在SEMICON China 2021同期舉行的SEMI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資論壇上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中來自代工、設(shè)備、軟件等領(lǐng)域的幾位高管，就業(yè)內(nèi)高度關(guān)切的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題展開了探討。

集微網(wǎng)消息，疫情讓全球經(jīng)濟(jì)衰退，疫情又讓數(shù)字化應(yīng)用以人們始料未及之勢(shì)進(jìn)入大眾生活，推動(dòng)了半導(dǎo)體全行業(yè)2020年達(dá)到7%-8%的高成長(zhǎng)，更讓隨后的供應(yīng)鏈短缺成為全行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。近期畢馬威發(fā)布的一份針對(duì)全球半導(dǎo)體公司156名高管進(jìn)行的調(diào)查報(bào)告顯示，多數(shù)高管預(yù)計(jì)，2021年公司收入將繼續(xù)增長(zhǎng)，并表示實(shí)施增長(zhǎng)計(jì)劃是他們未來三年的首要戰(zhàn)略任務(wù)；領(lǐng)土主義（諸如中西方領(lǐng)土爭(zhēng)端）、供應(yīng)鏈中斷是其目前的主要擔(dān)憂；提高供應(yīng)鏈的靈活性、適應(yīng)地緣政治變化和其他中斷將是他們的三大戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。

在SEMICON China 2021同期舉行的SEMI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資論壇上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中來自代工、設(shè)備、軟件等領(lǐng)域的幾位高管，就業(yè)內(nèi)高度關(guān)切的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題展開了探討。

產(chǎn)業(yè)鏈缺貨潮，與本土供應(yīng)鏈安全如何破局？

今年1月，本田、大眾、福特等車企紛紛宣布由于芯片供應(yīng)不足而減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠，隨后，手機(jī)、面板等消費(fèi)電子行業(yè)也面臨缺芯的情況，整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的上中下游都受到影響。在半導(dǎo)體市場(chǎng)走向設(shè)計(jì)與代工分工合作的幾十年里，產(chǎn)能周期性的緊張是行業(yè)的常態(tài)，而這次，產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)都因?yàn)橐咔榈臎_擊而失算了。

主持人中芯國(guó)際資深副總裁，中芯北方總經(jīng)理，北方集成電路技術(shù)創(chuàng)新中心董事長(zhǎng)張昕表示，去年五月在中芯國(guó)際的董事會(huì)上他就認(rèn)為，中芯國(guó)際要放開建設(shè)產(chǎn)能，到2025年要再建40萬(wàn)片12英寸月產(chǎn)能，而近一年內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)也驗(yàn)證了這個(gè)需求。

“現(xiàn)在大家最頭痛的事情是代工廠需要加緊去建設(shè)，目前的短缺是真實(shí)的，而且今年明年都將會(huì)是短缺的局面。希望國(guó)內(nèi)的代工廠會(huì)加快擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，防止缺芯的局面進(jìn)一步的惡化?！笔刻m微電子副董事長(zhǎng)，半導(dǎo)體制造事業(yè)總部總裁范偉宏無(wú)奈地說。

而導(dǎo)致缺芯背后的原因，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行委員會(huì)主席趙晉榮認(rèn)為是由于各種新興應(yīng)用對(duì)半導(dǎo)體的需求與日俱增。包括計(jì)算性能的要求越來越高、存儲(chǔ)需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)、新能源市場(chǎng)對(duì)功率半導(dǎo)體的需求以及智能互連應(yīng)用對(duì)MEMS等產(chǎn)品的需求都在大規(guī)模增長(zhǎng)，這些應(yīng)用的背后都離不開半導(dǎo)體技術(shù)的支持。

愛發(fā)科商貿(mào)（上海）有限公司董事總經(jīng)理、愛發(fā)科（蘇州）技術(shù)研究開發(fā)有限公司董事總經(jīng)理?xiàng)畋a(bǔ)充說，去年疫情爆發(fā)以后引發(fā)了半導(dǎo)體市場(chǎng)的短缺，對(duì)需求的預(yù)計(jì)不足導(dǎo)致供應(yīng)跟不上。很多國(guó)內(nèi)外的廠商供應(yīng)鏈體系都發(fā)生了變化，也面臨著交期、產(chǎn)能不足的問題。他認(rèn)為還有一個(gè)更深層次的問題，就是本土很多企業(yè)都要擴(kuò)產(chǎn)、買設(shè)備，但是人才缺乏的問題被忽視了，不管是高端的人才，操作工還是裝機(jī)人員都是不足的。

