人類(lèi)歷史，從來(lái)沒(méi)有如此精靈，可以對(duì)人的行為了如指掌。手機(jī)、腕表、體重計(jì)、可穿戴設(shè)備等這些產(chǎn)品的背后，都有著不起眼的智能顆粒，可以全天候、全空間地識(shí)別人的行為狀態(tài)，全方位地記錄著消費(fèi)者習(xí)慣和邏輯內(nèi)涵。這是一個(gè)看不見(jiàn)的小精靈，卻主宰著人機(jī)交互的界面。

這個(gè)智能顆粒，就是MEMS微機(jī)電系統(tǒng)，它可以看成是一種智能傳感器，深刻地改變了人與大自然交互的局面。MEMS令人耳目一新的地方在于，它帶來(lái)了第一款超越人類(lèi)感官的傳感器。智能手機(jī)中，就藏著這個(gè)奧秘。早在2012年的iPhone 5，就采用了4個(gè)MEMS傳感器。

三星Galaxy S4手機(jī)甚至采用了八個(gè)MEMS傳感器。現(xiàn)在高端智能手機(jī)，使用數(shù)十個(gè)MEMS器件也很常見(jiàn)。而最近五年越來(lái)越風(fēng)靡的真無(wú)線耳機(jī)TWS，背后都是MEMS的貢獻(xiàn)。

而這個(gè)領(lǐng)域供應(yīng)商的江湖，基本算是波瀾不驚。三十家企業(yè)，可以占據(jù)整體銷(xiāo)售額的90%。它們基本都是榜單上的老面孔，但卻有著清晰的時(shí)代印記。

無(wú)聊的江湖，拒絕驚喜

全球MEMS收入在2020年達(dá)到1000多億元的市場(chǎng)。三大江湖瓜分走了一切。消費(fèi)電子拿走了60%、汽車(chē)電子20%和工業(yè)占比10%。剩下10%由醫(yī)療、軍工等行業(yè)去分。

圖1 諸神的戰(zhàn)場(chǎng)

圖2 MEMS封神榜的變遷

（Source：以2019年為例，來(lái)自Yole）

要了解這個(gè)行業(yè)，可以看看十年前和當(dāng)下，誰(shuí)是王者。HP已經(jīng)從第一名跑到后面去了，而博通則異軍突起。這個(gè)潛臺(tái)詞是意味深長(zhǎng)的，那就是桌面計(jì)算機(jī)時(shí)代，向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面轉(zhuǎn)身。打印機(jī)銷(xiāo)量下降，而打印機(jī)噴墨所需要的MEMS傳感器就繼續(xù)下滑，而智能手機(jī)的射頻傳感器則急劇放大，這使得博通這樣的供應(yīng)商想不掙錢(qián)都不容易。

整體而言，這是一個(gè)無(wú)聊的江湖。驚喜并不多。芯片行業(yè)，都在指向大整合。但MEMS傳感器則是一個(gè)另類(lèi)，它拒絕了選擇寡頭壟斷的形態(tài)，而是維持著多元競(jìng)爭(zhēng)的局面。它大概呈現(xiàn)了兩個(gè)大哥帶30個(gè)小弟的局面。博通和博世是雙雄大戰(zhàn)，各自以近100億人民幣的收入領(lǐng)先于行業(yè)；

緊隨其后的是，腰斬一半，大概在50億元的中級(jí)選手依次向下。他們就像鋼琴的按鍵一樣，連續(xù)而均勻地從高音區(qū)排到低音區(qū)。5億元人民幣的營(yíng)收，就差不多可以在全球Top30名單上，得到封神一次。

圖3 2018年和2019年MEMS Top 25企業(yè)銷(xiāo)售額

圖4 2019年MEMS Top25 企業(yè)銷(xiāo)售額分布圖

（Source：Statista 2020，南山工業(yè)書(shū)院繪制）

MEMS傳感器格局基本跟隨了半導(dǎo)體的腳步，最強(qiáng)的依然是美國(guó)，占據(jù)大半壁江山。歐洲以大牌廠家如博世、意法、恩智浦等占據(jù)一席之地，日本則以多品牌而獨(dú)具特色。韓國(guó)則意外缺席，而中國(guó)靠真無(wú)線耳機(jī)的麥克風(fēng)而占據(jù)兩席位置。

