具身智能的關(guān)鍵卡點(diǎn)到底在哪？中國(guó)具身智能的機(jī)遇在哪？最近行業(yè)是否有陷入泡沫危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)？

隨著具身智能發(fā)展從實(shí)驗(yàn)研發(fā)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)落地階段，一系列關(guān)鍵問(wèn)題接踵而至。

近期，來(lái)自具身智能學(xué)界與產(chǎn)業(yè)界的重量級(jí)嘉賓——上海交通大學(xué)副教授、上海人工智能研究院首席科學(xué)家閆維新，庫(kù)帕思 CEO黃海清，松應(yīng)科技創(chuàng)始人CEO聶凱旋，銀河通用合伙人、大模型負(fù)責(zé)人張直政，商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人、大裝置事業(yè)群總裁楊帆及主持人量子位總編輯李根等齊聚一堂，圍繞當(dāng)前具身智能的熱議話題，站在產(chǎn)業(yè)鏈視角，共同探討了具身智能與AI基礎(chǔ)設(shè)施如何協(xié)同創(chuàng)新，破題行業(yè)困境，實(shí)現(xiàn)正向可持續(xù)發(fā)展。

01模型能力進(jìn)展快、場(chǎng)景潛力待釋放，具身智能機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

在大模型的加持下，具身智能突飛猛進(jìn)，大小腦模型的突破、仿真系統(tǒng)的構(gòu)建、場(chǎng)景應(yīng)用潛力的挖掘，成為當(dāng)前最為鮮明的行業(yè)趨勢(shì)。

閆維新教授表示，得益于深度模仿學(xué)習(xí)與強(qiáng)化學(xué)習(xí)的深度協(xié)同，具身智能的小腦進(jìn)化迅速，機(jī)器人的直膝行走能力進(jìn)步顯著，在不同地形和摩擦系數(shù)的環(huán)境中，魯棒性和泛化性均大幅增強(qiáng)。同時(shí)，在大腦方面的創(chuàng)新也在加速，隨著百萬(wàn)真機(jī)數(shù)據(jù)集積累、以及“一腦多能、一腦多機(jī)”通用平臺(tái)的出現(xiàn)，正推動(dòng)具身智能在日常生活和工作場(chǎng)景中展現(xiàn)更多應(yīng)用潛能。

張直政也認(rèn)為，具身智能領(lǐng)域呈現(xiàn)出“科研-創(chuàng)新-應(yīng)用“全鏈條蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。在數(shù)據(jù)層面，仿真合成數(shù)據(jù)與真實(shí)采集數(shù)據(jù)積累均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；在架構(gòu)層面，大小腦模型、分層端到端模型等創(chuàng)新理念不斷涌現(xiàn)；疊加國(guó)家政策的有力支持，更讓行業(yè)對(duì)具身智能的規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用充滿(mǎn)信心，其商業(yè)化落地潛力非常值得大家期待。

盡管發(fā)展勢(shì)頭正盛，但具身智能仍處于技術(shù)探索期，面臨數(shù)據(jù)、成本、能力等方面的諸多挑戰(zhàn)。黃海清指出，各企業(yè)間的數(shù)據(jù)難以互通，數(shù)據(jù)構(gòu)建成本居高不下，阻礙了模型的訓(xùn)練效率；同時(shí)，高昂的成本也限制了機(jī)器人的普及速度；此外，機(jī)器人在主動(dòng)思考和復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)能力上與人類(lèi)仍存較大差距，適用場(chǎng)景有限，亟待行業(yè)共同探討、共同解決、共同推進(jìn)。

物理AI仿真對(duì)促進(jìn)具身智能模型的訓(xùn)練起著關(guān)鍵作用。聶凱旋將其比作連接AI與物理世界，以及教會(huì)AI理解物理世界的橋梁，讓機(jī)器人可以自我進(jìn)化，快速學(xué)習(xí)抓取、行走，甚至翻跟頭、跳舞等技能。而一套完善的物理AI仿真系統(tǒng)，需要涵蓋視覺(jué)、觸覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制等各類(lèi)組件，讓機(jī)器人真正做到像人一樣能夠360度地感知物理世界。

02發(fā)揮數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，是中國(guó)具身智能“彎道超車(chē)”的關(guān)鍵

算法、算力、數(shù)據(jù)是人工智能的三要素，同時(shí)也是具身智能發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。作為全球具身智能領(lǐng)域的“領(lǐng)跑者”，中國(guó)和美國(guó)在具身智能這一處于起步階段的新興前沿領(lǐng)域，存在哪些差距？

在算法層面，嘉賓一致認(rèn)為中美差距并不大，基本可以達(dá)到旗鼓相當(dāng)?shù)臓顟B(tài)。張直政還指出，VLA將成為具身智能未來(lái)的核心技術(shù)路徑。其高度泛化能力可實(shí)現(xiàn)從結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景應(yīng)用到非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景應(yīng)用的進(jìn)步；同時(shí)，提供了將泛化動(dòng)作和通用感知相結(jié)合的全新技術(shù)范式，可大幅提升環(huán)境感知、任務(wù)規(guī)劃推理和動(dòng)作執(zhí)行能力；并且，能夠以更高的數(shù)據(jù)利用效率，端到端提升從感知到規(guī)劃再到執(zhí)行的整體性能。