“半導(dǎo)體設(shè)備的短缺，實(shí)際上是零部件的短缺。在半導(dǎo)體制程中某些設(shè)備需求量很多，可能有很多家廠商去做，而有些設(shè)備需求量則很少，這種設(shè)備需要的特定的零部件需求也很少，市場(chǎng)規(guī)模支撐不了很多廠商，全球可能就一家供應(yīng)商?！壁w晉榮指出，“因此從這個(gè)角度來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈必然是一個(gè)全球分工合作的產(chǎn)業(yè)鏈，未來也需要更深入發(fā)展和合作?！?/p>

他還表示，半導(dǎo)體工藝的革新在于設(shè)備的革新，而設(shè)備的革新在于零部件的革新，需要一些原理性和基礎(chǔ)性的革新和創(chuàng)新，需要很深的底蘊(yùn)和技術(shù)。國(guó)外在基礎(chǔ)技術(shù)的研究方面形成了很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和綜合實(shí)力，當(dāng)需求突然轉(zhuǎn)變的時(shí)候，讓他擴(kuò)產(chǎn)很難，讓中國(guó)企業(yè)在短期內(nèi)就做出來更難。因此供應(yīng)短缺不是短時(shí)間的緊急措施就能解決的問題，而是需要更長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃。“半導(dǎo)體整體市場(chǎng)還是要繼續(xù)發(fā)展的，作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的培養(yǎng)，可能還是需要企業(yè)從更基礎(chǔ)的研究開始做起，慢慢成長(zhǎng)?！?/p>

至于人才問題，趙晉榮則強(qiáng)調(diào)中國(guó)不缺集成電路人才，而是行業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，不能把全球的人才網(wǎng)羅到這個(gè)行業(yè)里來，很多相關(guān)專業(yè)的人才可能都去了互聯(lián)網(wǎng)等更高薪的領(lǐng)域。

盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事長(zhǎng)王暉由于疫情原因在美國(guó)通過連線方式參與了討論，他贊同了趙晉榮的觀點(diǎn)，表示對(duì)設(shè)備廠商來說，一些核心零部件還真是一個(gè)不太容易做的事，就算做出來，也不是馬上就能用，要經(jīng)過長(zhǎng)期的測(cè)試，因此零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要時(shí)間、耐心、人才和金錢。他以日本當(dāng)年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)為例，DRAM的興盛帶動(dòng)了日本整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈雖然沒有日本這么突出但是也是同樣如此。因此中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備一定要成長(zhǎng)起來。

“國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈建設(shè)一步一步來，但是還是需要開放合作的心態(tài)。包括設(shè)備和零部件不能說只是供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從長(zhǎng)期來看我們還是要面向全球市場(chǎng)，面向全球競(jìng)爭(zhēng)的?！蓖鯐煆?qiáng)調(diào)，“至于差距目前肯定是有的，就算日本DRAM產(chǎn)業(yè)起來的時(shí)候，日本設(shè)備廠商也是有差距的，后來也壯大了。我想強(qiáng)調(diào)的是在這個(gè)過程中，一定要尊重IP和保護(hù)IP，只有在這個(gè)基礎(chǔ)上才能談創(chuàng)新和差異化。相信十年后，中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備一定會(huì)走向全世界，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、產(chǎn)業(yè)鏈的全球化?！?/p>

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)這么重視本土供應(yīng)鏈的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)自主可控、安全可控，在一定程度上，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的‘安全’問題是由于非市場(chǎng)因素引起的‘不安全’，從供需關(guān)系的角度不存在這個(gè)問題。要解決它，首先還是要呼吁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈堅(jiān)持國(guó)家化，誰(shuí)能不可能一家通吃。”華海清科總經(jīng)理張國(guó)銘指出，“其次，是本地化，創(chuàng)造一個(gè)內(nèi)資外資企業(yè)同等的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)做好專利保護(hù)體系，讓全球最好的產(chǎn)業(yè)鏈都到中國(guó)來落地，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì)加速。如果合作伙伴都在國(guó)外，是非常影響我們的發(fā)展速度的。最后才是國(guó)產(chǎn)化，即使所有的零部件產(chǎn)業(yè)鏈都在國(guó)內(nèi)本地化了，也不意味著供應(yīng)鏈就是安全的。盡管需要一定過程，但是我們一定有一部分企業(yè)能夠走向國(guó)際，未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈高度融合，你中有我我中有你，今天這種非市場(chǎng)因素應(yīng)該就會(huì)減少。因此我們的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，一定要立足于本地發(fā)展、走向國(guó)際，才能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的安全。”

