五大國內MCU公司2023業(yè)績PK，智能電表領域爆冷，WiFi MCU強勢增長
電子發(fā)燒友網報道（文/劉靜）近期，國內上市公司陸續(xù)發(fā)布《2023年年度報告》，其中MCU細分行業(yè)公司上市公司表現(xiàn)最為積極，提交2023年成績單的企業(yè)數(shù)量最多。電子發(fā)燒友整理了五家在不同細分領域MCU出貨量比較大的公司，了解2023年不同領域MCU市場的情況以及它們取得研發(fā)進展。
2023年，芯海科技實現(xiàn)營業(yè)收入4.33億元，同比減少29.91%；歸母凈利潤虧損1.43億元。2023年芯海的低端消費類產品受到行業(yè)去庫存壓力影響，產品價格受到一定承壓，導致毛利率下降、凈利虧損。
芯?？萍嫉臓I收大頭是MCU產品，2023年芯?？萍糓CU產品貢獻44.95%的營收，具體銷售收入為1.946億元，較2022年的2.89億元下滑32.66%。2022年芯?？萍糓CU業(yè)務收入僅同比下滑2.10%，而如今看到芯?？萍荚?023年MCU的銷售窘境加劇了。芯?？萍嫉腗CU產品毛利率也從2022年的30.90%掉到了17.73%。
曾在2022財報中，芯?？萍嫉腗CU芯片庫存量是2894.68萬顆。而在最新的財報中，芯海科技2023年MCU芯片庫存量增加到了4102.97萬顆，同比大幅增長41.74%。芯?？萍急硎?，2023年MCU庫存量同比增長主要系計算機領域的EC、PD新產品規(guī)模上量生產庫存?zhèn)湄浽鲩L所致。
別人都在去庫存，芯?？萍挤雌涞蓝兄畬μ囟I域備貨MCU。財報顯示，2023年芯?？萍紤糜谟嬎銠C及周邊的EC和PD系列產品營收為1.06億元，同比增長52.52%。此外，近日芯?？萍荚诨悠脚_透露，已有多款車規(guī)級MCU芯片導入客戶并實現(xiàn)量產，它正在不斷謀求MCU新增長點。
中穎電子
作為家電MCU領域的龍頭，中穎電子的業(yè)績表現(xiàn)又如何呢？業(yè)績報告顯示，2023年中穎電子營業(yè)收入13億元，同比減少18.83%，歸母凈利潤1.86億元，同比減少42.32%。
中穎電子的營收主要來自工控MCU、鋰電池管理芯片和AMOLED顯示驅動芯片。2022年中穎電子工控MCU芯片業(yè)務占比大約在55%左右，全年MCU產品大約實現(xiàn)8.81億元左右。如果以此比例推算的話，2023年中穎電子的MCU產品收入應該在7億左右，下滑幅度應該不超兩成。
下滑應該主要來自生活電器類的MCU，中穎電子表示，2023年生活電器MCU削價競爭情況較為普遍，公司在生活電器MCU市場的占有率高，所以銷售額也受到了相應的影響。不過2023年中穎電子工業(yè)控制業(yè)務毛利率仍維持在較高水平，42.26%。
在白色家電MCU市場，中穎電子的勁敵主要是瑞薩和英飛凌，受制芯片管制，中穎電子的工規(guī)級MCU逐漸成為國內家電品牌大廠進口替代的主要選擇。中穎電子已是當前中國大陸最大的家電MCU供應商，小家電MCU市占率約20%、白電MCU市占率約10%。
MCU市場正從8位向32位快速迭代，中穎電子也在積極布局32位MCU，并推出了WiFi/BLE Combo MCU新品，中穎電子表示2024年將會對這顆新品進行重點推廣。此外，中穎電子也在汽車領域謀求增長機會，2023年推出了首顆車規(guī)級MCU，并實現(xiàn)了小量的銷售。
鉅泉科技
鉅泉科技主要致力智能電表領域的MCU芯片研發(fā)，截至2023年底，根據(jù)國內電網招標和海關出口數(shù)據(jù)測算，鉅泉科技三相計量芯片出貨量在國內統(tǒng)招市場常年穩(wěn)居第一、單相SoC芯片出貨量近年來在出口市場也逐步躋身前列、單相計量芯片和智能電表MCU芯片在國內統(tǒng)招市場排名繼續(xù)靠前。
財報顯示，2023年鉅泉科技實現(xiàn)營業(yè)收入6.03億元，同比減少15.05%；歸母凈利潤1.31億元，同比減少34.30%。其中MCU芯片產品貢獻35%的營收，約2.11億元，較上年同期的2.71億元減少22.14%。
鉅泉科技《2023年年度報告》
