改善醫(yī)療始終是解決民生問題的重要領(lǐng)域，隨著我國人口老齡化的增加，對醫(yī)療的需求越來越大。但是看病難的問題依然存在，為了在有限資源下提升醫(yī)療運行效率，醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)運而生，在現(xiàn)代化醫(yī)院運營中不僅提高了醫(yī)院的工作效率，而且提高了服務(wù)質(zhì)量，未來市場規(guī)模仍保持高速增長。

醫(yī)療軟件提升效率 下游需求規(guī)模擴(kuò)大

醫(yī)療軟件是應(yīng)用于醫(yī)療服務(wù)過程中的軟件系統(tǒng)，是現(xiàn)代化醫(yī)院運營的必要技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施，而醫(yī)療軟件的應(yīng)用能夠利用現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化的手段來加強(qiáng)醫(yī)院的管理，提高醫(yī)院的工作效率，改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

醫(yī)療軟件行業(yè)上游為軟件制造設(shè)備企業(yè)，例如芯片、編程等，下游主要為醫(yī)院、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。狹義的醫(yī)療軟件是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)（簡稱HIS），而廣義的醫(yī)療軟件主要是由三大部分構(gòu)建，分別是醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、醫(yī)院應(yīng)用信息系統(tǒng)、區(qū)域公共衛(wèi)生信息化。其中，區(qū)域公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)是指在一定區(qū)域范圍內(nèi)，為醫(yī)療服務(wù)提供者、衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、患者、醫(yī)療支付方以及醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)商等機(jī)構(gòu)提供以數(shù)字化形式搜集、傳遞、存儲、處理衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)和技術(shù)平臺，包括區(qū)域衛(wèi)生信息平臺、健康管理軟件、醫(yī)療信息交換軟件等。

與美國、德國和日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的研究和實踐起步較晚，醫(yī)療軟件行業(yè)的發(fā)展起步相應(yīng)也較晚。但近年來在國家技術(shù)水平不斷提升及政策的大力支持和推動下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)發(fā)展迅速，拉動了國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)快速發(fā)展。2009年醫(yī)療，我國醫(yī)療信息化建設(shè)進(jìn)入啟動期，推動了其配套的醫(yī)療軟件行業(yè)的快速發(fā)展，使其進(jìn)入到行業(yè)的快速發(fā)展期。

從現(xiàn)階段我國醫(yī)療軟件行業(yè)下游需求方對其整體的消費態(tài)度看，以醫(yī)院為代表的需求方對醫(yī)療軟件消費的認(rèn)可度不斷提升，其中以北京協(xié)和醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、北京大學(xué)人民醫(yī)院為等三甲醫(yī)院的表現(xiàn)最為明顯，為了緩解院內(nèi)醫(yī)療資源供給不足及國內(nèi)醫(yī)療資源分布不均等問題，醫(yī)院紛紛引進(jìn)現(xiàn)代化的醫(yī)療軟件設(shè)備，提升醫(yī)院的工作效率。除此之外，作為最終端的消費者，對醫(yī)療軟件的認(rèn)可和自主應(yīng)用能力也在不斷提升，促進(jìn)了國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的發(fā)展。

結(jié)合現(xiàn)階段，國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的消費需求情況，醫(yī)療軟件消費需求特點主要表現(xiàn)為需求主題不斷增加，由傳統(tǒng)的單一依托三甲醫(yī)院的需求逐漸向級別較低的醫(yī)院和民營醫(yī)院等下沉，在需求主體不斷增加的影響下，國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的需求規(guī)模不斷增加。除此之外，市場對醫(yī)療軟件的技術(shù)水平和細(xì)分領(lǐng)域的軟件需求也呈增加趨勢變動。

技術(shù)進(jìn)步 政策助力 市場規(guī)模迅速增加

最初的醫(yī)療軟件是指醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HIS），隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展、智慧億元的建設(shè)及財政投入與醫(yī)保政策刺激醫(yī)療信息化從醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HIS）跨越到醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)（CIS）。近年來，互聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算等技術(shù)推動，為醫(yī)療軟件奠定了良好的基礎(chǔ)環(huán)境;醫(yī)改和互聯(lián)互通需求、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及遠(yuǎn)程醫(yī)療的發(fā)展推動及人口老齡化和各級醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)自身提升效率的需求促進(jìn)了醫(yī)療軟件行業(yè)的快速發(fā)展。