在算力層面，閆維新教授坦承中美在訓(xùn)練算力和推理算力方面仍有差距，尤其和英偉達(dá)CUDA生態(tài)的差距更為顯著，但隨著國(guó)產(chǎn)算力加速創(chuàng)新，也在加快追趕步伐。

楊帆認(rèn)為，盡管?chē)?guó)產(chǎn)算力受上游產(chǎn)能制約存在客觀差距，但可以通過(guò)模型結(jié)構(gòu)與硬件的端到端聯(lián)合優(yōu)化來(lái)縮小差異，這也是DeepSeek實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先的推理性?xún)r(jià)比的關(guān)鍵所在。商湯大裝置也著力于系統(tǒng)軟件層的優(yōu)化創(chuàng)新，針對(duì)特定的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行端到端調(diào)優(yōu)，為行業(yè)輸出更具性?xún)r(jià)比的解決方案。

在數(shù)據(jù)層面，現(xiàn)場(chǎng)嘉賓紛紛表示，中國(guó)在物理場(chǎng)景和應(yīng)用數(shù)據(jù)采集上具有全棧優(yōu)勢(shì)，樣本豐富度高于美國(guó)，是中國(guó)具身智能彎道超車(chē)的關(guān)鍵。

閆維新教授特別強(qiáng)調(diào)，中國(guó)在樣本端的收集能力遠(yuǎn)超國(guó)外，尤其是最為稀缺的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)據(jù)，中國(guó)比美國(guó)有更好的機(jī)會(huì)和能力收集這樣的數(shù)據(jù)。

盡管我國(guó)在數(shù)據(jù)體量上擁有顯著優(yōu)勢(shì)，但數(shù)據(jù)難流通依然是行業(yè)發(fā)展的掣肘。尤其對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，語(yǔ)料數(shù)據(jù)高昂的成本是不可承受之痛，行業(yè)迫切需要解決語(yǔ)料數(shù)據(jù)獲取難、獲取貴、不共享的問(wèn)題。

對(duì)此，黃海清提出了四項(xiàng)舉措：牽頭探討語(yǔ)料數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、探索生產(chǎn)伴隨式的數(shù)據(jù)采集方式、研發(fā)自動(dòng)化標(biāo)注工具鏈平臺(tái)、推進(jìn)數(shù)據(jù)合成技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)而激活數(shù)據(jù)價(jià)值，推動(dòng)具身智能產(chǎn)業(yè)更好的服務(wù)千行百業(yè)。

針對(duì)這個(gè)話題，聶凱旋強(qiáng)調(diào)，中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，擁有豐富的全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，結(jié)合物理AI仿真的快速創(chuàng)新，更可以加速技術(shù)的迭代和驗(yàn)證。

當(dāng)前，商湯科技與松應(yīng)科技已在數(shù)據(jù)仿真、研發(fā)管線、客戶(hù)服務(wù)層面展開(kāi)全面合作。商湯大裝置面向具身智能的解決方案，能夠端到端賦能技術(shù)研發(fā)，覆蓋數(shù)據(jù)生產(chǎn)、工具支撐及模型研發(fā)全流程，為企業(yè)提供“開(kāi)箱即用” 的研發(fā)工具鏈，致力于解決具身智能落地最后一公里難題。

03具身智能的“打臉時(shí)刻” 何時(shí)上演？

發(fā)展歷程，從AlphaGo戰(zhàn)勝人類(lèi)圍棋冠軍到ChatGPT實(shí)現(xiàn)流暢人機(jī)對(duì)話，這些 “打臉時(shí)刻”一次次顛覆了人們對(duì)人工智能的認(rèn)知。在具身智能領(lǐng)域，同樣令人期待的“打臉時(shí)刻”也成為嘉賓們熱議的焦點(diǎn)。

張直政認(rèn)為，具身智能的“打臉時(shí)刻”將在各個(gè)行業(yè)悄然降臨。與場(chǎng)景相對(duì)單一的自動(dòng)駕駛不同，具身智能應(yīng)用場(chǎng)景豐富多樣，它可先學(xué)習(xí)通用知識(shí)，再快速在特定場(chǎng)景中成為專(zhuān)家，以多層次、全方位的方式在不同領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

閆維新教授以自己在冬奧會(huì)期間參與過(guò)的烹飪機(jī)器人項(xiàng)目為例，他介紹說(shuō)，餐廳中的人形機(jī)器人在無(wú)預(yù)設(shè)程序的情況下，能夠自主完成復(fù)雜烹飪過(guò)程，從食材處理、火候把控到菜品烹制、擺盤(pán)，一氣呵成，色香味形俱佳。這種自主完成復(fù)雜任務(wù)的能力，正是具身智能“打臉時(shí)刻”的生動(dòng)體現(xiàn)。

