一直以來(lái)，我國(guó)ERP軟件高端市場(chǎng)被SAP、Oracle-Netsuite占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商僅在中小企業(yè)即低端領(lǐng)域占據(jù)較大份額。但近年來(lái)，在國(guó)家政策大力支持、云服務(wù)快速發(fā)展推動(dòng)下，我國(guó)ERP行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快，尤其是在云ERP領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的用友、金蝶、浪潮國(guó)際等頭部企業(yè)加快布局，趕超SAP、Oracle-Netsuite等國(guó)際廠商，并加速向高端ERP領(lǐng)域滲透。

ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

我國(guó)ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)了作坊式、工廠化和供應(yīng)鏈?zhǔn)饺齻€(gè)階段，目前位于供應(yīng)鏈階段，供應(yīng)鏈階段的ERP產(chǎn)業(yè)鏈主要特征是：大型軟件開發(fā)商從開發(fā)能力的整合出發(fā)，首先開始聯(lián)合外部力量來(lái)加強(qiáng)軟件開發(fā)和實(shí)施能力;從獨(dú)立軟件開發(fā)商到渠道伙伴、中間件供應(yīng)商，合作伙伴的范圍不斷擴(kuò)大，分工也越來(lái)越精細(xì)。與此同時(shí)，一些軟件供應(yīng)商和渠道商從交付模式的創(chuàng)新出發(fā)，發(fā)展了在線軟件交付模式，如SaaS。在線交付模式下，服務(wù)提供商采用自行開發(fā)或者采購(gòu)?fù)獠繎?yīng)用系統(tǒng)組件的方式，完成ERP系統(tǒng)的集成工作，通過(guò)對(duì)該系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)，為用戶提供在線應(yīng)用服務(wù)，極大的簡(jiǎn)化了ERP應(yīng)用過(guò)程，并在軟件交付前解決了系統(tǒng)的兼容性問(wèn)題。服務(wù)提供商也要聯(lián)合其它軟件供應(yīng)商，共同完成系統(tǒng)的開發(fā)過(guò)程。

圍繞不同核心企業(yè)，軟件供應(yīng)商依照新軟件開發(fā)流程形成了上下游供求關(guān)系，他們相互之間圍繞某一類ERP系統(tǒng)，緊密合作，逐漸形成了供應(yīng)鏈?zhǔn)降漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

軟件行業(yè)快速發(fā)展奠基，促ERP市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

2011-2020年中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2011軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì)1.88萬(wàn)億元，至2019年增長(zhǎng)至7.21萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速達(dá)18.6%。2019年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，收入保持較快增長(zhǎng)，吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)和支撐兩個(gè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)能力顯著增強(qiáng)，正在成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、智慧社會(huì)演進(jìn)的重要驅(qū)動(dòng)力量。

2020年，我國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%。我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)恢復(fù)，逐步擺脫新冠肺炎疫情影響，業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額逐步回升，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加。

隨著我國(guó)軟件行業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，ERP行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。再加上隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)員工薪資水平的不斷上漲，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失，制造業(yè)的專業(yè)很大程度上說(shuō)明了這一點(diǎn)，目前我國(guó)單位勞動(dòng)力成本僅比美國(guó)低4%左右，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)不再明顯。也是因?yàn)槿绱?，提高管理水平和生產(chǎn)效率就成為企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素之一，這樣極大的促進(jìn)了ERP軟件的需求，同時(shí)，信息化時(shí)代的來(lái)臨使得企業(yè)面臨信息化改革，這也是使得企業(yè)管理軟件的市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)的原因。2011年起，ERP的市場(chǎng)規(guī)模增速一度放緩，增速?gòu)?011年的30%左右下降至2015年的10%。2015年以后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，對(duì)ERP軟件需求上升，以及云ERP

但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的開始，2017年ERP市場(chǎng)規(guī)模增速再度提高，到14.1%，ERP市場(chǎng)前景一片良好。

高端ERP領(lǐng)域以國(guó)外巨頭為主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)則以中低端領(lǐng)域?yàn)橹?/p>

中國(guó)ERP軟件行業(yè)參與者主要分為跨國(guó)ERP巨頭、民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)層、國(guó)內(nèi)ERP中產(chǎn)階層、國(guó)內(nèi)中小型ERP軟件廠商四個(gè)層次，主要企業(yè)有SAP、Oracle、IBM、用友軟件、金蝶國(guó)際、浪潮通軟、新中大、金算盤、佳軟、金航數(shù)碼、英克等企業(yè)。

