我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一批規(guī)模較大和具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，聚光科技和先河環(huán)保逐漸成為行業(yè)的龍頭，行業(yè)整體集中度不斷提高。

另一方面，大型外資企業(yè)在我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)的技術(shù)要求較高的高端市場(chǎng)依然處于優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步，未來國(guó)產(chǎn)企業(yè)在中高端市場(chǎng)的份額將逐步提高，國(guó)產(chǎn)替代效應(yīng)逐漸增強(qiáng)。

1、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)格局：水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備成為環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備第一大細(xì)分市場(chǎng)

近年來，在國(guó)家政策的不斷驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2019年，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備銷量達(dá)8.28萬臺(tái)，年復(fù)合增速達(dá)到23.18%;根據(jù)監(jiān)測(cè)對(duì)象的不同，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備可以分為水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備、環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備、采樣器、數(shù)據(jù)儀等。

隨著國(guó)家環(huán)保力度的不斷加強(qiáng)，國(guó)家對(duì)水環(huán)境的保護(hù)愈發(fā)重視，水質(zhì)監(jiān)測(cè)作為水環(huán)境質(zhì)量的指向標(biāo)，在市場(chǎng)中率先發(fā)力。水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求量也不斷增長(zhǎng)。2019年，水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備占環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備總銷量的36%，比2018年上升2%，銷量達(dá)29808臺(tái)，成為環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的第一大細(xì)分市場(chǎng)。

2、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著國(guó)家對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)要求的提高，行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)程度越來越激烈。目前我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為三個(gè)層次：

第一梯隊(duì)包括以大型外資企業(yè)如德國(guó)E+H、瑞士ABB、美國(guó)哈希為主，主要占領(lǐng)技術(shù)水平和服務(wù)能力較高的高端水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng);

第二梯隊(duì)包括國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)的龍頭和上市企業(yè)，如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、中環(huán)裝備、寧波理工、力合科技等，這些企業(yè)中有些已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)中高端水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品和提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)和解決方案，正逐漸形成與大型外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力和優(yōu)勢(shì);

第三梯隊(duì)的包括中小規(guī)模水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)，如蘇州科特環(huán)保、上海儀電、北京尚洋東方環(huán)境、廣州怡文環(huán)境、宇星科技等。隨著國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)技術(shù)和科研能力的提高，近年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代化效應(yīng)將逐漸增強(qiáng)。

目前專門從事水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的第三方運(yùn)營(yíng)實(shí)體企業(yè)仍較少，市場(chǎng)上規(guī)模較大的水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)既生產(chǎn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備，同時(shí)提供解決方案、進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)，如聚光科技、河北先河環(huán)保科技、力合科技等，專門從事第三方運(yùn)營(yíng)的企業(yè)通產(chǎn)規(guī)模較小，市場(chǎng)更多集中在省市的范圍內(nèi)。

另一方面，從事地表水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高，需要取得國(guó)家要求的準(zhǔn)入資格，因此水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)上企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)更多在于水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分析，前瞻選擇水質(zhì)監(jiān)測(cè)主要的上市企業(yè)進(jìn)行了分析，分別為位于第二梯隊(duì)的聚光科技、先河環(huán)保、北京雪迪龍和力合科技。2019年，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先環(huán)境儀器制造企業(yè)聚光科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.96億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.4億元;先河環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.74億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.67億元;北京雪迪龍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.43億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.41億元。在四家分析的水質(zhì)監(jiān)測(cè)上市企業(yè)中，聚光科技遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他三家企業(yè)，先河環(huán)保和北京雪迪龍緊隨其后。

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