為企業(yè)垂直市場(chǎng)部署專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于電信行業(yè)、hyperscaler云計(jì)算服務(wù)商和系統(tǒng)集成商而言，是巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

簡(jiǎn)介：企業(yè)連接的機(jī)會(huì)

現(xiàn)在，消費(fèi)者和企業(yè)能夠利用諸多新的概念與技術(shù)，如人工智能 (AI) 和機(jī)器學(xué)習(xí) (ML)、千兆連接、公共云、私有云和邊緣云的靈活應(yīng)用部署模型、前沿設(shè)備等。企業(yè)數(shù)字化逐漸成為全球各地市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)，現(xiàn)已制定的新的流程、技術(shù)和應(yīng)用將徹底改變?nèi)蜷_(kāi)展業(yè)務(wù)的方式。

在快速推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程和提高生產(chǎn)流程自動(dòng)化程度 (通常被稱(chēng)為工業(yè)4.0或第四代工業(yè)革命) 的背景下，在企業(yè)內(nèi)提供連接變得越來(lái)越重要，因?yàn)檫@必將創(chuàng)造出新的機(jī)會(huì)，提高成品的自動(dòng)化質(zhì)量控制的效率，并能通過(guò)使用大規(guī)模無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)和AI功能，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)機(jī)器的預(yù)測(cè)性和預(yù)防性維護(hù)。

要想解鎖上述優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)效率提升，各個(gè)垂直市場(chǎng)中的企業(yè)需要采取一種整體性方法，才能實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化。

在這種情況下，對(duì)于想要實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化的企業(yè)所有者而言，先進(jìn)的無(wú)線連接將是他們必須用到的一種信息和通信技術(shù) (ICT)。雖然Wi-Fi (尤其是有顯著提升的Wi-Fi 6) 等其他技術(shù)將繼續(xù)在企業(yè)連接中發(fā)揮作用，但蜂窩連接 (特別是5G) 仍是企業(yè)連接的核心，因?yàn)樗鼛?lái)的新功能對(duì)于關(guān)鍵用例尤為重要。

通過(guò)引入增強(qiáng)的移動(dòng)寬帶 (eMBB) 和增強(qiáng)的超可靠低延遲通信 (eURLLC)，工廠車(chē)間、港口、倉(cāng)庫(kù)，乃至礦井、油田，將有能力實(shí)現(xiàn)一系列新用例。此外，5G的大規(guī)模機(jī)器類(lèi)型通信 (mMTC) 技術(shù)，支持每平方公里連接100萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署。因此，5G是物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 應(yīng)用的關(guān)鍵推動(dòng)因素。近期，消費(fèi)者領(lǐng)域的5G網(wǎng)絡(luò)部署已取得巨大成功，而在未來(lái)，5G將會(huì)把蜂窩連接范圍擴(kuò) 展到企業(yè)垂直市場(chǎng)，打開(kāi)新的局面。通過(guò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)專(zhuān)用蜂窩網(wǎng)絡(luò)，5G將為整個(gè)電信行業(yè)帶來(lái)新的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。

企業(yè)連接技術(shù)

企業(yè)在對(duì)連接基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)代化改造時(shí)，有大量不同的技術(shù)可供選擇。一方面，這創(chuàng)造了新機(jī)遇， 另一方面，也為決策增加了一定程度的復(fù)雜性。

在這種情況下，蜂窩連接將是企業(yè)所有者可用于實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化的眾多不同ICT解決方案之一。Wi-Fi、藍(lán)牙、Zigbee或固定線路連接等其他技術(shù)也將繼續(xù)發(fā)揮作用。

基于Wi-Fi的連接技術(shù)

