四年前，全網(wǎng)吐槽：“長(zhǎng)得丑”、“容易丟”、“賣得貴”的AirPods，如今全員“真香”。龐大的需求和高額的利潤，讓各路玩家看到市場(chǎng)的潛力，除了索尼、Bose 等傳統(tǒng)的聲學(xué)設(shè)備制造商外，三星、小米、華為等手機(jī)廠商，亞馬遜、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛入局，順應(yīng)TWS無線耳機(jī)的趨勢(shì)，推出了一系列支持TWS無線藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品。一時(shí)間TWS百花齊放，市場(chǎng)瞬間被引爆！

圖源華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù) GFK 統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2019 年全球 TWS 市場(chǎng)規(guī)模為 75 億美元，2020 年全球 TWS 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 110 億美元。2019 年 TWS 出貨量達(dá)到 1.2 億副，預(yù)計(jì) 2020 年可達(dá) 2.3 億副，同比增長(zhǎng)率高達(dá) 90%。TWS 的需求人群覆蓋 18-65 歲，需求基數(shù)大，滲透率還將大幅提升。不得不說市場(chǎng)再一次證明了蘋果作為科技巨頭的強(qiáng)大號(hào)召力，以一己之力推動(dòng)了 TWS 耳機(jī)行業(yè)。

▼ 群雄逐鹿，TWS產(chǎn)業(yè)鏈揭曉

出貨量爆發(fā)式的增長(zhǎng)，同時(shí)也對(duì)TWS耳機(jī)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了可觀的業(yè)績(jī)拉動(dòng)。要知道任何一個(gè)智能終端的高速發(fā)展離不開成熟的供應(yīng)體系的支撐，TWS 耳機(jī)的異軍突起正是有足夠強(qiáng)大的供應(yīng)鏈作為支撐，才能不斷通過產(chǎn)品升級(jí)帶來更好的用戶體驗(yàn)，以及制造工藝的改良以降低成本。

TWS的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括ODM廠商，無線耳機(jī)的元器件廠商，其中包括主控芯片、存儲(chǔ)芯片、FPC、語音加速感應(yīng)器、MEMS、過流保護(hù)IC、電池等。如今，市面上主要 TWS 耳機(jī)品牌的主控芯片由高通、絡(luò)達(dá)、恒玄和瑞昱四大品牌壟斷，同時(shí)隨著無線藍(lán)牙芯片解決方案的普及，音頻解碼、藍(lán)牙通信與充電管理功能也在逐步由主控芯片兼容。

涉及的ODM以及聲學(xué)器件供應(yīng)商包括立訊精密、歌爾股份、共達(dá)電聲（萬魔聲學(xué)）、瀛通通訊等。存儲(chǔ)廠商包括慕展展商兆易創(chuàng)新（Nor Flash）、Adesto；模擬IC廠商包括韋爾股份、圣邦股份、杰華特。充電盒電源管理芯片包括TI、鈺泰，此外，欣旺達(dá)、鵬鼎控股以及一些中國臺(tái)灣廠商例如耀華、華立捷等也將受益于TWS耳機(jī)市場(chǎng)的興起。

值得一提的是，慕展展商ST意法半導(dǎo)體也在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著關(guān)鍵角色。其推出的骨振動(dòng)傳感器LIS25BATR用于TWS耳機(jī)的語音增強(qiáng)，采集用戶講話時(shí)聲帶的振動(dòng)，振動(dòng)數(shù)據(jù)可以用來提升嘈雜環(huán)境的語音信息采集。據(jù)了解該傳感器已經(jīng)被漫步者的新款TWS耳機(jī)DreamPods采用。此外，耳機(jī)充電盒中的微控制器和LDO穩(wěn)壓器，ST意法半導(dǎo)體也有大量供應(yīng)。

圖源意法半導(dǎo)體AMG

要知道每顆TWS耳機(jī)均需要一顆NOR Flash 用于存儲(chǔ)固件及相關(guān)代碼。除了國內(nèi)領(lǐng)頭的兆易創(chuàng)新，作為慕展展商，存儲(chǔ)器界的黑馬東芯半導(dǎo)體一樣在TWS占一席之地。最近，東芯半導(dǎo)體更是傳出捷報(bào)，推出了48nm NOR Flash產(chǎn)品。

此外，在今年2020慕尼黑上海電子展上，蘇州納芯微電子CEO王升楊公開表示了在消費(fèi)類市場(chǎng)，搭載納芯微加速度計(jì)與硅麥克風(fēng)調(diào)理芯片的客戶產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于2019年最大熱點(diǎn)產(chǎn)品TWS耳機(jī)上，比如小米Air2 SE耳機(jī)。

