政策發(fā)展環(huán)境

一、5G相關(guān)政策為智慧燈桿規(guī)模化發(fā)展提供重要?jiǎng)恿?/p>

工業(yè)和信息化部于2018年起，在電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享相關(guān)文件中指出，要推動(dòng)公安、市政、交通運(yùn)輸、電力等部門(mén)各類(lèi)桿塔資源與通信桿塔資源的雙向共享和相互開(kāi)放。其中，《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（工信部聯(lián)通信〔2020〕78號(hào)），明確提出要“大力推進(jìn)5G智慧燈桿建設(shè)和‘一桿多用’”。

二、“新基建”相關(guān)政策為智慧燈桿建設(shè)營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在“加快建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施”章節(jié)指出要“圍繞強(qiáng)化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新支撐，布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施”。中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，旨在加快推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。

三、智慧城市相關(guān)規(guī)劃為智慧燈桿落地應(yīng)用提供關(guān)鍵支撐

2020年1月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展人行道凈化和自行車(chē)專(zhuān)用道建設(shè)工作的意見(jiàn)》，提出推行“多桿合一”“多箱合一”“多井合一”。從地方層面看，當(dāng)前我國(guó)一線(xiàn)、新一線(xiàn)，以及二、三、四線(xiàn)城市均推出智慧城市建設(shè)規(guī)劃。

四、智慧照明助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2020年9月22日舉行的聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，中國(guó)承諾將在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰，并在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”目標(biāo)必將帶來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型的重大變革。照明行業(yè)作為與能源應(yīng)用息息相關(guān)的行業(yè)，在低碳經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中扮演重要角色。

智慧燈桿建設(shè)實(shí)踐情況

從全球范圍看，新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、西班牙、荷蘭等多國(guó)已掀起智慧燈桿建設(shè)高潮，以智慧城市為抓手，通過(guò)整桿替換或利舊升級(jí)改造等方式，部署了智慧燈桿試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

從我國(guó)自身建設(shè)情況看，2016年北京通州區(qū)委以運(yùn)河西大街為試點(diǎn)，實(shí)施路燈智能化改造、建立智能化照明系統(tǒng)，拉開(kāi)了智慧燈桿建設(shè)的序幕。2018年，上海、深圳、成都等多個(gè)城市進(jìn)行了智慧燈桿試點(diǎn)工作，被認(rèn)為是中國(guó)智慧燈桿建設(shè)的元年。2019年作為5G商用元年為智慧燈桿發(fā)展創(chuàng)造了新機(jī)遇。2020年各地加大智慧燈桿的投入建設(shè)。截至2021年2月，我國(guó)已有超過(guò)20個(gè)省級(jí)行政單位開(kāi)展了近300個(gè)智慧燈桿試點(diǎn)項(xiàng)目。2022年3月，智慧燈桿國(guó)標(biāo)《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運(yùn)行管理規(guī)范》（GB/T40994—2021）正式實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布既滿(mǎn)足了產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，統(tǒng)一了智慧燈桿的應(yīng)用和運(yùn)行規(guī)范，又為后期管理整合、多桿合一等提供了有效依據(jù)。

目前，我國(guó)已形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部四大智慧城市群建設(shè)為基礎(chǔ)的智慧燈桿試點(diǎn)項(xiàng)目集群，試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和規(guī)模與人口密度、經(jīng)濟(jì)條件和智慧燈桿產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)高度關(guān)聯(lián)性。其中，部分地區(qū)的智慧燈桿試點(diǎn)項(xiàng)目，已具有規(guī)模效應(yīng)，其建設(shè)理念處于世界領(lǐng)先水平，帶動(dòng)性較強(qiáng)。

智慧燈桿應(yīng)用場(chǎng)景

智慧燈桿是集智慧照明、視頻監(jiān)控、交通管理、環(huán)境檢測(cè)、無(wú)線(xiàn)通信、信息交互、應(yīng)急求助等多功能于一體的公共基礎(chǔ)設(shè)施，具備的功能由其掛載的設(shè)備和傳感器決定，并在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的賦能下提供豐富的智慧應(yīng)用[4]。隨著智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，智慧燈桿產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段。智慧燈桿及其掛載設(shè)備涉及的行業(yè)眾多，領(lǐng)域多元化，其使用場(chǎng)景主要包括城市道路、公路、機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、港口、居住區(qū)、商業(yè)區(qū)、校園（區(qū)）、醫(yī)院、體育場(chǎng)地、廣場(chǎng)/公園綠地、產(chǎn)業(yè)/工業(yè)園區(qū)、旅游景區(qū)、礦場(chǎng)。

