集微網(wǎng)消息 告別國慶假期，2020年正式進入了第四季度。然而在過去的一周當中，不論是終端還是半導體產(chǎn)業(yè)鏈依舊無法脫離疫情以及中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的影響。

在華為禁令生效后，多個細分領域廠商都受到牽連，眼下，海思芯片斷供的影響就在安防行業(yè)中不斷擴大?？上驳氖?，在國內(nèi)疫情得到有效管控的情況下，MCU迎來國產(chǎn)替代的良機，多家國內(nèi)企業(yè)都在積極布局。

除此之外，從多家已經(jīng)披露了第三季度財報預告的產(chǎn)業(yè)鏈廠商業(yè)績來看，不論是手機還是半導體，大多數(shù)企業(yè)前三季度的業(yè)績表現(xiàn)都呈現(xiàn)出向好的增長趨勢。

安防廠商缺芯困境下的真實業(yè)態(tài)

在市場需求與芯片供應短缺的背景下，海思芯片斷供的影響不斷擴大，自7月份以來，各種漲價戲碼不斷上演，下游應用市場苦不堪言?！白鐾曜詈笠慌Ｋ夹酒a(chǎn)品后，我們相關產(chǎn)品就停止生產(chǎn)了?！?/p>

一位人臉識別終端產(chǎn)品從業(yè)人員在朋友圈無奈感嘆道。

隨后，集微網(wǎng)通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多家安防企業(yè)均表示，已經(jīng)正式收到海思芯片停供通知，有的企業(yè)已經(jīng)有替代方案，有的企業(yè)正在尋找替代方案，還有的企業(yè)正在考慮轉(zhuǎn)型或削減安防產(chǎn)品生產(chǎn)比重。

這便是眼下中小安防企業(yè)的真實寫照，而全海思化的模組廠商情況更為嚴重，單月虧損額百萬元起步、全面停止接單、運營面臨癱瘓、企業(yè)面臨倒閉等情況層出不窮。

不過，也有部分企業(yè)表示，“目前海思芯片供應正常，對公司暫未造成影響，公司會時刻關注上游芯片情況做好應對方案?！边@其中，就包括?？?、大華、宇視等市場體量龐大的企業(yè)。

一般而言，企業(yè)購買海思芯片的渠道大體有兩種。

一種是進入海思直供體系，由海思直接按照其雙方合同約定來按時交付芯片產(chǎn)品，但這類企業(yè)相對購買需求較大且規(guī)律性采購，方能進入海思直供體系。

一種是通過代理商或貿(mào)易商來購買海思芯片產(chǎn)品，根據(jù)自身在手訂單或下游市場預測情況，隨時購買芯片產(chǎn)品，備貨壓力較小。

集微網(wǎng)了解到，目前海思芯片供應主要滿足于?？?、大華、宇視等企業(yè)。與此同時，上述企業(yè)早于2019年就開始做相應備貨、替換方案等準備，留出足夠的時間來做方案替換準備，影響甚小。

而此次影響較為嚴重的，主要是中小企業(yè)，一方面迫于現(xiàn)金流等壓力，并未提前囤夠芯片來彌補方案替換時間；另一方面，尋找到成熟方案替換時間少則半年，長則一年甚至更久，企業(yè)或?qū)o法支撐過這段時間。

與此同時，中小企業(yè)還處于一個人字叉路口，一邊是芯片方案替換選擇，一邊是苦守海思芯片恢復供應，但無論選擇哪個，都是生死攸關的關鍵選擇。撐過去，企業(yè)接下來的經(jīng)營回歸正常；撐不過去，便將面臨破產(chǎn)風險。

國內(nèi)廠商加速布局車規(guī)級MCU市場

除了負面影響，中美貿(mào)易摩擦的產(chǎn)生也加速推動了國產(chǎn)替代的進程；隨著近年來國內(nèi)新能源汽車市場體量不斷擴大，在多項政策推動和國外廠商不可預測的交貨期作用下，MCU的國產(chǎn)替代需求進一步增大。

多位車企人士向集微網(wǎng)表示，“中美貿(mào)易關系的變化以及海外疫情控制不力下，外資品牌客戶服務和交貨日期不穩(wěn)定等問題被放大，現(xiàn)在很多同行都在積極尋求國內(nèi)替代方案。”雖然在疫情影響下，有機構預測全球MCU市場銷量萎縮，但行業(yè)人士認為，“實際上國內(nèi)MCU市場表現(xiàn)仍很強勁。

一方面是國內(nèi)在疫情控制做得很好，市場恢復較快；另一方面，隨著中美貿(mào)易趨勢變化之后，MCU迎來國產(chǎn)替代的良機，這兩年國內(nèi)MCU的出貨量在快速增長；此外，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)廠商在汽車和工業(yè)用MCU的市場份額很低，這兩個市場可挖掘潛力很大，預計未來五年MCU在汽車、工業(yè)控制等領域的應用有較大提升。”