基于電氣與電子工程師協(xié)會(huì) (IEEE) 802.11標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)線局域網(wǎng) (WLAN) 為工廠車(chē)間的無(wú)線連接提供了一種可能性。作為對(duì)傳統(tǒng)2.4GHz和5GHz Wi-Fi的補(bǔ)充，Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 在實(shí)際使用中為所有用戶和應(yīng)用提供更好、更高效的吞吐量，從而提高了Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)效率，進(jìn)而提高單位面積總?cè)萘?，并提升了整體用戶體驗(yàn)。Wi-Fi 6更適合較為密集的部署場(chǎng)景，為構(gòu)成工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 和工廠車(chē)間連接的異構(gòu)設(shè)備提供關(guān)鍵的支持作用。

IEEE 802.11be，在商業(yè)上被冠名為Wi-Fi 7，也被稱(chēng)為極高吞吐量 (EHT)，代表了繼Wi-Fi 6之后的下一代Wi-Fi演進(jìn)。ABI Research預(yù)計(jì)，Wi-Fi 7于2024年引入市場(chǎng)后，其設(shè)備發(fā)貨量將在2027年超過(guò)Wi-Fi 6。

雖然802.11ax協(xié)議 (Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E) 提供了補(bǔ)救措施來(lái)提高網(wǎng)絡(luò)性能，但仍不支持接入點(diǎn) (AP) 之間的可靠切換，因此不適合重視移動(dòng)性的應(yīng)用，比如自動(dòng)導(dǎo)引車(chē) (AGV)。

3GPP技術(shù)

蜂窩連接能夠提供確定性網(wǎng)絡(luò)并支持可靠切換，因而可解決這些瓶頸。WiMAX、2G和3G將繼續(xù)在企業(yè) 連接中發(fā)揮特定作用，特別是4G，對(duì)企業(yè)連接仍然非常重要。以下數(shù)據(jù)可體現(xiàn)這一點(diǎn)：截至2022年 3月，支持第三代合作伙伴計(jì)劃 (3GPP) 的專(zhuān)用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中 (在水平市場(chǎng)和工業(yè)企業(yè)垂直市場(chǎng)中)，超過(guò)60%使用“長(zhǎng)期企業(yè) (LTE)”，而有21%完全使用5G。在這些僅使用5G的部署中，絕大多數(shù)是研究項(xiàng)目、試驗(yàn)和試驗(yàn)臺(tái)，而全面商業(yè)部署才剛剛開(kāi)始出現(xiàn)。

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圖1: 專(zhuān)用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)部署，按技術(shù)劃分 (基數(shù)：656個(gè)已編入目錄的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)部署)

圖2比較了截至2022年6月，4G和5G實(shí)現(xiàn)的企業(yè)應(yīng)用。如圖所示，5G連接將發(fā)揮重要作用，特別是在實(shí)現(xiàn)時(shí)間敏感應(yīng)用上，因此，5G連接將拓寬專(zhuān)用蜂窩解決方案的目標(biāo)市場(chǎng)，涵蓋任務(wù)型甚至生命型用例。雖然4G連接在實(shí)現(xiàn)當(dāng)前應(yīng)用的數(shù)字化方面發(fā)揮著重要作用 (ABI Research預(yù)測(cè)，截至2022年，85%的工業(yè)用例可通過(guò)4G滿足)，但要覆蓋整體目標(biāo)市場(chǎng) (TAM) 的新興企業(yè)應(yīng)用，5G連接將至關(guān)重要。

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圖2：4G和5G實(shí)現(xiàn)的企業(yè)用例

作為眾多企業(yè)連接技術(shù)之一，5G必須在各種替代技術(shù)中找到一席之地，并側(cè)重于需要高網(wǎng)絡(luò)可用性和高可靠性的關(guān)鍵應(yīng)用。在這類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景中，5G將顯得格外重要，因?yàn)樵摷夹g(shù)能夠提供99.999%的網(wǎng)絡(luò)可靠性和可用性，以及3GPP第16版中規(guī)定的超可靠低延遲通信 (URLLC) 所需的超低延遲特性。此外， 新設(shè)備類(lèi)別NR-Lite的推出將迎合物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需求，滿足企業(yè)網(wǎng)絡(luò)解決方案的持續(xù)供應(yīng)，并提高其能源效率。在非授權(quán)頻譜 (NR-U) 上運(yùn)行5G新空口，將進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)部署專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)，無(wú)需考慮歸屬?lài)?guó)家的監(jiān)管政策。

