我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)始于21世紀(jì)初，2009年在密集的扶持政策出臺(tái)背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟焖侔l(fā)展軌道。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利用10年的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了從弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展。新能源汽車(chē)核心技術(shù)如電池續(xù)航、電池能量密度、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等技術(shù)發(fā)展也是日新月異。隨著價(jià)格下降、關(guān)鍵技術(shù)提升，再加上政策鼓勵(lì)使得新能源汽車(chē)在TOB與TOC兩個(gè)市場(chǎng)份額均逐年擴(kuò)大。但隨之而來(lái)的是政策補(bǔ)貼退坡或到期后，面臨沒(méi)有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)后直接與傳統(tǒng)燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的情況。 回顧2019年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)：2019年，汽車(chē)銷(xiāo)量2576.9萬(wàn)輛，同比下降8.2%；新能源車(chē)輛銷(xiāo)售120.6萬(wàn)輛，同比下降4.0%。顯而易見(jiàn)，2019年整車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，汽車(chē)總體銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)兩年下降，新能源汽車(chē)市場(chǎng)在7月份補(bǔ)貼退坡之后銷(xiāo)量明顯回落。雖然新能源補(bǔ)貼政策延續(xù)到2022年，但是補(bǔ)貼力度逐年退坡，新能源汽車(chē)與燃油車(chē)基本回到了同一起跑線上，媲美燃油車(chē)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯得越發(fā)重要。故文章就覆蓋市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力分析體系構(gòu)建及研究進(jìn)行闡述。

一、競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)輸入及分類(lèi)

目前產(chǎn)品端和市場(chǎng)端對(duì)于產(chǎn)品的評(píng)判方法并不一致，產(chǎn)品端即車(chē)企主要以試驗(yàn)驗(yàn)證、質(zhì)量評(píng)價(jià)為主，是對(duì)車(chē)輛設(shè)計(jì)及制造目標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。而對(duì)于市場(chǎng)端，消費(fèi)者并不會(huì)進(jìn)行儀器檢測(cè)，僅僅利用感觀對(duì)車(chē)型進(jìn)行感受，主觀性感受會(huì)占據(jù)更大的比例。這種情況造成兩端的標(biāo)準(zhǔn)不能統(tǒng)一，使競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)失真。故首先需要對(duì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一，使評(píng)審體系能夠反映出消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)的真正狀態(tài)，同時(shí)體系指標(biāo)與產(chǎn)品端特征參數(shù)相關(guān)聯(lián)，能夠?qū)?chē)企的車(chē)輛設(shè)計(jì)策劃階段提供更真實(shí)的市場(chǎng)需求反饋。 評(píng)價(jià)指標(biāo)是評(píng)審的基礎(chǔ)，需要結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品特征目錄與消費(fèi)者購(gòu)車(chē)主要關(guān)注點(diǎn)篩選用戶購(gòu)車(chē)時(shí)可感知的評(píng)審指標(biāo)，并根據(jù)指標(biāo)間的差異分級(jí)、分類(lèi)。 指標(biāo)分級(jí)，首先根據(jù)新能源車(chē)與燃油車(chē)區(qū)別將指標(biāo)分為共性指標(biāo)與特性指標(biāo)兩大類(lèi)，再根據(jù)指標(biāo)的評(píng)價(jià)角度及涉及范圍，將指標(biāo)逐級(jí)分為三級(jí)，明確指標(biāo)上下級(jí)關(guān)系及重要程度。 指標(biāo)分類(lèi)，按照指標(biāo)評(píng)價(jià)原則的不同，將指標(biāo)分為數(shù)值類(lèi)、用戶感知類(lèi)、用戶喜好類(lèi)三種類(lèi)型的指標(biāo)，用于區(qū)分指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法。數(shù)值類(lèi)指標(biāo)指如零百加速時(shí)間、車(chē)輛保值率、車(chē)輛購(gòu)置價(jià)格等購(gòu)車(chē)時(shí)關(guān)注的具體數(shù)量值指標(biāo)。用戶感知類(lèi)指標(biāo)，無(wú)具體數(shù)值，站在用戶的角度去對(duì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，如車(chē)輛加速性能、車(chē)輛轉(zhuǎn)向性能、座椅舒適性等。用戶喜好類(lèi)指標(biāo)為個(gè)人愛(ài)好，無(wú)法從單一產(chǎn)品上去判別，需要用戶調(diào)研及大數(shù)據(jù)支持，如車(chē)輛外觀風(fēng)格喜好、品牌喜好、車(chē)輛類(lèi)型喜好等。通過(guò)對(duì)指標(biāo)的分級(jí)、分類(lèi)，才能構(gòu)建出完善、合理的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系。

