微軟在 2023 年 Gartner 銷售能力自動化平臺魔力象限 (Magic Quadrant）中被評為領導者，并在“前瞻性”排名中位列第一。

銷售團隊對于任何組織的成功都至關重要——盡管面臨經濟逆勢，企業(yè)領導者仍然關心如何讓他們擁有的人才在工作中保持快樂和高效。許多銷售團隊長期依賴高度手動處理和不連續(xù)的流程，其中涉及電子郵件、電子表格和客戶關系管理 (CRM) 工具的組合。但是，遵循手動處理流程以及在銷售工具和電子表格之間切換可能會浪費銷售團隊與客戶建立關系并達成交易所需的寶貴時間。根據(jù)微軟 WorkLab 的最新研究，78% 的銷售團隊很高興得到 AI 的幫助，讓他們的日常任務（例如發(fā)送后續(xù)電子郵件或跟蹤銷售）變得更加輕松。這就是為什么我們一直致力于構建針對銷售的人工智能，以幫助提高銷售團隊生產力和業(yè)務成功。

今天，我們很高興與大家分享，Microsoft連續(xù)第13年再次被評為2023 年 Gartner銷售能力自動化平臺魔力象限（Magic Quadrant）中的領導者¹。在今年的報告中，微軟在“前瞻性”（Completeness of Vision）方面排名最高。

圖1：Magic Quadrant銷售能力自動化平臺魔力象限²

我們基于Microsoft Sales Copilot的強大愿景和能力，與CRM平臺數(shù)據(jù)和生成式AI功能相融合，使銷售團隊能夠將更多時間專注于與客戶互動。

通過自動化

和智能化為銷售團隊賦能

Microsoft Dynamics 365 Sales借助下一代人工智能和實時洞察，銷售團隊能夠達成更多交易并滿足客戶需求。銷售團隊在所選的應用程序中可以獲得與客戶互動所需的一切，包括歷史數(shù)據(jù)和與專業(yè)領域專家的聯(lián)系。銷售團隊可以通過使用數(shù)據(jù)實現(xiàn)從創(chuàng)建潛在客戶到完成銷售流程中更一致的銷售互動，并預測在給定時間范圍內將產生多少收入。這樣的自動化可重復流程并定義出最佳的銷售實踐方式，并通過有針對性的營銷活動推廣產品和服務。

其他銷售支持功能包括：基于可操作洞察進行對下一步工作進行自適應指導、人工智能引導的銷售功能（如銷售助理和人工智能對話功能），以幫助建立更牢固的客戶關系，以及預測評分模型，以優(yōu)先考慮更佳的潛在客戶和機會，提高轉化率和成交率。銷售經理還可以深入了解銷售團隊成員表現(xiàn)，以便提供主動指導來提高團隊的整體績效。

借助Dynamics 365 Sales Enterprise和Premium許可附帶的Microsoft Sales Copilot，我們通過建立CRM平臺數(shù)據(jù)和生成式AI功能的融合協(xié)作體驗，樹立新的CRM平臺愿景，以幫助銷售團隊減少繁瑣的任務并使得客戶關系管理更佳個性化。

Microsoft Sales Copilot由Azure OpenAI服務提供支持，內置負責任AI 和企業(yè)級Azure安全性。銷售團隊可以在他們的常用工具，無論是Outlook、Microsoft Teams還是Dynamics 365 Sales都可以訪問Copilot。Microsoft Sales Copilot 還將連接到Salesforce以進行即時數(shù)據(jù)同步。銷售團隊可以使用 Copilot 自動執(zhí)行任務或查看電子郵件或會議摘要，幫助他們節(jié)省日常任務時間并將更多時間用于客戶溝通。

由AI驅動的實時銷售洞察可幫助銷售團隊在參加客戶會議時做好充分準備，專注于關鍵項目，提供包括客戶摘要、近期筆記和客戶新聞，以及任何重點問題或疑慮等疑慮。為幫助銷售團隊在會議后繼續(xù)跟進業(yè)務，Copilot還可以生成人工智能輔助的內容和建議，例如使用來自CRM平臺和 Microsoft Graph的數(shù)據(jù)，向特定客戶發(fā)送電子郵件。

