曾經(jīng)的韓國通過在存儲領域的血拼，為其半導體產業(yè)的發(fā)展打下了基礎。以三星、SK海力士等為代表的韓國半導體廠商在此間成長了起來，并在全球半導體產業(yè)鏈中扮演著重要的角色。

而隨著5G、人工智能時代的來臨，在新的應用場景的推動下，全球半導體格局面臨著可能會發(fā)生變化的情況。在新的半導體市場競爭之下，我們看到，韓國半導體產業(yè)正在試圖減輕對存儲產品的依賴，向其他領域進行進軍，以擴大其在半導體領域的影響力。

進軍汽車半導體領域

從市場情況中，根據(jù)蓋世汽車援引韓國汽車技術研究院稱，根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，全球五大重要玩家，即恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、德州儀器和意法半導體，在2017年占據(jù)73%的市場份額，但是2019年市場份額跌至49%。根據(jù)IHS Markit提供的數(shù)據(jù)，2019年全球汽車芯片規(guī)模為418億美元，預計到2024年將增至655億美元。從這些數(shù)據(jù)中便可以看出，隨著汽車半導體市場的擴大，有更多的玩家加入到了這場競爭當中，而這也為韓國相關企業(yè)進軍汽車半導體提供了市場機會。

借此市場機遇，韓國開始重視在汽車半導體領域的投入。在韓國政府所公布的實施系統(tǒng)半導體發(fā)展戰(zhàn)略當中，汽車半導體便是該戰(zhàn)略當中的重點之一，據(jù)悉，該部分任務是由韓國科學技術情報通信部負責。2019年，韓國科技情報通信部公布了未來3年的投資計劃，根據(jù)計劃顯示，韓國政府將在未來三年內投資143億韓元（122億美元）開發(fā)用于自動駕駛汽車的人工智能半導體。

三星所推出的Exynos Auto芯片和ISOCELL Auto傳感器便是韓國進軍汽車半導體的一個代表。據(jù)悉，據(jù)悉，Exynos Auto芯片是將通過處理器向汽車提供定制化服務，來滿足汽車制造商開發(fā)信息娛樂、高級駕駛輔助系統(tǒng)和遠程信息處理等應用的需求。而ISOCELLAuto則是三星希望可以從CIS領域入手來進軍汽車半導體領域。

雖然，韓國早就針對汽車半導體領域做出了布局，但根據(jù)BusinessKore最近的報道顯示，韓國半導體制造商如三星電子、SK海力士，全球內存芯片市場市占率高達60%，但系統(tǒng)半導體市場市占僅3%~4%。雖然韓國汽車業(yè)發(fā)達，但汽車制造商高度依賴外國生產的車載芯片。

尤其是在去年和今年汽車芯片短缺的情況下，這種情況更是刺激了韓國要發(fā)展汽車半導體產業(yè)。最近所流傳的，三星有意收購汽車半導體公司，恩智浦（NXP），德州儀器（TI）和瑞薩電子（Renesas）均可能成為三星收購的對象。

眾所周知，汽車半導體所涉及的產品種類眾多，在汽車向電氣化發(fā)展的過程當中，功率器件有成為了實現(xiàn)電氣化的重要元件之一。而第三代半導體則在汽車所用的功率器件當中所占有的比例越來越高。因此，韓國也有一些半導體公司正在瞄準SiC功率器件這一領域。

SK集團便是其中之一，根據(jù)近日的消息顯示，SK集團旗下的SK Holdings宣布收購功率半導體制造商Yes Power Techniques的股份。除此之外，面對未來第三代半導體的崛起，在去年韓國和日本之間的貿易出現(xiàn)緊張以后，韓國就開始重視其在半導體材料的投入。而第三代半導體的崛起則代表著一種新的材料市場的機遇，因此，在布局SiC功率器件的同時，SK集團旗下的SK Siltron就曾以4.5億美元收購美國化學大廠杜邦 （DuPont） 的碳化硅 （SiC） 晶圓業(yè)務，以其拓展車用功率半導體市場（但環(huán)球晶圓想收購SK Siltron，這或許也是韓國半導體在發(fā)展SiC功率器件過程中的一個變數(shù)）。

