電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李寧遠(yuǎn)）回顧今年，半導(dǎo)體行業(yè)在2023年上半年經(jīng)歷了低迷，但下半年出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象?？梢哉f(shuō)半導(dǎo)體行業(yè)在2023年經(jīng)歷了積極的變化，新的技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)正在推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

在被動(dòng)元器件領(lǐng)域，電容產(chǎn)品，特別是MLCC在今年又發(fā)展得如何？電容領(lǐng)域MLCC是目前備受關(guān)注的一類(lèi)器件，特別是近年來(lái)隨著移動(dòng)互聯(lián)以及5G智能終端的發(fā)展，全球用量最大的被動(dòng)元器件MLCC 在汽車(chē)電子、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、工業(yè)電源、通信基站以及光伏等領(lǐng)域都是不可或缺的。

MLCC及細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模變化

根據(jù)Grand View Research發(fā)布的最新MLCC市場(chǎng)報(bào)告，2022年全球多層陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模為109億美元，今年市場(chǎng)規(guī)模在114.6億美元左右，增長(zhǎng)了5%。預(yù)計(jì)到2030年全球市場(chǎng)將以5.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到167.7億美元。

在各種細(xì)分的MLCC中，通用型MLCC還是占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，占比31%。這和其應(yīng)用范圍廣泛密切相關(guān)，各類(lèi)DC-DC轉(zhuǎn)換器、手機(jī)、游戲機(jī)、內(nèi)存模塊、LCD和電視機(jī)等應(yīng)用中對(duì)通用電容器的需求還是很明顯。

而高容值MLCC是從2022年開(kāi)始增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，一直到2030年預(yù)計(jì)會(huì)保持6.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。高容值MLCC的最快增長(zhǎng)和現(xiàn)在電子設(shè)備對(duì)更高電容值的需求息息相關(guān)。為了應(yīng)對(duì)5G、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)的需求、契合現(xiàn)在元件小型化的發(fā)展趨勢(shì)，這些高容值電容器能在小尺寸里提供更大的電容值，能夠改進(jìn)性能并便于緊湊設(shè)計(jì)，成為各行各業(yè)應(yīng)用的理想選擇。

高容MLCC是目前國(guó)內(nèi)外廠商都密切關(guān)注的方向，尤其高容MLCC的開(kāi)發(fā)一直是國(guó)內(nèi)研發(fā)制造的薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年前十個(gè)月我國(guó)MLCC凈進(jìn)口量達(dá)到8546億顆， 高于去年同期的7126億顆，這些MLCC主要集中在高容值高性能等高端產(chǎn)品上，反映出我國(guó)MLCC產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)度高，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊?，F(xiàn)在不少?lài)?guó)內(nèi)廠商也在穩(wěn)步提升高容產(chǎn)品占比，穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈，這對(duì)于解決MLCC市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的波動(dòng)問(wèn)題是至關(guān)重要的。

MLCC按尺寸來(lái)分類(lèi)，標(biāo)準(zhǔn)尺寸包括0402、0603、0805、1206等。0603-1206尺寸的細(xì)分市場(chǎng)在2022年占收入份額最大，超過(guò)半數(shù)達(dá)到了56.8%。這些MLCC在外形尺寸上兼容性高、電容值足夠、ESR性能高，又能適用于市場(chǎng)上空間受限的應(yīng)用，在過(guò)去幾年出貨量一直很高。

而未來(lái)幾年，增長(zhǎng)最快的是小于0603尺寸的MLCC，一直到2030年預(yù)計(jì)會(huì)保持6.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。這一預(yù)期也基于現(xiàn)在元件小型化的趨勢(shì)，更緊湊的MLCC在不影響性能的情況下能推進(jìn)電子設(shè)備小型化發(fā)展。

根據(jù)介質(zhì)材料的不同，MLCC也有相應(yīng)的分類(lèi)，C0G(NP0)、X7R、X5R、Y5V等是目前較為常見(jiàn)的。X7R型MLCC在溫度穩(wěn)定性上很出色，在工業(yè)應(yīng)用中有著大量應(yīng)用，在2022年X7R型MLCC在細(xì)分市場(chǎng)占比也是最大，達(dá)到了32.4%。

