榮耀與高通合作進(jìn)入新階段，未來不排除使用鴻蒙系統(tǒng)

5 月 21 日 2021 高通技術(shù)與合作峰會現(xiàn)場，榮耀CEO趙明現(xiàn)身，引發(fā)媒體廣泛關(guān)注。這是榮耀首次給高通站臺， 趙明表示未來榮耀全系產(chǎn)品將采用高通平臺，而榮耀50系列將采用高通驍龍778G 5G移動平臺。

榮耀CEO趙明接受采訪時(shí)表示，4月是榮耀最黑暗的時(shí)刻，5月開始逐步恢復(fù)，從6月開始，榮耀的芯片供應(yīng)將全面恢復(fù)；榮耀市場份額最低時(shí)候已是3%，目前恢復(fù)到了8%。

此外，趙明也坦言，當(dāng)下 Android 依然是榮耀首選，但隨著未來發(fā)展不排除使用鴻蒙。“榮耀已是一個(gè)完全獨(dú)立的手機(jī)品牌，會根據(jù)行業(yè)發(fā)展適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇不同的操作系統(tǒng)。

Kitty點(diǎn)評：這個(gè)消息分為兩方面來看。首先，榮耀與高通的合作，在最早榮耀從華為獨(dú)立出來的時(shí)候，高通高管就表示過與榮耀進(jìn)行溝通，但當(dāng)時(shí)還沒有恢復(fù)供貨。榮耀在獨(dú)立后首發(fā)的智能手機(jī)新品V40用的是聯(lián)發(fā)科的芯片。經(jīng)過三四個(gè)月，榮耀與高通的合作有了明顯的進(jìn)展。同時(shí)榮耀的市場份額已經(jīng)開始回升，也是一個(gè)好的跡象。

其次，華為正在大力推動鴻蒙操作系統(tǒng)，5月份華為輪值董事長徐直軍透露，預(yù)計(jì)到2021年底將有至少3億臺設(shè)備搭載鴻蒙操作系統(tǒng)，其中2億臺為華為自有設(shè)備，合作伙伴的設(shè)備預(yù)計(jì)超過1億臺。目前來看，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的設(shè)備還是以華為自己的設(shè)備以及家電、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等為主。我們都清楚，手機(jī)廠商的支持是非常關(guān)鍵的。國內(nèi)手機(jī)廠商小米、OPPO、VIVO、榮耀、魅族，以及國外品牌的手機(jī)，當(dāng)然還有手機(jī)芯片廠商，是否都會支持鴻蒙操作系統(tǒng)？跟大家爆個(gè)料，手機(jī)的鴻蒙系統(tǒng)移植的研發(fā)已經(jīng)有一些成果了，也許很快會有消息出來吧。

臺積電將MCU產(chǎn)量提高60% 以緩解汽車供應(yīng)鏈

臺積電在一封電子郵件聲明中表示，今年將微控制器單元（MCU）的產(chǎn)量提高了60%，以利緩解供應(yīng)緊張的汽車制造商。

臺積電稱其重新分配產(chǎn)能，2021年的MCU產(chǎn)量將比2020年水平高60%，比2019年疫情大流行前的水平高30%。臺積電表示，未來將通過現(xiàn)代化 Just-in-Time 供應(yīng)鏈管理，并在復(fù)雜的供應(yīng)鏈中提高需求可見度，應(yīng)較能避免未來出現(xiàn)此類供應(yīng)短缺現(xiàn)象。

Carol點(diǎn)評：當(dāng)前全球汽車廠商正受到芯片緊缺的影響，數(shù)據(jù)顯示，芯片短缺已導(dǎo)致北美汽車減產(chǎn)超過120萬輛，全球僅今年一年就有390萬輛汽車由于缺乏芯片無法生產(chǎn)，價(jià)值相當(dāng)于約1100億美元。

MCU是汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵部件之一，其缺貨直接影響汽車的生產(chǎn)，在過去大半年時(shí)間里，MCU缺貨漲價(jià)、大廠停止接單的消息不絕于耳，在當(dāng)前的局勢下，作為全球晶圓代工龍頭的臺積電被寄予厚望。

根據(jù)IHS Markit的研究，臺積電生產(chǎn)全球約70%的MCU。此番臺積電宣布提高M(jìn)CU產(chǎn)量對于汽車行業(yè)來說無疑是一大福音，預(yù)計(jì)將會在一定程度上緩解汽車對MCU的需求緊張問題。事實(shí)上早在今年年初，臺積電就表示將滿足汽車行業(yè)芯片的供應(yīng)列為公司的首要任務(wù)。