隱藏在晶圓代工背后的半導體設備市場

韓國半導體企業(yè)是汽車半導體領域的新玩家，而從上文BusinessKore的報道中也能看出，新玩家想?yún)⑴c到這場競爭中并不十分容易。該報道中還指出，三星獲得的汽車芯片代工訂單也很少，原因是汽車半導體大多為客制化訂制，因此，汽車制造商、IC設計公司和晶圓代工廠之間必須緊密合作。

而我們都知道，晶圓代工被視為是韓國半導體產業(yè)未來發(fā)展的重點領域之一。三星和SK海力士等韓國半導體企業(yè)也均在晶圓代工業(yè)務上有所圖謀，在他們發(fā)展晶圓代工業(yè)務的同時，與此相關的半導體設備市場也迎來了春天。

韓國是2010年全球半導體設備的第四大市場，其設備市場規(guī)模約占全球半導體設備市場的17%。作為半導體產業(yè)鏈中的一環(huán)，韓國本土與此相關的發(fā)展也值得關注。根據(jù)中泰證券的調研報告顯示，早在2009年韓國就開始重點推進低溫化學氣相沉積、蝕刻設備、化學機械研磨設備、關鍵點測量設備、離子摻雜設備等7個商業(yè)化項目。目前韓國半導體設備的實力已經(jīng)僅次于日本和歐美。根據(jù)SEMI美國的研究報告，韓國和歐美日頂級設備廠商的技術差距為2年。SEMES、WONIK IPS、SFA（韓國新盛 FA）均有核心設備技術。特別是在沉積，刻蝕，研磨領域，SEMES， KC Te ch， PSK等已達國際水平。

尤其在日韓貿易局勢發(fā)生變化后，支援重點晶圓代工企業(yè)的設備投資、成為了韓國政府“系統(tǒng)芯片產業(yè)愿景和戰(zhàn)略”的計劃之一。在國產化的趨勢下，韓國設備廠商也成長了起來——韓國政府曾于2019年7月宣布，為支援半導體材料、設備的國產化，計劃每年提供1兆韓元的預算。

根據(jù)相關統(tǒng)計顯示，目前韓國本土上市的半導體及面板設備企業(yè)一共有57家，在這其中并不包含韓國最大的半導體設備企業(yè)SEMES，這也是三星集團旗下的一家公司。

另外，韓國半導體企業(yè)也在有意扶持其本國半導體設備廠商的發(fā)展，去年SK海力就采用了韓國本土半導體工藝檢測設備廠商Nextin的設備。據(jù)相關報道稱，Nextin已確保SK海力士和Magna Chip Semiconductor為客戶。自2019年以來，它還向三星電子的系統(tǒng)半導體生產線提供設備，中國的廠商也將向其采購設備。

另外一方面，由于全球貿易之間出現(xiàn)變化關系，全球半導體設備的供應鏈也出現(xiàn)了變化。而韓國廠商或能夠在這個過程中獲利，也因此，韓國的半導體設備的影響力也或將得到進一步的擴大。

并不弱的5G實力

除了向汽車半導體領域進行拓展以外，韓國在5G市場上也擁有著不俗的實力。

從韓國本土的5G進程上看，2019年4月，韓國三大電信運營商SKT、KT和LGU+就已經(jīng)宣布提供5G服務，這也使韓國成為了全球率先實現(xiàn)5G商用的國家。

從全球5G市場來看，根據(jù)Dell‘Oro Group所發(fā)布的2020年上半年全球TOP電信設備制造商的市場份額中看，三星位列第七。而在中美貿易關系發(fā)生變化的同時，這也為韓國廠商提供了在國際市場中發(fā)展的機會。據(jù)韓聯(lián)社報道，三星電子美國分公司已與美國運營商Verizon達成了一項 7.9 萬億韓元（$6.7 billion） 的供應協(xié)議，前者將在美國提供無線通信解決方案。

