集微網(wǎng)消息，近日，打上“中國(guó)制造”的首批國(guó)產(chǎn)特斯拉駛離上海海通國(guó)際汽車碼頭，開啟在德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲主要國(guó)家的海外之旅。

乘著特斯拉的東風(fēng)，國(guó)內(nèi)一眾新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也漂洋出海進(jìn)擊歐洲市場(chǎng)，在全球汽車零部件巨頭為對(duì)沖疫情影響而煩惱的時(shí)候，經(jīng)過近十年發(fā)展逐漸完善的本土產(chǎn)業(yè)鏈開始分享歐洲新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的喜悅。.

國(guó)產(chǎn)特斯拉出口海外

據(jù)了解，特斯拉上海超級(jí)工廠已在今年10月啟動(dòng)整車出口業(yè)務(wù)。10月19日，外媒稱，有來(lái)自法國(guó)、德國(guó)以及澳大利亞的消費(fèi)者收到的購(gòu)車賬單顯示，其預(yù)定的Model 3版本為Model 3 - China。首批出口的車輛為Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版，與供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的車型保持一致。

在此之前，銷往歐洲的Model 3均由特斯拉位于美國(guó)的弗里蒙特工廠生產(chǎn)。馬斯克此前聲稱“只是為了滿足中國(guó)本土市場(chǎng)的汽車需求，不會(huì)向其他市場(chǎng)出口”的國(guó)產(chǎn)Model 3，為何在此時(shí)發(fā)往歐洲？

這其中主要與特斯拉在各大超級(jí)工廠的產(chǎn)能有關(guān)。由于產(chǎn)能的問題，此前特斯拉推遲了 Model 3 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 + 版在歐洲市場(chǎng)的交付時(shí)間。美國(guó)受疫情肆虐的影響，特斯拉美國(guó)弗里蒙特工廠停工停產(chǎn)共計(jì)停產(chǎn)46天。即便是強(qiáng)行重啟弗里蒙特工廠之后，特斯拉每天僅生產(chǎn)幾百輛新車，產(chǎn)能恢復(fù)到停產(chǎn)前水平也需一段時(shí)間，且日均產(chǎn)能不足千輛車。

而因當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及疫情影響，特斯拉在德國(guó)柏林附近方的新工廠要到明年夏天才正式投產(chǎn)，因此，從中國(guó)的上海超級(jí)工廠向歐洲發(fā)貨Model 3 將是最好的選擇，特別是在目前上海超級(jí)工廠的產(chǎn)能在不斷攀升的背景下。據(jù)特斯拉財(cái)報(bào)顯示，三季度特斯拉上海工廠Model 3的產(chǎn)能已增加到每年25萬(wàn)輛。

今年初，特斯拉上海超級(jí)工廠率先成為國(guó)內(nèi)最早一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的制造企業(yè)之一，并快速完成產(chǎn)能爬坡。

相關(guān)人士向集微網(wǎng)表示，“25萬(wàn)輛年產(chǎn)能的達(dá)成對(duì)特斯拉全球業(yè)務(wù)是重大利好，一方面，產(chǎn)能攀升能讓上海超級(jí)工廠足以滿足中國(guó)市場(chǎng)需求，另一方面，還能將部分產(chǎn)能提供給亞洲、歐洲等地區(qū)的用戶，及時(shí)補(bǔ)位美國(guó)工廠的產(chǎn)能不足問題。”

事實(shí)上，不僅是特斯拉，包括沃爾沃、寶馬、奔馳母公司戴姆勒等跨國(guó)車企均開始在中國(guó)布局出口全球的新能源汽車。據(jù)悉，寶馬iX3和奔馳Smart等車型在不久之后準(zhǔn)備國(guó)產(chǎn)并出口全球。

對(duì)于全球跨國(guó)車企的這一做法，一位行業(yè)分析師向集微網(wǎng)表示，“隨著特斯拉引領(lǐng)電動(dòng)車全球化以及產(chǎn)能規(guī)模迅速爬坡，其示范效應(yīng)將逐步形成全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，對(duì)于本土供應(yīng)鏈而言，特斯拉加速零部件國(guó)產(chǎn)化將催生本土產(chǎn)業(yè)鏈新一輪崛起，而在全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中孕育著巨大機(jī)會(huì)，可以預(yù)見，在不久的將來(lái)國(guó)內(nèi)電池、電機(jī)、車載充電機(jī)等電動(dòng)車核心零部件將掀起全球化擴(kuò)張浪潮?！?/p>