未來(lái)增速最快的類(lèi)型是Y5V型MLCC，一直到2030年預(yù)計(jì)會(huì)保持6.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。Y5V型MLCC有一定的溫度限制，但是尺寸小，并電容變化范圍很寬，可以廣泛用于需要有限溫度范圍的去耦應(yīng)用，在未來(lái)細(xì)分市場(chǎng)上增速明顯。

手機(jī)市場(chǎng)有望復(fù)蘇，汽車(chē)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)

從市場(chǎng)層面來(lái)說(shuō)，MLCC市場(chǎng)有著明顯的強(qiáng)周期屬性，行業(yè)景氣度呈周期性循環(huán)，產(chǎn)品價(jià)格、需求以及產(chǎn)能隨之波動(dòng)。眾所周知，在2022年MLCC行業(yè)經(jīng)歷了強(qiáng)烈的周期波動(dòng)，進(jìn)入了漫長(zhǎng)的去庫(kù)存階段。

到2023年，MLCC從行業(yè)周期底部開(kāi)始緩慢地回升，各MLCC原廠的庫(kù)存也在慢慢回歸到健康的水位，今年第一季度開(kāi)始代理商渠道方面也有減少拋貨去庫(kù)存動(dòng)作的消息。直到年中，行業(yè)基本逐步回到了合理的供需交貨狀態(tài)。MLCC原廠的稼動(dòng)率也開(kāi)始緩慢回升。

下半年MLCC需求回暖，但傳統(tǒng)的MLCC旺季市場(chǎng)需求并沒(méi)有預(yù)期中那么高漲，因此MLCC廠商還是很謹(jǐn)慎地在庫(kù)存水平。不過(guò)好消息是下半年消費(fèi)電子端MLCC重要的手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始有了復(fù)蘇跡象，業(yè)界普遍認(rèn)為明年智能手機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)回暖的利好到電子行業(yè)的需求回升會(huì)有延時(shí)，明年手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇無(wú)疑將拉動(dòng)MLCC需求。

雖然近年來(lái)市場(chǎng)的動(dòng)蕩一直影響著MLCC廠商的生產(chǎn)計(jì)劃和節(jié)奏，但短期內(nèi)MLCC的周期波動(dòng)對(duì)整體產(chǎn)業(yè)影響有限，從各家的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也能很明顯看到MLCC市場(chǎng)仍然很堅(jiān)挺。其中有一個(gè)重要原因就是高容市場(chǎng)的崛起。

高容市場(chǎng)的代表正是汽車(chē)應(yīng)用。性能上這些車(chē)用MLCC主要呈現(xiàn)出高容、低ESL的特點(diǎn)，此外產(chǎn)品本身還需要能在高溫、高壓及高功率環(huán)境下使用。根據(jù)MLCC行業(yè)頭部廠商村田披露的數(shù)據(jù)，高級(jí)智能駕駛級(jí)別的新能源汽車(chē)MLCC已經(jīng)超過(guò)了1萬(wàn)顆甚至是2萬(wàn)顆。汽車(chē)電子化驅(qū)動(dòng)下車(chē)用MLCC用量正在迅速增加。根據(jù)Grand View Research的調(diào)研數(shù)據(jù)，汽車(chē)MLCC市場(chǎng)是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，從2023年到2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%。還有一些其他機(jī)構(gòu)給出的車(chē)用MLCC增速還要更高。

從終端行業(yè)情況來(lái)看，整體消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)在2023年對(duì)比2022年還是有一定增長(zhǎng)的，雖然緩慢，但呈現(xiàn)了穩(wěn)定的向上跡象。工業(yè)、汽車(chē)、儲(chǔ)能等高性能MLCC應(yīng)用依舊保持穩(wěn)定市場(chǎng)擴(kuò)張，未來(lái)形勢(shì)向好。

