在 PC 時(shí)代和手機(jī)時(shí)代，盡管我國(guó)的整機(jī)產(chǎn)量、手機(jī)出貨量均為全球第一，但遺憾的是，芯片、系統(tǒng)的主導(dǎo)者卻是外國(guó)公司。再到如今大熱的人工智能，中國(guó)的創(chuàng)新應(yīng)用可謂是層出不窮，但核心技術(shù)占主導(dǎo)地位的依舊是外國(guó)公司。

中國(guó)還有望領(lǐng)跑人工智能時(shí)代嗎？若想牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，我們應(yīng)該怎么做？

地平線創(chuàng)始人兼 CEO余凱博士基于對(duì)行業(yè)的洞察得出了一個(gè)結(jié)論：誰贏得了自動(dòng)駕駛處理器，誰就贏得了人工智能時(shí)代。如今我們身處 AI 技術(shù)引領(lǐng)全球科技的時(shí)代，加之中國(guó)也疾行于千年以來又一次民族復(fù)興的進(jìn)程之中。所以盡管問題是存在的，但前途還是光明的。余凱博士在本文中深度剖析中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)背后的巨大隱憂及自動(dòng)駕駛處理器的研發(fā)現(xiàn)狀，為中國(guó)領(lǐng)跑人工智能時(shí)代提出了建設(shè)性建議。以下是部分要點(diǎn)摘錄：

?人工智能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，首先在于人工智能處理器的突破，而人工智能處理器的制高點(diǎn)必然來自于最具規(guī)模效應(yīng)和最具技術(shù)挑戰(zhàn)性的行業(yè)應(yīng)用。

?面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，需要人工智能在感知和決策等基礎(chǔ)理論和算法方面的基礎(chǔ)性創(chuàng)新。

?深刻理解人工智能的軟件將促進(jìn)處理器架構(gòu)的研發(fā)效率。

?自動(dòng)駕駛處理器的突破不僅意味著自動(dòng)駕駛核心技術(shù)的突破，更代表了人工智能核心軟硬件的突破，必然帶動(dòng)整個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)的騰飛。

?應(yīng)用場(chǎng)景決定算法，算法定義芯片，軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，這就是 AI 時(shí)代的新摩爾定律。

中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)背后的巨大隱憂

前不久，英國(guó)權(quán)威雜志《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》以封面文章的形式，發(fā)表題為《中美數(shù)字霸權(quán)之爭(zhēng)》的深度分析報(bào)道，而人工智能正是競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。近年來，中國(guó)在人工智能應(yīng)用方面的進(jìn)展令人印象深刻，表現(xiàn)為四個(gè)核心優(yōu)勢(shì)：政府高度支持、風(fēng)險(xiǎn)投資活躍、占優(yōu)勢(shì)的人才資源和海量數(shù)據(jù)。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) CB Insights 統(tǒng)計(jì)，2017 年全球人工智能初創(chuàng)企業(yè)融資額達(dá) 152 億美元，其中中國(guó)公司達(dá) 73 億美元，占全部融資額的 48%，超過美國(guó)的 38%，成為全球第一。

2018 年更被認(rèn)為是中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的元年，但在一片火熱的行業(yè)發(fā)展背后，卻潛藏著巨大的隱患：目前我國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)絕大部分都是應(yīng)用創(chuàng)新，在人工智能技術(shù)最核心的處理器和操作系統(tǒng)方面，現(xiàn)實(shí)卻是冰冷的：國(guó)外公司依然牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位。

人臉識(shí)別是最早的人工智能應(yīng)用之一，市場(chǎng)迅速膨脹，但打開一款市面上的智能攝像機(jī)或視頻人臉分析服務(wù)器，里面的核心處理器不是英偉達(dá)就是Intel，或者賽靈思。自動(dòng)駕駛是國(guó)家確定的四大人工智能關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域之一，科技部在去年底宣布，依托百度公司建設(shè)國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛創(chuàng)新平臺(tái)，但百度本身不掌握任何核心處理器或者操作系統(tǒng)。