特斯拉催生產(chǎn)業(yè)鏈新一輪崛起

早在二季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克就強(qiáng)調(diào)特斯拉上海工廠到今年底實(shí)現(xiàn)80%的零部件本土化，這無(wú)疑會(huì)吸引更多優(yōu)秀的本土供應(yīng)商加入。另一方面，在特斯拉上海工廠產(chǎn)能達(dá)到25萬(wàn)輛后，馬斯克在9月股東大會(huì)上揚(yáng)言上海工廠產(chǎn)能將繼續(xù)突破至100萬(wàn)輛。

在國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼退坡后，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)一波洗牌，部分依賴政府補(bǔ)貼的企業(yè)轉(zhuǎn)型或倒閉，而馬太效應(yīng)也讓三電和汽車電子細(xì)分領(lǐng)域的頭部效應(yīng)集中。

特斯拉近年來(lái)的高速增長(zhǎng)為供應(yīng)鏈企業(yè)的新一輪崛起創(chuàng)造了良好發(fā)展條件。作為電動(dòng)車的引領(lǐng)者，特斯拉在其發(fā)展初期在整個(gè)供應(yīng)鏈上對(duì)零部件龍頭企業(yè)的議價(jià)能力要弱于原有的整車巨頭企業(yè)，通過選擇一批新的供應(yīng)商并給予較大的盈利空間在輕量化等部分領(lǐng)域創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)遇。

同時(shí)，隨著特斯拉銷量的高速增長(zhǎng)，對(duì)汽車電子、三電等領(lǐng)域的企業(yè)也將帶來(lái)明顯的業(yè)績(jī)?cè)隽?，一些傳統(tǒng)零部件龍頭也會(huì)逐步進(jìn)入特斯拉供應(yīng)體系享受其增長(zhǎng)紅利。從長(zhǎng)期周期看，以特斯拉為代表的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈將成長(zhǎng)出一批業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)的公司。

從特斯拉制造成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，以電池組為核心的動(dòng)力總成占比最高，占比超過50%，電控占比也到了15%，其余的像車身、底盤、內(nèi)外飾等占比約為三分之一。

一位車企方面的人士向集微網(wǎng)表示，“事實(shí)上，特斯拉的產(chǎn)能能這么快起來(lái)，本土供應(yīng)商企業(yè)其中扮演了很關(guān)鍵的角色，這些企業(yè)主要集中在電池動(dòng)力總成、中控系統(tǒng)，驅(qū)動(dòng)、底盤和內(nèi)外飾等領(lǐng)域。在疫情后，車企復(fù)工問題不大，但上游供應(yīng)跟不跟得上就能看出國(guó)內(nèi)外差異，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈響應(yīng)速度快。”

從另一個(gè)角度看，已進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈的企業(yè)同樣受益于特斯拉的產(chǎn)能爬坡，得潤(rùn)電子、長(zhǎng)盈精密等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商今年前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。

其中，長(zhǎng)盈精密前三季度凈利增長(zhǎng)119.32%至4.13億元，預(yù)計(jì)全年凈利增超532%。長(zhǎng)盈精密子公司蘇州科倫特是特斯拉model3高壓軟連接的獨(dú)家供應(yīng)商，長(zhǎng)盈精密自身也是特斯拉新能源的重要供應(yīng)商。為更好服務(wù)客戶，長(zhǎng)盈精密還在上海臨港禁令特斯拉的地段建設(shè)了新能源車配套研發(fā)、生產(chǎn)基地。

而受益于新能源汽車車載充電機(jī)和數(shù)據(jù)線等產(chǎn)品的大量出貨，得潤(rùn)電子前三季度取得突出的業(yè)績(jī)。近日，得潤(rùn)電子發(fā)布三季度報(bào)，2020年前三季度凈利潤(rùn)約2.22億元，同比增長(zhǎng)363.59%。受益于歐洲新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)與訂單交付，得潤(rùn)電子新能源車載充電機(jī)業(yè)務(wù)較上年同期增長(zhǎng)顯著，批量供應(yīng)的能力大幅提升。

對(duì)于特斯拉供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，上述行業(yè)人士認(rèn)為，“供應(yīng)鏈內(nèi)上市公司的表現(xiàn)也會(huì)起到示范效應(yīng)，可以預(yù)見，隨著特斯拉零部件本土化的深入推進(jìn)，未來(lái)將有更多優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)切入到供應(yīng)鏈?！?/p>

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，伴隨中國(guó)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“激進(jìn)”的研發(fā)與資產(chǎn)投入，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大概率會(huì)繼續(xù)深入并最終主導(dǎo)細(xì)分領(lǐng)域的全球供給；同時(shí)，獲得歐洲市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也將產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，助力本土優(yōu)秀的車企打開海外市場(chǎng)。

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