來(lái)源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫，謝謝

編輯：感知芯視界 萬(wàn)仞

2023年，折疊屏手機(jī)表現(xiàn)十分亮眼……

據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2023年全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，共有18款新機(jī)型上市。調(diào)查公司DSCC認(rèn)為，2023全年折疊屏手機(jī)出貨量約1580萬(wàn)部，增幅達(dá)到23%，是智能手機(jī)市場(chǎng)低迷背景下的一匹黑馬。

據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2023年第三季度，中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量達(dá)198萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)175%，環(huán)比增長(zhǎng)70%，且已連續(xù)12個(gè)季度同比正增長(zhǎng)。

折疊屏手機(jī)雖然在整體手機(jī)市場(chǎng)的份額不高（2%左右），但其增長(zhǎng)勢(shì)頭非常迅猛。到了2024年，這種增長(zhǎng)勢(shì)頭依然不減。

1月3日，供應(yīng)鏈透露，華為要在今年大量出貨折疊機(jī)，由去年的260萬(wàn)部，大增至700萬(wàn)~1000萬(wàn)部，最高增幅近3倍，這需要大量的元器件和零部件。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）成為焦點(diǎn)。最近兩個(gè)月，CIS市況反彈，價(jià)格開(kāi)始上漲，大廠(chǎng)三星漲價(jià)25%~30%，在這種情況下，華為準(zhǔn)備大量備貨，以避免價(jià)格進(jìn)一步走上高位后買(mǎi)入。這給CIS大廠(chǎng)豪威（OmniVision，韋爾股份旗下公司），以及思特威等中國(guó)本土CIS廠(chǎng)商帶來(lái)了商機(jī)。

從目前的情況來(lái)看，今年多家折疊屏手機(jī)廠(chǎng)商都有望大幅提升出貨量，相關(guān)元器件廠(chǎng)商將受惠，此外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也都會(huì)迎來(lái)更多生意，無(wú)論是IDM、晶圓代工，還是封測(cè)，都有望迎來(lái)大量訂單。

01

市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈加激烈9

2023年，有多款折疊屏手機(jī)上市，如三星Galaxy Z Fold5、華為Mate X3、Mate X5、榮耀Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2，以及小米MIX Fold3。

據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2023上半年，全球折疊屏手機(jī)品牌中，三星市占率居冠，達(dá)到71%，華為以12%位居第二，其余市場(chǎng)份額由OPPO、榮耀、vivo等品牌瓜分。

在中國(guó)大陸市場(chǎng)，華為是絕對(duì)的王者。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2023年第二季度，華為折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到43%，Mate X3上市3個(gè)月以后依然一機(jī)難求。9月8日，Mate X5在未公布定價(jià)的情況下開(kāi)啟預(yù)售，官方平臺(tái)1秒售罄。

據(jù)悉，華為將在2024年推出3款折疊屏手機(jī)，并持續(xù)拓展海外市場(chǎng)，縮小與三星的距離。

從目前的情況來(lái)看，影響折疊屏手機(jī)市占率快速提升的主要因素就是價(jià)格。華為Mate X5 典藏版售價(jià)12999元，小米Mix Fold3售價(jià)8999元，OPPO Find N3售價(jià)9999元，vivo X Fold2售價(jià)8999元，最便宜的榮耀Magic V2售價(jià)為5999元。這些都是中國(guó)本土品牌，國(guó)外品牌的更貴。在未來(lái)兩三年內(nèi)，如果能夠大幅降低售價(jià)，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)還有更大的增長(zhǎng)空間。這需要從元器件、零部件，到整機(jī)設(shè)計(jì)，進(jìn)一步優(yōu)化。

目前，折疊屏手機(jī)正邁入2.0時(shí)代，1.0時(shí)代的產(chǎn)品存在笨重、功能較少等問(wèn)題，2.0時(shí)代，手機(jī)廠(chǎng)商不斷對(duì)產(chǎn)品迭代優(yōu)化，著力解決折痕、厚度等問(wèn)題，還開(kāi)發(fā)出了懸停拍照、折疊播放等功能。