面對當(dāng)前全球如此嚴(yán)重的芯片供應(yīng)不足的情況，僅憑借臺積電一家公司之力還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而且自2021年以來，中國臺灣地區(qū)持續(xù)干旱，缺水問題讓臺積電等大型廠商受到一定沖擊，有消息稱，由于用水吃緊，臺積電決定自5月21日起，提前增加水車載水車次以維持正常生產(chǎn)。

可以看到目前全球各個(gè)國家企業(yè)都在積極解決缺芯問題，不過盡管如此，業(yè)界對芯片問題并不樂觀，市場咨詢公司Forrester的研究副總裁Glenn O 'Donnell甚至認(rèn)為，全球性芯片短缺問題有可能會持續(xù)至2023年。

美國制裁讓華為舉步維艱 余承東表示對不起消費(fèi)者的期待

5月20日晚，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)總裁余承東在其朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)新產(chǎn)品的推文，并配文表示：目前美國四輪制裁讓我們消費(fèi)者業(yè)務(wù)舉步維艱。求生存、謀發(fā)展，這是我們還能夠做的產(chǎn)品，我們團(tuán)隊(duì)始終不忘打造精品，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，真正為消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值！



同時(shí)余承東還提到，目前由于受到制裁的限制，導(dǎo)致許多產(chǎn)品無法生產(chǎn)而導(dǎo)致嚴(yán)重缺貨，對不起消費(fèi)者的厚愛與期盼。

Simon點(diǎn)評：當(dāng)前華為仍然持續(xù)受到美國的制裁，原材料、設(shè)計(jì)、代工、制造、軟件服務(wù)等多個(gè)維度都被限制。拜登上臺以后，也并沒有對華為松綁的跡象，可以預(yù)見短時(shí)間內(nèi)可能也很難獲得新的轉(zhuǎn)機(jī)。

而這些上游原因?qū)е碌娜必?，顯然對于華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)是一個(gè)沉重的打擊，導(dǎo)致如今華為只能在有限的原材料中進(jìn)行創(chuàng)新，并且這些創(chuàng)新很難得到硬件上的巨大升級，最多只能在軟件上想辦法。

不過新產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)布，也表明華為仍然在持續(xù)的關(guān)注消費(fèi)者業(yè)務(wù)，希望持續(xù)的獲得市場熱度，期待某個(gè)時(shí)間段限制解除后，能夠重返賽場。但這也導(dǎo)致，許多產(chǎn)品只能成為商場中的裝飾品，無法真正的被消費(fèi)者收納。就如余承東所言，這是不得已而為之，目前華為被限制了元器件的來源，只能從原有的庫存中拿出部分來進(jìn)行試產(chǎn)，用一點(diǎn)便少一點(diǎn)。

華為的劫難還沒有過去，但他們的遭遇也為國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)點(diǎn)燃了一把燎原之火，當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展勢頭迅猛，被美國限制的華為已經(jīng)成為了那條驅(qū)動半導(dǎo)體市場的“鯰魚”。

余承東調(diào)離華為云，擔(dān)任智能汽車BU CEO

5月18日，華為內(nèi)部發(fā)文進(jìn)行多項(xiàng)人事調(diào)整。具體包括：免去余承東華為云CEO職位，任命張平安為華為云CEO。此外，余承東仍為消費(fèi)者BG CEO以及新增智能汽車解決方案BU CEO，王軍為智能汽車解決方案BU總裁。

華為最近高管調(diào)動頻繁。4月初，華為輪值董事長徐直軍被任命華為云董事長，華為消費(fèi)者BG CEO余承東被任命為華為云CEO，華為消費(fèi)者云服務(wù)總裁張平安被任命為華為云總裁。短短一個(gè)多月，余承東又被調(diào)動，從最新任命來看，余承東未來的工作重心將聚焦在消費(fèi)者業(yè)務(wù)與智能汽車業(yè)務(wù)。

Lily點(diǎn)評：在美國的芯片禁令下，華為終端業(yè)務(wù)開展頗為艱難，華為必須開拓新戰(zhàn)場，特別是備受看好的云端服務(wù)和智能汽車領(lǐng)域。目前，最新的人事調(diào)整為免去余承東華為云CEO職位，并擔(dān)任消費(fèi)者BG CEO并且兼任智能汽車解決方案BU CEO。可以看出，華為在積極拓展智能汽車市場增長空間。

早在2020年10月30日，華為發(fā)布了智能及汽車解決方案品牌，包括運(yùn)算和通訊架構(gòu)，五大通訊系統(tǒng)（智能座艙、智能駕駛、智能聯(lián)網(wǎng)、智能車云端服務(wù)和智能電動）及30多個(gè)智能化元器件（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭），今年華為對智能汽車業(yè)務(wù)投入10億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過5000人，其中2000人負(fù)責(zé)自動駕駛技術(shù)研發(fā)，最新調(diào)整把余承東放在華為最具發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，也是看好這個(gè)業(yè)務(wù)的增長。

