不久前，相關(guān)部門出臺(tái)“新基建”，主要涵蓋 5G、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。新基建的落實(shí)對(duì)于推進(jìn)信息化建設(shè)，帶動(dòng) ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升科技實(shí)力都具有積極意義。不過，在新基建的執(zhí)行中，應(yīng)當(dāng)做到“內(nèi)外有別”，把資金用在發(fā)展國(guó)產(chǎn)技術(shù)上，把好鋼用到刀刃上。

新基建不能演變成拉動(dòng)西方芯片公司的引擎

在過去幾十年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展迅速，科技水平獲得長(zhǎng)足進(jìn)步。ICT 行業(yè)涌現(xiàn)出了一大批非常具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大公司，通信整機(jī)設(shè)備、IT 整機(jī)設(shè)備被中國(guó)企業(yè)做成了低利潤(rùn)行業(yè)，一批原本高高在上的西方科技公司被趕下神壇。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到問題。當(dāng)下中國(guó) ICT 行業(yè)的特點(diǎn)是整機(jī)產(chǎn)品強(qiáng)，核心器件弱，中國(guó)擁有一大批非常優(yōu)秀的整機(jī)廠，但在核心器件上高度依賴進(jìn)口，在 2019 年，中國(guó)集成電路進(jìn)口金額高達(dá) 3055.5 億美元，大幅超過石油進(jìn)口金額。

在國(guó)家以新基建大幅推進(jìn)信息化建設(shè)的情況下，如果不對(duì)整機(jī)設(shè)備進(jìn)行甄別和分類，那么，國(guó)內(nèi)整機(jī)廠在獲得國(guó)家新基建巨額投資和訂單后，必然向外國(guó)公司大肆采購(gòu)芯片，這樣就會(huì)變成中國(guó)新基建帶動(dòng)外國(guó)芯片公司發(fā)展。

這并非危言聳聽，就以中國(guó)在商業(yè)上最成功的通信產(chǎn)業(yè)來說。雖然中國(guó)通信設(shè)備整機(jī)做的不錯(cuò)，并在國(guó)開行，進(jìn)出口銀行的信貸支持下，在海外市場(chǎng)攻城略地。但在核心技術(shù)和器件上，對(duì)北美大國(guó)及其盟友有較高依賴性。在 CPU、GPU、DSP、FPGA、NAND、DRAM、射頻、WIFI、光通信芯片、數(shù)模轉(zhuǎn)換器 / 模數(shù)轉(zhuǎn)換器、激光器等器件上，對(duì)美歐日韓等國(guó)的英特爾、英偉達(dá)、AMD、高通、博通、三星、SK 海力士、東芝、鎂光、德州儀器、ADI、Skyworks、Qorvo、恩智浦、英飛凌、lumentum、Finisar、Neo Photonics 等公司都有一定依賴性。

2018 年和 2019 年，某通信大廠采購(gòu)芯片都超過 200 億美元。如果中國(guó)投資新基建的錢，都隨著整機(jī)廠采購(gòu)西方芯片留到國(guó)外去，那就很可悲了。

新基建應(yīng)成為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的火車頭

過去，一些項(xiàng)目和工程犯過貪大求洋的錯(cuò)誤，在項(xiàng)目推進(jìn)中追求局部的技術(shù)先進(jìn)性，結(jié)果導(dǎo)致投入巨資的項(xiàng)目，沒能對(duì)本土產(chǎn)業(yè)起到多少推動(dòng)作用，反而拉動(dòng)了國(guó)外跨國(guó)公司的發(fā)展。

就在不久前，美國(guó)政府發(fā)出了禁令，禁止在全球范圍內(nèi)使用美國(guó)制造的機(jī)器或提供的軟件來為華為及其關(guān)聯(lián)公司設(shè)計(jì)或制造芯片。這項(xiàng)禁令有 120 天的緩沖期，將在第四季度生效。臺(tái)積電遵守了這項(xiàng)禁令，并將華為原定產(chǎn)能全部開放給了蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、AMD 等大客戶。

之后，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州設(shè)廠，還攜獲臺(tái)積電去年 “化學(xué)材料質(zhì)量合作優(yōu)良供貨商獎(jiǎng)”的關(guān)東鑫林、石化大廠長(zhǎng)春石油以及勝一化工 3 家廠商將一同赴美，作為臺(tái)積電美國(guó)廠的第一批化學(xué)品聯(lián)軍，這顯然是在向美國(guó)政府交投名狀，換取政治護(hù)身符。ARM 中國(guó)發(fā)生了換帥羅生門也是迷霧重重，雖然對(duì)于換帥原因眾說紛紜，但 ARM 想要加強(qiáng)對(duì) ARM 中國(guó)的掌控是不真的事實(shí)。未來，類似的事情會(huì)越來越多，中美技術(shù)脫鉤將會(huì)是大勢(shì)所趨。

在這種情形下，必須培育本土技術(shù)的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，而新基建涵蓋的 5G、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等項(xiàng)目都是發(fā)展本土芯片的絕佳抓手，對(duì)于發(fā)展中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)芯片、通信芯片、工業(yè)芯片、人工智能芯片、IGBT、高性能 CPU 和 GPU 等器件可以發(fā)揮牽引作用。

鐵流認(rèn)為，新基建需要內(nèi)外有別，應(yīng)當(dāng)支持國(guó)產(chǎn)技術(shù)和國(guó)產(chǎn)裝備。特別是在當(dāng)下這種大環(huán)境下，更應(yīng)當(dāng)借助新基建的力量推動(dòng)本土核心器件的發(fā)展和進(jìn)步。具體來說，出臺(tái)政策鼓勵(lì)本土企業(yè)采用本土工具設(shè)計(jì)芯片，鼓勵(lì)本土企業(yè)采用本土工藝制造芯片，鼓勵(lì)本土晶圓廠采購(gòu)本土設(shè)備和原材料，對(duì)于國(guó)產(chǎn)化含金量高的產(chǎn)品新基建相關(guān)項(xiàng)目?jī)?yōu)先采購(gòu)。同時(shí)，對(duì)于大量采購(gòu)或使用本土 ICT 產(chǎn)品的企業(yè)給予稅收優(yōu)惠。通過這種方式打通芯片設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備、原材料、封裝測(cè)試、整機(jī)應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈。

乘著新基建東風(fēng)扶搖直上

鐵流希望，相關(guān)部門能夠出臺(tái)政策，建設(shè)國(guó)產(chǎn)技術(shù)的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。在指導(dǎo)思想上，不過分追求局部性能的先進(jìn)性，只追求總體性可用水平。只有這樣，才能夠?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立自主，不懼怕西方國(guó)家以核心器件禁運(yùn)為籌碼對(duì)中國(guó)進(jìn)行訛詐。鐵流由衷的希望，本土企業(yè)能夠抓住機(jī)會(huì)，補(bǔ)足短板，借著‘新基建’的東風(fēng)帶動(dòng)中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)向前邁進(jìn)一大步，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主，自力更生。
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