江湖縱橫，絕代雙雄

要理解MEMS的英雄榜，就要理解MEMS的用途。它完全是靠應(yīng)用市場(chǎng)的勞動(dòng)，例如市場(chǎng)份額最大的壓力傳感器，就是得益于在消費(fèi)品和汽車(chē)等的應(yīng)用，市場(chǎng)占比達(dá)到21%，其次是射頻傳感器，主要是智能手機(jī)的應(yīng)用。這就解釋了全球MEMS傳感器中，博通和博世兩家獨(dú)大的原因。

但二者領(lǐng)先的原因，則各有不同。

博世以15億美元的收入，多年來(lái)一直幾乎不離榜首。它最厲害的地方，就在于在應(yīng)用市場(chǎng)能夠腳踩多只船。它在消費(fèi)和汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)過(guò)于強(qiáng)勁，每輛新車(chē)平均包含5個(gè)博世MEMS，而全球一半的智能手機(jī)至少包含1個(gè)博世MEMS。

跟其他廠家多元化的策略不同，博世在這個(gè)領(lǐng)域，只提供MEMS傳感器而不提供產(chǎn)品（例如瑞聲在2020年雖然有170億元的收入，但絕大部分都是由耳機(jī)而非傳感器貢獻(xiàn)的）。這也讓博世在MEMS業(yè)務(wù)上的成功格外耀眼。

博世MEMS傳感器的麻煩，在于有一堆的騷擾者，就像是被一群小髭狗盯上的獅子。如意法半導(dǎo)體，在消費(fèi)市場(chǎng)上直接競(jìng)爭(zhēng)的是同類(lèi)型的設(shè)備，即加速計(jì)、陀螺儀、壓力和慣性傳感器。但它在汽車(chē)市場(chǎng)并不活躍；恩智浦倒是擁有慣性、壓力和磁性傳感器，但也只是在汽車(chē)領(lǐng)域吃得開(kāi)。而博世同時(shí)占住了消費(fèi)電子和汽車(chē)領(lǐng)域，還沒(méi)有任何一家擁有這樣的實(shí)力。

博通本是外來(lái)戶。雖然它是芯片巨頭，但在2016年以前，它在MEMS封神榜上啥位置都沒(méi)有。2016年生產(chǎn)射頻傳感器總部位于新加坡的AVAGO意外地收購(gòu)了博通，并將新公司繼續(xù)命名為博通（準(zhǔn)確應(yīng)該叫做新博通）。AVAGO一直在排名前五的位置，這使得2016年排行榜上，博通第一次正式亮相。

而且上來(lái)就是亞軍，第二年就是冠軍。這種驚人的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力是來(lái)自智能手機(jī)。4G手機(jī)開(kāi)始普及的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，大大提高了濾波器的需求量。而射頻傳感器，也就悄然地重寫(xiě)了MEMS的產(chǎn)業(yè)格局。ST和TI這些Top3的神仙，就是被智能手機(jī)粗魯?shù)赝妻胶竺妗６┩▌t快速躍遷，并在2017年成功挑戰(zhàn)博世，獲得第一名。這個(gè)傳感器的獎(jiǎng)?wù)?，其?shí)是應(yīng)該發(fā)給智能手機(jī)的。

博通的煩惱，是孤獨(dú)而犀利的。因?yàn)椋诒灰粋€(gè)有著更強(qiáng)加速度的獵豹所追逐。這個(gè)獵豹就是美國(guó)Qorvo。在RF-MEMS領(lǐng)域，這兩家公司都是同一設(shè)備類(lèi)型的強(qiáng)者。在2016年全球前三十名MEMS公司排名中，Qorvo就呈現(xiàn)了驚人的加速度。受益于射頻前端市場(chǎng)的增長(zhǎng)，它的銷(xiāo)售收入從2014年1.5億美元，飆升至2016的6億美元。

剩下的都是混戰(zhàn)

十年前，德州儀器TI和惠普HP占據(jù)了頭把交椅。

十年來(lái)，最無(wú)奈的應(yīng)該屬于德州儀器。它的MEMS產(chǎn)品營(yíng)收一直保持在8億美元的水平。銷(xiāo)售額增長(zhǎng)乏力，因?yàn)閿?shù)字微鏡是其唯一的MEMS產(chǎn)品，而且微鏡市場(chǎng)也在飽和。TI不得不苦等新市場(chǎng)的成熟，如光通信的光學(xué)MEMS開(kāi)關(guān)。

而3D手勢(shì)識(shí)別、汽車(chē)平視頭盔HUD或智能照明等應(yīng)用，對(duì)TI的產(chǎn)品并沒(méi)有形成明顯的啟動(dòng)。這些都是TI的尷尬之處。而它真正的翻身仗還是要靠車(chē)載市場(chǎng)，也就是激光雷達(dá)。如果微鏡能成功用于激光雷達(dá)，那TI的MEMS業(yè)務(wù)就可以鷂子大翻身了。

HP是蒼茫夜色下的遲暮英雄。當(dāng)年它將測(cè)量部分從計(jì)算機(jī)部門(mén)分拆后出售，顯然是對(duì)于未來(lái)的一個(gè)誤判。嚴(yán)格意義來(lái)講，博通是HP的孫公司?；萜盏碾娮硬块T(mén)最早開(kāi)發(fā)了發(fā)光二極管LED顯示器市場(chǎng)，后來(lái)進(jìn)入光纖發(fā)射器、光學(xué)鼠標(biāo)傳感器和其他設(shè)備市場(chǎng)。2000年安捷倫Aginlent從HP分家的時(shí)候，也帶走了安華高。再到2005年，安華高從安捷倫再次獨(dú)立，并被私營(yíng)資本以27億美元收購(gòu)，隨后獨(dú)立上市，并在10年后收購(gòu)了博通。

HP當(dāng)年的出售，似乎是出賣(mài)了靈魂。HP高層當(dāng)時(shí)以為只有一個(gè)賽道，而個(gè)人電腦與打印機(jī)家庭裝是王者之道。彼時(shí)的德州儀器TI，也呈現(xiàn)了老態(tài)龍鐘的步伐，它的數(shù)字處理器沒(méi)能搭上液晶LCD平板電視的快船。在2007年，HP以8.5億美元的年MEMS收入，擠掉德州儀器TI，成為行業(yè)老大。

兩個(gè)老年人交換了一下位置，但時(shí)代已經(jīng)不等人了。家庭打印機(jī)的數(shù)量越來(lái)越少了。人們開(kāi)始使用智能手機(jī)和平板電腦，而不是打印大量文檔。這期間，金山WPS沒(méi)有在桌面市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，但卻在手機(jī)閱讀頁(yè)面大展身手。WPS的曲線崛起，就是惠普正面跌落的原因。

打印機(jī)銷(xiāo)量下降，噴墨頭的需求就會(huì)受影響。而這就是HP在MEMS領(lǐng)域跌落的原因。同樣佳能和愛(ài)普生，也有同病相憐的意思。大浪之下，波折的就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

意法半導(dǎo)體ST的MEMS業(yè)務(wù)，曾經(jīng)有著輝煌的歷史。當(dāng)年在東芝推出的“防撞數(shù)據(jù)保護(hù)”筆記本，一時(shí)驚艷。當(dāng)筆記本處于跌落狀態(tài)的時(shí)候，MEMS就自動(dòng)感知和啟動(dòng)，關(guān)閉數(shù)據(jù)硬盤(pán)，從而有效保護(hù)數(shù)據(jù)。這是ST替東芝以及隨后跟進(jìn)的IBM筆記本所研制的一種場(chǎng)景（該故事被筆者作為“長(zhǎng)臂灰度創(chuàng)新”，在《灰度創(chuàng)新》這本書(shū)有描述）。

現(xiàn)在，雖然它也一直難以在汽車(chē)和工業(yè)MEMS市場(chǎng)有所斬獲，但依然有著一個(gè)強(qiáng)大的后臺(tái)，蘋(píng)果是其最重要的客戶。作為唯一大客戶，這讓它一直處于警惕的狀態(tài)。

Qorvo目前排在第五位，在華為高端手機(jī)中，不可缺少的芯片名單就有這個(gè)公司。作為一家射頻廠商，它真的是一只初生牛犢，這幾年狂飆猛進(jìn)。Qorvo是在2015 年，由兩家RF解決方案供應(yīng)商合并而成，也是有著強(qiáng)烈的國(guó)防軍工背景。隨后，趕上了射頻傳感器大發(fā)展。

新鮮面孔，凌厲打法。Qorvo成立后，進(jìn)行了多次并購(gòu)，來(lái)擴(kuò)大其產(chǎn)品線。2016年收購(gòu)物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商Green Peak，發(fā)力智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等；在非射頻產(chǎn)品線中，也在收購(gòu)一家電源管理和智能電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片Active。2019年，Qorvo則收購(gòu)高性能射頻供應(yīng)商Cavendish，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品線。

手機(jī)正在努力克服小空間下的天線極限，如18:9手機(jī)屏，如5G時(shí)代正在走向的四天線，都靠這樣的RF射頻傳感器。Qorvo注定要給博通帶來(lái)很多麻煩。

剩下的就是兄弟混戰(zhàn)。英飛凌、森薩塔Sensata、日本電裝Denso、安費(fèi)諾、和邁來(lái)芯Melexis等專(zhuān)注于汽車(chē)類(lèi)市場(chǎng)，Alps以及日本旭化成AKM、索尼、村田則主要服務(wù)于消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)，松下重在工業(yè)領(lǐng)域，霍尼韋爾在工業(yè)和航天軍工。而泰科TE恩智浦NXP在多個(gè)市場(chǎng)都有涉足，由于多次收購(gòu)，泰科的多元化能力大幅度增強(qiáng)。

MEMS市場(chǎng)在過(guò)去10多年，最大的變化是來(lái)自智能手機(jī)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)品如智能耳機(jī)。除此之外，還沒(méi)有任何一種設(shè)備，能夠真正改變MEMS的市場(chǎng)內(nèi)格局。出乎意外的是，汽車(chē)電子雖然崛起，但并沒(méi)有為這個(gè)市場(chǎng)增加新的面孔。而增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR等雷聲大雨點(diǎn)小，讓人不得不表示失望。

而這是一個(gè)賽道引領(lǐng)零部件的產(chǎn)業(yè)。如果零部件跟錯(cuò)了隊(duì)伍，那就是一場(chǎng)災(zāi)難。這其中唯一的常青樹(shù)，就是博世電子。

沒(méi)意思的股市

日本電氣化學(xué)公司TDK，一直就是電子原材料和元器件的先鋒，昔日錄音機(jī)磁帶和電腦磁盤(pán)的王者。它現(xiàn)在專(zhuān)注在各種電容器以及傳感器系統(tǒng)。旗下有多個(gè)不同品牌，在MEMS領(lǐng)域，至少涉及到到Epcos、Tronics和InvenSense。

2015年前后TDK對(duì)于MEMS業(yè)務(wù)，可以說(shuō)是用恍然大悟的信念和老房子著火的決心，一口氣連續(xù)吃下三個(gè)公司。先是在2015年12月完成對(duì)磁傳感器制造商Micronas的收購(gòu)后，第二年吃掉了慣性傳感器制造商Tronics，它靈活的代工方式（包括給霍尼韋爾的MEMS代工），使其在眾多市場(chǎng)非常活躍。

軍火商泰雷茲Thale也是其中一個(gè)重要的股東。到了年底，TDK進(jìn)一步耗費(fèi)93億人民幣，完成了運(yùn)動(dòng)傳感器InvenSense的收購(gòu)。TDK也因此一舉擠進(jìn)了蘋(píng)果的供應(yīng)鏈。這之前，蘋(píng)果的運(yùn)動(dòng)傳感器可是InvenSense一家獨(dú)享。只是后來(lái)，向來(lái)不受獨(dú)家供應(yīng)商制約的蘋(píng)果，也增加了另外一個(gè)供應(yīng)商給博世。至此，TDK已經(jīng)成為MEMS領(lǐng)域重要的存在，成為日本近十個(gè)MEMS廠家中的頭牌，力壓松下、電裝和旭化成。

值得關(guān)注的是TDK收購(gòu)的這兩家，分別是在全球第三和第四家上市的MEMS公司。另外一家上市MEMS公司美新，是華人一手創(chuàng)辦，本是前途光明，但卻成為急吼吼的資本犧牲品。2009年成為第一家美國(guó)上市之后，也是風(fēng)光一片。在2016年美新在全球加速度傳感器市場(chǎng)排名在博世，意法半導(dǎo)體等之后，位列全球第四，而地磁傳感器排名在旭化成和雅馬哈之后，位列全球第三。

