今年年初，國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)就因測(cè)溫槍、血氧儀等防疫需求爆發(fā)，出現(xiàn)過(guò)短暫的供應(yīng)緊張問(wèn)題。屆時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加緊生產(chǎn)、緊急調(diào)度共同助力防疫，MCU廠商出貨量大幅上升，充分受益于防疫市場(chǎng)需求爆發(fā)。

時(shí)至今日，MCU市場(chǎng)供需失衡情況愈加嚴(yán)重。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，國(guó)際MCU大廠產(chǎn)品基本全線延期，新排單也基本不接。MCU現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，分銷(xiāo)商炒貨已經(jīng)有一段時(shí)間，價(jià)格基本翻幾倍。

在國(guó)際大廠供應(yīng)不上，市場(chǎng)出現(xiàn)缺口之時(shí)，往往也是國(guó)產(chǎn)MCU替代進(jìn)口產(chǎn)品的最好時(shí)機(jī)。然而，上游晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能緊張持續(xù)已久，國(guó)內(nèi)MCU廠商受困于此，能否搶占原屬于國(guó)際大廠的市場(chǎng)份額，或是向上調(diào)價(jià)享受市場(chǎng)紅利均是未知數(shù)。

國(guó)際大廠缺貨漲價(jià)，交期拉長(zhǎng)

近期，瑞薩、NXP等廠商接連發(fā)出漲價(jià)通知，MCU市場(chǎng)缺貨開(kāi)始受到大眾關(guān)注。

其實(shí)早在11月，國(guó)際知名代理商富昌電子就在《Q4市場(chǎng)行情報(bào)告》中表示，部分廠家的高端器件產(chǎn)品（MCU）交期基本在15到25周，四季度預(yù)計(jì)部分產(chǎn)品交期拉長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)。

據(jù)了解，MCU產(chǎn)品的正常交期在8周左右，采購(gòu)國(guó)外大廠的產(chǎn)品通常需要預(yù)訂，國(guó)內(nèi)廠商則需要交付現(xiàn)貨。

目前，國(guó)內(nèi)32位高端MCU市場(chǎng)要被 ST、賽普拉斯、瑞薩等國(guó)外大廠壟斷，而包括英飛凌（賽普拉斯）、NXP、ST、瑞薩等在內(nèi)的廠商均出現(xiàn)交期延長(zhǎng)的情況，其中ST的MCU交期已經(jīng)到了30-40周。

業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外MCU廠商壟斷，只要國(guó)外廠商出現(xiàn)供應(yīng)不足的問(wèn)題，就很難保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。

今年以來(lái)，國(guó)際領(lǐng)先的MCU大廠瑞薩馬來(lái)西亞廠區(qū)因工人感染出現(xiàn)停工，ST也出現(xiàn)了罷工事件，加上臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等臺(tái)系代工廠以及中芯國(guó)際、華虹宏力等國(guó)內(nèi)代工廠產(chǎn)能滿(mǎn)載，幾乎所有的MCU廠商都有產(chǎn)能受限的情況出現(xiàn)。

長(zhǎng)期以來(lái)，ST的MCU產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)頗受歡迎和關(guān)注，市場(chǎng)份額較高，下游廠商普遍會(huì)參考其芯片設(shè)計(jì)終端產(chǎn)品。因此，國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)出現(xiàn)大缺貨往往都會(huì)從ST對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)不及時(shí)引起。

業(yè)內(nèi)人士指出，ST并非主動(dòng)缺貨，也不會(huì)主動(dòng)缺貨，MCU行業(yè)出現(xiàn)缺貨主要是因?yàn)橛幸恍┐蟮氖袌?chǎng)爆發(fā)應(yīng)對(duì)不及時(shí)，比如說(shuō)2014年的扭扭車(chē)、2017年的共享自行車(chē)等市場(chǎng)忽然大爆發(fā)，讓ST的MCU芯片大面積缺貨，當(dāng)然最終結(jié)果肯定是人為原因和市場(chǎng)爆發(fā)兩相結(jié)合導(dǎo)致的。

對(duì)于上述業(yè)內(nèi)人士所表述的人為原因，往往就是下游分銷(xiāo)商炒貨，在市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，部分分銷(xiāo)商會(huì)鎖貨不出，等待一個(gè)價(jià)格高點(diǎn)再出貨。同時(shí)，下游廠商不斷尋找貨源，容易造成市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌情緒，造成市場(chǎng)大缺貨的假象。