工業(yè)軟件是相對(duì)沒有那么被關(guān)注的領(lǐng)域，“然而現(xiàn)在我們的12英寸生產(chǎn)線中的MES系統(tǒng)等管控軟件全是國(guó)外的，也是容易被卡脖子的一個(gè)領(lǐng)域?！鄙蠐P(yáng)軟件（上海）有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官呂凌志解釋，例如在一個(gè)晶圓生產(chǎn)線中，MES系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行，控制包括物料、設(shè)備、人員、流程和環(huán)境在內(nèi)的所有資源，其通過對(duì)工廠的信息共享與流程自動(dòng)化的實(shí)施，最大限度地提高生產(chǎn)效率與良率，從而達(dá)到降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)管理的目的。光刻機(jī)之于晶圓制造非常重要，但MES系統(tǒng)的重要性并不亞于光刻機(jī)，因?yàn)镸ES系統(tǒng)一旦宕機(jī)，整個(gè)工廠將全部停運(yùn)，1小時(shí)將損失上千萬(wàn)元。

半導(dǎo)體投資熱潮的機(jī)遇和警示

近兩年在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)推動(dòng)下，中國(guó)半導(dǎo)體投資熱情空前高漲，改變了以往因產(chǎn)業(yè)重資產(chǎn)、高投入、回報(bào)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)而乏人問津的局面。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月，中國(guó)VC/PE投資半導(dǎo)體的項(xiàng)目345個(gè)，融資規(guī)模達(dá)到711.3億元，同期暴漲了150%。科創(chuàng)板的問世，也從資本市場(chǎng)角度大力推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。

但是在熱潮的背后，我們是否也應(yīng)該警惕產(chǎn)業(yè)過熱而引發(fā)的虛假項(xiàng)目和泡沫等負(fù)面效應(yīng)？

對(duì)此，在論壇致辭中中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)葉甜春指出，近兩年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資熱情空前高漲，投資機(jī)構(gòu)雨后春筍般紛紛瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體領(lǐng)域，但是仍然缺少專業(yè)的投資，很多投資機(jī)構(gòu)不可避免地陷入資本的投機(jī)性與逐利性。上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金董事長(zhǎng)沈偉國(guó)在圓桌討論前的演講中也表示，集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，并非簡(jiǎn)單的砸錢就可以發(fā)展，違反當(dāng)?shù)胤A賦優(yōu)勢(shì)的“遍地開花”思維不可取。

范偉宏認(rèn)為，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不缺錢，缺的是專業(yè)的投資，現(xiàn)在過熱的投資對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來了很大的好處，但是也深受其害。他將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展比喻為一個(gè)人的成長(zhǎng)，在各種新應(yīng)用的推動(dòng)下這個(gè)“人”的成長(zhǎng)速度非?？?，各種各樣的市場(chǎng)需求就像各種各樣的營(yíng)養(yǎng)，國(guó)家和地方的政策、資金，以及各種社會(huì)投資機(jī)構(gòu)大力支持又帶來更多的“補(bǔ)品”，“而補(bǔ)品吃多了，也會(huì)有生命危險(xiǎn)；不科學(xué)的鍛煉，也會(huì)對(duì)人體造成負(fù)面的效果。因此半導(dǎo)體發(fā)展需要專業(yè)的人來進(jìn)行投資，就像專業(yè)的人來指導(dǎo)你該補(bǔ)充什么營(yíng)養(yǎng)，怎么科學(xué)健身。”他強(qiáng)調(diào)。

“如果不是非常專業(yè)的人來指導(dǎo)如何進(jìn)行半導(dǎo)體投資，如何去增強(qiáng)、應(yīng)該增強(qiáng)哪些領(lǐng)域，可能就造成重復(fù)投資等亂象，這個(gè)問題需要我們深思?！狈秱ズ曛赋觥?/p>

王暉表示，中國(guó)半導(dǎo)體投資將會(huì)有很長(zhǎng)一段時(shí)間的黃金期。但是近幾年不管是代工廠、設(shè)備，出現(xiàn)了很多一窩蜂的投資，不小心就會(huì)血本無(wú)歸?！斑@個(gè)產(chǎn)業(yè)需要長(zhǎng)期投資，也很專業(yè)，需要看這個(gè)被投資者的團(tuán)隊(duì)，核心技術(shù)，成長(zhǎng)潛力等等。需要遵循行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來投，也希望被投企業(yè)拿到錢以后，好好利用資金用于企業(yè)發(fā)展?！?/p>

