日前，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息，京東方（BOE）已經(jīng)正式通過(guò)蘋果認(rèn)證，將從近期，即2020年12月內(nèi)開始向iPhone 12產(chǎn)品供貨OLED面板。 iPhone成最好賣5G手機(jī)10月14日，缺席了9月16日發(fā)布會(huì)之后，蘋果公司通過(guò)線上發(fā)布會(huì)的形式正式發(fā)布了iPhone 12系列四款5G手機(jī)，全系標(biāo)配OLED面板。

盡管沒有留下太多時(shí)間沖擊當(dāng)月銷量，但表現(xiàn)仍然相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，僅銷售兩周時(shí)間，市場(chǎng)占有率比9月增加了4．5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到15%，超越小米升至第2位，僅次于三星之后。尤其在5G市場(chǎng)，根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，10月，iPhone 12和iPhone 12 Pro分別位列 5G設(shè)備銷量的榜首和第二名的位置，排在三星之前。

2022年iPhone OLED屏幕占比將達(dá)100%全年來(lái)看，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，蘋果公司的OLED iPhone銷量將摸到1億部。2021年，蘋果公司將向市場(chǎng)投放有史以來(lái)最大規(guī)模的OLED iPhone。暫定為iPhone 13的新品和2020年發(fā)布的iPhone 12舊產(chǎn)品的總出貨量將成長(zhǎng)60%以上，達(dá)到1．6億到1．8億部。

2019年，iPhone銷量的25%使用了OLED，今年擴(kuò)大到了50%，2021年將增加到80%以上。2022年，OLED屏幕占比將達(dá)到100%。

手機(jī)OLED 面板門票已發(fā)完2020年下半年，BOE遲遲無(wú)法通過(guò)蘋果公司的認(rèn)證。在產(chǎn)業(yè)鏈各方均已將判斷放到2021年上半年才能通過(guò)的時(shí)候，今年12月，BOE趕上末班車，正式通過(guò)了客戶認(rèn)證，開始供貨。

事實(shí)上，處于供應(yīng)安全化和多元化，以及現(xiàn)地供應(yīng)的便利，BOE早已被蘋果公司列為手機(jī)OLED面板儲(chǔ)備供應(yīng)商。在Macbook、iPad產(chǎn)品領(lǐng)域，BOE已經(jīng)在以100%和56%的份額供應(yīng)a-Si面板。2020年H1 Apple終端應(yīng)用面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位，%

洛圖科技（RUNTO）手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)紫治鰩烰oyce認(rèn)為，隨著BOE進(jìn)入iPhone柔性AMOLED供應(yīng)鏈，加上2017年進(jìn)入的SDC以及2019年進(jìn)入的LGD，供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到三家，蘋果繼續(xù)尋找供應(yīng)商的可能性幾乎沒有。

2021年iPhone OLED面板供應(yīng)BOE份額判斷分歧大根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息預(yù)測(cè)，2021年，三星將供應(yīng)1．3億片，BOE將與LGD預(yù)測(cè)分別為1000萬(wàn)和4000萬(wàn)片。

SDC方面來(lái)看，2020年供應(yīng)蘋果8000萬(wàn)片，2021年將同比增長(zhǎng)60%以上，達(dá)到1．3億片。但從占有率上來(lái)看，由于OLED iPhone的供貨量劇增，三星份額將從今年的80%減少到明年的72%。三星顯示內(nèi)部更希望能夠達(dá)到1．4億片的供應(yīng)量，從而擠壓LGD供應(yīng)從4000萬(wàn)到3000萬(wàn)片。

LGD方面來(lái)看，4000萬(wàn)片是今年2000萬(wàn)片的兩倍，占有率從20%小幅上升到22%以上。

BOE方面來(lái)看，預(yù)計(jì)2021年全年供應(yīng)量占到5．5%，達(dá)到1000萬(wàn)片。而BOE內(nèi)部在2021年的iPhone OLED面板目標(biāo)出貨量比市場(chǎng)預(yù)測(cè)增加一倍，為2000萬(wàn)片。中國(guó)國(guó)內(nèi)其他OLED面板供應(yīng)商更是將對(duì)手BOE放到了2500萬(wàn)片的供應(yīng)水平來(lái)應(yīng)對(duì)。2021年iPhone OLED面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）整理，單位：億片

市場(chǎng)預(yù)測(cè)和企業(yè)自身目標(biāo)的差異反映了供應(yīng)商們的“意志”和“期待”。而BOE自身目標(biāo)和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)其的判斷亦反映了BOE作為一個(gè)OLED面板國(guó)內(nèi)Benchmark的江湖位置。

中國(guó)智能手機(jī)頭部企業(yè)積極布局OLED以龐大的中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)為基礎(chǔ)，Huawei、Oppo、Vivo、Xiaomi等大幅增加了OLED智能手機(jī)的使用量。2020年上半年中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)上市的產(chǎn)品數(shù)量共有126個(gè)，其中OLED智能手機(jī)占52個(gè)。盡管新冠病毒對(duì)整個(gè)中國(guó)產(chǎn)業(yè)仍產(chǎn)生影響，但中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)增加OLED使用量仍然是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＳ捎谔O果和中國(guó)智能手機(jī)廠商的雙駕馬車驅(qū)動(dòng)，LCD將逐漸退出智能手機(jī)市場(chǎng)。

2020年H1 重點(diǎn)品牌分產(chǎn)品類型上市機(jī)型數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：UBI Research，單位：個(gè)

小尺寸OLED面板國(guó)內(nèi)產(chǎn)能集中釋放小尺寸AMOLED領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)一直是三星一家獨(dú)供的格局，國(guó)內(nèi)企業(yè)BOE、維信諾、和輝光電、天馬、華星光電等產(chǎn)能正在集中釋放，壓縮三星的市場(chǎng)份額。2020年上半年，中國(guó)大陸智能手機(jī)OLED出貨占比已經(jīng)達(dá)到15%，柔性出貨則超過(guò)20%，未來(lái)可與韓廠共同主導(dǎo)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2020H1 全球智能手機(jī)AMOLED面板市占

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO） 單位：%

2020年上半年，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，全球主要面板廠智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板出貨92M，同比大幅增長(zhǎng)36%，BOE在柔性O(shè)LED出貨中占比達(dá)到16．2%。此前，京東方曾宣布其上半年已出貨1600萬(wàn)片柔性O(shè)LED，全年計(jì)劃出貨4000萬(wàn)片柔性O(shè)LED，如若完成，則比上年增長(zhǎng)140%左右的漲幅。

2020H1 全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板市占

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO） 單位：%

BOE第三座柔性O(shè)LED工廠，重慶B12生產(chǎn)線計(jì)劃于明年下半年開始量產(chǎn)，屆時(shí)京東方的柔性O(shè)LED生產(chǎn)能力將達(dá)到每月14．4萬(wàn)片。京東方副總裁常程今年9月在綿陽(yáng)科博會(huì)上預(yù)計(jì)，全球柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)的規(guī)模在2024年將達(dá)到497億美元，京東方希望能占到40%。

洛圖科技（RUNTO）分析師Joyce認(rèn)為，隨著中國(guó)OLED面板產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)開出，以及終端產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率的進(jìn)一步提升，OLED面板上下游本土化配套將是未來(lái)重要的投資機(jī)會(huì)和布局方向，同時(shí)，OLED配套產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)工藝難度和專利限制也比LCD的挑戰(zhàn)更大。

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