?在 PC 時(shí)代，我國(guó)的整機(jī)產(chǎn)量全球第一，但主導(dǎo)者卻是Intel和微軟；

?在手機(jī)時(shí)代，我國(guó)手機(jī)出貨量還是第一，但主導(dǎo)者卻是高通和 ARM；

?在人工智能時(shí)代，我們看到英偉達(dá)和 Google 在持續(xù)擴(kuò)大其優(yōu)勢(shì)，當(dāng)我們還沉浸在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的狂歡中時(shí)，美國(guó)憑借強(qiáng)大的基礎(chǔ)硬件與核心軟件實(shí)力，又一次提前卡位。

這不得不引起我們的警惕：中國(guó)會(huì)不會(huì)再次輸?shù)粢粋€(gè)時(shí)代？

早在 2014 年，***主席在中科院院士大會(huì)上發(fā)表講話時(shí)，就著重提到人工智能的迅猛發(fā)展，并指出：「機(jī)器人革命」有望成為第三次工業(yè)革命的一個(gè)切入點(diǎn)和重要增長(zhǎng)點(diǎn)，是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。人工智能已經(jīng)明確上升到國(guó)家戰(zhàn)略。

PC 行業(yè)和手機(jī)行業(yè)的歷史表明，信息產(chǎn)業(yè)的核心就是處理器和操作系統(tǒng)，人工智能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，首先在于人工智能處理器的突破，而人工智能處理器的制高點(diǎn)必然來自于最具規(guī)模效應(yīng)和最具技術(shù)挑戰(zhàn)性的行業(yè)應(yīng)用。英偉達(dá)是目前人工智能行業(yè)的執(zhí)牛耳者，其最先進(jìn)的處理器首先面向自動(dòng)駕駛，并非偶然，英偉達(dá)清楚地意識(shí)到：拿下自動(dòng)駕駛應(yīng)用，面對(duì)其它應(yīng)用就是降維打擊。

自動(dòng)駕駛處理器在性能、可靠性、實(shí)時(shí)性、功耗效率以及對(duì)應(yīng)的算法等方面都提出了人工智能行業(yè)應(yīng)用中最高標(biāo)準(zhǔn)的要求。其突破不僅意味著自動(dòng)駕駛核心技術(shù)的突破，更代表了人工智能核心軟硬件的突破，必然帶動(dòng)整個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)的騰飛。

▲ 面向自動(dòng)駕駛的人工智能處理器擁有業(yè)界最高的計(jì)算能力

自動(dòng)駕駛處理器將撬動(dòng)難以估量的巨大經(jīng)濟(jì)規(guī)模

來自美國(guó)交通部的數(shù)據(jù)顯示，到 2025 年，智能駕駛的軟硬件銷售（不含整車）將達(dá)到 262 億美元，但其社會(huì)效益將放大到 1 萬億美元，這其中包括了緩解交通擁堵、節(jié)省燃料、減少事故以及提高生產(chǎn)效率。

可以說，每 1 美元的自動(dòng)駕駛處理器銷售，將帶來 40 美元的社會(huì)效益！這就是基礎(chǔ)技術(shù)的作用，有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)放大效應(yīng)。

在今年 CES 展上，英偉達(dá)公布了其最新、也是迄今為止最復(fù)雜的處理器「Xavier」，并將其命名為「全球首款自主機(jī)器處理器」，表示其「將揭開人工智能時(shí)代的新篇章」。

事實(shí)上，Xavier 處理器首先應(yīng)用于自動(dòng)駕駛，但其「自主機(jī)器處理器」的命名暗示，該處理器不僅可用于汽車，還可應(yīng)用于更廣泛的機(jī)器人領(lǐng)域。從技術(shù)角度看，自動(dòng)駕駛汽車是機(jī)器人應(yīng)用的集大成者，其工作場(chǎng)景最為復(fù)雜、技術(shù)難度最高，搞定了自動(dòng)駕駛，只做減法就可以拿下泛機(jī)器人的各種應(yīng)用。

資本市場(chǎng)充分看好該市場(chǎng)，英偉達(dá)的市值自三年前以來，已經(jīng)增加了一個(gè)數(shù)量級(jí)，達(dá)到 1500 億美元；Intel 在去年收購(gòu)了 Mobileye 之后，這艘半導(dǎo)體航母的市值竟然也上漲了接近 50%，達(dá) 2400 億美元。

國(guó)務(wù)院去年發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，明確提出，到 2030 年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 1 萬億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 10 萬億元。

