占比有限，在NOR Flash產(chǎn)能趨于緊張的情況下，廠商優(yōu)先供應(yīng)或?qū)A向于容量更高的產(chǎn)品和應(yīng)用，這將對TWS耳機用NOR Flash產(chǎn)生供求影響。

馬珮玲分析說，目前筆記本用NOR Flash將由128M在明年轉(zhuǎn)入256M的容量需求。在智慧電網(wǎng)市場也會用到128M和256M的NORFlash。另外，5G基站對NOR Flash的需求容量達512M，一個5G基站用到四顆NOR Flash，武漢新芯正在加速研發(fā)，有望為國內(nèi)5G基站客戶批量供貨。

在AMOLED市場，隨著越來越多智能手機廠商采用AMOLED屏，相應(yīng)地對16M和32MNOR Flash需求提升，預(yù)計也將有數(shù)億的出貨量。

綜合目前的市場現(xiàn)狀，盡管小容量NOR Flash價值低，但受限于產(chǎn)能等因素，或?qū)⒂锌赡艹霈F(xiàn)一定的缺貨以及漲價，尤其是TWS市場、AMOLED市場集中放量的時候，這種形勢將更加明顯。

在這種狀況下，其實對NOR Flash廠商而言能否拿到足夠的產(chǎn)能是一個關(guān)鍵問題。馬珮玲認為越是在供應(yīng)出現(xiàn)波動的情況下，越是能體現(xiàn)穩(wěn)定供貨的優(yōu)勢，在這方面，武漢新芯有信心。她坦言，武漢新芯作為一家擁有晶圓廠的NOR Flash IDM供應(yīng)商，不僅具有穩(wěn)定的生產(chǎn)和供應(yīng)保障，還具有專業(yè)的研發(fā)和銷售團隊，將以自身的實力切入更多行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶。