IPTV（互聯(lián)網(wǎng)交互電視）是基于電信寬帶網(wǎng)絡(luò)和寬帶業(yè)務(wù)平臺(tái)，以機(jī)頂盒或其它具有音視頻編解碼能力的數(shù)字化設(shè)備為終端，通過(guò)聚合服務(wù)提供商的各種流媒體服務(wù)內(nèi)容和增值應(yīng)用，為用戶提供多種互動(dòng)多媒體服務(wù)的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。用戶可以通過(guò)電視機(jī)、PC及移動(dòng)終端享受IPTV服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與主體眾多

IPTV（網(wǎng)絡(luò)協(xié)議電視，Internet Protocol Television），即通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議來(lái)提供包括電視節(jié)目在內(nèi)的多種數(shù)字媒體服務(wù)。IPTV產(chǎn)業(yè)鏈包括內(nèi)容提供方、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容集成播控平臺(tái)、電信系運(yùn)營(yíng)商、終端設(shè)備供應(yīng)商及IPTV用戶。

IPTV產(chǎn)業(yè)鏈條中，內(nèi)容提供方提供各類直播頻道資源，視頻內(nèi)容，及游戲、音樂(lè)、教育等增值互動(dòng)服務(wù)，包括廣電系及互聯(lián)網(wǎng)系。設(shè)備供應(yīng)商提供視頻業(yè)務(wù)系統(tǒng)、IP/ATM城域網(wǎng)、寬帶接入網(wǎng)及家庭網(wǎng)絡(luò)四個(gè)部分的建設(shè)或升級(jí)服務(wù)，代表企業(yè)包括華為、中興、UTSTRACOM（UT 斯達(dá)康）、貝爾阿爾卡特、西門子等。系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商建設(shè)并提供運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)、互動(dòng)電視平臺(tái)、數(shù)字電視服務(wù)等IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案，代表企業(yè)包括VCOM、思華科技等。

集成播控平臺(tái)指獲得在電視機(jī)、手持設(shè)備等終端經(jīng)營(yíng)視聽(tīng)節(jié)目傳播業(yè)務(wù)許可證的牌照商，負(fù)責(zé)節(jié)目的統(tǒng)一集成及播出控制，進(jìn)行內(nèi)容分發(fā);電信運(yùn)營(yíng)商或?qū)拵н\(yùn)營(yíng)商指擁有IPTV傳輸牌照，能夠傳播IPTV節(jié)目及信號(hào)的電信固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)維護(hù)及終端用戶管理，是目前推動(dòng)IPTV用戶規(guī)模高速發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力;終端設(shè)備供應(yīng)商提供接受IPTV信號(hào)的機(jī)頂盒等終端設(shè)備，代表企業(yè)包括華為、中興等。

政策推動(dòng)：文件出臺(tái)，二級(jí)播控體系架構(gòu)形成

電視節(jié)目和人民生活直接聯(lián)系，IPTV作為快速發(fā)展的電視收視方式，其發(fā)展過(guò)程中得到了政府政策的支持和推動(dòng)。2010年《關(guān)于三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)IPTV集成播控平臺(tái)建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的通知》，明確提出試點(diǎn)地區(qū)IPTV集成播控平臺(tái)建設(shè)實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理。2012年《關(guān)于IPTV集成播控平臺(tái)建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的通知》將二級(jí)播控體系推廣到全國(guó)。

2019年2月28日，工信部、廣電總局和中央電視臺(tái)聯(lián)合發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》，提出到到2020年，不少于5個(gè)省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺(tái)開(kāi)展4K直播頻道傳輸業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)，也將為各省市IPTV發(fā)展指明方向。

2020年3月，廣電總局和工信部相繼出臺(tái)《關(guān)于不得在IPTV中安裝“奇異果TV”等APP的通知》和《關(guān)于開(kāi)展2020年IPv6端到端貫通能力提升專項(xiàng)行動(dòng)的通知》在規(guī)范IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的過(guò)程中，促進(jìn)IPTV業(yè)務(wù)能力的提升。

2012年，廣電總局發(fā)布43號(hào)文《關(guān)于IPTV集成播控平臺(tái)建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的通知》，主要規(guī)范了建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的IPTV集成播控平臺(tái)體系、實(shí)行中央與省集成播控平臺(tái)分級(jí)運(yùn)營(yíng)的模式、建立和完善兩級(jí)IPTV內(nèi)容服務(wù)平臺(tái)體系等方面的問(wèn)題，在新的兩級(jí)播控牌照制度下，原全國(guó)性牌照方百視通一家獨(dú)大的局面被打破，原“百視通+各省電信運(yùn)營(yíng)商”的模式被徹底改變，央視和各省廣電加入IPTV產(chǎn)業(yè)鏈，形成“央視愛(ài)上一級(jí)播控+各省廣電二級(jí)播控+各省電信運(yùn)營(yíng)商”的新模式，并且廣電系的話語(yǔ)權(quán)逐步加強(qiáng)。。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：用戶數(shù)量不斷提高，滲透率明顯增強(qiáng)

