佐思汽研發(fā)布《2023-2024年全球與中國汽車操作系統(tǒng)研究報告》。

國產化操作系統(tǒng)開始發(fā)力

2023年，華為、斑馬智行、小米、蔚來等國產廠商紛紛在操作系統(tǒng)市場發(fā)力，推出具備競爭力優(yōu)勢的操作系統(tǒng)版本，適配了國產芯片方案并獲得主機廠定點項目。

2023年汽車操作系統(tǒng)市場動態(tài)

圖片來源：佐思汽研整理

譬如，小米、蔚來等推出了整車操作系統(tǒng)，普華和中興等供應商加強了操作系統(tǒng)微內核的實時、安全等功能。 2023年10月，小米推出自研的HyperOS，底層采用Linux與Vela內核融合，中間件接入AI子系統(tǒng)，在多任務處理流程中設置優(yōu)先級，采取分級調度的形式提升操作系統(tǒng)處理效率。 在生態(tài)上，小米打造了CarIoT生態(tài)，打通互聯(lián)網(wǎng)IoT與汽車領域，實現(xiàn)“人車家全生態(tài)”理念。 小米HyperOS架構

圖片來源：小米 在中間件方案中，Autosar 依然成為多數(shù)主機廠在車控、自動駕駛領域的選擇之一，但其與國產芯片不能完全適配，且現(xiàn)場通信處理的反饋時間偏長，不能完全滿足車企需求，導致部分供應商和主機廠自研微內核與中間件。2023年5月，中國汽車工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布中國車用操作系統(tǒng)開源計劃中首個微內核開源項目，該項目計劃在2025年實現(xiàn)基于開源微內核的自主車用操作系統(tǒng)，并逐步替代QNX。其中，開源微內核由中電科普華基礎軟件提供，采用木蘭公共許可證（第2版）；芯片由芯馳科技提供，型號為G9X。 普華提供的“龘”（EasyAda）微內核可以實現(xiàn)面向各類芯片平臺和應用場景提供安全內核；針對汽車領域，中電科普華基礎軟件對該微內核進行了相應的實時性改進機制，如面向自動駕駛大規(guī)模運算時，基于優(yōu)先級的搶占機制，微內核的搶占調度策略，以及集成算法，中斷、延時機制等技術手段，來改進微內核實時性方面的表現(xiàn)，以突破實時性和性能要求。 普華的“龘”微內核架構

圖片來源：普華

主機廠：實現(xiàn)整車操作系統(tǒng)的三種方式

汽車操作系統(tǒng)演進路線

圖片來源：佐思汽研

隨著EE架構向中央計算架構發(fā)展的背景下，軟件系統(tǒng)開始向SOA架構演變，其中操作系統(tǒng)開始由域操作系統(tǒng)向整車操作系統(tǒng)演進。

整車操作系統(tǒng)是基于SOA架構，通過中央計算平臺融合座艙操作系統(tǒng)、智駕操作系統(tǒng)、安全車控操作系統(tǒng)的功能，從而提供同一套編程接口的整車級平臺，特點是分層解耦、架構統(tǒng)一，通過提供統(tǒng)一接口，提升車企開發(fā)效率。整車操作系統(tǒng)通過集中調度硬件資源和算力，實現(xiàn)整車各域功能的調度和融合。

佐思汽研認為， 整車操作系統(tǒng)的實現(xiàn)方式可分為三個層級，如下表所示：

整車操作系統(tǒng)的三種實現(xiàn)方式

圖片來源：佐思汽研

方式一，以華為為例：

2023年4月，華為推出iDVP智能數(shù)字底座（即整車操作系統(tǒng)），該平臺為基于SOA架構設計的數(shù)字底座，融合了華為各個域操作系統(tǒng)（智駕操作系統(tǒng)AOS，座艙操作系統(tǒng)HOS、車控操作系統(tǒng)VOS）的功能，通過原子服務層實現(xiàn)軟硬件解耦，從而實現(xiàn)跨車型開發(fā)的快速適配。