著名咨詢公司普華永道預(yù)計(jì)，與人工智能相關(guān)的增長(zhǎng)到 2030 年將把全球 GDP 提升 16 萬億美元，其中半數(shù)來自中國(guó)。

而自動(dòng)駕駛處理器，恰好站在人工智能技術(shù)革命和汽車產(chǎn)業(yè)革命的交匯點(diǎn)上。

自動(dòng)駕駛處理器研發(fā)面臨最復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)

芯片曾經(jīng)是中國(guó)工業(yè)界的短板，經(jīng)過多年的努力，中國(guó)已經(jīng)在消費(fèi)電子領(lǐng)域有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，涌現(xiàn)出了 MTK、海思等公司，躋身全球前二十大芯片公司行列（不包括代工廠），但在汽車電子領(lǐng)域，NXP、英飛凌、瑞薩、TI 和 ST 等跨國(guó)公司仍占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。中國(guó)的芯片公司在這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，幾乎是零。能夠符合前裝汽車電子質(zhì)量和可靠性規(guī)范的產(chǎn)品，甚至今天還沒有出現(xiàn)。

從整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的格局來看，主要是傳感器、處理器和控制器三個(gè)主要部分，在傳感器領(lǐng)域，無論是攝像頭還是激光雷達(dá)，都有幾十家以上的供應(yīng)商，控制器領(lǐng)域的供應(yīng)商更多，但處理器領(lǐng)域，真正得到認(rèn)可的就是英偉達(dá)和 Mobileye 兩家。相比照眾多涌現(xiàn)出來的的新造車企業(yè)，高集中度的格局折射出自動(dòng)駕駛處理器的開發(fā)難度之高。

自動(dòng)駕駛事關(guān)生命安全，整個(gè)系統(tǒng)必須保證在任何時(shí)候都要可靠工作，及時(shí)響應(yīng)。而對(duì)應(yīng)的自動(dòng)駕駛處理器，將面臨四個(gè)方面的關(guān)鍵挑戰(zhàn)：計(jì)算能力、低功耗、可靠性、和安全性。

目前 AI 芯片業(yè)界的算力最高記錄是英偉達(dá)最新推出的 Pegasus，計(jì)算能力達(dá)到 320TOPS（萬億次運(yùn)算/秒），其目標(biāo)正是自動(dòng)駕駛。事實(shí)上，業(yè)界已經(jīng)在嚴(yán)肅地討論 POPS（1 千萬億次運(yùn)算/秒）時(shí)代何時(shí)到來，這相當(dāng)于要把「天河一號(hào)」超級(jí)計(jì)算機(jī)（2010 年建成，當(dāng)時(shí)排名全球第一）裝進(jìn)一臺(tái)汽車！

但計(jì)算能力和低功耗永遠(yuǎn)是一對(duì)矛盾。英偉達(dá)的 Pegasus 的算力最高，但功耗也達(dá)到了恐怖的 500 瓦。這將帶來一系列麻煩的問題，包括芯片的工作壽命縮短、需要可靠的散熱系統(tǒng)、巨大的功耗對(duì)于電動(dòng)汽車的續(xù)航里程也帶來了很大的負(fù)擔(dān)。事實(shí)上，低功耗對(duì)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)至關(guān)重要。

與手機(jī)這樣的消費(fèi)電子產(chǎn)品相比，汽車電子面臨的工作環(huán)境要復(fù)雜惡劣得多，為了嚴(yán)格保證整車品質(zhì)和可靠性，汽車電子始終追求的是實(shí)現(xiàn)零缺陷（Zero Defect）的目標(biāo)，AEC-Q100 作為汽車電子的通用標(biāo)準(zhǔn)，是自動(dòng)駕駛處理器需要跨過的第一道坎。

自動(dòng)駕駛處理器需要滿足 ASIL（汽車安全完整性等級(jí)）規(guī)范，需要達(dá)到 B 或者 C 級(jí)，這是第二道坎。為了確保在功能上的可靠性，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需要在各個(gè)方面都有可靠的冗余備份系統(tǒng)。這就好像電網(wǎng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)一樣，某一處供電系統(tǒng)的故障不會(huì)讓整個(gè)電網(wǎng)癱瘓。

同時(shí)，我們還要確保整個(gè)計(jì)算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是高度安全的，不被篡改、破壞或者竊取。設(shè)想一下，如果黑客攻破了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，將其中的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改，本來傳感器已經(jīng)探測(cè)到前面有個(gè)橫穿馬路的孩子，但篡改后的數(shù)據(jù)卻顯示什么都沒有，后果可想而知。