企業(yè)連接對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的影響

由于消費(fèi)者市場(chǎng)的利潤(rùn) (就每用戶平均收益率(ARPU)而言) 降低，以企業(yè)垂直市場(chǎng)為目標(biāo)即可增加盈利也能增加TAM。為了說(shuō)明這一點(diǎn)，圖表1針對(duì)4G LTE和5G，從安裝基數(shù)的角度，比較了用于消費(fèi)者設(shè)備的小型蜂窩基站與為企業(yè)連接而部署的小型蜂窩基站。消費(fèi)者領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)部署量仍然相對(duì)穩(wěn)定，而企業(yè)領(lǐng)域顯示出大幅增長(zhǎng)。到2026年，為企業(yè)連接安裝的小型蜂窩基站數(shù)量將超過(guò)5,000萬(wàn)。這一差異突出說(shuō)明了電信行業(yè)為何務(wù)必瞄準(zhǔn)企業(yè)垂直市場(chǎng)，尤其是隨著企業(yè)的互聯(lián)程度越來(lái)越 高并且對(duì)這些技術(shù)的需求不斷增加。

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圖表1: 2021年至2026年全球市場(chǎng)的消費(fèi)者和企業(yè)小型蜂窩基站安裝基數(shù)

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，蜂窩連接必將為企業(yè)帶來(lái)顛覆性的新用例，但短期內(nèi)，企業(yè)主要考慮部署4G和5G小型蜂窩基站來(lái)替代線纜或其他專(zhuān)有連接方式。即使Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的出現(xiàn)有助于提高Wi-Fi技術(shù)對(duì)工業(yè)企業(yè)部署的吸引力，但相比之下，Wi-Fi AP的數(shù)量仍主要由在消費(fèi)者領(lǐng)域的部署推動(dòng)。

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圖表2: 2021年至2026年全球市場(chǎng)的消費(fèi)者和企業(yè)Wi-Fi接入點(diǎn)出貨量

將這一點(diǎn)與早前的ABI Research研究發(fā)現(xiàn)相結(jié)合，就得出了這樣一個(gè)重要事實(shí)：要確保整個(gè)電信價(jià)值鏈在未來(lái)的利潤(rùn)，就要以企業(yè)垂直市場(chǎng)作為目標(biāo)。

一般來(lái)說(shuō)，蜂窩企業(yè)連接涉及兩種不同的部署模型：

1. 從公共的宏網(wǎng)絡(luò)中為企業(yè)流量提供專(zhuān)用切片;

2. 在企業(yè)站點(diǎn)部署專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)用基礎(chǔ)設(shè)施。

不同的企業(yè)垂直市場(chǎng)有著不同的要求，因此有必要打開(kāi)頂層數(shù)字，深入了解哪里的需求量特別高。圖表3從無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò) (RAN) 基礎(chǔ)設(shè)施(即小型蜂窩基站)支出的角度，展示了專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò) (作為企業(yè)連接的一部分) 的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。

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圖表3: 2021年至2026年全球市場(chǎng)的企業(yè)小型蜂窩基站安裝基數(shù)（按垂直市場(chǎng)劃分）

如圖表3所示，所謂的“非水平式”垂直市場(chǎng) (即能源生產(chǎn)、醫(yī)療、物流、制造和運(yùn)輸) 以及 (主要是美國(guó)的)“體育場(chǎng)館和活動(dòng)場(chǎng)地”市場(chǎng)推高了對(duì)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)的需求。除了體育場(chǎng)館，這些垂直市場(chǎng)的特點(diǎn)是具有不同重要程度的并發(fā)工作流，而這些工作流將受益于確定性和時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)。相比之下，體育場(chǎng)館和活動(dòng)場(chǎng)地可能需要特別高的帶寬，可以通過(guò)5G eMBB能力提供。