然而它是苦命的好學(xué)生。2012年由于連續(xù)虧損，它被IDG資本相中，完成私有化。隨后，IDG開(kāi)始證明自己就是傳說(shuō)中的辣手摧花，MEMS主業(yè)被稀釋。在一系列的拯救、傳鼓接花再傳鼓之后，如今的美新已經(jīng)被拆成三個(gè)公司。而目標(biāo)則只有一個(gè)，那就是迫不及待地上市，最后這次努力的目的地，就是科創(chuàng)板。急功近利的資本，讓好學(xué)生本來(lái)優(yōu)良的履歷本加上了很多小叉叉。江山似有，容顏不再。

可以說(shuō)，股市沒(méi)有給這些MEMS公司帶來(lái)福音。這四家MEMS上市公司，二十年間，無(wú)一成功。第一家模擬壓力傳感器MEMSCAP2001年在歐洲證券交易所上市，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)徘徊不前，昔日2000萬(wàn)美元就是它的大限。2021年第一財(cái)季的收入只有區(qū)區(qū)2400萬(wàn)元人民幣。

沒(méi)有油水呀，航空電子和醫(yī)療領(lǐng)域給它提供了勉強(qiáng)吃飽肚子的糧食。第二家美新選擇了直接退市，命運(yùn)不定。而第三家和第四家，雖長(zhǎng)勢(shì)喜人卻都成了TDK的打包禮物。這充分顯示了MEMS這個(gè)市場(chǎng)的殘酷性，只依靠MEMS的業(yè)務(wù)（不管是傳感器，還是擴(kuò)展到代工）的品牌，基本不具備獨(dú)立存活的能力。

異軍突起的中國(guó)曲調(diào)

傳感器是中國(guó)制造的超級(jí)短板，令人感慨的是，這塊市場(chǎng)至今缺乏足夠的重視。但在所有的傳感器類(lèi)別中，MEMS傳感器在局部賽道上，迎來(lái)了中國(guó)時(shí)刻。

MEMS麥克風(fēng)是近二十年來(lái)最耀眼的明星。在2002年樓氏電子量產(chǎn)第一顆MEMS麥克風(fēng)，微硅晶片取代了振動(dòng)膜。蘋(píng)果在2010年開(kāi)始在iPhone 4和 iPad 2上使用了MEMS麥克風(fēng)，成為這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。借助于蘋(píng)果手機(jī)和耳機(jī)的強(qiáng)勢(shì)帶路， MEMS麥克風(fēng)已經(jīng)成為一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)。樓氏電子一馬當(dāng)先，中國(guó)的瑞聲和歌爾也緊隨其后，其他機(jī)會(huì)則留給了英飛凌、TDK、NJRC等。

中國(guó)廠家在MEMS領(lǐng)域取得了令人矚目的突破，這就是歌爾和瑞聲的崛起。歌爾GoerTek受益于語(yǔ)音界面開(kāi)始受寵的發(fā)展趨勢(shì)，包括智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備的麥克風(fēng)，已經(jīng)具備在全球市場(chǎng)上與樓氏競(jìng)爭(zhēng)的潛力。

2013年樓氏達(dá)到了30億元人民幣的收入，然后它就像被跳進(jìn)了一個(gè)孫悟空的魔力圓圈，再也沒(méi)有能跳出來(lái)，直到如今。也就是在這一年，樓氏電子對(duì)歌爾發(fā)起知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查，就是從封裝專(zhuān)利開(kāi)始；而歌爾也迅速反擊，一年之后，雙方不僅握手言和，而且締結(jié)了進(jìn)一步的商務(wù)合作關(guān)系。中國(guó)低成本制造的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)被證明是一種強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力，這是國(guó)外企業(yè)也望塵莫及的地方。

瑞聲和歌爾已經(jīng)證明了追趕成熟市場(chǎng)模式的可行性。在這個(gè)真無(wú)線TWS耳機(jī)高達(dá)1500億的市場(chǎng)，中國(guó)第二波的挑戰(zhàn)者已經(jīng)開(kāi)始入場(chǎng)。既有去年剛剛上市的蘇州敏芯，2020年收入達(dá)到了3.3億，也有新銳力量福建西人馬，后者在今年5月剛剛推出MEMS麥克風(fēng)新品，作為國(guó)內(nèi)采用垂直制造IDM模式經(jīng)營(yíng)的一家傳感器企業(yè)，這家公司的創(chuàng)新力很值得期待。