AlphaGo 在圍棋領(lǐng)域的成功，代表了人工智能在決策方面一個(gè)里程碑式的成就，但是對(duì)于圍棋這樣的應(yīng)用，是一個(gè)環(huán)境封閉、規(guī)則完備、信息完整的決策場(chǎng)景，但即使是這么簡(jiǎn)單的場(chǎng)景，Google 都要用算力高達(dá) 180TOPS 的 TPU 去支撐，才能夠滿足要求。自動(dòng)駕駛面臨的是一個(gè)開放的環(huán)境、不完備的規(guī)則、不全面的感知信息、多智能體的博弈場(chǎng)景，而且還不能出錯(cuò)。

面對(duì)這么多的挑戰(zhàn)，需要人工智能在感知和決策等基礎(chǔ)理論和算法方面的基礎(chǔ)性創(chuàng)新。而對(duì)應(yīng)的計(jì)算任務(wù)所需的計(jì)算模式、計(jì)算復(fù)雜度、實(shí)時(shí)性和功耗指標(biāo)，都要求基于自動(dòng)駕駛處理器開發(fā)軟硬件完美結(jié)合的系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)。

可以說，支持自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)是核心目標(biāo)，而硬件處理器架構(gòu)是關(guān)鍵路徑，兩者必須緊密配合。這就意味著，自動(dòng)駕駛處理器也體現(xiàn)了我們國(guó)家在人工智能基礎(chǔ)理論和軟件算法方面的最高水平。

AI 時(shí)代的制勝之道：軟件驅(qū)動(dòng)的處理器設(shè)計(jì)

在自動(dòng)駕駛處理器這個(gè)領(lǐng)域，為什么是英偉達(dá)和 Mobileye 領(lǐng)跑？

去年，Intel宣布以 153 億美元收購(gòu) Mobileye，以彌補(bǔ)其在自動(dòng)駕駛方面的短板，Intel作為半導(dǎo)體行業(yè)的老大哥，想切入汽車行業(yè)已經(jīng)很久，但最后還需要花大錢靠收購(gòu)來獲得市場(chǎng)，尷尬的背后折射出的是什么？

無論是 Mobileye 還是英偉達(dá)，相對(duì)于他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，有一個(gè)共同點(diǎn)：他們充分地結(jié)合了算法和計(jì)算，進(jìn)行協(xié)同設(shè)計(jì)，由此提供了完整的解決方案，在這一點(diǎn)上，其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與這兩家的差距甚遠(yuǎn)。

Google 切入處理器領(lǐng)域的時(shí)間并不長(zhǎng)，但很快就把 TPU 做出來了，不僅在 AlphaGo大放異彩，還將其做成了一項(xiàng) AI 服務(wù)，其商業(yè)潛力巨大。

這一現(xiàn)象的背后，折射出一個(gè)新的趨勢(shì)：深刻理解人工智能的軟件將促進(jìn)處理器架構(gòu)的研發(fā)效率。本質(zhì)上講，這是一場(chǎng)由人工智能應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的軟硬件技術(shù)革命。人工智能芯片的本質(zhì)并不是硬件，而是軟硬結(jié)合的載體。人工智能芯片的發(fā)展，并不是單純的工藝和晶體管密度驅(qū)動(dòng)，而是計(jì)算架構(gòu)與算法的配合驅(qū)動(dòng)，使其實(shí)際的計(jì)算效率不斷提升，追求極致效能。

可以說，應(yīng)用場(chǎng)景決定算法，算法定義芯片，軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，這就是 AI 時(shí)代的新摩爾定律。誰理解了應(yīng)用場(chǎng)景并掌握了算法，誰就掌握了核心優(yōu)勢(shì)。

自動(dòng)駕駛處理器成為國(guó)家科技實(shí)力的戰(zhàn)略制高點(diǎn)

如果說，人工智能是中美雙雄爭(zhēng)霸的主戰(zhàn)場(chǎng)，自動(dòng)駕駛就是這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)的決定性戰(zhàn)役。