同時，為了對抗華為在5G市場中的影響力，韓國相關企業(yè)也參與到了Open RAN（一種被稱作為開放式無線接入網(wǎng)（即OpenRAN）的技術，通過該技術可以減少5G基站建設的成本）建設中去。

三星也是積極推進Open RAN發(fā)展的一員。去年他們就推出了開放和虛擬化的5G RAN產品，并計劃在北美進行現(xiàn)場試驗。有報道稱，三星此舉意在搶占愛立信在美國市場中的份額。由此，便也能看出，韓國廠商正在積極將其5G影響力拓展至本國以外的地方。

而除了通過采用新技術來搶占市場以外，為了進一步深入到他國市場，三星還與去年宣布完成了對美國公司TeleWorld Solutions（TWS）的收購，來強化他們在美國5G市場的布局。根據(jù)相關報道顯示，根據(jù)交易，TWS 將作為三星電子美國公司的全資子公司來運營。同時，三星可獲得為移動服務、有線運營商和 OEM 設備制造商設計、測試、及優(yōu)化服務的專業(yè)知識。

從取得的成績上看，三星與Verizon、AT&T和Sprint均簽署了5G設備供應協(xié)議。三星公司一位高管Derek Johnston在最近的一次展會上表示，三星在美國市場的成功，部分歸功于該公司愿意接受像Open RAN技術等運營商新興計劃。

另一方面，除了基站市場以外，5G手機市場也是韓國在5G市場中的另一種實力的體現(xiàn)——根據(jù)Counterpoint發(fā)布的2019年美國市場5G智能手機市場份額中顯示，三星位列第一。

結語

在全球半導體格局發(fā)生變化的大環(huán)境下，韓國正在從一個以存儲而聞名的半導體國家向綜合半導體強國方向發(fā)展。

從被業(yè)界所熟知的業(yè)務上看，在存儲領域，擴產是鞏固韓國半導體企業(yè)在該領域的重要手段之一。根據(jù)過往的報道中看，三星預計將在未來三年投資70億美元，擴大中國西安工廠的NAND閃存芯片產能。另外，SK海力士于去年收購了英特爾NAND閃存及存儲業(yè)務。該收購包括在大連金普新區(qū)的英特爾大連芯片廠，根據(jù)近期SK海力士與大連市人民政府、大連金普新區(qū)管委會簽訂的合作諒解備忘錄中看，SK海力士收購英特爾大連芯片廠后將繼續(xù)進行投資與建設。從他們的動作上看，韓國存儲業(yè)務正在著重向NAND傾斜，他們在中國的工廠或許是擴大其在該領域影響力的重要一環(huán)。

除了存儲領域以外，圍繞著人工智能的發(fā)展或許是韓國為打造綜合半導體強國的動力。根據(jù)相關報道顯示，韓國政府于去年年底發(fā)布了“人工智能半導體產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，計劃到2030年實現(xiàn)“人工智能半導體強國”目標，把人工智能半導體正式培育為“第二個DRAM”產業(yè)。

而汽車向智能化方向發(fā)展，或許是韓國發(fā)展人工智能半導體產業(yè)的一個突破點。由此，也衍生出了對器件、芯片、晶圓代工以及半導體設備的需求。尤其是在強調國產化的當下，韓國半導體企業(yè)也迎來了新的發(fā)展機會，而韓國現(xiàn)存的龍頭半導體廠商則是他們發(fā)展本土半導體產業(yè)鏈的優(yōu)勢——打入這些龍頭半導體企業(yè)的供應鏈當中，不僅會加快其國產化進程，還有利于其本土廠商借以龍頭企業(yè)擴大其在半導體行業(yè)中知名度，從而提升韓國整體半導體產業(yè)的影響力。

從很多細分領域中看，韓國的半導體企業(yè)或許不是最好的那一個，但再仔細看下，他們卻都能在細分行業(yè)中躋身前五的位置。在全球半導體產業(yè)的大爭之勢下，看似“不突出”的韓國半導體卻悄悄地賺起了全球半導體產業(yè)的錢。
責任編輯:tzh