▼ TWS耳機(jī)未來升級(jí)空間在哪？

TWS耳機(jī)市場(chǎng)藍(lán)海依舊，諸多企業(yè)仍在規(guī)劃布局，不僅是消費(fèi)端，在工業(yè)、醫(yī)療、ToB等領(lǐng)域TWS都有機(jī)會(huì)取得更大市場(chǎng)空間，而其未來如何進(jìn)行發(fā)展升級(jí)或許可以從以下看出一些端倪。

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智能降噪引領(lǐng)未來趨勢(shì)

目前大多TWS無線耳機(jī)存在通話降噪效果差、不支持智能降噪等問題。Airpods利用語音加速感應(yīng)器與采用波束成型技術(shù)的麥克風(fēng)配合降噪；索尼成為首個(gè)芯片級(jí)降噪解決方案廠商，其新推出的頭戴式耳機(jī)WH-1000MX3采用了定制的HD降噪處理器QN1，在主動(dòng)降噪領(lǐng)域擁有十幾年經(jīng)驗(yàn)的ams推出了面向半入耳式耳塞的主動(dòng)降噪芯片AS3460......各大廠商都在不斷進(jìn)行嘗試，隨著智能技術(shù)日益成熟，整體功耗的降低，實(shí)現(xiàn)降噪芯片放入TWS藍(lán)牙耳機(jī)指日可待，降噪也將成為TWS藍(lán)牙耳機(jī)的新的發(fā)展方向。

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健康監(jiān)測(cè)帶來新亮點(diǎn)

隨著傳感器的廣泛應(yīng)用、精度大幅提升及體積的不斷縮小，使TWS無線耳機(jī)實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與生理健康判斷等功能成為可能。搭載生物芯片無疑可以實(shí)現(xiàn)心率、體溫以及卡路里監(jiān)測(cè)，但是如何在保持小體積的同時(shí)實(shí)現(xiàn)生物智能仍是大多數(shù)廠商所面對(duì)的挑戰(zhàn)，毫無疑問的是TWS耳機(jī)將會(huì)下一個(gè)智能穿戴爆款。

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低功耗、低延遲技術(shù)突破鋪墊智能之路

盡管目前TWS耳機(jī)大多配備充電盒，但是無線耳機(jī)主要應(yīng)用場(chǎng)景為移動(dòng)狀態(tài)，需要連接手機(jī)使用，這就要求其具備較低的功耗。目前。高通已經(jīng)推出主打超低功耗的QCC5100、QCC302X、QCC303X三大系列芯片解決方案，順應(yīng)TWS耳機(jī)發(fā)展需求。未來TWS無線耳機(jī)智能化、生物化的發(fā)展趨勢(shì)，搭載更多芯片的需求，都極大的需要低功耗支持。

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低延時(shí)讓用戶體驗(yàn)升級(jí)

除了滿足消費(fèi)者對(duì)音樂、通話、視頻等日常功能的需求，TWS耳機(jī)仍需滿足對(duì)游戲、VR等場(chǎng)景的應(yīng)用及需求。實(shí)現(xiàn)音頻傳輸?shù)牡脱訒r(shí)、提升音頻傳輸效率，提升反應(yīng)速度成為TWS耳機(jī)發(fā)展新賣點(diǎn)。高通已推出針對(duì)游戲場(chǎng)景的aptX Adaptive音頻編碼器技術(shù)，可將聲音延遲控制在50~80毫秒。

▼ 結(jié)語

相比智能手機(jī)、手表，藍(lán)牙耳機(jī)的消耗速率可能更快，用戶更換的頻率更高。雖然現(xiàn)在的TWS依舊屬于產(chǎn)品功能升級(jí)，更多的是手機(jī)的附屬產(chǎn)品，但是隨著藍(lán)牙技術(shù)的發(fā)展，在AI、生活、大健康等方面的不斷延伸，將會(huì)不斷有多元化應(yīng)用加入。再加上如今TWS耳機(jī)品牌百花齊放，千元以下市場(chǎng)的用戶接受度和體驗(yàn)會(huì)越來越好，未來憑借更高的性價(jià)比，TWS耳機(jī)終會(huì)成為我們生活剛需品。如今，科技企業(yè)紛紛角逐智慧生活領(lǐng)域，即將到來的2020慕尼黑華南電子展將展示TWS相關(guān)技術(shù)，提供專業(yè)且全面的展示平臺(tái)，邀您共賞行業(yè)巨頭們同臺(tái)“獻(xiàn)技”！