而剛剛?cè)谫Y完畢的通用微GEMES公司，也在躍躍欲試。其設(shè)計(jì)的高端產(chǎn)品，將委托全球第二大MEMS代工廠——賽微電子旗下的瑞典Silex，后者是中國(guó)傳感器領(lǐng)域少見(jiàn)的一次并購(gòu)。

未來(lái)的神諭

想弄清楚MEMS未來(lái)的格局，并不容易。作為一個(gè)元器件，它無(wú)法自己發(fā)力，只能依賴(lài)智能產(chǎn)品的發(fā)展。

美國(guó)TE似乎想更好地把握住自己的命運(yùn)，它的方式就是并購(gòu)。作為全球最大的傳感器和連接器公司，其年收入為130億美元，重點(diǎn)是在交通領(lǐng)域。2014年收購(gòu)了美國(guó)MEAS公司、德國(guó)SMI等MEMS傳感器公司。目前在壓力傳感器方面，TE已經(jīng)表現(xiàn)了咄咄逼人的特性。

雖然在汽車(chē)并不突出，但在消費(fèi)者領(lǐng)域卻位居第三。而在工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域等更下一點(diǎn)的市場(chǎng)，TE則排在第一位。它在2019年收購(gòu)了德國(guó)FirstSensor，這是化工行業(yè)變壓器最重要的傳感器。這個(gè)舉動(dòng)，極大地刺激了中國(guó)儀表制造商。

國(guó)內(nèi)兩大變送器的引領(lǐng)者，重慶川儀和北京遠(yuǎn)東羅斯蒙特，命門(mén)的鑰匙都轉(zhuǎn)到美國(guó)手里。

MEMS永遠(yuǎn)是一頭饑渴的野狼，它的任務(wù)就是開(kāi)拓邊疆。許多企業(yè)也開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)。在振動(dòng)檢測(cè)領(lǐng)域，美國(guó)ADI公司正在加速發(fā)展，如高鐵列車(chē)軸振動(dòng)檢測(cè)、電力設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，及數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行狀態(tài)等。而它在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，結(jié)合衛(wèi)星導(dǎo)航是一個(gè)新的興奮點(diǎn)。同樣道理，在智能農(nóng)機(jī)也會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的戰(zhàn)場(chǎng)。

電子煙也是一個(gè)新興市場(chǎng)。數(shù)字差壓MEMS傳感器，可以實(shí)現(xiàn)電子開(kāi)關(guān)的氣流檢測(cè)，這一方面合肥微納、歌爾、蘇州敏芯和上海矽睿等都有布局。這個(gè)市場(chǎng)，似乎更多是留給中國(guó)。

還有MEMS時(shí)鐘領(lǐng)域。領(lǐng)導(dǎo)者是美國(guó)SiTime公司，高達(dá)90%的市場(chǎng)占有率。作為一種全硅振蕩器，它以高性能和低成本，全面取代傳統(tǒng)石英振蕩器產(chǎn)品。我們需要這樣的計(jì)時(shí)來(lái)干什么？汽車(chē)已經(jīng)證明了自己就是一臺(tái)四輪超級(jí)計(jì)算機(jī)。而多樣化的電子裝置，決定了必須有步調(diào)一致的心跳系統(tǒng)。

一輛汽車(chē)需要多達(dá)70個(gè)計(jì)時(shí)設(shè)備，大家耳熟能詳?shù)腉PS和倒車(chē)攝像頭之類(lèi)的計(jì)時(shí)設(shè)備，其實(shí)都只是微不足道的刻度。自動(dòng)駕駛汽車(chē)需要的精確計(jì)時(shí)，時(shí)間需要保持在十億分之一秒?；蛘咴傧胂耄_(dá)芬奇手術(shù)刀在進(jìn)行手術(shù)的時(shí)候，400多個(gè)傳感器需要有驚人的一致性。這些，就是MEMS時(shí)鐘驚心動(dòng)魄的那一刻。而Sitime就在這些人類(lèi)無(wú)法觸及的時(shí)間刻度里，尋找著自己的市場(chǎng)空間。

