佐思汽研發(fā)布《2024-2025年全球及中國(guó)滑板底盤行業(yè)研究報(bào)告》，報(bào)告中對(duì)滑板底盤的發(fā)展現(xiàn)狀、搭載情況、供應(yīng)商產(chǎn)品布局等進(jìn)行了梳理總結(jié)，并對(duì)滑板底盤未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。本文將從主機(jī)廠、供應(yīng)商、資本市場(chǎng)三個(gè)角度對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行解讀。

一、

海外滑板底盤市場(chǎng)熱度漸消，國(guó)內(nèi)發(fā)展嶄露頭角

Part.01

滑板底盤主機(jī)廠巨頭Arrival、Canoo相繼退場(chǎng)，海外市場(chǎng)遇冷

2024年1月，英國(guó)滑板造車明星玩家Arrival收到了納斯達(dá)克的退市通知，在2024年2月，該公司申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)，最終將其資產(chǎn)出售給了另一家初創(chuàng)公司Canoo。然而，Canoo的造車夢(mèng)也在今年戛然而止。Canoo作為全球滑板底盤造車模式的開山鼻祖，陸續(xù)推出皮卡、轎車和貨車LDV系列車型，其產(chǎn)品曾成功交付給美國(guó)國(guó)家航空航天局、美國(guó)國(guó)防部、美國(guó)郵政服務(wù)等知名機(jī)構(gòu)，并與沃爾瑪?shù)绕髽I(yè)簽訂了合作協(xié)議。但最終在2025年，Canoo于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月17日宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并立即停止運(yùn)營(yíng)。

Arrival 與 Canoo作為滑板底盤主機(jī)廠的兩大巨頭，如今卻相繼退場(chǎng)，它們的折戟，不僅意味著自身造車夢(mèng)的破滅，更反映出西方滑板底盤造車市場(chǎng)發(fā)展遇冷。

雖然滑板底盤在海外市場(chǎng)遇冷，但國(guó)內(nèi)多家主機(jī)廠仍在積極布局滑板底盤技術(shù)，不僅有多款量產(chǎn)車型搭載了滑板底盤技術(shù)，2024年，還有多款亮相應(yīng)用滑板底盤技術(shù)的車型。

Part.02

國(guó)內(nèi)多家主機(jī)廠布局滑板底盤技術(shù)，預(yù)計(jì)2025~2026年在輕型商用車迎來小規(guī)模量產(chǎn)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年約有14款采用滑板底盤技術(shù)的車型首發(fā)亮相，這些車型主要是輕型商用車，計(jì)劃在2025~2026年量產(chǎn)，乘用車目前有哪吒S獵裝CIIC800V車型規(guī)劃將會(huì)應(yīng)用滑板底盤技術(shù)。

部分主機(jī)廠滑板底盤技術(shù)布局

來源：佐思汽研《2024-2025年全球及中國(guó)滑板底盤行業(yè)研究報(bào)告》

國(guó)內(nèi)已有8款量產(chǎn)車型應(yīng)用滑板底盤技術(shù)，大多應(yīng)用于輕型商用車上，如物流車、輕客、輕卡等，少部分應(yīng)用于重卡及乘用車上。下面具體介紹了2個(gè)應(yīng)用案例： 1.純電輕卡慶鈴EV M600采用了滑板底盤技術(shù)，該車型于2023年6月上市。滑板底盤技術(shù)將電池、電機(jī)、電控三大件，以及線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、熱管理等在底盤上按三大領(lǐng)域集成，大幅降低了冗余感，突破現(xiàn)有技術(shù)界定，按照動(dòng)力、驅(qū)動(dòng)、控制、座艙、上裝等先進(jìn)功能模塊進(jìn)行軟硬件解耦，最終構(gòu)建出模塊化、通用化底盤平臺(tái)架構(gòu)。

2.2024年4月，遠(yuǎn)程超級(jí)VAN正式上市，新車基于GXA-M線控智能架構(gòu)打造，可實(shí)現(xiàn)L4級(jí)及以上級(jí)別智能駕駛需求，滿足未來自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)。得益于線控智能架構(gòu)模塊化技術(shù)支撐，車身與底盤徹底解耦，因此可以實(shí)現(xiàn)軸距、前懸、后懸自由變化，動(dòng)力、制動(dòng)、懸架、轉(zhuǎn)向等系統(tǒng)自由搭配。故而，用戶可以根據(jù)自身需求自由設(shè)計(jì)車身，靈活選擇不同組合車型。遠(yuǎn)程超級(jí)VAN車型定位為純電動(dòng)輕客商用車，其中X-VAN車型具有高度定制化特點(diǎn)，自帶10kW上裝取電能力，能夠最大程度發(fā)揮滑板平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。

遠(yuǎn)程GXA-M線控智能架構(gòu)

