前兩天一個(gè)很大的新聞是博世宣布退出鋰電池電芯方面，我大學(xué)同學(xué)嵩哥也問(wèn)了我這些問(wèn)題，我簡(jiǎn)要的整理一下，并對(duì)博世退出電芯這塊說(shuō)一下我的看法。

我目前的幾個(gè)問(wèn)題

方殼、軟包、 圓柱各個(gè)技術(shù)路線(xiàn)的誰(shuí)可能未來(lái)主流？ 優(yōu)缺點(diǎn)技術(shù)演進(jìn)？會(huì)不會(huì)然后現(xiàn)在的產(chǎn)能都落后？

快充的問(wèn)題是否能按照CCS2 350kW CCS3 600kW這么發(fā)展下去

行業(yè)最新的擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)及供需關(guān)系情況

我先選用和對(duì)比一下不同的數(shù)據(jù)，這里包括幾部分

1）韓國(guó) SNE Research 的數(shù)據(jù)

2）墨柯兄的真鋰研究的數(shù)據(jù)

3）吳兄做的EV Tank數(shù)據(jù)（尚未更新）

第一部分 SNE Reserach的數(shù)據(jù)

我來(lái)先回答第三個(gè)問(wèn)題，引用的SNE Research的數(shù)據(jù)，韓國(guó)人做數(shù)據(jù)研究，單獨(dú)摘出來(lái)EV Battery，應(yīng)該是包含我們所說(shuō)的三部分（乘用車(chē)、大巴和專(zhuān)用車(chē)）

從這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看

松下和PEVE的出貨量比較穩(wěn)定

LG和SDI都是因?yàn)楦髯缘闹髁?chē)型上升而出貨量大漲

尤其亮眼的是孚能，前陣子賣(mài)身的比克也可以

比亞迪和AESC都比較落寞了，前者是因?yàn)榇蟀拖陆禌](méi)有乘用車(chē)頂上來(lái)

如果單獨(dú)看海外市場(chǎng)的話(huà)，海外市場(chǎng)主要還是依靠車(chē)企來(lái)做，出貨量大的松下和LGC都是依靠BEV的上量拉起來(lái)了，所以主力的電芯的出貨量很集中

LG化學(xué)和三星SDI分別在2017年全球電動(dòng)汽車(chē)電池出貨量中排名第二和第三名（中國(guó)除外）

SK Innovation 從2016年的第六位下降到第七位。起亞SoulBEV車(chē)型的銷(xiāo)量增加，但由于中國(guó)市場(chǎng)的情況，SKInnovation的出貨量?jī)H為268兆瓦時(shí)，不及去年同期的一半

LG化學(xué)為現(xiàn)代Ionic EV，雪佛蘭BOLT和雷諾Zoe等BEV和PHEV車(chē)型供應(yīng)電池 三星SDI正在生產(chǎn)用于BEV和PHEV車(chē)型的電池，其中包括BMW i3,300e和530e，大眾e-Golf 這些車(chē)型在2017年的銷(xiāo)量都有所增長(zhǎng)。如下圖所示，供應(yīng)商還是依靠車(chē)企的單一主力的BEV車(chē)型去拉量

第一個(gè)問(wèn)題也比較好回答，如下所示的比例關(guān)系

圓柱一直在持平

軟包之前在PHEV比價(jià)多，隨著明星車(chē)型LEAF，ZOE和Bolt往前，推動(dòng)軟包不斷擴(kuò)大

方殼在國(guó)內(nèi)之前用的非常多，目前也是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是總體量在下降

當(dāng)然也需要從有效車(chē)型量來(lái)考慮，在國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，軟包還是要持續(xù)發(fā)展的。

回到之前的問(wèn)題，就是快充，這個(gè)在電芯層面，電芯的公司需要對(duì)負(fù)極還有特性設(shè)計(jì)做一些考量，比如LG目前在達(dá)到250Wh/kg重點(diǎn)就是在提高快充速度的環(huán)節(jié)做文章。

第二部分 墨柯兄的真鋰研究的數(shù)據(jù)

真鋰研究的數(shù)據(jù)做了好幾年，積累了車(chē)輛和電池的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，所以做出來(lái)比較及時(shí)，以下為基本的數(shù)據(jù)

國(guó)內(nèi)在乘用車(chē)上使用的總的鋰電用量是12GWh左右，其中BEV 9.1Gwh，PHEV 1.5Gwh

2017年全年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)一共33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%