二、競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系構(gòu)建

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建，一方面要充分考慮到消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)考慮因素?cái)?shù)量及各因素的重要程度，另一方面更要符合客觀事實(shí)，能真正體現(xiàn)出不同車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱，為企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)提供參考，促進(jìn)汽車(chē)行業(yè)的實(shí)力提升，構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系如圖1所示。

當(dāng)前車(chē)企的感知評(píng)價(jià)體系邏輯基本一致——站在客戶的角度去對(duì)自己的產(chǎn)品及競(jìng)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。但是目前感知評(píng)價(jià)方法有以下不足： 1.當(dāng)前各車(chē)企使用的客戶感知質(zhì)量評(píng)價(jià)主要針對(duì)自己內(nèi)部車(chē)型及數(shù)量有限競(jìng)品車(chē)，車(chē)輛類(lèi)型單一、無(wú)法在燃油車(chē)及新能源車(chē)之間進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，也無(wú)法對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行全覆蓋評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果僅能在幾臺(tái)車(chē)內(nèi)進(jìn)行評(píng)比，無(wú)法找到在市場(chǎng)上的準(zhǔn)確定位。 2.感知評(píng)價(jià)中對(duì)于指標(biāo)重要程度即權(quán)重的確定一般由評(píng)審專(zhuān)家商議確定，這與消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的關(guān)注重點(diǎn)很可能產(chǎn)生偏差，使最終的競(jìng)爭(zhēng)力與消費(fèi)者購(gòu)車(chē)意圖不符。 針對(duì)以上兩種問(wèn)題，本次競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)主要針對(duì)A級(jí)車(chē)市場(chǎng)，從車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)輛燃料類(lèi)型、車(chē)輛價(jià)格、2019年車(chē)輛銷(xiāo)售情況等方面綜合考量，選擇50-80款車(chē)型，全面覆蓋A級(jí)細(xì)分市場(chǎng)，綜合體現(xiàn)新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。 權(quán)重確定方面，采取消費(fèi)者調(diào)研問(wèn)卷的形式，對(duì)不同城市、不同人群的消費(fèi)者進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，確定消費(fèi)者喜好及指標(biāo)權(quán)重，充分體現(xiàn)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)端的關(guān)注情況。 除此之外，利用同一指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，對(duì)網(wǎng)約車(chē)公司及出租車(chē)公司采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行一對(duì)一專(zhuān)訪，了解對(duì)公業(yè)務(wù)的產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)，并在指標(biāo)體系中進(jìn)行部分指標(biāo)刪減和權(quán)重變換。

三、指標(biāo)評(píng)價(jià)方案

權(quán)重方案：競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系權(quán)重以消費(fèi)者調(diào)研的方式進(jìn)行確定，故權(quán)重評(píng)價(jià)體系不宜復(fù)雜，以簡(jiǎn)單直接的形式體現(xiàn)，現(xiàn)以一級(jí)指標(biāo)的用戶權(quán)重評(píng)價(jià)方案為例，如表1所示：

用戶權(quán)重評(píng)審以1?5分的評(píng)價(jià)原則由一級(jí)到三級(jí)指標(biāo)逐級(jí)進(jìn)行權(quán)重評(píng)價(jià)，考慮到不同燃料類(lèi)型的特殊性，權(quán)重設(shè)置為“1+X”模式，即共性指標(biāo)的總權(quán)重設(shè)定為1，而特性指標(biāo)權(quán)重由特性指標(biāo)權(quán)重總分值/共性指標(biāo)權(quán)重總分值得到，“X”能夠精確體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于不同燃料類(lèi)型車(chē)輛的喜好程度。在指標(biāo)體系中，各級(jí)指標(biāo)權(quán)重總和為1，每個(gè)指標(biāo)權(quán)重按權(quán)重分值在本級(jí)權(quán)重總分值占比得出，每一個(gè)指標(biāo)下分指標(biāo)權(quán)重之和等于該指標(biāo)權(quán)重。 分值評(píng)價(jià)：數(shù)值類(lèi)指標(biāo)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、中汽中心試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售終端統(tǒng)計(jì)結(jié)果等客觀參數(shù)制定，充分考慮燃油類(lèi)型的差異性，使評(píng)價(jià)體系可以體現(xiàn)出整個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的總體情況。用戶感知類(lèi)，參考中汽中心《CCRT規(guī)程》、《EV-TEST》、《乘用車(chē)商品性主觀評(píng)價(jià)方法》等評(píng)價(jià)方法制定，評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)由低到高依次為1至10分，為了使評(píng)價(jià)結(jié)果能夠體現(xiàn)出不同車(chē)輛性能之間的細(xì)微差異，評(píng)價(jià)體系采用0.25分作為最小分制度。具體評(píng)價(jià)分值如表2所示。用戶喜好類(lèi)指標(biāo)，挑選出評(píng)價(jià)體系中屬于用戶喜好類(lèi)指標(biāo)，在進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)研時(shí)也對(duì)此類(lèi)指標(biāo)進(jìn)行喜好打分并轉(zhuǎn)化成10分值，最終與感知評(píng)價(jià)分值進(jìn)行一定比例相加得出最后結(jié)果。

