來(lái)源：洛克雜談

導(dǎo)讀：川普政府周一(8月17日)擴(kuò)大芯片出口管制，進(jìn)一步禁止第三方外國(guó)公司間接將含有美國(guó)軟件或技術(shù)的半導(dǎo)體芯片在未取得許可前，停止供貨給華為。

川普政府周一(8月17日)擴(kuò)大芯片出口管制，進(jìn)一步禁止第三方外國(guó)公司間接將含有美國(guó)軟件或技術(shù)的半導(dǎo)體芯片在未取得許可前，停止供貨給華為。

對(duì)此，三位接市場(chǎng)觀察人士說(shuō)，美國(guó)祭出的殺手锏幾乎掐斷華為所有的手機(jī)芯片供應(yīng)來(lái)源，如果找不出替代貨源，華為靠著之前積極備貨的芯片備料，全球奪冠的手機(jī)市占率或許還能撐到年底，但能不能撐過(guò)明年，很不樂(lè)觀。

市場(chǎng)人士也分析，美國(guó)看似只鎖定華為，但其實(shí)真正劍指的是背后更多類似華為這種靠政府補(bǔ)貼崛起、在國(guó)際市場(chǎng)不公平競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)企業(yè)，這次的禁令不會(huì)是美國(guó)出的最后一張牌、下一波的中企制裁名單很可能會(huì)陸續(xù)浮出水面。

日經(jīng)新聞也報(bào)導(dǎo)，美國(guó)最近勒緊對(duì)華為的供貨限制，顯示一些在全球芯片制造業(yè)主宰幾大關(guān)鍵領(lǐng)域的美國(guó)公司，如何掌控阻斷對(duì)華為供貨的鑰匙。

美國(guó)商務(wù)部的最新禁令被認(rèn)為是填補(bǔ)了今年5月規(guī)定的漏洞，禁售范圍擴(kuò)及使用美國(guó)軟件或技術(shù)的外國(guó)公司，在賣產(chǎn)品給華為時(shí)，都需要事先申請(qǐng)?jiān)S可。

對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，不幸的是，從高通到三星、從聯(lián)發(fā)科到索尼，每家公司都在使用美國(guó)軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)，芯片設(shè)計(jì)工具和材料。市場(chǎng)情報(bào)業(yè)者CCS Insight公司的研究部門副總裁布雷柏說(shuō)，這使得華為在取得關(guān)鍵芯片時(shí)幾乎沒(méi)有選擇。

例如，在設(shè)計(jì)芯片軟件居于領(lǐng)先的企業(yè)清一色是美國(guó)公司，包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）、Ansys在內(nèi)。全球第三大芯片設(shè)計(jì)工具供應(yīng)商明導(dǎo)國(guó)際（Mentor Graphics）雖在2016年被西門子收購(gòu)，但在美國(guó)仍有龐大業(yè)務(wù)。

根據(jù)日經(jīng)報(bào)導(dǎo)，這四家公司共掌控逾九成的全球芯片設(shè)計(jì)工具市場(chǎng)，且因擁有芯片設(shè)計(jì)所需要的許多專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，短期內(nèi)不太容易被其他公司取代。

隨著芯片制造愈來(lái)愈複雜，只有益華和新思這兩家全球領(lǐng)先的廠商能提供先進(jìn)芯片生產(chǎn)所需的端到端解決方案。華為仍在其電腦內(nèi)安裝舊版的芯片設(shè)計(jì)工具，但若無(wú)這些美國(guó)公司的更新和支持，華為將需更長(zhǎng)時(shí)間解決可能出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，難度也更高。

華為芯片供應(yīng)鏈斷鏈

國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)研究經(jīng)理高鴻翔也指出，美國(guó)于5月祭出的芯片禁令已經(jīng)阻斷華為在高端手機(jī)芯片上的供貨來(lái)源，前幾大供應(yīng)商—包括華為自家旗下的海思半導(dǎo)體(Hisilicon)、美商高通(Qualcomm)和臺(tái)灣的臺(tái)積電(TSMC)-從9月中旬起，就不能再賣高端芯片給華為。

為規(guī)避第一波禁令，華為于6月重新規(guī)劃供應(yīng)鏈，找上臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科(MediaTek)間接提供一般的商業(yè)芯片，但現(xiàn)在，美國(guó)第二波的禁令把這個(gè)漏洞都賭上，高鴻翔說(shuō)，因?yàn)槁?lián)發(fā)科的芯片很可能也需要美商高通的技術(shù)授權(quán)，因此，受限于第二波的禁令，甚至韓國(guó)三星(Samsung)的芯片可能也有類似的限制，讓華為都沒(méi)有后路、可以緊急調(diào)貨。

