航空“轉包”生產是全球航空飛機及發(fā)動機制造商普遍采用的一種基于“主制造商-供應商”的供應鏈合作模式。按照國際航空發(fā)展規(guī)律，航空飛機及發(fā)動機產品的輸出方（如波音、GE等）至少得向輸入市場轉包生產不低于20%的零部件轉包生產份額，即“補償貿易額度”。

近年來，國際與國內航空轉包市場不斷發(fā)展，2019年，國際航空轉包市場規(guī)模達235億美元，國內民用航空零部件轉包市場規(guī)模達19億美元（以人民幣匯率1:6.46計算），占比達8%以上。

轉包生產為主要供應鏈合作模式

航空轉包生產是全球航空飛機及發(fā)動機制造商普遍采用的一種基于主制造商至供應商的供應鏈合作模式。在全球轉包生產形式下，飛機及發(fā)動機制造商主要負責總體設計和細節(jié)設計，承擔主要結構件和系統(tǒng)間設計和制造工作，并負責最后的總裝。供應商根據主制造商需要參與具體各個部件的生產制造中。主制造商通過合同約定以及考核的方式對供應商的進度、質量、成本和交付進行嚴格管理。

從整體產業(yè)鏈而言，航空零部件制造處于航空制造產業(yè)鏈中游，主要從事將材料制造為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機廠，同時為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。產業(yè)鏈上游主要為金屬（結構鋼、不銹鋼、鋁合金、鎂合金、鈦合金和高溫合金等）和非金屬（航空陶瓷、特種橡膠和碳纖維等）原材料的供應商。產業(yè)鏈下游主要為各大航空及航發(fā)主機廠，負責將部件總裝為整機，并進行檢測以及試飛。

主制造商通過轉包生產模式充分調動了全球產業(yè)鏈分工降低了自身產品制造成本，使得其可以將主要精力投入于下一代產品的研發(fā)，加強其在國際市場的競爭力。航空零部件轉包是國際巨頭普遍做法，國際航空巨頭往往將眾多零部件業(yè)務進行轉包生產。

國際市場

國際轉包市場規(guī)模逐年增長，年均復合增長率約達9.71%

近年來，飛機制造龍頭公司波音和空客均在逐步提高其合作供應商所承擔的制造業(yè)務比例，以波音為例，20世紀90年代，波音777項目外包份額約為30%，但到了21世紀，787等項目外包比例已高達70%左右。根據空客和波音官網披露的訂單量與交付量數據，在飛機訂單數量持續(xù)增長的情況下，但兩家公司相應的飛機交付能力并沒有大幅提升，航空業(yè)巨頭企業(yè)的交付能力存在不足。根據Grand View Research的數據顯示，2019年，國際航空零部件轉包市場總規(guī)模達235億美元。

2020年以來，為有效控制新冠肺炎疫情，世界衛(wèi)生組織呼吁最大限度減少人員聚集，全球多國、地區(qū)紛紛采取各種措施控制人員流動，直接導致旅行、商務活動大幅削減。新冠肺炎疫情對全球航空運輸業(yè)造成巨大沖擊，并將壓力持續(xù)傳導到航空公司、主制造商、產業(yè)鏈及機場、服務公司等，且無法預測這種影響將持續(xù)多長時間。預計2020年，國際航空零部件轉包市場規(guī)模與2019年相比將有所下降。

國際龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯，勢必銳市場份額占比達21%

在國際航空轉包市場中美國勢必銳航空系統(tǒng)（Spirit AeroSystems）公司排名第一，勢必銳是世界上最大的一級航空結構制造商，總部位于美國堪薩斯州威奇托，在北卡、圣克拉荷馬州和法國、蘇格蘭設有工廠。勢必銳是波音、空客飛機各部段的主要供應商。勢必銳制造了全球70%的737機身，也生產波音747、767的機身和777、787的機頭和前機身），主要產品是全球銷量最高的波音737機型的完整機身段、其他機型的機頭和吊艙，空客A350的機身段和吊艙以及A320、A380機翼前緣等。2019年，勢必銳銷售額占比達21%。