四、競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系特點(diǎn)

市場(chǎng)端：除了對(duì)喜好指標(biāo)打分、指標(biāo)權(quán)重確定之外，市場(chǎng)端還通過(guò)對(duì)用戶調(diào)研的城市分布、車(chē)輛用途、車(chē)輛使用頻率、新能源電動(dòng)車(chē)真實(shí)續(xù)航等問(wèn)題調(diào)研得到不同使用場(chǎng)景下新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)之間不同的競(jìng)爭(zhēng)力?？梢詭椭髽I(yè)迅速、高效的找到自身產(chǎn)品的受眾人群特點(diǎn)。除此之外，還可將行業(yè)的最新技術(shù)或企業(yè)即將實(shí)現(xiàn)的技術(shù)如車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)等技術(shù)進(jìn)行調(diào)研，為企業(yè)提供新技術(shù)開(kāi)發(fā)側(cè)重點(diǎn)。 產(chǎn)品端：因評(píng)價(jià)產(chǎn)品數(shù)量覆蓋細(xì)分市場(chǎng)，故可以對(duì)單一指標(biāo)進(jìn)行行業(yè)橫向比較，也可以對(duì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行比較，如圖2、3所示；

五、對(duì)公用戶產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

與私人用戶使用同一個(gè)評(píng)價(jià)體系，通過(guò)一對(duì)一深訪了解不同用戶間對(duì)于產(chǎn)品的需求差異，并依此對(duì)部分評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行增減。同時(shí)對(duì)深訪用戶進(jìn)行喜好打分和權(quán)重確定。因?qū)袌?chǎng)用戶選車(chē)的“單一性”，最后選擇評(píng)價(jià)指標(biāo)TOP3做為對(duì)公市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)。

六、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力體系未來(lái)期待

通過(guò)以上五章分析，新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)可以通過(guò)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系消除不同燃料類(lèi)型之間壁壘，實(shí)現(xiàn)在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)之下進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)得出多樣，可靠，貼近用戶真實(shí)購(gòu)車(chē)狀況的競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告。 但隨著消費(fèi)者主要群體的變換和不同時(shí)期下的用戶購(gòu)買(mǎi)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)換，用戶端的競(jìng)爭(zhēng)力分析不可能一成不變，目前自主企業(yè)雨后春筍般涌現(xiàn)品牌向上計(jì)劃也正是未來(lái)迎合當(dāng)前購(gòu)車(chē)市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。而車(chē)企主打的運(yùn)動(dòng)化、高顏值外觀；精致、有質(zhì)感內(nèi)飾；豐富的網(wǎng)聯(lián)化、智能化配置也正是去滿足已成為購(gòu)車(chē)市場(chǎng)主力90后的購(gòu)車(chē)需求。所以產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)審，尤其是新能源汽車(chē)評(píng)審將會(huì)是一個(gè)持續(xù)的、運(yùn)動(dòng)的過(guò)程。環(huán)保、綠色是未來(lái)的主題，新能源汽車(chē)也符合未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，把握行業(yè)技術(shù)更新節(jié)奏、了解消費(fèi)者最新的訴求、改進(jìn)完善評(píng)價(jià)體系才能保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力體系用消費(fèi)者語(yǔ)言表達(dá)對(duì)產(chǎn)品性能的要求，起到車(chē)企與消費(fèi)者的連接器作用，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

原文標(biāo)題：新能源汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)力體系研究

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