自從2015年底國(guó)家發(fā)改委、能源局提出配網(wǎng)智能化改造五年目標(biāo)之后，到2018年正好行至中途。在強(qiáng)有力的國(guó)家政策引導(dǎo)下、電網(wǎng)公司高效的執(zhí)行力推動(dòng)下，配網(wǎng)改造如火如荼。本文將從量化角度對(duì)過去兩年的配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并依照市場(chǎng)邏輯角度展望未來2~3年的配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)。

上篇：招標(biāo)數(shù)量明顯井噴，多家供貨商收益

從歷史數(shù)據(jù)來看，相對(duì)于2015年和2016年，2017年配網(wǎng)招標(biāo)數(shù)量明顯井噴。2015年配網(wǎng)終端招標(biāo)總數(shù)量為92917套，2016年招標(biāo)總數(shù)量為50858套，而2017年招標(biāo)數(shù)量為184028套，比之前兩年總和還多。

表1：近三年配網(wǎng)終端招標(biāo)數(shù)量明細(xì)

數(shù)據(jù)顯示，配網(wǎng)終端招標(biāo)數(shù)量明顯進(jìn)入井噴狀態(tài)。

一、2017年省網(wǎng)公司招標(biāo)數(shù)量分布

2017年國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)的配網(wǎng)自動(dòng)化終端設(shè)備招標(biāo)既有“總部統(tǒng)一組織監(jiān)控，省公司具體實(shí)施”的協(xié)議庫存招標(biāo)，又有各網(wǎng)省自主組織的批次招標(biāo)；而南方電網(wǎng)所屬的廣東、廣西、深圳和貴州四家網(wǎng)省級(jí)公司均采取的是自主框架招標(biāo)的招標(biāo)模式。

各省網(wǎng)公司的FTU、DTU招標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)如下：

表2：各省網(wǎng)公司配網(wǎng)終端（FTU、DTU）招標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

除了傳統(tǒng)意義上的配網(wǎng)終端（FTU、DTU）之外，故障指示器的招標(biāo)量爆發(fā)更加引入注目。2017年一共有27個(gè)網(wǎng)省公司進(jìn)行了配網(wǎng)線路故障指示器招標(biāo)，招標(biāo)總金額9.5億元萬元，江蘇、遼寧和湖南三省招標(biāo)總量位列三甲，占全國(guó)招標(biāo)總量的近41.63%（詳見下表）。

表三：2017年故指招標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

二、廠家中標(biāo)情況分布

2017年，總量近25億元的饕餮盛宴最終由91家公司分享，其中排名第一的科大智能金額超過1.9億元，超越傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的二次設(shè)備廠家，值得關(guān)注。在排名前列的公司中，魯能智能和國(guó)電南瑞均屬于國(guó)網(wǎng)系公司，積成電子、東方電子是傳統(tǒng)意義上的自動(dòng)化優(yōu)勢(shì)企業(yè)，而科陸、威勝等則屬于用電信息采集領(lǐng)域的巨頭，由此可見，配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備供貨商組成結(jié)構(gòu)更加多元化，供應(yīng)主體更加分散。

表四：各設(shè)備廠家中標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)

下篇：市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)放量，設(shè)備向智能化和一二次融合深入發(fā)展

根據(jù)能源局的部署，2018年正值五年配網(wǎng)改造的承上啟下之年，巨量投資已經(jīng)投放，但是還有后續(xù)海量資金有待投放。

一、投資規(guī)模增長(zhǎng)并可持續(xù)

根據(jù)發(fā)改委的的安排，“十三五”期間，農(nóng)、配網(wǎng)網(wǎng)國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金及地方政府專項(xiàng)融投資合計(jì)應(yīng)該不會(huì)少于5000億元之巨。而電網(wǎng)公司投資規(guī)模更大，綜合各省網(wǎng)級(jí)公司投資計(jì)劃，配網(wǎng)投資計(jì)劃約1.7197萬億元。

在本輪配網(wǎng)投資中，除傳統(tǒng)的東南沿海的江蘇、山東和浙江投資額繼續(xù)領(lǐng)先外，中西部放量更加值得關(guān)注。其中四川、河南、湖北、湖南、遼寧、陜西等省投資額計(jì)劃投資額均超過700億元，安徽計(jì)劃投資額也過500億元。

從行動(dòng)上看，2018年，國(guó)網(wǎng)公司增大了配網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)的招標(biāo)頻次，其中配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存的招標(biāo)由2017年的兩次增加到了四次，預(yù)計(jì)這樣的頻次安排將會(huì)繼續(xù)延續(xù)到2020年，據(jù)保守的估計(jì)2018年國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)配網(wǎng)自動(dòng)化終端的招標(biāo)量將達(dá)到40億元，南方電網(wǎng)預(yù)計(jì)5億元。

表五：“十三五”國(guó)家電網(wǎng)智能化投資

表六：“十三五”配網(wǎng)投資規(guī)劃

二、一二次成套繼續(xù)推進(jìn)

可以預(yù)期，由于一二次成套帶來的設(shè)備集成化和質(zhì)量水平管控的收益，并有效減少工程協(xié)調(diào)，提升供應(yīng)效率，配網(wǎng)設(shè)備一二次成套將持續(xù)推進(jìn)。2018年開始，國(guó)網(wǎng)公司在配網(wǎng)工作會(huì)議上明確提出，將會(huì)在技術(shù)規(guī)范、源頭設(shè)計(jì)等基礎(chǔ)層面來推動(dòng)配網(wǎng)一二次設(shè)備融合的有效實(shí)現(xiàn)。

一二次成套能夠有效的解決配網(wǎng)規(guī)?；ㄔO(shè)改造中配網(wǎng)自動(dòng)化覆蓋及配網(wǎng)一二次設(shè)備不匹配問題，并明確列入了能源局配網(wǎng)改造計(jì)劃設(shè)備提升的有關(guān)要求，后續(xù)將不斷實(shí)施各項(xiàng)促進(jìn)措施，并持續(xù)出臺(tái)其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

三、設(shè)備持續(xù)向智能化深入發(fā)展

除了一二次成套繼續(xù)推進(jìn)之外，設(shè)備智能化水平提高也持續(xù)深入。以故障指示器為例，更加智能化的架空暫態(tài)錄波型遠(yuǎn)傳故障指示器需求量快速增長(zhǎng)；而無論FTU還是DTU， “三遙”類型的招標(biāo)數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“二遙”類型，其中“二遙”標(biāo)準(zhǔn)型的需求量未來將會(huì)進(jìn)一步萎縮，這也是和配網(wǎng)建設(shè)日趨自動(dòng)化、智能化的發(fā)展方向相一致。

表七：2016-2017年各型故障指示器占比比較

相對(duì)于輸配電領(lǐng)域的平穩(wěn)，從2016年以來，配網(wǎng)建設(shè)規(guī)模異軍突起，而放量增長(zhǎng)的姿態(tài)將繼續(xù)持續(xù)。相對(duì)于輸配電領(lǐng)域的高度集中，配網(wǎng)供貨商更加分散、多元化。這是配網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目分散、數(shù)量多，需求多樣化的特點(diǎn)決定的。同樣，更多的創(chuàng)新也預(yù)計(jì)出現(xiàn)在配網(wǎng)領(lǐng)域，緊隨用戶需求是市場(chǎng)制勝的王道，更加智能化、高效的設(shè)備將在配網(wǎng)涌現(xiàn)。深刻解讀配網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)，才會(huì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。