除此之外，轉包市場規(guī)模較大的公司有英國吉凱恩、美國勝利集團、美國聯(lián)合技術公司、德國Premium Aerotec、法國Stelia和日本三菱。這些公司的產品都包含高附加值的飛機結構件大部件裝配，同時還具備與波音、空客進行聯(lián)合設計的技術能力。

國際三大競爭格局形成，美、日兩國處第一梯隊

目前，國際航空轉包業(yè)務主要形成三大競爭格局，以美國、日本為代表的國家處于第一梯隊，主要參與設計研發(fā)、工程制造、大部件集成等高利潤環(huán)節(jié);以中國大陸、韓國為代表的國家處于第二梯隊，主要參與集體結構件，利潤水平一般;以俄羅斯、印度為代表的國家處于第三梯隊，大多處于零組件供應商層面，主要參與零件組件供應等低利潤環(huán)節(jié)。

國際航空轉包業(yè)務呈現(xiàn)六大特征，國際競爭日益激烈

目前，國際航空轉包業(yè)務主要呈現(xiàn)出合作周期較長;產品層次多;競爭激烈、價格透明;固定資產投入大、投資周期長;供應商進入過程漫長，業(yè)績放量期長;國際航空制造企業(yè)對國內加工企業(yè)要求進一步提高等六大特征。

國內市場

國內航空轉包業(yè)務進入快速發(fā)展階段，國際地位逐步提升

中國的航空工業(yè)外貿轉包生產始于1980年，先后與美國波音、歐洲空客、加拿大龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司等世界先進飛機制造公司以及美國通用電氣公司、英國羅羅公司、美國普惠公司等發(fā)動機制造公司建立了工業(yè)合作關系，開展了廣泛的航空零部件外貿轉包生產，項目涉及機頭、機翼、機身、尾段、艙門、發(fā)動機部件等多種產品。

隨著中國航空工業(yè)的發(fā)展，產品技術水平與質量逐漸獲得國際市場的認可。近年來中國航空轉包生產發(fā)展非常迅猛。中國將在國際航空轉包市場上與世界各民用飛機制造商包括中國商飛、波音、空客、龐巴迪、巴西航空等開展全方位的合作。目前全球知名飛機制造商均有采用中國產品，以波音公司為例，在全球飛行的6000架波音飛機當中，均有中國制造的零部件及零件。

近年來，國際航空制造業(yè)逐步向低成本國家轉移的趨勢越來越明顯，中國企業(yè)工時費用較低，產品價格具有競爭力，轉包業(yè)務逐年擴大。

國內轉包市場規(guī)模穩(wěn)步提升，逐步成為世界航空產業(yè)重要組成部分

近些年來，中國航空企業(yè)一直通過國際航空轉包生產以及大量合資企業(yè)建設的方式，不斷提升國際主力機型結構部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產能力和產品質量，逐步成為世界航空產業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。

中國民用航空零部件轉包交付金額不斷擴大，波音、空客等零部件轉包需求持續(xù)增長，中國企業(yè)獲得的民航轉包生產金額呈穩(wěn)步上升趨勢，國內民營航空企業(yè)獲得的國際航空轉包份額也有所提升。根據工信部《中國民用航空工業(yè)年鑒》的數據，2019年中國航空零部件轉包規(guī)模上升到123億元，約占國際航空零部件市場總規(guī)模的8%。

國內市場百花齊放，國資、民營企業(yè)共同發(fā)展

——國資背景航空企業(yè)轉包市場情況

目前，國內企業(yè)承接航空國際轉包業(yè)務，主要還是由中航工業(yè)和中國航發(fā)兩大軍工集團的旗下個主機廠或成立的合資公司承擔。據統(tǒng)計，目前中航工業(yè)整體承擔了約80%的航空發(fā)動機轉包業(yè)務。

——民營背景航空企業(yè)轉包市場情況

民營企業(yè)，在國際轉包業(yè)務市場上的份額不多，但參與廣泛，發(fā)展勢頭迅猛。從承接的對象來說，可以分為兩類，一類是直接參與國際化競爭、從國外飛機廠商或發(fā)動機制造廠商直接轉包;另一類是間接參與國際轉包業(yè)務，即從次級供應商承接任務。

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