原廠加速向小型化高容化MLCC布局

行業(yè)內(nèi)不少?gòu)S商在今年都在推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)事宜，而且大都圍繞新興應(yīng)用布局。村田去年就在多地建廠。今年上半年村田又設(shè)立合資公司擴(kuò)產(chǎn)MLCC原材料，進(jìn)一步擴(kuò)大MLCC產(chǎn)能，鞏固在新需求爆發(fā)市場(chǎng)下的龍頭地位。下半年村田又在菲律賓興建新廠房、增產(chǎn)MLCC，尋求在未來(lái)幾年滿(mǎn)足與電動(dòng)汽車(chē)和6G通信技術(shù)相關(guān)的需求。TDK、太陽(yáng)誘電、三星此前的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，今年在車(chē)用產(chǎn)能都有顯著增長(zhǎng)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，日韓廠商退出的消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)份額正在加速被國(guó)內(nèi)廠商搶占。國(guó)內(nèi)廠商除了擴(kuò)產(chǎn)搶占通用型市場(chǎng)，也紛紛加速了在小型化高容化高端MLCC上布局。

三環(huán)集團(tuán)的“高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”一直在穩(wěn)步推進(jìn)中，今年三環(huán)集團(tuán)在高容量、小尺寸MLCC研發(fā)上也取得重大進(jìn)展，車(chē)規(guī)級(jí)MLCC產(chǎn)品已通過(guò)車(chē)規(guī)體系認(rèn)證，部分常規(guī)容量規(guī)格已開(kāi)始導(dǎo)入汽車(chē)供應(yīng)鏈。根據(jù)已經(jīng)公布的信息，三環(huán)集團(tuán)預(yù)計(jì)于2025年實(shí)現(xiàn)高容系列年產(chǎn)量數(shù)千億只的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。

風(fēng)華高科的高容、高壓、高可靠MLCC布局也初見(jiàn)成效，今年風(fēng)華高科新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售已經(jīng)成為增長(zhǎng)點(diǎn)，相關(guān)的MLCC產(chǎn)品已通過(guò)AEC-Q200、IATF16949車(chē)用體系認(rèn)證，打入了國(guó)內(nèi)外汽車(chē)電子客戶(hù)并持續(xù)在加深合作。目前風(fēng)華高科新能源汽車(chē)用高端MLCC產(chǎn)品正拓展由車(chē)載電子向三電系統(tǒng)的應(yīng)用升級(jí)。

主打高端市場(chǎng)的微容今年有望實(shí)現(xiàn)500億只的月產(chǎn)能，滿(mǎn)足AEC-Q200的車(chē)規(guī)MLCC也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。微容后續(xù)的MLCC重點(diǎn)布局將圍繞汽車(chē)電子，工業(yè)/企業(yè)應(yīng)用，新型智能終端，AR/VR等新興高端市場(chǎng)，并會(huì)增加定制化的方案。

宇陽(yáng)科技今年也啟動(dòng)了先進(jìn)MLCC制造生產(chǎn)線導(dǎo)入，建成后打造車(chē)載和基站用高可靠高容，射頻高Q，超小微片式多層陶瓷電容器和射頻類(lèi)超微型片式多層陶瓷電容器全球領(lǐng)先的研發(fā)制造基地。

小結(jié)

MLCC行業(yè)正在逐步上升，雖然這一過(guò)程比預(yù)期中的緩慢了一些，但向上的趨勢(shì)是明確的。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇，高端產(chǎn)品的持續(xù)放量，MLCC在未來(lái)仍舊將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

加速向小型化高容化高可靠性MLCC布局，是MLCC原廠，尤其是國(guó)內(nèi)MLCC原廠的增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。在現(xiàn)在的市場(chǎng)格局下，終端市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)MLCC的認(rèn)可度也越來(lái)越高，在產(chǎn)能擴(kuò)張、工藝提升、材料及設(shè)備自研等方面的持續(xù)推進(jìn)下，國(guó)產(chǎn)MLCC廠商競(jìng)爭(zhēng)力在不斷增強(qiáng)。