在產銷量方面，2023年鉅泉科技銷售了4176.39萬顆MCU芯片，銷量同比下滑18.01%；MCU芯片庫存量為853.34萬顆，同比增長120.97%。MCU芯片庫存量增長幅度較大，鉅泉科技表示主要系上年度產能緊張。需求旺盛致期末庫存量低。
2022年鉅泉科技的MCU芯片業(yè)務收入實現(xiàn)93.57%的增速，近乎翻倍增長，而如今從數(shù)據(jù)上看智能電表領域的MCU需求也開始由旺盛轉向低迷。鉅泉科技正有意減少MCU的生產量。在毛利率方面，從事智能電表領域的鉅泉科技MCU產品毛利率比芯海更穩(wěn)定，2023其MCU芯片毛利率僅略下降2.66個百分點，為41.60%，可見價格較穩(wěn)定，未有明顯降價跡象。
為適配智能電表發(fā)展逐漸提出的新要求，2023年鉅泉科技不斷對MCU芯片的功能進行升級，技術進行迭代更新，據(jù)說鉅泉科技新一代高性能帶CAN Bus的MCU初步設計工作已完成，目前處于流片階段。滿足智能物聯(lián)網新一代高規(guī)格的管理芯片在送樣階段，內置32bit MCU、150MHz、1M flash、1M RAM的主要 參數(shù)指標，該產品上市后預計將能為鉅泉科技電表客戶提供更具性價比和競爭力的產品。
復旦微電
2022年復旦微電智能控制MCU業(yè)務收入創(chuàng)下5.95億元的亮眼成績，MCU收入超過納思達，成為中國大陸上市公司中MCU營收排名第三的企業(yè)。最新的財報顯示，2023年，復旦微電實現(xiàn)營業(yè)收入35.36億元，同比減少0.07%；歸母凈利潤為7.19億元，同比下滑33.18%。
復旦微電主要擁有安全與識別產品線、非揮發(fā)存儲器產品線、智能電表芯片產品線、FPGA及其他產品。其中智能電表芯片產品線主要包括智能電表MCU、通用低功耗MCU等。與鉅泉科技同樣是做智能電表MCU的復旦微電，業(yè)績表現(xiàn)如何呢？
財報顯示，2023年復旦微電智能電表芯片MCU產品實現(xiàn)的收入為2.738億元，與上年同期的5.95億元減少了53.98%。復旦微電的智能電表MCU業(yè)務收入下滑幅度不僅比鉅泉科技要大得多，其毛利率也滑鐵盧式下跌了24.91個百分點。復旦微電的智能電表MCU在國家電網單相智能電表MCU市場份額領先，為了守住智能電表MCU市場地位，復旦微電在庫存去化過程中實行了“降價增銷”的策略。
2023年復旦微電銷售了7837.89萬顆智能電表芯片，比鉅泉科技多銷售了3661.5萬顆。在庫存方面，2023年底復旦微電智能電表芯片庫存量為1550.65萬顆，比鉅泉科技多近兩倍，復旦微電在積極消化庫存，2023年智能電表芯片庫存量同比下降33.40%。
復旦微電試圖在汽車電子、智慧家電、工業(yè)等領域尋求新增長點，不斷推出在功能和性能上更有競爭力的產品擴大市場份額，隨著2024年開始復旦微電逐漸推出的M-STAR系列產品適用范圍更廣，工藝進入40/55nm且產品系列化實現(xiàn)穩(wěn)定供貨后，預計復旦微電MCU銷售將會重回增長。
樂鑫科技是物聯(lián)網WiFi MCU芯片領域的領先廠商，在過去幾年，其產品銷量市場份額保持在30%左右，排名國內第一。2023年樂鑫科技是為數(shù)不多業(yè)績表現(xiàn)亮眼的MCU企業(yè)，當期實現(xiàn)營收14.33億元，同比增長12.74%，歸母凈利潤1.36億元，同比增長39.95%，業(yè)績逆勢雙增長。
樂鑫科技正緊抓AI發(fā)展機遇，將AI算法應用在自身的MCU中，研發(fā)AI MCU。由于此前已對樂鑫科技2023年財報分析了，在此就不過多贅述，感興趣的朋友可以回看文章《樂鑫科技走出低谷，2023年業(yè)績重回雙增長，物聯(lián)網芯片全球銷量破10億顆》。
小結：
經過以上梳理可見，2023年智能電表領域的MCU需求較為低迷，相關MCU上市公司業(yè)績表現(xiàn)較差。而EC、PD快充領域，以及物聯(lián)網WiFi領域的MCU需求較好，相關企業(yè)在這些領域都實現(xiàn)不錯的增長。芯海科技、中穎電子等企業(yè)也積極向汽車電子領域謀求新增長點，推出車規(guī)級MCU產品。
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