來源：遠(yuǎn)程

遠(yuǎn)程超級(jí)VAN

來源：遠(yuǎn)程

二、

2023~2025年初：7家供應(yīng)商攬獲15次融資，融資超16億元

除主機(jī)廠積極布局以外，資本市場(chǎng)也火力全開，對(duì)滑板底盤賽道強(qiáng)烈看好：

布局于低速無人車的滑板底盤技術(shù)方案商：尚元智行、易咖智車，均在2023~2025年完成了3輪融資，PIX Moving在2024年12月完成了B1輪融資；

布局于商用車的滑板底盤技術(shù)方案商：速豹?jiǎng)恿?、坤浪科技，?024~2025年一共完成了4輪融資，其中速豹?jiǎng)恿ν瓿闪?輪融資；

在乘用車、商用車、低速無人車三大平臺(tái)均有布局的悠跑科技，2023~2024年內(nèi)完成了2輪融資；

面向B端出行，為出租車、網(wǎng)約車、專車及租賃車市場(chǎng)打造專有車型的智行盒子，在2023年完成了2輪融資。

2023~2025年滑板底盤供應(yīng)商融資情況（據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)）

來源：佐思汽研《2024-2025年全球及中國(guó)滑板底盤行業(yè)研究報(bào)告》

這一系列融資事件彰顯出資本市場(chǎng)對(duì)滑板底盤賽道的高度關(guān)注與大力支持。一方面，滑板底盤高度集成化、模塊化的設(shè)計(jì)，能有效縮短車企研發(fā)周期，降低成本，契合當(dāng)下汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)；另一方面，其在物流、環(huán)衛(wèi)、公共出行等多領(lǐng)域的應(yīng)用潛力巨大，市場(chǎng)前景廣闊。眾多資本的涌入，也將進(jìn)一步推動(dòng)滑板底盤技術(shù)的創(chuàng)新與迭代，加速相關(guān)企業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

滑板底盤在海外推廣受阻，國(guó)內(nèi)卻蓬勃發(fā)展，究其原因是海外滑板底盤推廣受限于新能源汽車市場(chǎng)滲透率較低、政策支持不足、供應(yīng)鏈成本高，而國(guó)內(nèi)則憑借政策支持、成熟的供應(yīng)鏈、資本青睞和技術(shù)快速迭代導(dǎo)致的。以下是滑板底盤在海外推廣困難而在國(guó)內(nèi)快速發(fā)展的對(duì)比分析表格：

海外與國(guó)內(nèi)在滑板底盤發(fā)展因素及現(xiàn)狀對(duì)比

來源：佐思汽研《2024-2025年全球及中國(guó)滑板底盤行業(yè)研究報(bào)告》

三、

滑板底盤技術(shù)方案商瞄準(zhǔn)末端場(chǎng)景，多款車型實(shí)現(xiàn)落地運(yùn)營(yíng)

滑板底盤技術(shù)提供商如REE、PIX Moving、易咖智車、尚元智行、思卡途汽車等，其滑板底盤產(chǎn)品主要應(yīng)用于末端場(chǎng)景上，其應(yīng)用車型有無人零售車、無人清掃機(jī)器人、無人物流車等。以PIX Moving、尚元智行為例：

2024年12月，PIX Moving、TIS與Hot Okinawa Research Institute達(dá)成合作。在此次合作中，TIS負(fù)責(zé)引進(jìn)和規(guī)劃，PIX Moving提供自動(dòng)駕駛汽車和技術(shù)，Hot Okinawa Research Institute負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)無人銷售服務(wù)，而Kanucha Resort（沖繩名護(hù)市度假村）則提供實(shí)施場(chǎng)景。PIX無人零售車Robo-Shop（直翼門版本）在日本沖繩落地運(yùn)營(yíng)中，為來往游客提供創(chuàng)新的無人移動(dòng)零售服務(wù)?？梢愿鶕?jù)游客流量智能調(diào)度，自動(dòng)前往人流密集區(qū)域，提供小吃、飲料等商品的售賣服務(wù)，全程支持無現(xiàn)金支付。

尚元智行AutoBots-W7中型智能滑板底盤專為中低速功能無人車應(yīng)用開發(fā)，可應(yīng)用于園區(qū)城區(qū)配送、無人物流、廠區(qū)物流、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景。其商業(yè)化量產(chǎn)的滑板底盤 AutoBots-W7 已成功搭載在九識(shí)智能無人城配車上。目前，九識(shí)智能已經(jīng)在全國(guó)20多個(gè)省份、全球超過100個(gè)城市實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞貞?yīng)用，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋生鮮配送、浣洗配送、冷鏈配送、快遞配送等。九識(shí)智能尤其是在快遞配送中應(yīng)用廣泛，與順豐、郵政、圓通、中通、申通等多個(gè)快遞公司均有合作。