智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈情況

智慧燈桿加持新型智慧城市、5G、新基建、“雙碳”四大戰(zhàn)略要素，是持續(xù)站在政策與市場(chǎng)風(fēng)口上的產(chǎn)業(yè)。2020年第二十二屆高交會(huì)，深圳市智慧燈桿建設(shè)主體－深圳市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司發(fā)布“5G智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈圖譜”，對(duì)智慧燈桿產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈及智慧燈桿在智慧城市建設(shè)中的各個(gè)面向進(jìn)行了全面梳理，引起產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)強(qiáng)烈關(guān)注。全球經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)間聯(lián)系更為緊密，智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間繼續(xù)在燈桿設(shè)計(jì)、智慧顯示、公共廣播、無(wú)線(xiàn)Wi-Fi、視頻監(jiān)控、信息安全、通信傳輸、系統(tǒng)集成等領(lǐng)域須加強(qiáng)技術(shù)交流、實(shí)現(xiàn)合作共贏。

不同應(yīng)用場(chǎng)景智慧燈桿推薦掛載設(shè)備

注：●為應(yīng)配置智能設(shè)施設(shè)備；○為可選配置，應(yīng)根據(jù)具體情況選擇；—為不建議配置。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的角度來(lái)看，智慧燈桿生態(tài)主要包括智慧燈桿桿體、傳感器、芯片、通信模組、通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、操作系統(tǒng)、集成應(yīng)用等。其中，智慧燈桿桿體是智慧燈桿的“軀體”，傳感器是智慧燈桿的“五官”，完成外界信息的采集；芯片是智慧燈桿的“大腦”，完成信息處理；通信模組是智慧燈桿的“聯(lián)網(wǎng)器件”，是實(shí)現(xiàn)通信的底層硬件，是芯片、存儲(chǔ)器、功放器件的集成體；通信網(wǎng)絡(luò)是智慧燈桿接入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的“通道”；平臺(tái)層是整個(gè)智慧城市的“中樞”，用于整個(gè)智慧燈桿系統(tǒng)的連接、管理、應(yīng)用開(kāi)發(fā)。智慧燈桿桿體、智慧照明、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測(cè)、充電樁都處于集成應(yīng)用層。根據(jù)“全球物聯(lián)網(wǎng)觀察”分析的數(shù)據(jù)可知，平臺(tái)層和集成應(yīng)用層分別占產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的20%和30%～40%，利潤(rùn)空間大。

智慧燈桿商業(yè)模式

通過(guò)對(duì)我國(guó)相關(guān)試點(diǎn)項(xiàng)目的研究發(fā)現(xiàn)，智慧燈桿商業(yè)模式的選擇與項(xiàng)目屬性、涉密性、投資規(guī)模、專(zhuān)業(yè)跨度、共享性和專(zhuān)業(yè)難易等因素高度關(guān)聯(lián)。具體而言，一般情況下，對(duì)于公益型、涉密型、政務(wù)類(lèi)的試點(diǎn)項(xiàng)目，一般由政府部門(mén)主導(dǎo)；對(duì)于投資規(guī)模大、專(zhuān)業(yè)類(lèi)別跨度大、共享性要求高的項(xiàng)目，一般采用政企聯(lián)合體建設(shè)模式。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，智慧燈桿開(kāi)始由政府主導(dǎo)單一模式，轉(zhuǎn)向政府與社會(huì)共同參與、聯(lián)合建設(shè)運(yùn)營(yíng)的多元化模式發(fā)展。

目前智慧燈桿的建設(shè)模式可以劃分為城市級(jí)別和區(qū)域試點(diǎn)兩大類(lèi)。城市級(jí)別通常是以規(guī)劃設(shè)計(jì)為建設(shè)起點(diǎn)，負(fù)責(zé)部門(mén)為工信局、城投公司，中標(biāo)規(guī)劃部門(mén)多為具有國(guó)字號(hào)背景的規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院等。試點(diǎn)類(lèi)項(xiàng)目較為靈活，采購(gòu)部門(mén)有城管局、鐵塔公司等，中標(biāo)企業(yè)有國(guó)企、民企。智慧燈桿的運(yùn)營(yíng)主體包括智慧燈桿運(yùn)營(yíng)公司、設(shè)備供應(yīng)商、智慧城市頂層設(shè)計(jì)公司或工程總包公司。主要運(yùn)營(yíng)收入來(lái)源如下：