ERP系統(tǒng)由于覆蓋鏈條長(zhǎng)，涉及部門多，同時(shí)，企業(yè)灌流需要有較長(zhǎng)一段時(shí)間的積累，因此該業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的行業(yè)壁壘，目前，只有部分企業(yè)從事ERP業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)ERP市場(chǎng)，用友軟件、浪潮、金蝶國(guó)際分別以40%、20%和18%的市場(chǎng)占有率占據(jù)前三的位置，國(guó)外企業(yè)SAP和Oracle的總市場(chǎng)份額僅為17%，不及前三的企業(yè)。

但國(guó)內(nèi)企業(yè)主要在國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)客戶群體中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，憑借價(jià)格低、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)將國(guó)外廠商排除在外，而在高端ERP領(lǐng)域還是以國(guó)外廠商為主導(dǎo)，在中國(guó)高端ERP市場(chǎng)中的市占率僅為 14%，相較于 SAP 市占率 33%和 Oracle 市占率 20%仍顯弱勢(shì)。SAP和Oracle分別于1995年和1989年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)產(chǎn)ERP廠商羽翼尚未豐滿時(shí)搶占了市場(chǎng)先機(jī)，填補(bǔ)了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)大企業(yè)對(duì)ERP系統(tǒng)的需求。

政策助推國(guó)產(chǎn)化替代 頭部企業(yè)與國(guó)外廠商的差距不斷縮小

為加快我國(guó)ERP國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)我國(guó)ERP本土廠商向中高端領(lǐng)域滲透，近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布了一系列網(wǎng)絡(luò)信息安全和國(guó)產(chǎn)化發(fā)展政策，如《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求以信息化驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代化，加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，根本改變核心關(guān)鍵技術(shù)受制于人的局面;《中國(guó)制造2025》提出開發(fā)自主可控的高端工業(yè)平臺(tái)軟件和重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用軟件，推進(jìn)自主工業(yè)軟件體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。近年來(lái)，國(guó)家推動(dòng)IT國(guó)產(chǎn)化政策和措施匯總：

在國(guó)家政策推動(dòng)以及市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)ERP軟件的不斷成熟，與國(guó)際廠商在產(chǎn)品性能的差距在不斷縮小。從國(guó)內(nèi)ERP廠商和國(guó)外廠商對(duì)比來(lái)看，國(guó)內(nèi)面向大中小企業(yè)的產(chǎn)品布局已經(jīng)相當(dāng)完善。此外，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，國(guó)內(nèi)ERP廠商在功能上已經(jīng)基本能完成Oracle和SAP所能完成的功能。在后ERP時(shí)代，金蝶用友云轉(zhuǎn)型的時(shí)間落后SAP并不多。并且也具備當(dāng)下需要的商業(yè)智能分析能力及低代碼開發(fā)能力的生態(tài)和技術(shù)平臺(tái)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商面向廣大的中國(guó)市場(chǎng)，擁有更龐大的用戶群體，積累了較多行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。因此，不論從技術(shù)上還是ERP經(jīng)驗(yàn)上，可以說(shuō)國(guó)內(nèi)廠商都擁有了與國(guó)外廠商媲美的條件。

此外，相較于國(guó)際廠商，國(guó)產(chǎn)ERP廠商本土化、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯。首先，對(duì)比同類型產(chǎn)品價(jià)格，以面向中型企業(yè)的SaaS產(chǎn)品為例，SAP、Oracle產(chǎn)品價(jià)格在8千-1.3萬(wàn)之間，而用友、金蝶相關(guān)產(chǎn)品為1000元和1500元，國(guó)外廠商價(jià)格顯著高于國(guó)內(nèi)廠商。其次，在本土化方面，由于國(guó)外廠商與中國(guó)客戶在成本控制模型、報(bào)表以及商業(yè)模式等方面存在差異，同時(shí)相對(duì)缺少足夠的客戶支持人員且軟件也不易被國(guó)內(nèi)的咨詢?nèi)藛T掌握，因此這給了諳熟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

注： SAP/ORACLE都是按月計(jì)費(fèi)，按匯率7，計(jì)算價(jià)格為標(biāo)價(jià)*7*12四舍五入

云服務(wù)加速為ERP行業(yè)帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇 國(guó)內(nèi)企業(yè)加快布局