目前，華為已經(jīng)在一線城市的終端旗艦店放置賽力斯的車型，近期也先后宣布與北汽、長安汽車和廣汽打造子品牌，計(jì)劃7月底前在200家旗艦店中賣車，并在年底前拓展到1000家以上，華為計(jì)劃在2022年幫助眾多品牌廠商銷售30萬輛新能源車，目前看來難度還是相當(dāng)大，后續(xù)市場發(fā)展如何，我們將持續(xù)跟蹤。

半導(dǎo)體渠道庫存增加，摩根士丹利大砍16家廠商財(cái)測

近日，摩根士丹利證券出具報(bào)告，領(lǐng)先一口氣調(diào)降中國臺灣16檔半導(dǎo)體公司財(cái)務(wù)預(yù)測。

摩根士丹利指出，中國大陸手機(jī)銷售不如預(yù)期，半導(dǎo)體庫存也從下滑轉(zhuǎn)為增加，加上中芯國際等晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)快于預(yù)期，三利空罩頂恐讓半導(dǎo)體多頭派對提前結(jié)束，因此下修臺積電、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)電等半導(dǎo)體股財(cái)測。這也是近期外資圈最大幅度下修調(diào)整，摩根士丹利對個(gè)股平均下修幅度達(dá)15%。

Monika點(diǎn)評：當(dāng)下，半導(dǎo)體企業(yè)為緩解芯片產(chǎn)能紛紛擴(kuò)廠建廠，芯片產(chǎn)能得到一定程度的恢復(fù)，芯片供應(yīng)得到緩解只是時(shí)間問題。在這樣的形勢下，如果還大量囤貨，將會導(dǎo)致庫存過剩。

此前，榮耀CEO趙明就曾對友商過度囤貨表示擔(dān)憂，他認(rèn)為如果對未來市場判斷失誤，大量的庫存將會影響新產(chǎn)品發(fā)布。就在5月21日，趙明在接受采訪時(shí)表示，榮耀在5月就開始逐步恢復(fù)產(chǎn)能，6月起芯片供應(yīng)將全面恢復(fù)。榮耀市場份額最低時(shí)是3%，目前恢復(fù)到了 8%。

根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測，聯(lián)電等供應(yīng)商對代工吃緊將在明年有所緩解，晶圓廠沖擊可能相對輕，但其他零組件廠影響可能很大。以驅(qū)動芯片來說，預(yù)計(jì)下半年漲價(jià)空間有限，芯片價(jià)格到第3季就會是頂峰，到第4季可能會出現(xiàn)回落。

這對于深陷“缺芯潮”的半導(dǎo)體行業(yè)來說無疑是個(gè)好消息，而榮耀在芯片產(chǎn)能恢復(fù)上的進(jìn)展也讓業(yè)內(nèi)人士看到了新的希望，對于半導(dǎo)體行業(yè)下半年的發(fā)展值得期待。

Android 12正式版發(fā)布，首發(fā)測試名單不見華為、榮耀

5月19日，谷歌舉行了一年一度的Google I/O開發(fā)者大會，本次大會采用了線上模式。在本次大會上，谷歌推出了Android 12正式版，并開啟了Beta測試，Google Pixel、小米、一加、OPPO等廠商的設(shè)備，都可以通過相應(yīng)的渠道搶先體驗(yàn)。不過，在谷歌公布的首發(fā)測試名單中不見華為、榮耀的身影。

Kevin點(diǎn)評：從2019年開始，華為就在準(zhǔn)備鴻蒙系統(tǒng)，并在2020年推出了手機(jī)版，現(xiàn)在已經(jīng)在部分華為手機(jī)上開始推送了。根據(jù)前不久華為的消息，6月2日起華為將正式在全球范圍內(nèi)開源鴻蒙OS 2.0，任何手機(jī)廠商都可以使用鴻蒙OS。

根據(jù)谷歌公布的首發(fā)測試的廠商名單，包括了華碩、Pixel、一加、OPPO、realme、夏普、傳音、TCL、vivo、小米、中興等廠商，卻沒有提到華為和榮耀?？梢钥吹贸鰜?，谷歌已經(jīng)開始 將華為列為競爭對手，估計(jì)華為以后應(yīng)該會一心一意發(fā)展鴻蒙OS了。至于榮耀，現(xiàn)在雖然已經(jīng)離開華為了，但跟華為的淵源之深眾人皆知，谷歌應(yīng)該還是有點(diǎn)忌憚。看來榮耀想要走上獨(dú)立發(fā)展之路，還有很多工作需要做。