——中國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在明顯的階段性特征

從發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了萌芽、破冰、曲折、博弈、拐點(diǎn)、圖變以及融合階段幾個(gè)階段。2004年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)現(xiàn)狀以及國(guó)外IPTV市場(chǎng)如火如荼發(fā)展的刺激作用，使得IPTV成為被國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商所矚目的拉動(dòng)ARPU值的新興力量，IPTV業(yè)務(wù)于2004年在中國(guó)市場(chǎng)萌芽。

隨著2005年中國(guó)第一張IPTV牌照的正式頒發(fā)，中國(guó)IPTV業(yè)務(wù)正式破冰。2006年，中國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)面臨著市場(chǎng)和政策的多重考驗(yàn)，發(fā)展較為曲折，且呈現(xiàn)出中國(guó)電信一家獨(dú)大，區(qū)域發(fā)展極度不平衡的局面。

2008年，IPTV用戶總數(shù)從年初的120萬(wàn)增加到260萬(wàn)，增速明顯，而中國(guó)電信的IPTV用戶更是從51萬(wàn)擴(kuò)張到180萬(wàn)，并形成上海、江蘇、廣東三箭齊發(fā)，中國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。2009-2012年是中國(guó)電信企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵三年，也是從市場(chǎng)導(dǎo)入到成長(zhǎng)階段進(jìn)行規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵三年，中國(guó)電信強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)IPTV，并在2012年9月與中國(guó)聯(lián)通一起獲得IPTV傳輸服務(wù)牌照。2013年以來(lái)，中國(guó)IPTV進(jìn)入融合階段，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得到迅速擴(kuò)展。2013年，隨著OTT的全面爆發(fā)，IPTV開(kāi)始向高清和智能演進(jìn)。

根據(jù)CSM基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)，在全國(guó)59個(gè)中心城市中，IPTV機(jī)頂盒的普及率已經(jīng)達(dá)到41%，增幅超過(guò)28%，終端普及率發(fā)展迅速。

——用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，滲透率持續(xù)提升

自2004年IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展在中國(guó)破冰以來(lái)，中國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。2018年6月，國(guó)家廣播電視總局批準(zhǔn)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司開(kāi)展IPTV傳輸服務(wù)，中國(guó)移動(dòng)用戶可以依照國(guó)家廣播電視總局的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)IPTV體驗(yàn)直播電視、時(shí)移電視和視頻點(diǎn)播等服務(wù)。中國(guó)移動(dòng)的加入使得中國(guó)IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具備了更多可能。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國(guó)通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，在扎實(shí)推進(jìn)IPTV、物聯(lián)網(wǎng)及智慧家庭等新業(yè)務(wù)下，2019年末我國(guó)IPTV用戶數(shù)量大幅上漲，增加至2.74億戶，工信部最新數(shù)據(jù)顯示至2020年9月我國(guó)IPTV用戶數(shù)為30976萬(wàn)戶。

IPTV具有互動(dòng)化、綜合化、個(gè)性化、人性化四個(gè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，其中能實(shí)現(xiàn)真正意義上的互動(dòng)與提供娛樂(lè)、通信等綜合解決方案是IPTV最顯著的特點(diǎn)。IPTV區(qū)別于傳統(tǒng)有線電視的優(yōu)點(diǎn)成為其大受歡迎的重要原因。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)IPTV用戶在互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶中的占比逐步提高，2019年IPTV用戶占寬帶用戶的比例為61.02%，至2020年9月IPTV在互聯(lián)網(wǎng)寬帶領(lǐng)域的滲透率為65.06%。

——用戶價(jià)值逐步提升

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網(wǎng)關(guān)、視頻通話、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展。2018年，我國(guó)電信業(yè)IPTV業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)19.4%，達(dá)到144億元。我國(guó)大力拓展光纖寬帶接入業(yè)務(wù)，帶動(dòng)家庭智能網(wǎng)關(guān)、視頻通話、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展，用戶價(jià)值不斷提升，2019年IPTV業(yè)務(wù)收入294億元，比2018年增長(zhǎng)103.50%，2020年初新冠肺炎疫情爆發(fā)，全民居家防控，IPTV業(yè)務(wù)收入能力增加，預(yù)計(jì)2020年IPTV用戶的增加及需求的推動(dòng)，將推動(dòng)業(yè)務(wù)收入的大幅提升，預(yù)計(jì)其收入規(guī)模為434億元。