近年來(lái)，隨著云服務(wù)加速，云ERP為傳統(tǒng)ERP帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。云ERP較傳統(tǒng)ERP具有產(chǎn)品性能更全面、使用費(fèi)用更劃算、數(shù)據(jù)信息更安全、完善升級(jí)更高效以及服務(wù)響應(yīng)更快捷的優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)ERP在本地部署，這使得公司能夠由自己控制內(nèi)部數(shù)據(jù)，并且能更好的根據(jù)需求來(lái)定制個(gè)性化功能。但是這需要大量的硬件部署資金與專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維護(hù)，通常實(shí)施的周期也更長(zhǎng)。相比較而言，云ERP前期投入資金更少，系統(tǒng)穩(wěn)定性更高，由服務(wù)商提供相應(yīng)的技術(shù)維護(hù)，同時(shí)也更易被訪問(wèn)。因此通常對(duì)定制化需求高且安全需求高的大企業(yè)往往會(huì)選擇本地化部署，而技術(shù)、資金比較薄弱，需要靈活訪問(wèn)的中小企業(yè)更適合采用云ERP進(jìn)行部署。

根據(jù)Panorama調(diào)研，目前全球采用云端部署的ERP的企業(yè)已占到61%。另外，根據(jù)Allied Market Research預(yù)計(jì)，2019年，云ERP市場(chǎng)規(guī)模占到全球ERP市場(chǎng)規(guī)模的43%，低于61%，因此可以估計(jì)全球云ERP市場(chǎng)有望份額有望進(jìn)一步增加。

云ERP模式減少了部署ERP的固定成本，同時(shí)縮短了交付的金額和周期，這事實(shí)上降低了用戶對(duì)ERP產(chǎn)品的粘性，減少了國(guó)內(nèi)廠商替換國(guó)外廠商的壁壘。從我國(guó)云ERP市場(chǎng)發(fā)展來(lái)，國(guó)外ERP巨頭在中國(guó)ERP云化浪潮中已喪失先機(jī)，如早在2010年，SAP就已經(jīng)推出了SAP ByD和SAP分析云，分別對(duì)應(yīng)中小企業(yè)的ERP應(yīng)用和各類型企業(yè)的商務(wù)分析應(yīng)用，但直到2015年S/4HANA發(fā)布，針對(duì)大型企業(yè)的高端ERP產(chǎn)品才具備云端部署能力，能夠?qū)崿F(xiàn)本地部署（On-Premise）和私有、混合云部署（On-Cloud）。2016年，S/4HANACloud版本的推出，補(bǔ)足了高端ERP產(chǎn)品的公有云部署能力。2018年起S/4HANACloud在中國(guó)推廣，截至目前尚未有公開標(biāo)桿項(xiàng)目落地。

而國(guó)內(nèi)廠商早已積極布局，早早完成了ERP的云化升級(jí)，借云計(jì)算帶來(lái)的系統(tǒng)替換機(jī)會(huì)，以期實(shí)現(xiàn)在高端ERP市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)彎道超車。具體從用友、金蝶、浪潮國(guó)際來(lái)看，根據(jù)各公司財(cái)報(bào)信息，截至 2019 年，用友、金蝶、浪潮國(guó)際的云業(yè)務(wù)占各自收入比重分別為 23%、40%、20%，除金蝶2019年云業(yè)務(wù)增速為55%為，用友和浪潮國(guó)際云業(yè)務(wù)增速均在100%以上，整體進(jìn)展較為迅速。

具體布局策略和布局產(chǎn)品線方面，以用友為例。用友ERP轉(zhuǎn)云策略為以高粘性ERP系統(tǒng)為核心，輕量應(yīng)用先行，構(gòu)建云生態(tài)反哺機(jī)制，形成有效正向循環(huán)。具體如下：

第1步，核心系統(tǒng)高粘性：ERP作為企業(yè)重度應(yīng)用的核心系統(tǒng)，具備高粘性和高替代成本特征。

第2步，輕量應(yīng)用云轉(zhuǎn)型：用友先推輕量級(jí)云產(chǎn)品（如CRM/OA），快速云轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步強(qiáng)化用戶粘性。

第3步，云生態(tài)反哺ERP：Iuap5.0中臺(tái)戰(zhàn)略構(gòu)建云生態(tài)，反哺核心產(chǎn)品，推動(dòng)ERP云轉(zhuǎn)型，提供綜合SaaS解決方案，正向循環(huán)。

在產(chǎn)品線方面，公司云服務(wù)的核心產(chǎn)品以公司以Iuap平臺(tái)為核心，產(chǎn)品系列包括：1）領(lǐng)域云（如財(cái)務(wù)云、人力云、協(xié)同云等）。2）行業(yè)云（如工業(yè)云、建筑云、餐飲云等）。3）企業(yè)金融云（如暢捷支付、供應(yīng)鏈金融等）。4）公共能力云（如電子發(fā)票、電子合同等）。

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