銀寶山新（002786）5月14日晚披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.14億股，募集資金總額為7.72億元，投資于廣東銀寶山新科技有限公司產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目一期工程（6.5億元）、償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金（1.22億元）。

銀寶山新以模具為核心，集智能制造服務(wù)、汽車零部件、工業(yè)設(shè)計(jì)為一體的全球化制造服務(wù)提供商。公司是能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)精密注塑結(jié)構(gòu)件、精密五金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的綜合類企業(yè)，主要產(chǎn)品包括大型汽車外飾件模具（保險(xiǎn)杠、翼子板、車輪拱罩等）、大型汽車內(nèi)飾件模具（儀表盤、中控箱、門板等）、大型汽車功能結(jié)構(gòu)件模具（前端模塊框架、進(jìn)氣格柵等）以及主要應(yīng)用于通信（結(jié)構(gòu)件集成業(yè)務(wù)及終端塑膠結(jié)構(gòu)件類產(chǎn)品等）、電子產(chǎn)品、智能產(chǎn)品及智慧機(jī)器人與自動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)與生產(chǎn)。

本次非公開發(fā)行完成前，銀寶山新總股本為3.81億股，東方資產(chǎn)通過控制上海東興、邦信資產(chǎn)及中銀實(shí)業(yè)間接持有公司35.74%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，銀寶山新將增加不超過1.14億股有限售條件流通股（具體數(shù)額將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定），東方資產(chǎn)仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

另外值得一提的是，邦信資產(chǎn)擬對(duì)中銀實(shí)業(yè)進(jìn)行吸收合并，吸收合并完成后，中銀實(shí)業(yè)作為被合并方將辦理注銷登記手續(xù)，其現(xiàn)有資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、合同等權(quán)利與義務(wù)由邦信資產(chǎn)承繼。本次吸收合并完成后，銀寶山新控股股東將由中銀實(shí)業(yè)變更為邦信資產(chǎn)，公司實(shí)際控制人仍為東方資產(chǎn)。

據(jù)了解，汽車節(jié)能減排的逐步普及和5G技術(shù)逐漸步入大規(guī)模商用為公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇，銀寶山新擬通過本次非公開發(fā)行股票投資“廣東銀寶山新科技有限公司產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目一期工程”提升模具和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造能力，從而充分應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)需求。

銀寶山新表示，該項(xiàng)目是公司順應(yīng)汽車與通信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的重要戰(zhàn)略布局，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。未來，隨著募投項(xiàng)目的實(shí)施和投產(chǎn)，公司將進(jìn)一步提升模具和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造能力，整體盈利能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

此前，為順應(yīng)汽車輕量化與5G技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化帶來的影響，提升自身盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，銀寶山新制定了“發(fā)展以模具為核心的一體化優(yōu)勢(shì)，做精做強(qiáng)各產(chǎn)業(yè)板塊，合理布局多元化發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略。銀寶山新提前切入汽車輕量化和5G應(yīng)用領(lǐng)域，深入開展新材料、新工藝的基礎(chǔ)研究和前沿技術(shù)研發(fā)，并布局開發(fā)了一批技術(shù)門檻較高、盈利能力較強(qiáng)的新產(chǎn)品、新門類業(yè)務(wù)。

銀寶山新擬通過本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)符合前述發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品生產(chǎn)線，加大在模具和結(jié)構(gòu)件方面的生產(chǎn)制造能力，重點(diǎn)擴(kuò)充包括汽車輕量化零部件模具、小型精密零部件模具、光學(xué)器件模具、多物料集成零部件模具在內(nèi)的模具產(chǎn)品以及符合5G通信技術(shù)要求的通訊結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品產(chǎn)能，從而應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)于模具和結(jié)構(gòu)件的多樣化需求，夯實(shí)公司在模具和結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

銀寶山新本次非公開發(fā)行股份的募資當(dāng)中，將有1.22億元用于償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2019年12月31日，銀寶山新合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為77.71%，流動(dòng)比率為0.93，速動(dòng)比率為0.45。公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動(dòng)比率與速動(dòng)比率均小于1，短期內(nèi)償債壓力較大。

銀寶山新稱，本次非公開發(fā)行股票部分募集資金將用于償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，公司的資金實(shí)力將得以增強(qiáng)，為公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金支持，有利于公司在業(yè)務(wù)布局、財(cái)務(wù)能力、人才引進(jìn)、研發(fā)投入等方面進(jìn)行進(jìn)一步的戰(zhàn)略優(yōu)化，提升公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力和發(fā)展?jié)摿Α?br /> 責(zé)任編輯:pj