這相當(dāng)于美國(guó)用兩道禁令就把華為從低階到高階的手機(jī)芯片供應(yīng)鏈完全阻斷，高鴻翔說(shuō)，這將讓華為“完全走投無(wú)路”，未來(lái)，華為只能向國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體芯片公司調(diào)貨，如展訊(Spreadtrum)或中芯國(guó)際(SMIC)，但中國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)嚴(yán)重落后美國(guó)，就算買得到芯片、也不好用。

他說(shuō)，一旦庫(kù)存的手機(jī)芯片用迄，華為全球市占第一、有“印鈔機(jī)”之稱的手機(jī)業(yè)務(wù)可能就撐不下去。

中國(guó)依賴美國(guó)技術(shù)

另外，美國(guó)的兩道芯片禁令也凸顯出，中國(guó)雖然是全球的制造大國(guó)，但面對(duì)高科技業(yè)，尤其是制程復(fù)雜且分工很細(xì)的半導(dǎo)體，完全依賴美國(guó)的技術(shù)。

雖然，中國(guó)的半導(dǎo)體公司近一年來(lái)傳出以2倍高薪挖角上百位臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科的人才，但業(yè)界人士認(rèn)為，若沒(méi)有挖到懂制程的高階主管，那只是“白挖了”。

在此前提下，位于臺(tái)北的中華經(jīng)濟(jì)研究院大陸所所長(zhǎng)劉孟俊說(shuō)，美國(guó)最新一輪的芯片禁令也有測(cè)試中國(guó)半導(dǎo)體底線的意味，看看中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)是否有能力支援華為。

劉孟俊也分析，美國(guó)不會(huì)只出手打擊華為，因?yàn)槊绹?guó)最終要的是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性改革，美國(guó)一向主張，中國(guó)靠著龐大的補(bǔ)貼和政策扶植中國(guó)國(guó)企擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)美企和所有外資都是不公平的競(jìng)爭(zhēng)，尤其，最新的全球500大企業(yè)，中國(guó)以124家上榜、首度超越美國(guó)，美國(guó)就認(rèn)為那是很大的警訊。

美國(guó)圍堵名單不僅僅是華為

劉孟俊說(shuō)：“美國(guó)現(xiàn)在雖然是劍指華為，可是，類似于華為這種企業(yè)都是美國(guó)將來(lái)還是會(huì)打擊的對(duì)象?！?/p>

劉孟俊認(rèn)為，美國(guó)還會(huì)出牌、還有下一波的圍堵名單，包括無(wú)人機(jī)大廠大疆科技、半導(dǎo)體的紫光等諸多中企都可能是未來(lái)的制裁對(duì)象，這代表美國(guó)會(huì)積極利用行政力量、保護(hù)美企，并導(dǎo)正中美間不公平的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

預(yù)計(jì)中國(guó)會(huì)謹(jǐn)慎因應(yīng)

高鴻翔則認(rèn)為，中方表面冷處理、但很可能會(huì)以內(nèi)需市場(chǎng)為籌碼，私下向美企施壓，“蘋果(公司)是第一個(gè)要小心的”，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)占蘋果出貨的15-20%，中國(guó)可能以限制蘋果在中國(guó)銷售來(lái)反擊。

不過(guò)，李成東持不同意見(jiàn)，他認(rèn)為，中國(guó)不會(huì)拿美企開(kāi)刀，因?yàn)樽詈髠暗目赡苁侵袊?guó)自己的經(jīng)濟(jì)。

他向記者表示:“今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太好，每個(gè)國(guó)家都是盡可能希望招商引資，所以，美國(guó)的企業(yè)中，尤其像是蘋果、特斯拉的那些科技公司，它長(zhǎng)期來(lái)講對(duì)中國(guó)相對(duì)還是比較友好的一個(gè)關(guān)系，你(中方)拿這些公司開(kāi)刀，也沒(méi)有意義，因?yàn)?，你傷害自身的利益?！?/p>

來(lái)源：洛克雜談

原文標(biāo)題：關(guān)注 | 華為的芯片還能撐多久？

文章出處：【微信公眾號(hào)：旺材芯片】歡迎添加關(guān)注！文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。