電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/周凱揚）隨著AI服務(wù)器和AI PC這兩大AI相關(guān)商品大批量出貨，2024年為諸多電子代工廠創(chuàng)造了不小的商機，尤其是市場占比較大的臺灣代工廠們，為此他們紛紛加大資本支出，用于AI產(chǎn)品相關(guān)的建廠和設(shè)備投資。

鴻海

先以龍頭廠商鴻海精密來看，作為目前英偉達AI服務(wù)器系統(tǒng)的主要代工廠之一，其去年的資本支出達到1117億新臺幣，同比增長14%，鴻海預(yù)計今年的資本支出將繼續(xù)增長，維持連續(xù)四年增長的態(tài)勢，且增幅甚至會高于去年。

鴻海精密CEO劉揚偉表示，鴻海今年的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)相當好，但整個產(chǎn)業(yè)仍然面臨著AI芯片缺貨的情況，即便下半年境況會有所改善，但還是無法滿足現(xiàn)有需求，只能依靠上游廠商成功把產(chǎn)能做上來，才有可能解決這一問題。

而鴻海作為龍頭廠商，自然是能夠拿到更多的AI芯片供應(yīng)的，因此相較二三線廠商，其AI服務(wù)器業(yè)務(wù)今年的前景會更好。除此之外，據(jù)臺灣媒體爆料，慧與公司（HPE）已經(jīng)將其AI服務(wù)器的訂單交給了有過長期合作歷史的鴻海精密，這也進一步說明了鴻海精密在AI服務(wù)器上的領(lǐng)先地位。

廣達

廣達于近期公布了2023年全年財報，全年營收為1856.11億新臺幣，同比下滑15.2%。盡管如此，廣達仍然計劃加大2024年的資本支出，預(yù)計將達到100億元新臺幣，相較去年同比增長13.6%。

一部分因為其旗下云達科技的主營的服務(wù)器業(yè)務(wù)需求強勁，尤其是AI服務(wù)器，占其總銷售額的65%，Meta和谷歌都是其主力客戶。雖然CoWoS產(chǎn)能嚴重不足，但隨著CSP紛紛加大AI服務(wù)器的資本支出，廣達依然可以憑借這一業(yè)務(wù)創(chuàng)造可觀的營收。其次，惠普和蘋果也是廣達的PC產(chǎn)品主力客戶，隨著AI PC成為今年的主流產(chǎn)品，有望進一步打造產(chǎn)品差異化優(yōu)勢，提升PC產(chǎn)品的附加值，從而使得廣達等PC代工廠受惠。

緯創(chuàng)

據(jù)天風國際分析師郭明錤透露，2024年CoWoS AI芯片基板的最大供應(yīng)商為緯創(chuàng)，供應(yīng)占比高達85%。與此同時，緯創(chuàng)也是AMD的AI芯片模組和基板的獨家供應(yīng)商，并即將從今年下半年開始為英特爾供應(yīng)AI芯片模組和基板。

可以說，在2024年緯創(chuàng)在英偉達和AMD的GPU基板供應(yīng)商占有絕對優(yōu)勢，在AI服務(wù)器的供應(yīng)出貨上，其主要客戶包括Meta以及AWS自研的ASIC AI服務(wù)器。為此緯創(chuàng)也計劃在今年加大資本支出，預(yù)計達到140億新臺幣，同比增長7.7%。緯創(chuàng)計劃將大部分資金用于臺灣本地的擴產(chǎn)，其次是越南和墨西哥等地。


寫在最后

盡管整體經(jīng)濟形勢尚不明朗，但上游廠商已經(jīng)在為AI服務(wù)器和AI PC做準備，比如臺積電就打算投資160億美元擴大CoWoS產(chǎn)能。從預(yù)測來看，PC產(chǎn)品全年出貨應(yīng)該會好于去年，而AI服務(wù)器將會迎來強勁增長，甚至帶動整體服務(wù)器市場的增長。