MEMS新品就像是田地里漫流的水流，它不斷尋找著最小阻力的方向前進(jìn)。既然在麥克風(fēng)領(lǐng)域，已經(jīng)有諸多公司，如TDK Invenense、英飛凌等，不斷發(fā)布適用于此類(lèi)語(yǔ)音應(yīng)用的新型數(shù)字MEMS麥克風(fēng)。而下一步的突破，則就是音箱。

在過(guò)去的幾年里，兩家開(kāi)發(fā)基于MEMS的微音箱（uSound，AudioPixels），正在試圖改變這項(xiàng)回響已久的古老技術(shù)。在2020年又有兩家MEMS微音箱初創(chuàng)公司 （Arioso，xMEMS）冒出來(lái)，證明了人們對(duì)該領(lǐng)域的興趣。也許老品牌博士音箱Bose也該發(fā)抖了。

誰(shuí)知道呢？全球頂級(jí)的音頻巨頭、傳統(tǒng)四大HiFi品牌之首——森海塞爾的消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門(mén)，就在這個(gè)月被出售。收購(gòu)價(jià)格16億元，可是它在2020年?duì)I收為20億元。倒貼賣(mài)出去了，它就是倒在了全保真耳機(jī)TWS的刀下。現(xiàn)在或許要換成音箱了。

但并不都是可以預(yù)測(cè)準(zhǔn)確的。2002年光開(kāi)光MEMS傳感器，給人以巨大的希望。日本富士通和奧利巴斯，都熱情洋溢地開(kāi)發(fā)了取代機(jī)械開(kāi)光的光開(kāi)光新產(chǎn)品。然而十年之后，這條路走向了死胡同，它被證明意義不大?？梢哉f(shuō)，捕捉MEMS的未來(lái)，并不是一件容易的事情。但衰老的氣息，卻能提前聞到。而博世一定有這種危機(jī)感。

汽車(chē)電氣化給MEMS產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的是矛盾的消息。好消息是，電氣化、自動(dòng)駕駛為MEMS帶來(lái)了更大的蛋糕。對(duì)于包含內(nèi)燃機(jī)的混合動(dòng)力汽車(chē)HEV，好消息繼續(xù)，畢竟發(fā)動(dòng)機(jī)需要使用多個(gè)壓力傳感器。但是對(duì)于純電動(dòng)車(chē)，由于沒(méi)有內(nèi)燃機(jī)，也沒(méi)有了對(duì)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)傳感器的需求。而汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)了MEMS壓力傳感器總需求量的51%。這意味著領(lǐng)頭羊，如博世、英飛凌和日本電裝，都必須提前剎車(chē)換道。

當(dāng)然還是有很多樂(lè)趣有待挖掘，例如邊緣計(jì)算帶來(lái)了嵌入式智能。博世今年剛發(fā)布了一款適用于可穿戴設(shè)備的傳感器產(chǎn)品，內(nèi)嵌人工智能芯片。還有更緊湊的封裝需要，也許傳感器另外一個(gè)類(lèi)別——圖像傳感器CMOS與MEMS的集成（CMOS-on-MEMS）也會(huì)蓬勃發(fā)展。那占據(jù)當(dāng)前全球CMOS一半市場(chǎng)的索尼，就可以坐收漁翁之利了。

小記：智能的預(yù)言

MEMS傳感器是注定是一個(gè)被動(dòng)者的角色，它的決勝空間并不能由自己決定。例如德州儀器TI的MEMS傳感器由于局限在消費(fèi)類(lèi)投影應(yīng)用，這讓它多年業(yè)績(jī)徘徊不前。它正在等待雷達(dá)平視顯示器和智能前照燈這類(lèi)市場(chǎng)的成熟，才能翻身迎來(lái)昔日曾經(jīng)第一的榮光。等待，是常態(tài)。

即使如此，MEMS傳感器仍然是一種預(yù)言，萬(wàn)物有眼，劇透未來(lái)。MEMS廠家的一舉一動(dòng)，就像是一本關(guān)于未來(lái)產(chǎn)品的參考書(shū)，預(yù)示著各種可能的智能之路。

作者簡(jiǎn)介

林雪萍：北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢(xún)公司總經(jīng)理，天津大學(xué)精儀學(xué)院客座教授

編輯：jq