趙晉榮則表示，現(xiàn)在主要的投資重點(diǎn)都在設(shè)備上，對(duì)核心零部件的關(guān)注不夠重視，實(shí)際上每一代核心零部件都影響了一代系統(tǒng)的發(fā)揮。以前產(chǎn)業(yè)搞不起來可以找理由說沒錢，現(xiàn)在沒有這個(gè)借口了，缺的是對(duì)一項(xiàng)技術(shù)的長(zhǎng)期堅(jiān)守，而越是難的領(lǐng)域，越是需要幾十年的攻堅(jiān)。因此他也經(jīng)常建議投資界人士，投資基金、監(jiān)管行業(yè)真的不能有短期行為，投進(jìn)去一兩年就希望有如何如何的回報(bào)?！跋Ｍ麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能真正地合作起來，不管規(guī)模再小的公司，只有真正地在技術(shù)系統(tǒng)上有很大的提升，相信會(huì)發(fā)展的很快。因此也要重視基礎(chǔ)技術(shù)的投資。”

作為一家外資設(shè)備企業(yè)，楊秉君有著不同的感受。他表示，愛發(fā)科在過去十幾年里，在中國(guó)投了約15家公司，因?yàn)樵谕督ㄗ约涸诖箨懙墓S時(shí)，發(fā)現(xiàn)缺乏配套的供應(yīng)鏈，就花了近10年的時(shí)間，在中國(guó)本土培養(yǎng)了將近150家的供應(yīng)鏈體系企業(yè)。“最難的時(shí)候是把日本供應(yīng)商一家一家請(qǐng)過來，但是外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境的時(shí)候會(huì)有很多顧慮，包括技術(shù)是不是會(huì)泄露，產(chǎn)業(yè)、資金政策會(huì)不會(huì)變等等?！彼赋觯耙虼嗽趪?guó)內(nèi)做投資的人要弄清楚彼此的訴求點(diǎn)是什么，這樣才能更好地把技術(shù)、產(chǎn)品引進(jìn)中國(guó)來?！?/p>

他還補(bǔ)充說，外資在被引入中國(guó)的時(shí)候，認(rèn)為自己有技術(shù)方面的優(yōu)越性，還是非常受歡迎的，但是等落地了，可能在享受政策方面就會(huì)遇到這樣那樣的困難?！拔乙操澇烧f‘本土化’，而不是強(qiáng)調(diào)‘國(guó)產(chǎn)化’，也就是說不管是外資企業(yè)，還是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，只要對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯胸暙I(xiàn)的，愿意在這里跟大家一起努力把這個(gè)產(chǎn)業(yè)做好的，那我們從投資、政策的角度，就應(yīng)該給予平等的支持?！?/p>

最后有嘉賓提問，在國(guó)產(chǎn)替代的過程中，如何既用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，又不耽誤代工廠的建設(shè)進(jìn)度？

范偉宏首先強(qiáng)調(diào)，歡迎國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入生產(chǎn)線，但是需要現(xiàn)做好評(píng)估，不能有安全問題。但是對(duì)于沒有經(jīng)過量產(chǎn)驗(yàn)證的設(shè)備，代工廠要使用的話確實(shí)會(huì)有疑慮。“現(xiàn)在士蘭的做法是，首先不能放在該投資的產(chǎn)線去，但是接下來可能會(huì)用，所以可以在現(xiàn)有的線上做demo，完成了驗(yàn)證后下一次就能變成我們的供應(yīng)商。我們現(xiàn)在就是利用這種時(shí)間差的辦法，否則線上有產(chǎn)品的需求，直接上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

張昕補(bǔ)充說，扶持國(guó)產(chǎn)設(shè)備的路徑，對(duì)中芯而言就是扶持戰(zhàn)略供應(yīng)商，誰(shuí)是戰(zhàn)略供應(yīng)商，就扶植誰(shuí)；誰(shuí)使產(chǎn)業(yè)鏈享受到產(chǎn)業(yè)紅利，誰(shuí)就是我們的戰(zhàn)略供應(yīng)商。

正如葉甜春所指出的，中國(guó)本土裝備與材料企業(yè)規(guī)模較小，在國(guó)際舞臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)力稍弱，呼吁國(guó)內(nèi)小微企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)需要投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)共同努力，而這是中國(guó)未來幾年尤其需要的。大企業(yè)則需要維護(hù)品質(zhì)控制與服務(wù)，保證研發(fā)的持續(xù)性。

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