黃海清提出了“打臉時(shí)刻”的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。一方面，在商業(yè)超市、工廠等場(chǎng)景中，機(jī)器人若能以較低成本完成簡(jiǎn)單重復(fù)性任務(wù)，實(shí)現(xiàn)從50萬(wàn)開(kāi)發(fā)成本到5~10萬(wàn)的突破，便是重要的“打臉時(shí)刻”。另一方面，當(dāng)機(jī)器人具備與人類(lèi)一樣的共情能力，能在情感陪護(hù)、康養(yǎng)養(yǎng)老等場(chǎng)景中給予人們情感關(guān)懷時(shí)，也將是具身智能的又一次重大飛躍。

聶凱旋從技術(shù)供應(yīng)商角度出發(fā)，認(rèn)為在近10個(gè)大類(lèi)、100個(gè)小類(lèi)的具身智能應(yīng)用場(chǎng)景中，每個(gè)子行業(yè)都有望誕生冠軍企業(yè)。這些冠軍企業(yè)不僅代表著技術(shù)領(lǐng)先，還能激活產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。當(dāng)具身智能能夠助力制造業(yè)、交通物流、康養(yǎng)醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)效率大幅提高，推動(dòng) GDP 增長(zhǎng)時(shí)，便是“打臉時(shí)刻”的到來(lái)。

楊帆心中期待的“打臉時(shí)刻”更為長(zhǎng)遠(yuǎn)且具體。他希望看到機(jī)器人在完成復(fù)雜任務(wù)的同時(shí)，能與外界人類(lèi)社會(huì)進(jìn)行無(wú)約束的交互。比如，在主人提出需求后，機(jī)器人能獨(dú)自前往辦公室取回遺忘物品，在這過(guò)程中，不僅要完成識(shí)別、拿取物品的任務(wù)，還要應(yīng)對(duì)復(fù)雜的外界環(huán)境，如與陌生人交流、防范意外情況等。

04“批量退出”不等于“泡沫”，克服質(zhì)疑才能走向產(chǎn)業(yè)落地

“具身智能是否會(huì)是一場(chǎng)資本狂歡下的泡沫”的爭(zhēng)論被擺上臺(tái)面。

數(shù)據(jù)顯示，截止3月26日，今年具身智能領(lǐng)域共發(fā)生投融資42次，已達(dá)到2024年全年的50%，熱度持續(xù)攀升。然而，前不久創(chuàng)投圈“批量退出具身智能”的相關(guān)言論，引發(fā)不小熱議。

張直政認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不同的討論聲音，反而說(shuō)明人們對(duì)技術(shù)的想象力和它的邊界之間產(chǎn)生了碰撞。消滅泡沫是科技創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力，創(chuàng)業(yè)者的使命就在于從宏觀思考出發(fā)，結(jié)合微觀的具體的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求，把對(duì)前沿技術(shù)的想象變成真正落地的產(chǎn)品。

閆維新教授也提到，泡沫是遠(yuǎn)離了價(jià)值以外的內(nèi)容，只要大方向正確，總能找到機(jī)器人能力上限和應(yīng)用場(chǎng)景下限之間的交集。比如在危險(xiǎn)替代領(lǐng)域，具身智能和非視距遙操作結(jié)合，未來(lái)三五年有望實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，要對(duì)行業(yè)發(fā)展有信心。

楊帆認(rèn)為，投資人的公開(kāi)質(zhì)疑是行業(yè)的標(biāo)志性事件，只有直面這些質(zhì)疑，經(jīng)歷這些質(zhì)疑，克服這些質(zhì)疑，行業(yè)才能真正從實(shí)驗(yàn)探索階段走向認(rèn)真、嚴(yán)肅的產(chǎn)業(yè)落地階段。

盡管面臨數(shù)據(jù)壁壘、技術(shù)瓶頸與商業(yè)化的多重挑戰(zhàn)，但大家的共識(shí)清晰可見(jiàn)——泡沫爭(zhēng)議背后是產(chǎn)業(yè)突破的前奏，從烹飪機(jī)器人的自主操作到低成本工業(yè)場(chǎng)景的規(guī)?；涞兀瑥那楦薪换サ耐黄频娇缧袠I(yè)效率的革命性提升，“打臉時(shí)刻”或許不會(huì)一蹴而就，卻已在細(xì)分領(lǐng)域悄然醞釀。

正如論壇所揭示的，唯有產(chǎn)學(xué)研協(xié)同攻堅(jiān)、開(kāi)放共享基礎(chǔ)設(shè)施、直面質(zhì)疑并迭代價(jià)值，才能將具身智能從資本的“想象力試驗(yàn)”轉(zhuǎn)化為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的“生產(chǎn)力引擎”，也終將在質(zhì)疑與突破的循環(huán)中，書(shū)寫(xiě)屬于AI產(chǎn)業(yè)的新篇。