為銷售團隊提供一個可以同時訪問全部客戶數(shù)據(jù)的平臺權限，是幫助確保他們成功的關鍵，因此Microsoft Dynamics 365利用Microsoft Dataverse存儲CRM平臺數(shù)據(jù)，使客戶能夠安全地存儲和管理業(yè)務應用程序使用的數(shù)據(jù)。通過使用平臺解決方案來簡化和統(tǒng)一銷售流程，銷售團隊可以從這類可支持相互交流的產品中受益。Dynamics 365 Sales可與 Microsoft 365、Microsoft Power BI和LinkedIn等技術和平臺無縫協(xié)作，以增強和擴展銷售團隊能力。這意味著銷售團隊可以繼續(xù)使用原本熟悉的工具，有助于簡化用戶對工具的采用操作，并降低總體擁有成本(TCO)和IT成本，這也是當今商業(yè)活動中許多組織的首要任務。

組織可以利用完整的Microsoft Cloud的力量來幫助銷售團隊取得成功。Dynamics 365 Sales與Teams 原生集成，以創(chuàng)建開放的溝通渠道，以便跨營銷、銷售和服務部門在工作項目上進行協(xié)作和協(xié)調。通過Microsoft 365應用程序與Dynamics 365 Sales或其他 CRM平臺之間的自動數(shù)據(jù)同步，銷售團隊還可以直接在Teams和Outlook中顯示客戶和機會信息，從而最大限度地減少上下文切換和數(shù)據(jù)丟失。此外，銷售運營主管和經理可以使用Power BI進一步分析趨勢并構建報告。Microsoft Power Platform使銷售團隊能夠自動化工作流程、創(chuàng)建應用程序和分析數(shù)據(jù)，以提高敏捷性和創(chuàng)新性。

幫助確保

客戶的成功

天達(Investec)是一家全球金融服務公司，致力于幫助其客戶服務團隊直接傾聽客戶的意見并建立更有價值的關系。這使得Dynamics 365 Sales中的人工智能對話功能很有吸引力，因為它會自動轉錄銷售電話并分析內容、情緒和參與者的行為。該功能利用微軟在AI和自然語言處理方面的進步，自動從銷售電話中提取有意義的見解。借助這些洞察，天達可以審查銷售團隊的對話風格，幫助指導個人最佳實踐方式，跟蹤銷售對話，建立更牢固的客戶關系，并最終跟蹤銷售對話、建立更牢固的客戶關系。借助Dynamics 365 Sales，天達自動將對話智能數(shù)據(jù)整合到其客戶參與平臺上，節(jié)省了手動輸入的時間，減少了開銷，并建立了全面的客戶視圖。

馬貝集團(MAPEI)是一家粘合劑、密封劑和化學產品制造領域的全球領導者。此前，他們在全球57個國家和地區(qū)使用90個不同的定制CRM系統(tǒng)，該公司決定將其合并為一個集中式系統(tǒng)。決定遷移到Dynamics 365 Sales幫助馬貝集團大大簡化了員工內部流程，并為客戶提供了更主動的服務。如今，馬貝銷售團隊可以與客戶建立牢固的關系，做出數(shù)據(jù)驅動的決策，更快達成交易。該服務還可以幫助銷售團隊跟蹤客戶帳戶和聯(lián)系人，跟蹤從潛在客戶到購買的銷售情況，更好地確定潛銷售線索，以確保他們將時間花在最有影響力的機會上。

我們很高興被評為 Gartner 魔力象限中的領導者，將繼續(xù)致力于提供創(chuàng)新的銷售能力自動化平臺功能，幫助我們的客戶取得更多成就。

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資料來源：Gartner，銷售隊伍自動化平臺魔力象限，Adnan Zijadic、Ilona Hansen、Steve Rietberg、Varun Agarwal、Guy Wood，2023 年 9 月 5 日。

[1]Gartner 是注冊商標和服務標志，Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上的注冊商標，并已獲得許可在本文中使用。版權所有。Gartner 不認可其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務，也不建議技術用戶僅選擇那些具有最高評級或其他稱號的供應商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究組織的觀點，不應被視為事實陳述。Gartner 不承擔與本研究相關的所有明示或暗示的保證，包括對適銷性或特定用途適用性的任何保證。

[2]該圖由 Gartner, Inc. 作為較大研究文件的一部分發(fā)布，應在整個文件的背景下進行評估。Gartner 文檔可根據(jù) Microsoft 的要求提供。