眼下傳統(tǒng)MCU廠商甚至部分車企，都積極布局車規(guī)級MCU，其中就包括兆易創(chuàng)新、芯旺微等MCU廠商和比亞迪等車企。兆易創(chuàng)新相關人士向集微網(wǎng)透露，“我們在存儲方面已經(jīng)取得車規(guī)級認證，不少車企對我們MCU產(chǎn)品也感興趣，所以接下來將借助成功的經(jīng)驗，推動MCU盡快實現(xiàn)在汽車上應用。兆易創(chuàng)新未來將會立項專門研發(fā)車規(guī)級MCU，以滿足汽車級產(chǎn)品認證、車身控制系統(tǒng)以及輔助駕駛系統(tǒng)等方面的應用?！?/p>

芯旺微也對集微網(wǎng)表示，下一代MCU其主頻將達到180MHz，具有1M的Flash和256K的RAM。不僅如此，一位接近比亞迪人士向集微網(wǎng)透露，“比亞迪第一款批量裝車的車規(guī)級MCU芯片目前出貨量已經(jīng)有300萬顆了。”

盡管不少企業(yè)進入汽車市場，但當前國內(nèi)車規(guī)級MCU與國際龍頭廠商有不小差距，如何縮小差距并脫穎而出是國內(nèi)MCU廠商面臨的一大難題。在中科芯張鍵看來，“全球MCU產(chǎn)值基本上都是國外企業(yè)占據(jù)了高份額，尤其是車規(guī)級MCU方面，NXP目前處于全球領先的位置。

從產(chǎn)值來看，國內(nèi)MCU目前還處在中低端的水平，不過，我們國家對集成電路的支持以及新基建為本土MCU企業(yè)帶來了很大的發(fā)展機遇，我認為，本土企業(yè)抓住這個機遇，可以縮小和國外領先廠商的差距。

其中，國內(nèi)MCU客戶對本土MCU產(chǎn)品的認可和支持是很重要的推力?！?/p>

手機及半導體產(chǎn)業(yè)鏈部分公司Q3業(yè)績盤點

隨著疫情緩解，在國家政策扶持、國產(chǎn)替代及下游需求回暖等驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈和半導體等細分領域的企業(yè)在多因素助推下，三季報呈現(xiàn)一定的利好。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截止9月27日，已發(fā)布的26家產(chǎn)業(yè)鏈和半導體廠商的三季報預告中，產(chǎn)業(yè)鏈占15家，半導體占11家。

總體來看，在26家企業(yè)中，業(yè)績預喜有19家，占比73%。

根據(jù)已梳理出的15家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看，有11家企業(yè)的凈利呈現(xiàn)預增趨勢，多家企業(yè)的2020年前三季度凈利潤有望同比翻番。

其中，ST奮達的前三季度凈利潤同比增幅居首，高達716.19%。得潤電子、ST華映、長盈精密、天津普林等企業(yè)的凈利增幅也超100%。疫情影響下的TWS耳機、智能可穿戴設備、平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品需求激增，特別是TWS耳機、智能可穿戴產(chǎn)品等應用需求快速崛起。

此外，在非手機市場，在一季度備受疫情影響的新能源車載市場也逐漸好轉(zhuǎn)，得潤電子的新能源車載充電機業(yè)務和長盈精密的新能源汽車零組件業(yè)務等，在不斷開拓新客戶的支撐下，其相關業(yè)務也保持了一定的增勢，為前三季度整體業(yè)績帶來一定的助力。

相對于產(chǎn)業(yè)鏈廠商前三季度業(yè)績預報披露的較為集中，半導體領域已披露的企業(yè)則主要是近期陸續(xù)登陸科創(chuàng)板或是上交所的企業(yè)居多，其業(yè)績也較為可觀。從已披露前三季度財報的企業(yè)來看，思瑞浦以凈利增幅超200%位居榜首，芯海科技、雅克科技、紫光國微、兆馳股份、新潔能、橫店東磁等呈現(xiàn)不同程度增長。

值得關注的是，在目前已披露的企業(yè)中，模擬芯片廠商思瑞浦、信號鏈芯片廠商芯?？萍?、半導體功率器件廠商新潔能和立昂微等均是近期登陸資本市場的企業(yè)。因備受資本市場看好，上市之初其股價也出現(xiàn)持續(xù)大漲的情況。

此外，在凈利潤下降的企業(yè)中，航錦科技、蘇州固锝下降幅度較小，而四維圖新的凈利潤預計下降達1281.34%。

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