如果說海思麒麟芯片無法生產(chǎn)，讓許多消費者感到遺憾和憤慨，那么當華為海思的安防芯片也無法生產(chǎn)時，對于國內(nèi)的安防市場而言無疑將是一場地震。

國內(nèi)的安防芯片市場在華為被美國一紙禁令限制之后，便陷入了焦慮之中，這與華為海思在國內(nèi)的市場地位密不可分。當前的安防芯片，主要有ISP芯片、DVRSoC、IPCSoC、NVRSoC四種，其中IPCSoC由于網(wǎng)絡(luò)攝像機的大范圍普及被認為是未來發(fā)展的主流。

2016年中國IPC SoC市場|東方證券

而在IPC市場，國內(nèi)份額主要被海思、TI等幾家大廠所把控。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國IPC市場，海思的市占率達到62%，而今在全球市場已經(jīng)占據(jù)超過70%的份額，在視頻錄像市場占有率更是超過90%，握有絕對話語權(quán)。這也使得如今華為安防芯片在供應(yīng)上產(chǎn)生的影響更大，市場中安防芯片的價格也已經(jīng)反應(yīng)出了如今焦慮的情緒。

以海思Hi35xx系列為例，一顆終端IPC芯片在過去的價格為150元左右，而今在市場上已經(jīng)來到了600元以上。高端的Hi3559A，已經(jīng)從500元一路被炒到3000元以上，近期單價格更是一路飆升至6000元左右。

海思安防芯片還能造嗎？

雖然安防芯片相比手機芯片對于制作工藝的要求并沒有那么高，但目前國內(nèi)完全自主的技術(shù)還未達到生產(chǎn)要求。經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，目前市場中無法得到有效供應(yīng)的為海思IPC芯片，集中在中高端市場，基本采用12-28nm工藝制程，而國內(nèi)完全自主的芯片制造工藝技術(shù)為90nm，短時間內(nèi)無法進行量產(chǎn)。

盡管如臺積電、中芯國際等廠商可以滿足該類芯片的生產(chǎn)需求，但其生產(chǎn)同樣受到美國的禁令約束，雖然中芯國際已經(jīng)向美國提交了相關(guān)申請，希望能夠為華為繼續(xù)供貨，但以目前的形式來看，情況仍不太樂觀。

許多海思的代理商已經(jīng)不敢大批量出貨，出貨量集中在100片以內(nèi)，不少代理商更是開始“勸退”新進客戶，無法保證芯片長期供應(yīng)，短期內(nèi)只能解決一兩個訂單的問題。

國內(nèi)安防廠商的機遇

在面臨海思安防芯片產(chǎn)能持續(xù)下降的情況，國內(nèi)安防市場將走向何方？需要注意的是，相比手機及云端芯片，安防芯片的市場門檻并沒有那么高。同時國內(nèi)在經(jīng)歷前幾年的AI浪潮，不少AI公司將目光轉(zhuǎn)向了安防領(lǐng)域，正在市場之外迫切的想要入局。

2019年安防分產(chǎn)品芯片各功能機供需情況|中泰證券

如比特大陸擁有多年的礦機芯片設(shè)計經(jīng)驗，已經(jīng)推出了針對終端及邊緣側(cè)的產(chǎn)品，其他如寒武紀、地平線、云天勵飛等AI芯片領(lǐng)域的頭部企業(yè)，已經(jīng)在安防市場布局多年，均已推出各自基于終端、邊緣側(cè)的芯片產(chǎn)品及解決方案。

以云天勵飛為例，其芯片產(chǎn)品總監(jiān)廖熊成表示，目前安防芯市場正面臨巨變，海康、大華、宇視等眾多安防市場的玩家都在切換芯片方案。云天勵飛已經(jīng)推出對標海思高端安防芯片的產(chǎn)品，如3559A、3519A等，有部分客戶正在進行測試中，未來有望取得安防芯片市場一定份額。

不過廖雄成也表示，AI芯片屬于一種非主動的協(xié)處理器，云天勵飛的方案是用普通的攝像機芯片搭配云天勵飛的算法來共同做一個核，并非完全與華為的產(chǎn)品相同。

此外在傳統(tǒng)安防芯片廠商上，包括富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等，被業(yè)內(nèi)人士認為更有可能短期內(nèi)補充海思的市場空位，保住國產(chǎn)替代市場份額。

其中富瀚微作為僅次于華為海思的安防監(jiān)控芯片龍頭，近幾年業(yè)績也在不斷上升。目前在視頻處理芯片領(lǐng)域市占率約為2%，位列全球第4，國內(nèi)僅次于海思。

作為一家與海康威視淵源頗深的企業(yè)，2015年便獲得了?？档摹耙曨l只能分析技術(shù)秘密及人臉圖像的檢索系統(tǒng)及方法”專利，拿下了這項智能視頻監(jiān)控芯片的核心技術(shù)之一，也讓富瀚微順利進入到了安防智能芯片市場。

同時，富瀚微還是模擬ISP芯片龍頭，已經(jīng)實現(xiàn)在IPC、ISP芯片等中高端產(chǎn)品的全面覆蓋，其模擬ISP芯片占國內(nèi)市場份額70%左右。而在IPC領(lǐng)域，富瀚微作為僅次于海思的國產(chǎn)供應(yīng)商，目前芯片工藝節(jié)點已經(jīng)來到了22-28nm，可以對海思空缺的市場做到有效補充。