最重要的是，政策環(huán)境總體利好醫(yī)療軟件行業(yè)，另外，國家對于醫(yī)療信息化發(fā)展制定了規(guī)劃目標(biāo)。從政策前景來看，雖然目前我國醫(yī)療軟件已經(jīng)取得了較快的發(fā)展，但仍處于較初級階段，未來仍任重而道遠(yuǎn)，預(yù)期國家還將就推動醫(yī)療信息化建設(shè)出臺更多的規(guī)劃及政策，從而進(jìn)一步推動醫(yī)療軟件行業(yè)向著更高的階段進(jìn)行。

自2009年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療信息化市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實現(xiàn)部門級應(yīng)用向院級應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出臺進(jìn)一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機(jī)會。

2010-2019年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國醫(yī)療行業(yè)信息化市場規(guī)模為491.8億元，同比增長11.2%。2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模約545億元，同比增長10.82%。

醫(yī)療信息化是由醫(yī)療硬件和醫(yī)療軟件組成，近幾年隨著國家信息技術(shù)市場的發(fā)展及國家重視程度的提高，我國醫(yī)療信息化行業(yè)軟件和服務(wù)市場市場規(guī)模不斷提高，在醫(yī)療信息化行業(yè)中的占比逐步提高，2018年醫(yī)療信息化軟件市場規(guī)模約為169.67億元，同比增長15.55%，占醫(yī)療信息化市場規(guī)模的34.50%;2019年我國醫(yī)療信息化軟件和服務(wù)市場規(guī)模占總市場規(guī)模比重約36.95%，市場規(guī)模約201.4億元。

衛(wèi)寧龍頭地位穩(wěn)固 企業(yè)集中度較高

目前中國醫(yī)療軟件市場已形成一定的規(guī)模，從1993年起步至今，我國醫(yī)療軟件行業(yè)競爭也大概可以分為三個發(fā)展階段：第一階段是大批做HIS的獨立軟件開發(fā)商（ISV）蜂擁出現(xiàn);第二階段是在價格戰(zhàn)和不成熟的市場中，大批ISV倒掉;第三個階段則是國外公司介入。

其中本土廠商對于中國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，對用戶需求掌握的更加透徹，這些都使得他們更能獲得醫(yī)療用戶的青睞和認(rèn)可，因此國內(nèi)的獨立軟件商或者系統(tǒng)集成商在醫(yī)療軟件行業(yè)仍然處于主導(dǎo)地位，產(chǎn)品具有比較鮮明的中國特色。企業(yè)以衛(wèi)寧軟件、萬達(dá)信息、銀江股份等外代表。

但隨著中國醫(yī)療IT市場的快速增長，吸引了越來越多的國外廠商關(guān)注。在國際廠商中，除了英特爾把數(shù)字醫(yī)療單拿出來，作為與數(shù)字企業(yè)、移動市場并列的行業(yè)市場外，其他如IBM、Oracle、思科等都成立專業(yè)的醫(yī)療行業(yè)部門，這些國外公司在醫(yī)療軟件行業(yè)經(jīng)驗豐富。按競爭力劃分，國內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)可分為“三大層次”，競爭力依次遞減，市場占有率依次遞增。

從代表性企業(yè)的運營指標(biāo)看：2020年初，新冠肺炎疫情爆發(fā)，公共交通及人員流動受阻，醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)上下游復(fù)工及項目建設(shè)延遲、賬款確認(rèn)延遲，進(jìn)一步導(dǎo)致的企業(yè)營業(yè)收入減少。在調(diào)研的15家企業(yè)中，僅易聯(lián)眾、達(dá)實智能、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康實現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增長，其余企業(yè)的營收情況均不盡人意。另外，疫情期間醫(yī)療軟件上市企業(yè)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)捐贈抗疫消耗類物資、信息化軟硬件設(shè)備免費支援;向醫(yī)療組織捐贈物資、現(xiàn)金等導(dǎo)致成本增加，凈利潤下降。剔除這一因素，許多信息化企業(yè)的內(nèi)在利潤率有一定增幅增加。

2019年上半年醫(yī)療軟件相關(guān)訂單金額24.2億元，2020年上半年通過對11家醫(yī)療信息化上市公司的訂單情況進(jìn)行統(tǒng)計，其訂單總額為26.3億元，較2019年同期有小幅增長。受新冠肺炎疫情影響，2020Q1 總訂單金額為10.78 億元，同比下降3.8%;2020Q2總訂單金額為15.52億元，。其中醫(yī)保信息化持續(xù)高速增長，同比增速分別為73%、92%;互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療訂單在一季度受影響較大，二季度實現(xiàn)高速增長，同比增速分別為-83%、115%。從訂單情況看，衛(wèi)寧健康、東華軟件、創(chuàng)業(yè)慧康、萬達(dá)信息等企業(yè)綜合實力較強(qiáng)：