根據(jù)廣電總局發(fā)布的《2019年全國(guó)廣播電視行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2019年交互式網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）收入121.23億元;互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT）收入62.53億元;網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)收入152.82億元。（廣電總局定義的新媒體業(yè)務(wù)主要包括廣播電視IPTV運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT）牌照機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展交互式網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）、互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT）、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)業(yè)務(wù)及各類客戶端應(yīng)用、微信、微博、網(wǎng)站等取得的業(yè)務(wù)收入。）

產(chǎn)品貢獻(xiàn)：IPTV平臺(tái)為整體電視大屏貢獻(xiàn)較大收視率

——IPTV平臺(tái)貢獻(xiàn)率為26%

2020年上半年，59城市組中，IPTV平臺(tái)貢獻(xiàn)了整體大屏收視的26%，較201919年下半年增長(zhǎng)4.22%。其中，IPTV平臺(tái)直播頻道的市場(chǎng)份額為18%，較2019年下半年增長(zhǎng)5.65%;IPTV互動(dòng)平臺(tái)市場(chǎng)份額為8%。

——2020年疫情，IPTV收視率超過(guò)整體電視大屏增幅

2019年數(shù)據(jù)顯示，整體電視大屏收視呈下降趨勢(shì)，同期，IPTV平臺(tái)收視卻逆勢(shì)上漲。2020年初突如其來(lái)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致用戶長(zhǎng)時(shí)間居家，從而使電視大屏收視有大幅增長(zhǎng)。2020年上半年電視大屏收視較19年下半年增長(zhǎng)20.25%，同期IPTV平臺(tái)收視率增幅達(dá)25.35%，高于整體電視大屏收視增幅。

發(fā)展前景：IPTV競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較明顯，用戶規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

——在不同市場(chǎng)，IPTV面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)者不同

目前用戶視頻收視渠道主要分為四大類：IPTV、DVB（有線數(shù)字電視）、OTT（互聯(lián)網(wǎng)電視）及在線視頻，其中大屏端包括IPTV、DVB、OTT三類。IPTV與DVB及IPTV與OTT、在線視頻分別在不同市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)?；A(chǔ)服務(wù)市場(chǎng)的核心為電視頻道直播，OTT因政策受限不能提供直播功能，在該市場(chǎng)上與IPTV 不存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系;增值服務(wù)市場(chǎng)的核心為影視、動(dòng)漫、游戲、教育、體育等互動(dòng)增值內(nèi)容，OTT、在線視頻是IPTV的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

——IPTV在競(jìng)爭(zhēng)中具有較為明顯優(yōu)勢(shì)

在功能層面，IPTV與DVB均提供電視頻道直播與互動(dòng)點(diǎn)播等增值服務(wù)，屬于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，但是電信系大力推廣IPTV業(yè)務(wù)，且移動(dòng)成功拿到IPTV運(yùn)營(yíng)牌照，其龐大通訊、寬帶用戶是潛在IPTV用戶來(lái)源;同時(shí)在價(jià)格層面，電信系大力推廣IPTV業(yè)務(wù)，實(shí)行降費(fèi)、寬帶加裝IPTV等促銷手段，相較有線電視具有較大優(yōu)勢(shì)。在帶寬層面，IPTV傳輸網(wǎng)絡(luò)為電線寬帶網(wǎng)，相對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)具有帶寬優(yōu)勢(shì)，“提速降費(fèi)”政策推動(dòng)下電信寬帶網(wǎng)帶寬預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高，IPTV相對(duì)有線電視的帶寬優(yōu)勢(shì)將擴(kuò)大。

與OTT和在線視頻相比，在用戶質(zhì)量上，IPTV用戶流量獲取成本低、穩(wěn)定性高、規(guī)模大，存在明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不同于OTT、在線視頻通過(guò)高投入搶占用戶資源，IPTV用戶的轉(zhuǎn)化基礎(chǔ)為巨大寬帶剛需用戶，一經(jīng)轉(zhuǎn)化將成為優(yōu)質(zhì)用戶資源，具備較高價(jià)值挖掘潛力。

——IPTV用戶數(shù)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

電信巨頭全面布局IPTV 業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將發(fā)揮“鯰魚(yú)效應(yīng)”，打破IPTV、DVB、OTT及在線視頻四大視聽(tīng)渠道競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)格局，或?qū)⒓ぐl(fā)廣電系業(yè)務(wù)變革及活力。目前有線電視用戶規(guī)模天花板已經(jīng)出現(xiàn)，隨著我國(guó)寬帶中國(guó)建設(shè)的不斷推進(jìn)，IPTV用戶規(guī)模高速發(fā)展趨勢(shì)已較為確定，預(yù)計(jì)有線電視用戶將持續(xù)轉(zhuǎn)化為IPTV用戶，但是未來(lái)IPTV普及率的提升其用戶增量將有所放緩，預(yù)計(jì)到2023年用戶規(guī)模將超過(guò)6億戶。

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