02

中國(guó)元器件供應(yīng)鏈加緊備戰(zhàn)

折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵元器件包括處理器、存儲(chǔ)器、射頻前端、攝像頭、屏幕及顯示和觸控芯片等。

從Mate X3的拆解分析來(lái)看，其主要元器件供應(yīng)商包括高通、SK海力士、新思科技、京東方、索尼等，可以看出，國(guó)外大廠(chǎng)在供應(yīng)鏈中依然扮演著重要的角色。

與此同時(shí)，中國(guó)本土元器件供應(yīng)鏈在折疊屏手機(jī)中發(fā)揮的作用也越來(lái)越凸出。例如：在射頻芯片方面，卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、麥捷科技、碩貝德可以替代國(guó)際大廠(chǎng)的濾波器和PA；天線(xiàn)方面，信維通信的LCP產(chǎn)品已經(jīng)有很高的市場(chǎng)接受度；顯示面板方面，京東方、天馬微電子等在柔性OLED方面已經(jīng)可以替代國(guó)際大廠(chǎng)的產(chǎn)品；攝像頭和光學(xué)傳感器方面，韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面了；聲學(xué)組件方面，歌爾股份已經(jīng)是行業(yè)龍頭，高端手機(jī)都會(huì)采用該公司的產(chǎn)品。

折疊屏手機(jī)的關(guān)鍵零部件就是折疊屏需要用到的鉸鏈，它需要用到MIM、液態(tài)金屬等工藝，這方面，中國(guó)本土代表廠(chǎng)商是精研科技（MIM供應(yīng)商）、宜安科技（液態(tài)金屬供應(yīng)商）、統(tǒng)聯(lián)精密（MIM供應(yīng)商）。其中，精研科技已經(jīng)具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸用MIM零件及轉(zhuǎn)軸(鉸鏈)組裝的量產(chǎn)能力，已經(jīng)為頭部品牌客戶(hù)（三星、華為等）的多款折疊屏手機(jī)進(jìn)行研發(fā)并批量供貨。此外，利和興第一大客戶(hù)為華為，該公司的OLED柔性屏覆膜設(shè)備，主要用于將保護(hù)膜和散熱膜覆蓋于3D曲面的OLED柔性面板上。

看到折疊屏手機(jī)的發(fā)展?jié)摿?，中?guó)本土相關(guān)元器件廠(chǎng)商正在加緊技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，以應(yīng)對(duì)增量市場(chǎng)需求。

近些年，屏下指紋識(shí)別已經(jīng)成為中高端手機(jī)的標(biāo)配，而對(duì)折疊屏手機(jī)來(lái)說(shuō)，還需要一些特殊的處理，才能使消費(fèi)者更好地體驗(yàn)手機(jī)識(shí)別。作為指紋識(shí)別芯片龍頭企業(yè)，匯頂科技正在研發(fā)新型生物識(shí)別方案，主要面向折疊屏手機(jī)。據(jù)悉，該方案與屏下光學(xué)方案不同，可以在屏幕透光率較低的場(chǎng)景下使用。

顯示面板方面，據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2023年上市的18款折疊屏手機(jī)中，有13款采用了中國(guó)本土的OLED顯示屏。此外，OLED顯示屏中的LTPO背板、無(wú)偏光片、超薄蓋板玻璃等，中國(guó)廠(chǎng)商已經(jīng)可以與韓國(guó)OLED廠(chǎng)商分庭抗禮。

LTPO技術(shù)最大的優(yōu)點(diǎn)是功耗低，尤其是在靜態(tài)顯示類(lèi)低頻場(chǎng)景下的優(yōu)勢(shì)顯著。蘋(píng)果在Apple Watch 5上率先使用LTPO屏幕，續(xù)航明顯增加，之后在iPhone 14 Pro等旗艦機(jī)型開(kāi)始大規(guī)模配置，供應(yīng)商主要是三星和LG。