（1）智慧燈桿的主體維護(hù)收入：主要指政府獨(dú)自投資委托企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)維護(hù)的情形，包括維修維護(hù)收入等。（2）智慧照明的節(jié)能收入：由企業(yè)投資改造的智慧燈桿項(xiàng)目，政府會(huì)將節(jié)省下來(lái)的電費(fèi)分期補(bǔ)貼給回企業(yè)。

（3）視頻監(jiān)控的租金收入：燈桿接入天網(wǎng)、安防系統(tǒng)后，公安、交通部門(mén)支付的租金收入。（4）微基站的租賃收入：指的就是運(yùn)營(yíng)商在燈桿上掛載5G微基站而支付的租賃收入。

（5）充電樁收入：智慧燈桿配置充電樁后，消費(fèi)者使用時(shí)將支付相應(yīng)的充電收入。

（6）停車(chē)管理與井蓋管理等管理收入：鑒于智慧燈桿可對(duì)道路停車(chē)情況及道路井蓋運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)智能交通的功能，可獲得交通部門(mén)或其他相關(guān)單位支付的管理收入。

（7）LED信息發(fā)布等廣告收入：由投放廣告的主體支付，多為企業(yè)，也有政府及其他機(jī)構(gòu)。

（8）數(shù)據(jù)采集收入：智慧燈桿的數(shù)據(jù)包括環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等，也可能包括其他運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的不涉及隱私且經(jīng)脫敏后的數(shù)據(jù)。前者的支付主體主要是環(huán)境部門(mén)，后者則是獲得脫敏數(shù)據(jù)的使用用戶(hù)等。

智慧燈桿發(fā)展前景

從全球范圍看，隨著智慧城市的持續(xù)推進(jìn)，以及5G建設(shè)需求與應(yīng)用的逐漸明朗，“5G+智慧燈桿”將成為5G網(wǎng)絡(luò)、智慧城市的重要載體，市場(chǎng)目前雖未全面爆發(fā)，但未來(lái)規(guī)?？善?。根據(jù)Technavio發(fā)布的“2020—2024年全球智能桿市場(chǎng)”報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020—2024年全球智慧燈桿市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%，將達(dá)137.2億美元。

從我國(guó)自身角度看，2020年初，智慧燈桿項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度雖在一定程度受到社會(huì)公共衛(wèi)生事件的影響，但依然保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求推進(jìn)城市綠色照明，加強(qiáng)城市照明規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程管理，控制過(guò)度亮化和光污染，到2030年LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過(guò)80%，30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng)。根據(jù)相關(guān)招投標(biāo)網(wǎng)站的模糊檢索，僅2020年上半年中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模就達(dá)到246億元行業(yè)空間巨大。華為根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004—2018年我國(guó)路燈保有量數(shù)據(jù)分析，ICT相關(guān)企業(yè)可參與的市場(chǎng)空間為1540億元。此外，據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，“十四五”期間智慧燈桿塔相關(guān)投資快速增長(zhǎng)，到2025年智慧燈桿塔相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資額可達(dá)800億元/年以上。目前，推進(jìn)智慧燈桿建設(shè)的地方數(shù)量和相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量不斷上升，同時(shí)所覆蓋的行業(yè)領(lǐng)域不斷拓展。

總結(jié)

2022年專(zhuān)項(xiàng)債支持范圍擴(kuò)大到融合基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。智慧燈桿作為融合基礎(chǔ)設(shè)施之一，通過(guò)搭載智慧停車(chē)設(shè)備、5G基站、太陽(yáng)能風(fēng)能發(fā)電、廣告服務(wù)后實(shí)現(xiàn)的商業(yè)盈利收益用于支付智慧燈桿特許經(jīng)營(yíng)權(quán)償還專(zhuān)項(xiàng)債，同時(shí)還能夠獲得一定的政府節(jié)能補(bǔ)貼收益等穩(wěn)定的收入來(lái)源。新基建與“雙碳”背景下的智慧燈桿產(chǎn)業(yè)在地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券加持下迎來(lái)了新的發(fā)展階段。

審核編輯 黃宇