華為iDVP智能數(shù)字底座方案

圖片來源：華為 2023年，搭載iDVP平臺的代表車型為智界S7，該車型的途靈底盤基于iDVP智能數(shù)字底座開發(fā)，并通過iDVP智能數(shù)字底座配置的HUAWEI xMotion等原生應用，實現(xiàn)對車輛的驅動、制動、轉向、懸架進行中央?yún)f(xié)同控制。2024年，iDVP平臺計劃有7款車上市。 方式二，以蔚來為例： 2023年9月，蔚來發(fā)布整車操作系統(tǒng)“天樞Sky OS”，采用自研的微內核與虛擬機取代了QNX內核服務。該整車操作系統(tǒng)分為四個模塊，其中SkyOS-M模塊基于自研微內核構建，具備強實時性與安全性，該微內核架構上配置艙駕一體的虛擬機體系，搭載于蔚來NT 3.0平臺；SkyOS-L模塊則采用自研的中間件平臺，代替Autosar方案。 天樞SkyOS架構

圖片來源：蔚來汽車

在操作系統(tǒng)研發(fā)的過程中，蔚來發(fā)布多項技術，包括用于實現(xiàn)多核處理系統(tǒng)上的任務調度和提升任務調度效率等技術。其中，在多核處理系統(tǒng)上調度目標任務采用了多層調度模型，并搭載公平輪詢算法/最空閑優(yōu)先算法等，整車操作系統(tǒng)能夠通過感知功能群，協(xié)調不同的工況下的硬件資源（算力、傳感器）。 用于在多核處理系統(tǒng)上調度目標任務的流程

圖片來源：蔚來汽車

Linux、鴻蒙、天樞等操作系統(tǒng)對多任務采用了不同的調度方式，并由最初的統(tǒng)一調度演化到了多層調度，提升了處理效率，同時提升了安全性能。

Linux、鴻蒙、天樞的多任務調度方式對比

圖片來源：佐思汽研整理 方式三，以大眾為例： 大眾VW.OS由SDK(軟件開發(fā)工具包)、參考應用程序、軟件組件和用于嵌入式軟件和云連接的配置工具組成，通過與VW.AC(大眾汽車云)、大循環(huán)數(shù)據(jù)聚合系統(tǒng)(BigLoop)聯(lián)合工作，形成整車軟件開發(fā)平臺，實現(xiàn)分布式處理向集中式處理方式的轉換，達到核心架構減少到三個車載中央處理器。 截至2023年2月，保時捷與奧迪的部分車型已經搭載該軟件平臺的1.2高級版本的部分組件（包括軟件更新、云端數(shù)據(jù)傳輸、診斷和數(shù)據(jù)積累），大眾計劃將完整的軟件平臺作為2.0版本在2025年推出，合作伙伴包括黑莓和微軟等。 大眾VW.OS架構

圖片來源：大眾

供應商：構建操作系統(tǒng)生態(tài)圈

操作系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?，需要強大生態(tài)系統(tǒng)的支持。2023年，汽車OS供應商在積極落地整車操作系統(tǒng)的同時，加大對操作系統(tǒng)生態(tài)的拓展，包括適配更多國產化芯片、建立更多的上下游合作伙伴等。

上下游合作：

中科創(chuàng)達：由子公司滴水智行和中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)密切合作，建立整車研發(fā)基地；

與大眾旗下Cariad公司合資成立Carthunder公司，在智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、操作系統(tǒng)等領域開展合作。

誠邁科技：與EB在Autosar領域建立戰(zhàn)略合作關系。

芯片：

中科創(chuàng)達：中科創(chuàng)達與高通芯片深度綁定，如在搭載了高通 8 系列芯片平臺的邊緣設備上實現(xiàn)了 LLaMA-2 130 億參數(shù)模型的穩(wěn)定運行，通過 AI 大模型提升整車平臺產品的競爭力。 誠邁科技：2023年，誠邁科技基于地平線TogetheROS.Auto平臺，構建了面向J5、J6平臺的Hesper OS軟件平臺產品方案，該方案以FusionDrive的功能為基礎，增加SOA服務功能；此外，誠邁科技與英偉達簽訂合作協(xié)議，成為其生態(tài)系統(tǒng)軟件合作伙伴，為智能駕駛相關企業(yè)提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺方案。

構建開發(fā)者生態(tài)：

如華為，推出HarmonyOS NEXT，并提供面向開發(fā)者的中間件和工具鏈。

中科創(chuàng)達整車操作系統(tǒng)發(fā)展歷程

圖片來源：中科創(chuàng)達