京東方和TCL華星光電都可以量產(chǎn)采用LTPO背板、無(wú)偏光片技術(shù)和超薄蓋板玻璃的可折疊顯示屏，維信諾也量產(chǎn)了采用LTPO背板和無(wú)偏光片技術(shù)的可折疊顯示屏，但尚未實(shí)現(xiàn)超薄蓋板玻璃顯示屏的出貨。榮耀Magic V2就采用了維信諾和京東方的顯示屏，OPPO Find N3 Flip則采用了京東方顯示屏，TCL在與小米合作。

2023年第三季度，京東方可折疊手機(jī)顯示屏出貨量為130萬(wàn)片，TCL華星光電出貨量接近50萬(wàn)片，維信諾出貨量約為35萬(wàn)片。據(jù)Omdia估測(cè)，這三家中國(guó)本土OLED廠(chǎng)商在2023年第四季度的可折疊顯示屏出貨量約為370萬(wàn)片，年出貨總量達(dá)到800萬(wàn)片。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年，可折疊手機(jī)顯示屏需求（不包括副顯示屏）約為1450萬(wàn)片，其中，中國(guó)OLED廠(chǎng)商將向本土智能手機(jī)廠(chǎng)商提供至少1300萬(wàn)片。Omdia顯示屏業(yè)務(wù)首席分析師Joy Guo表示，中國(guó)智能手機(jī)品牌商和OLED廠(chǎng)商升級(jí)可折疊手機(jī)和可折疊顯示屏的速度已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)廠(chǎng)商。

對(duì)于可折疊屏來(lái)說(shuō)，面板材料很關(guān)鍵，而中國(guó)本土的鼎龍股份正在該領(lǐng)域崛起。鼎龍主打新型柔性材料YPI和PSPI，已成為國(guó)內(nèi)部分主流面板廠(chǎng)商的第一供應(yīng)商。

目前來(lái)看，鼎龍股份的柔性折疊屏材料YPI、PSPI、INK瞄準(zhǔn)的是華為mate X5、榮耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip小折疊屏，當(dāng)然，目前階段，該公司還未能完全打入這三家的供應(yīng)鏈，但有一家就已經(jīng)很成功了，2024年，該公司希望能拿下1~2個(gè)新的大客戶(hù)。

03

降低供應(yīng)鏈成本

近兩年，從各大研究機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)品牌智能手機(jī)元器件供應(yīng)鏈的分析來(lái)看，有越來(lái)越多的中高端手機(jī)采用了中國(guó)本土廠(chǎng)商的元器件，特別是顯示面板、CIS圖像傳感器和指紋傳感器等，表現(xiàn)最為凸出。

京東方和維信諾這兩家廠(chǎng)商在智能手機(jī)OLED面板市場(chǎng)的出貨量份額合計(jì)超過(guò)20%，市場(chǎng)對(duì)OLED顯示面板需求的提升使中國(guó)廠(chǎng)商在全球前五大智能手機(jī)廠(chǎng)商供應(yīng)鏈中的地位越來(lái)越重要。

指紋識(shí)別傳感器方面，匯頂科技為以華為Mate 60為代表的高端手機(jī)提供光學(xué)指紋傳感器，在OLED智能手機(jī)中使用的屏下指紋傳感器市場(chǎng)，匯頂擁有超過(guò)60%的市場(chǎng)份額。

CIS圖像傳感器方面，豪威、思特威已經(jīng)或即將進(jìn)入本土品牌手機(jī)的50MP攝像頭供應(yīng)鏈。此外，豪威的高分辨率OV50A、OV60A、OV64B的CIS一直是本土高端智能手機(jī)的常用品，在全球智能手機(jī)CIS市場(chǎng)上，豪威的市場(chǎng)份額超過(guò)了12%，而思特威的出貨量也出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