純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)12.74GWh，占比37.96%，同比增長(zhǎng)60.79%；

純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)12.33GWh，退居次席，占比36.76%，同比下降18.76%

純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)6.19GWh，占比18.45%，同比增長(zhǎng)高達(dá)99.75%，是增速最快的細(xì)分市場(chǎng)

前20強(qiáng)電池廠(chǎng)商合計(jì)裝機(jī)28.86GWh，市場(chǎng)份額合計(jì)86.02%，這意味著20強(qiáng)之外的其他電池廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了13.98%

最后來(lái)談一談博世

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，目前鋰電池的投資投入產(chǎn)出比是危險(xiǎn)的，如下所示，前面幾家和后面幾家差距在拉大了，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是后續(xù)繼續(xù)整車(chē)企業(yè)持續(xù)上量，不在圈子里面很難做下去

而電芯來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是一個(gè)高投資低利潤(rùn)的事情，利潤(rùn)都在前端的材料和電池礦產(chǎn)這里了

現(xiàn)在博世每年投資約4億歐元力圖在電動(dòng)出行領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，其中大部分用于對(duì)電池技術(shù)的研發(fā)。而這塊其實(shí)沒(méi)有辦法在實(shí)際的供應(yīng)鏈掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)，也沒(méi)辦法掌握核心的黑科技讓客戶(hù)嘗試你的電芯，特別是成本問(wèn)題。

說(shuō)一千道一萬(wàn)，在這個(gè)通往電氣化的過(guò)程里面，零部件企業(yè)可以不投，只是沒(méi)有收益；整車(chē)企業(yè)必須投入，所以我們看到戴姆勒、BMW、大眾還有豐田都入局了。這是必須要做的事情，不得不為之。

經(jīng)慎重考慮德國(guó)博世宣布：將放棄自制動(dòng)力電池單元，轉(zhuǎn)而通過(guò)外購(gòu)電池單元及自身強(qiáng)大的電池管理系統(tǒng)技術(shù)與系統(tǒng)集成能力來(lái)為客戶(hù)提供完整的電池系統(tǒng)。

4條理由是：

市場(chǎng)層面： 全球動(dòng)力電池市場(chǎng)由亞洲5大公司（寧德時(shí)代、日本松下、韓國(guó)三星、韓國(guó)LG、深圳BYD）霸占，并且這幾家已成了氣候，博世若此時(shí)投產(chǎn)電池單元要冒很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)層面：動(dòng)力電池新技術(shù)變化比較快，更新?lián)Q代迫在眉睫。以液態(tài)電解液為主的鋰電池的能量密度還不能充分滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)需求，固態(tài)電池以及下一代鋰電池技術(shù)，預(yù)計(jì)到2025年才能走向成熟。

成本層面：電池單元的成本有75%來(lái)自于鋰等原材料，加上加工、包裝、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用后，利潤(rùn)空間十分有限，價(jià)格戰(zhàn)一旦打起來(lái)，可以說(shuō)賺不到幾個(gè)錢(qián)。

投資層面：到2030年，全球動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)1000GkWh，如果博世的市場(chǎng)占有率要達(dá)到20%的話(huà)，那么至少要投入200億歐元來(lái)購(gòu)買(mǎi)電池單元的生產(chǎn)、檢測(cè)、回收等設(shè)備。一旦技術(shù)上出現(xiàn)革命性創(chuàng)新，前期投資極有可能打水漂了。

12月，博世表示其正在考慮投資200億歐元，使得其電池產(chǎn)能在2030年達(dá)到200GWh。博世認(rèn)為這項(xiàng)投資屬于“高風(fēng)險(xiǎn)”，因此決定放棄生產(chǎn)計(jì)劃，甚至完全剝離電池生產(chǎn)的相關(guān)資產(chǎn)。博世決定解散一家鋰離子技術(shù)合資公司——鋰能源即Power GmbH & Co. KG（LEAP），并出售其固態(tài)電池子公司Seeo。

小結(jié)：我覺(jué)得其實(shí)通過(guò)資金去扶植現(xiàn)有的部分電池企業(yè)，再整合團(tuán)隊(duì)整合資源是個(gè)不錯(cuò)的主意。接下來(lái)有起有落，跟住主力產(chǎn)品電芯是最重要的。