注：數(shù)據(jù)來源為中國政府采購網(wǎng)、中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)、各省市省內(nèi)招標(biāo)網(wǎng)等

從醫(yī)療軟件區(qū)域訂單量占比來看，醫(yī)療信息化建設(shè)主要在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的大城市廣泛應(yīng)用，未來會在中、小城市形成示范效應(yīng)，帶動醫(yī)療軟件產(chǎn)品需求的加速提升。根據(jù)2016-2018年上半年行業(yè)訂單總額地區(qū)分布可以看出，除北上廣、浙江、江蘇等地區(qū)以外的其他地區(qū)訂單總額在逐年增加，2018年上半年已超50%，一線城市示范效應(yīng)已逐年顯著，未來信息化行業(yè)未來將在更廣泛地區(qū)開拓市場。

新技術(shù)應(yīng)用廣泛 市場向偏遠(yuǎn)地區(qū)擴(kuò)散

在醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展趨勢方面，近年來新技術(shù)在各個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，與醫(yī)療軟件行業(yè)的結(jié)合會進(jìn)一步提升行業(yè)運行效率。例如大數(shù)據(jù)、AI及物聯(lián)網(wǎng)等已經(jīng)在醫(yī)療軟件行業(yè)進(jìn)行較多布局。因AI可以從根本上提高醫(yī)療生產(chǎn)力，提升醫(yī)療供給端的服務(wù)能力，在電子病歷、影像診斷、輔助診療、醫(yī)療機(jī)器人、個人健康大數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)醫(yī)療等領(lǐng)域迅速滲透。段時間內(nèi)，人工智能在醫(yī)療軟件行業(yè)主要應(yīng)用方向為智能診療、智能影像識別、智能影像識別。

物聯(lián)網(wǎng)涉及領(lǐng)域更加廣泛，例如在人員定位、無線醫(yī)療監(jiān)護(hù)、生命體征采集、醫(yī)藥產(chǎn)品管理、醫(yī)療器械管理、醫(yī)療垃圾處理和血液管理等。未來物聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)用趨勢主要有三個方向，以醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建出集診療、管理、決策為一體的綜合應(yīng)用服務(wù);借助醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、結(jié)合醫(yī)療應(yīng)用場景定制場景解決方案，解決特定需求;以醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)為核心構(gòu)建區(qū)域化平臺。

在應(yīng)用發(fā)展層面，我國醫(yī)療軟件行業(yè)將結(jié)合我國互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的發(fā)展方向和主要的發(fā)展需求，向智慧醫(yī)療、區(qū)塊鏈+醫(yī)療和DRGs醫(yī)改等方向轉(zhuǎn)變，并加強(qiáng)相關(guān)軟件產(chǎn)品在智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動醫(yī)療及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等的應(yīng)用。

在醫(yī)療軟件產(chǎn)品層面，隨著我國醫(yī)療信息化水平的不斷提升，醫(yī)療軟件的產(chǎn)品將逐漸向著智能化、科學(xué)化、高效化、操作便捷化等的方向轉(zhuǎn)變。

在市場發(fā)展層面，醫(yī)療軟件作為醫(yī)療信息化的重要組成部分，在國家及醫(yī)院等需求機(jī)構(gòu)的積極推動下，國內(nèi)醫(yī)療軟件的市需求將不斷增加，同時其市場將呈現(xiàn)出以北、上、廣、深等一線城市深化發(fā)展逐步向二、三線城市延伸的市場發(fā)展趨勢。

醫(yī)療軟件助力戰(zhàn)“疫”，2021年前景廣闊

2020年初新冠肺炎疫情爆發(fā)，一定時間內(nèi)加大了醫(yī)療壓力，而醫(yī)療軟件公司在此次疫情中扮演了重要角色，大量醫(yī)療軟件技術(shù)被用于抗疫一線。此次新冠肺炎疫情后，醫(yī)療軟件行業(yè)或?qū)⒂瓉磔^快發(fā)展。一線醫(yī)院的信息化建設(shè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺的建設(shè)、防疫信息系統(tǒng)的建設(shè)等。受疫情的影響，全國將加速醫(yī)療軟件的需求和醫(yī)療信息化的建設(shè)及普及，未來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)院管理信息系統(tǒng)及醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)將加速在國內(nèi)落地。同時，隨著全球范圍內(nèi)疫情的肆虐，促進(jìn)大眾對醫(yī)療信息化的認(rèn)知，也將會加速發(fā)展中國家醫(yī)療軟件的發(fā)展，全球及中國市場醫(yī)療軟件的需求空間較大。

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