國(guó)內(nèi)廠商深陷價(jià)格戰(zhàn)

對(duì)于本次市場(chǎng)出現(xiàn)大缺貨的原因，某國(guó)內(nèi)MCU廠商高管表示，從我們的角度來(lái)說(shuō)，由于疫情上半年下游廠商對(duì)市場(chǎng)的看法較為悲觀，消極備貨，傳導(dǎo)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都沒(méi)能積極備貨，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇非?？欤习肽攴e壓的訂單全部壓至下半年，而下游廠商一起沖業(yè)績(jī)，市場(chǎng)就進(jìn)入了大缺貨時(shí)期。

同時(shí)，5G市場(chǎng)帶動(dòng)了很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與5G相關(guān)的芯片需求出現(xiàn)大爆發(fā)，也是造成晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能供應(yīng)緊張的部分原因。

另一名業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，從晶圓到芯片出貨通常需要半年時(shí)間，上半年晶圓備貨消極導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊缺。在產(chǎn)能方面，高利潤(rùn)產(chǎn)品擠壓會(huì)低利潤(rùn)產(chǎn)品產(chǎn)能，另外，大客戶(hù)擔(dān)心沒(méi)貨加大備貨力度，而原廠為了保證大客戶(hù)的利益，更加劇了小客戶(hù)缺貨。

多名業(yè)內(nèi)人士均表示，在產(chǎn)能緊張的情況下，業(yè)內(nèi)存在很?chē)?yán)重的恐慌性備貨，為能分到貨，客戶(hù)都成倍加大訂單量，不斷排單備產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能愈發(fā)緊張，目前已經(jīng)排到明年第二季度！

筆者從業(yè)內(nèi)了解到，目前，國(guó)內(nèi)MCU廠商基本在中芯國(guó)際、華虹宏力等代工廠投片，而封測(cè)廠的產(chǎn)能比晶圓廠更加難排，因此，普遍面臨產(chǎn)能緊缺的問(wèn)題。中穎電子也在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司的MCU芯片產(chǎn)品供應(yīng)近期內(nèi)確實(shí)不足。上游晶圓代工廠是產(chǎn)能緊張，可能導(dǎo)致交期延遲。

在產(chǎn)能緊缺時(shí)期，誰(shuí)能更加及時(shí)地出貨供給客戶(hù)，就能更多地?fù)屨际袌?chǎng)。不過(guò)，目前的情況是，盡管市場(chǎng)處于缺貨行情，但國(guó)內(nèi)MCU廠商同樣出現(xiàn)芯片供應(yīng)不足的問(wèn)題，只能加大備貨，至于能否搶占市場(chǎng)也只能看公司的庫(kù)存。

另一方面，晶圓廠、封測(cè)廠代工的價(jià)格已經(jīng)大幅調(diào)漲，在國(guó)際大廠以及臺(tái)灣廠商紛紛宣布調(diào)漲MCU價(jià)格的情況下，國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)卻還處于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，并不能將成本轉(zhuǎn)嫁給下游廠商。

筆者從業(yè)內(nèi)了解到，截止目前，國(guó)內(nèi)MCU廠商中僅少量企業(yè)以晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能緊張，原材料價(jià)格上漲等為由發(fā)出漲價(jià)通知，而大部分企業(yè)均處于觀望狀態(tài)，并不確定是否會(huì)有漲價(jià)，也有部分企業(yè)明確表示，為?？蛻?hù)，公司絕不漲價(jià)。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商通常先做某國(guó)外品牌的爆款I(lǐng)C產(chǎn)品的進(jìn)口替代入局，然后慢慢選擇差異化、專(zhuān)業(yè)化的方向深耕，MCU領(lǐng)域同樣如此。

據(jù)了解，上述半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展路徑往往會(huì)導(dǎo)致芯片產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)MCU產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，8位MCU產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)降至冰點(diǎn)。

32位MCU產(chǎn)品方面，較多國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)在2018年后大量出貨，而國(guó)內(nèi)廠商的32位MCU內(nèi)核基本是采用ARM Cortex-M系列處理器，部分廠商依靠低價(jià)在市場(chǎng)中取勝，用面向中高端領(lǐng)域的M4內(nèi)核MCU產(chǎn)品來(lái)與面向低成本領(lǐng)域的M0內(nèi)核MCU產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng) ，又用M0內(nèi)核的32位MCU產(chǎn)品來(lái)?yè)屨?位MCU的市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。
編輯：hfy