8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo)：設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，該如何自救？上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，集微網(wǎng)特推出8英寸晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報(bào)道，邀請(qǐng)業(yè)界知名專家、分析師和企業(yè)代表，對(duì)此進(jìn)行全方位的解讀與報(bào)道。

8英寸代工產(chǎn)能緊缺的壓力已經(jīng)向全行業(yè)傳導(dǎo)，在其中兩頭承壓的設(shè)計(jì)廠商則成為“夾心包”：代工廠產(chǎn)能釋放不知要等到何時(shí)，還可能坐地漲價(jià)；客戶那邊等不及貨，恐轉(zhuǎn)單其他能保證供貨、芯片性能差不多的其他芯片廠商。

到底該如何自救？企業(yè)開(kāi)始紛紛探索。

新的模式？

最近有報(bào)道指出，聯(lián)發(fā)科宣布要購(gòu)買價(jià)值10億新臺(tái)幣（約3500萬(wàn)美元）的制造設(shè)備，租給代工廠，以生產(chǎn)聯(lián)發(fā)科所設(shè)計(jì)的芯片。

IC設(shè)計(jì)企業(yè)買設(shè)備租給代工廠商，這在產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上可謂鮮見(jiàn)，但這背后的邏輯卻很自洽。某投資公司負(fù)責(zé)人付陽(yáng)（化名）認(rèn)為，因短期內(nèi)8英寸產(chǎn)能爆滿，聯(lián)發(fā)科決定自掏腰包，購(gòu)買設(shè)備之后租賃給代工廠，從而可鎖定產(chǎn)能。

據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科斥資向包括科林研發(fā)、佳能株式會(huì)社以及東京威力科創(chuàng)等設(shè)備廠購(gòu)買設(shè)備，并將這些設(shè)備租賃給力晶集團(tuán)旗下的力積電來(lái)進(jìn)行代工。

一位臺(tái)灣業(yè)內(nèi)人士程曉（化名）告訴集微網(wǎng)記者，一般聯(lián)發(fā)科大都選擇聯(lián)電代工，因?yàn)殡p方存在一定的歷史淵源。此次轉(zhuǎn)入力積電，恐也是聯(lián)電8英寸產(chǎn)能爆滿所致。據(jù)相關(guān)報(bào)道，聯(lián)發(fā)科出此奇招，是為了鞏固未來(lái)電源管理IC的產(chǎn)能。

三方共贏？

雖然聯(lián)發(fā)科第一次“吃螃蟹”，投入約10億新臺(tái)幣，但這筆買賣細(xì)究起來(lái)很劃算。

“一是聯(lián)發(fā)科將保證未來(lái)的產(chǎn)能，而有產(chǎn)能就意味著有市場(chǎng)地位。而且投入買來(lái)的設(shè)備，在用過(guò)幾年之后如果產(chǎn)能問(wèn)題不那么緊張了，還可以再次倒手。二是力積電如果為擴(kuò)充產(chǎn)能而自買設(shè)備的話，每年折舊的負(fù)擔(dān)會(huì)很重，而通過(guò)直接租賃設(shè)備，則可直接計(jì)入成本，盈利之后可進(jìn)一步降低稅收。三是8英寸設(shè)備大多是舊設(shè)備，這樣設(shè)備廠商還可多收幾年的租金。” 付陽(yáng)這樣分析說(shuō)，“可以說(shuō)，三方共贏?！?/p>

正如TrendForce集邦咨詢所言，如果貿(mào)然大幅度采購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備，這將是一筆不菲的開(kāi)支。而此時(shí)聯(lián)發(fā)科斥巨資買設(shè)備并租賃給力積電，無(wú)疑將幫助力積電減輕相當(dāng)大的負(fù)擔(dān)。從TrendForce集邦咨詢的2020年第三季度全球前十大晶圓代工廠商排名預(yù)測(cè)來(lái)看，力積電排名第七，一年盈利在12億美元左右。

程曉預(yù)計(jì)，這些設(shè)備進(jìn)入代工廠，從調(diào)式到量產(chǎn)大概半年至一年，預(yù)計(jì)明年下半年產(chǎn)能將釋放。

因而，聯(lián)發(fā)科此舉釋放的另一信號(hào)是其對(duì)未來(lái)的運(yùn)營(yíng)依舊樂(lè)觀。在前不久聯(lián)發(fā)科召開(kāi)的法人說(shuō)明會(huì)上公布的2020年第三季度財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)收金額為972.75億新臺(tái)幣，較第二季度增長(zhǎng)43.9%，較2019年同期也增長(zhǎng)44.7%，創(chuàng)下歷史單季新高記錄。同時(shí)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為146.28億元，較第二季度增長(zhǎng)97.3%，較2019年同期增加108.1%，亦同創(chuàng)單季歷史新高。而且，聯(lián)發(fā)科對(duì)第四季度及未來(lái)營(yíng)收依舊看好。

可否復(fù)制？

對(duì)于聯(lián)發(fā)科劍走偏鋒似的“為稻梁謀”，同樣苦產(chǎn)能久矣的國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)廠商能“借鑒”嗎？

付陽(yáng)分析，參照這一模式比較難，一則要與代工廠有良好的關(guān)系，二是要能買到所需的設(shè)備，三是要有足夠的資金實(shí)力。

而從產(chǎn)業(yè)鏈各方來(lái)看，8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊缺的狀況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年，并且代工價(jià)格將可能繼續(xù)上漲，一些上游IC設(shè)計(jì)廠及IDM廠以轉(zhuǎn)嫁成本為由，已開(kāi)始與客戶協(xié)商調(diào)漲芯片價(jià)格。其中，面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC已調(diào)整過(guò)一輪價(jià)格，漲幅在10%~20%之間。

有時(shí)候，面對(duì)一個(gè)難題，很多時(shí)候最難的不是研究過(guò)程，最難的是確認(rèn)方向。如果能告知哪個(gè)方向是對(duì)的，那可能已經(jīng)解決了30%的問(wèn)題。

在這一場(chǎng)搶奪產(chǎn)能大戰(zhàn)之中，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商到底該如何確認(rèn)方向？
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