此外，由于視頻監(jiān)控市場的碎片化，也給了其他廠商更多可能。當年海思依靠高性價比、全覆蓋的產(chǎn)品線和量產(chǎn)能力一舉拿下了國內(nèi)的安防芯片市場，但在低端市場中，不少企業(yè)在價格層面比海思更能打。

如北京君正的主流產(chǎn)品工藝制程涵蓋了28nm-16nm工藝的范圍，封裝上以高密度封裝為主。據(jù)其2019年年報顯示，北京君正在智能視頻芯片上的營收達1.79億元，同比增長52.61%，該芯片主要面向于商用和家用消費類智能攝像頭及泛視頻類市場，包括安防監(jiān)控、智能門鈴、智能門鎖、人臉識別設(shè)備等領(lǐng)域。

瑞芯微也在近期發(fā)布了兩款高低搭配、內(nèi)置NPU的IPC芯片：RV1126、RV1109，算是及時為國內(nèi)安防市場貢獻一份自己的力量。

長期來看，在視頻監(jiān)控領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)有許多可替代方案，可以緩解上游芯片的供應(yīng)問題，但這些都需要時間。

有業(yè)內(nèi)人士透露，因為基于不同芯片底層的研發(fā)和設(shè)計需要推倒重來，同時新的解決方案需要較長時間的驗證周期，因此替代的時間至少需要8-12個月。

因此在短期內(nèi)，一些中小方案商將自己的目標轉(zhuǎn)向安霸、TI、晨星等品牌商，這是因為當前來看中高端替代方案仍然以海外品牌為主。但長期來看，安防芯片國產(chǎn)替代趨勢無可抵擋，眾多國內(nèi)的安防芯片廠商已經(jīng)有能力從華為手中接過國產(chǎn)替代的大旗。

變數(shù)？定數(shù)！

與許多安防芯片企業(yè)高管交流時可以發(fā)現(xiàn)，許多高管不愿意對此刻的安防市場進行表態(tài)，因為當前的市場并沒有徹底平息，充滿變數(shù)。同時也不愿被美國方面盯上，只希望暗中拿到華為海思離開后留下來的紅利。

瑞芯微電子首席營銷官陳鋒在電子發(fā)燒友提問時便表示，當前海思還沒有倒下，還是有希望的。同時回顧過去一年，可以發(fā)現(xiàn)市場一直在變化，目前的市場狀況也并非最后的結(jié)局。陳鋒給出建議，在這個時間段，多看、多聽、少動。

回到華為海思，目前并非完全斷供，自美國5月份簽下禁令之后，華為也在積極備貨，依靠庫存還能夠堅持一段時間。此外，安防芯片相比手機芯片對制程工藝的要求更低，如果能夠生產(chǎn)65nm，就可以在低端安防芯片上實現(xiàn)完全國產(chǎn)替代，以目前90nm的進度來看，到達65nm并不遙遠。

如果能夠?qū)⑿酒に囂嵘?8nm，那么除了手機芯片以外，可以生產(chǎn)大部分芯片。只要將成本控制在一定范圍之內(nèi)，通過補貼或者免稅的方式，依靠國內(nèi)的龐大市場可以繼續(xù)存活。

國產(chǎn)替代的趨勢已經(jīng)在多個半導(dǎo)體領(lǐng)域中展開，如快充芯片、服務(wù)器芯片等，更何況在安防市場這個已經(jīng)被國產(chǎn)替代的領(lǐng)域中。在過去，國內(nèi)針對半導(dǎo)體芯片市場是走外部采購路線，還是走自主研發(fā)路線爭論不休，而在近幾年，國內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)逐漸統(tǒng)一了這種思想。

就在近期，市場爆出AMD、Intel等企業(yè)已經(jīng)獲得了對華為的出貨許可證，讓華為的PC及服務(wù)器業(yè)務(wù)得以持續(xù)，其他如高通、美光、三星、SK海力士、臺積電、聯(lián)發(fā)科等廠商都在陸續(xù)的申請中。

如果臺積電或者中芯國際能夠獲得解禁，國內(nèi)的安防市場又將呈現(xiàn)不一樣的局面，也有部分企業(yè)考慮將自己的訂單轉(zhuǎn)移至聯(lián)芯，以此規(guī)避美國的條款，但這樣仍有遭遇進一步封鎖的風(fēng)險。接下來的安防市場形勢仍然是一片波云詭譎，在此之際就如陳鋒所說，多聽少動是最穩(wěn)妥的策略。

小結(jié)

從安防芯片市場來看，如果現(xiàn)狀無法改變，海思被迫退出安防市場將是時間問題，但國內(nèi)已經(jīng)許多廠商可以給出替代方案，能夠保證國內(nèi)安防市場的國產(chǎn)替代進程。不過需要注意的是，目前市場中仍然充滿變數(shù)，如何應(yīng)對未來安防領(lǐng)域的各種變化，需要廠商謹慎思考。但有一點可以確定的是，國產(chǎn)半導(dǎo)體的替代進程已不可逆。

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