911 事件以后，政府和公眾都猛然意識(shí)到，交通工具如果不加以控制，將會(huì)變成威力巨大的武器，《速度與激情 8》更是以僵尸車隊(duì)的瘋狂表現(xiàn)刺激到了公眾的神經(jīng)，自動(dòng)駕駛事關(guān)國(guó)家安全是顯而易見的。

與 Mobileye 和英偉達(dá)打交道的中國(guó)車廠普遍表示，國(guó)外公司在合作條款、技術(shù)支持方面都非常苛刻，進(jìn)一步凸顯了開發(fā)國(guó)產(chǎn)處理器的緊迫性。

自動(dòng)駕駛處理器對(duì)于自動(dòng)駕駛的意義，就好像發(fā)動(dòng)機(jī)之于航空業(yè)的意義，中國(guó)要想占據(jù)自動(dòng)駕駛和人工智能技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，就需要有自己的自動(dòng)駕駛處理器，讓我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域有自己的話語權(quán)，不會(huì)受制于人，不再讓自主品牌在 Mobileye 和英偉達(dá)之間做艱難的選擇。

我們需要有像自動(dòng)駕駛處理器這樣的硬科技的突破，否則科技領(lǐng)袖的地位是很難樹立起來的，國(guó)家安全更無從談起。什么是硬科技，是通信、能源、交通技術(shù)，是真正定義一個(gè)國(guó)家、科技工業(yè)實(shí)力的技術(shù)。這就好像是東北戰(zhàn)役，為什么要先打易守難攻的錦州，而不是唾手可得的沈陽？因?yàn)殄\州是戰(zhàn)略高地，一旦拿下，沈陽不攻自破。

自動(dòng)駕駛處理器是人工智能產(chǎn)業(yè)的珠穆朗瑪

人工智能芯片無疑是當(dāng)下人工智能行業(yè)最炙手火熱的話題，來自咨詢公司的一份調(diào)查顯示，目前已經(jīng)公布了人工智能芯片開發(fā)計(jì)劃的中國(guó)公司已達(dá) 39 家。但細(xì)數(shù)下來，會(huì)發(fā)現(xiàn)絕大部分都面向安防或者消費(fèi)應(yīng)用，而真正在自動(dòng)駕駛處理器上發(fā)力的，只有地平線。

▲ 2017 年底，地平線發(fā)布第一代自動(dòng)駕駛處理器

近日，彭博社在對(duì)奧迪的采訪中，奧迪駐北京發(fā)言人約翰娜?巴斯（Johanna Barth）表示，奧迪已經(jīng)為中國(guó)（自動(dòng)駕駛）項(xiàng)目挑選地平線公司作為合作伙伴。去年，奧迪在全球率先推出了 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)版車型奧迪 A8，確立了其在自動(dòng)駕駛技術(shù)的全球領(lǐng)先地位，此次奧迪選擇地平線作為合作伙伴，是中國(guó)公司在自動(dòng)駕駛核心技術(shù)方面的重要突破。

自動(dòng)駕駛所涉及的領(lǐng)域之多，難度之大，堪比 20 世紀(jì)的登月工程，但正如美國(guó)總統(tǒng)肯尼迪所說，「我們選擇登月，不是因?yàn)樗菀祝且驗(yàn)樗茈y。」后來的事實(shí)證明，登月計(jì)劃的成功，真正奠定了美國(guó)科技霸主的地位，逆轉(zhuǎn)了自斯普特尼克時(shí)刻以來，蘇聯(lián)在太空和武器系統(tǒng)方面的優(yōu)勢(shì)地位，全球科技人才往美國(guó)聚集，進(jìn)一步擴(kuò)大美國(guó)在科技上優(yōu)勢(shì)。

我們這一代做人工智能的人，幸運(yùn)之處就在于：我們熬過了 AI 的寒冬，身處于一個(gè) AI 技術(shù)引領(lǐng)全球科技的時(shí)代。而中國(guó)，也疾行于千年以來又一次民族復(fù)興的進(jìn)程之中。在這幅恢弘的歷史畫卷之中，無論是從技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)規(guī)模，還是戰(zhàn)略影響來看，自動(dòng)駕駛處理器都堪稱這個(gè)時(shí)代科技的珠穆朗瑪。不負(fù)時(shí)代，無問西東，是我們這代人的責(zé)任與使命，誰贏得了自動(dòng)駕駛處理器，誰就贏得了人工智能時(shí)代！