目前來(lái)看，對(duì)于采用本土廠(chǎng)商的元器件，中國(guó)智能手機(jī)廠(chǎng)商越來(lái)越有信心。

采用本土供應(yīng)鏈的一個(gè)最實(shí)際，也是很重要的好處是可以顯著降低成本，而這對(duì)于要大力拓展市場(chǎng)空間，大幅提升手機(jī)整體市場(chǎng)占比的折疊屏手機(jī)來(lái)說(shuō)，是個(gè)必然的選擇。從2023年的折疊屏手機(jī)市場(chǎng)狀況來(lái)看，雖然價(jià)格依然較高，但與前些年相比，已經(jīng)出現(xiàn)了全面下降的態(tài)勢(shì)，一個(gè)很重要的原因就是相關(guān)手機(jī)品牌廠(chǎng)商大量引入國(guó)產(chǎn)元器件和材料，特別是顯示面板，中國(guó)本土企業(yè)的產(chǎn)量和全球市場(chǎng)率正在顯著提升。

目前，能夠生產(chǎn)可折疊柔性O(shè)LED面板的廠(chǎng)商有三星、京東方、TCL華星光電、維信諾、天馬和柔宇科技。京東方表示，在柔性AMOLED領(lǐng)域多年布局后，已經(jīng)構(gòu)建起產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2023年前三季度，該公司柔性AMOLED出貨量突破8000萬(wàn)片，全年1.2億片出貨量目標(biāo)穩(wěn)步達(dá)成。維信諾表示，截至2023年，廣州國(guó)顯共有15條量產(chǎn)線(xiàn)，年底21條量產(chǎn)線(xiàn)全部投產(chǎn)，柔性屏產(chǎn)能可達(dá)5500萬(wàn)片/年。

據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2023上半年，在全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)，三星的市占率為46%，京東方占23%，LG占10%，位居前三。與此同時(shí)，三星、LG的份額在收縮，京東方的份額在增加。

04

結(jié)語(yǔ)

2023年底，在華為花粉年會(huì)上，余承東稱(chēng)小米的“龍骨轉(zhuǎn)軸”技術(shù)抄襲了華為的“雙旋水滴鉸鏈”技術(shù)。不同于以往大廠(chǎng)高管們?cè)趥€(gè)人微博賬號(hào)上的互懟，這次，小米官方直接發(fā)文回?fù)袅擞喑袞|，12月12日，小米集團(tuán)發(fā)表聲明稱(chēng)：“近日，余承東先生無(wú)端針對(duì)公司‘龍骨轉(zhuǎn)軸’技術(shù)發(fā)布不實(shí)言論，與事實(shí)嚴(yán)重不符?！毙∶走€給出了各項(xiàng)專(zhuān)利證明。

目前，鉸鏈技術(shù)是折疊屏手機(jī)的核心和關(guān)鍵，其中，桿組和構(gòu)件的設(shè)計(jì)方式會(huì)決定折痕的深淺、折疊的次數(shù)以及機(jī)身重量，是折疊屏的“靈魂”，是決定折疊屏性能的核心要素。近些年，鉸鏈技術(shù)不斷演進(jìn)，不僅改善了折疊屏手機(jī)的耐用性，還提升了用戶(hù)體驗(yàn)和滿(mǎn)意度，成為獲得消費(fèi)者青睞并直接影響銷(xiāo)量的關(guān)鍵因素。

過(guò)去幾年，類(lèi)似于此次華為和小米在鉸鏈技術(shù)上的對(duì)戰(zhàn)并不多見(jiàn)。專(zhuān)利之爭(zhēng)的背后，體現(xiàn)出雙方對(duì)于發(fā)展折疊屏手機(jī)的重視程度。折疊屏手機(jī)作為高端線(xiàn)的重要產(chǎn)品，是品牌必須堅(jiān)守的城池，也是搶占高端手機(jī)市場(chǎng)地位的重要砝碼。

2024年，折疊屏手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，在原有書(shū)本式、翻蓋式和外折疊式的基礎(chǔ)上，有望出現(xiàn)Z型折疊屏手機(jī)，它展開(kāi)時(shí)接近平板電腦。這些對(duì)鉸鏈技術(shù)提出了更多、更高的要求，專(zhuān)利之爭(zhēng)恐怕會(huì)有增無(wú)減。

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審核編輯 黃宇