高端裝備制造業(yè)是強國之基，工業(yè)母機作為制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，是國家工業(yè)化能力提升的重要支撐。作為金屬加工與精密制造的基礎(chǔ)裝備，其技術(shù)水平直接決定了汽車、航空航天、新能源等戰(zhàn)略領(lǐng)域的發(fā)展高度。當今世界，數(shù)控機床的性能、質(zhì)量和擁有量已成為衡量一個國家工業(yè)化水平、綜合國力的重要標志之一。 『制造前沿』本文將全面分析我國機床行業(yè)的定義、分類、政策、市場、產(chǎn)業(yè)鏈、國際格局、代表企業(yè)、發(fā)展趨勢等，了解機床工業(yè)，讀這一篇就夠了！

定義與分類

機床又稱工業(yè)母機，是用來制造機器的機器，通過切削、成形、鉆孔等方式加工金屬或其他剛性材料，廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、模具制造等領(lǐng)域。其技術(shù)水平直接決定制造業(yè)的競爭力和國家戰(zhàn)略地位，被列為國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

機床類別眾多，按材料成型方式劃分，可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床等；若按控制方法分類，其又可以分為傳統(tǒng)機床和數(shù)控機床。

金屬切削機床和金屬成形機床是我國機床市場中的主要細分產(chǎn)品。

政策

機床是制造業(yè)的基礎(chǔ)和搖籃，是衡量裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志，在整個工業(yè)體系中處于基石的地位。對于推動我國制造業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

在一般機械制造廠中，機床所擔負的加工工作量，約占機械制造總工作量的40%~60%，機床的技術(shù)性能直接影響機械產(chǎn)品的質(zhì)量及其制造的經(jīng)濟性，進而影響著國民經(jīng)濟的發(fā)展水平。

從“一五規(guī)劃”到“十四五規(guī)劃”，國家一直鼓勵和支持數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將高檔數(shù)控機床列為國家政策鼓勵發(fā)展和扶持的重點對象。

《中國制造 2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，《〈中國制造 2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標：

到 2020 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 70%；

到 2025 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。

近幾年國家宏觀政策基本圍繞機床設(shè)備的以舊換新和技術(shù)升級，加快設(shè)備數(shù)字化、智能化和低碳化。相關(guān)政策整理如下：

圖：我國機床行業(yè)相關(guān)政策 來源：格物致勝

產(chǎn)業(yè)鏈

上游包括傳動系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、電氣元件等零部件。

機床成本中結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)等零部件占比較高，其中結(jié)構(gòu)件占總成本的 35%左右，控制系統(tǒng)占總成本的 22%左右，傳動系統(tǒng)占總成本的 20%左右。雖然上游市場整體供需較為平衡，但控制系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)等中高端零部件存在進口依賴，限制了國內(nèi)高端數(shù)控機床的發(fā)展。

行業(yè)內(nèi)大型外資企業(yè)大多是集上游功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、整機生產(chǎn)制造和產(chǎn)品銷售一體化的大型企業(yè)，在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢。

表：核心零部件國產(chǎn)替代情況

中游為機床制造與供應(yīng)；

下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛應(yīng)用于工程機械、航空航天、3C電子、電力設(shè)備、汽車制造、模具制造等領(lǐng)域。

從數(shù)控機床下游應(yīng)用分布來看，汽車、航空航天是主要的下游需求領(lǐng)域，占比分別約為 40%、17%；模具和工程機械分別為機床產(chǎn)品第三、第四應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為 13%、10%。 在汽車工業(yè)領(lǐng)域，根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國 2024 年新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長 34.40%和 35.50%，新能源汽車制造向輕量化、一體化轉(zhuǎn)型有望持續(xù)為高端數(shù)控機床應(yīng)用提供機遇。

市場

我國機床行業(yè)在1949 年前后進入起步階段，經(jīng)過七十余年的發(fā)展，目前形成了完備的機床產(chǎn)業(yè)體系，且已成為全球最大機床生產(chǎn)和消費國，產(chǎn)值和消費額常年位居全球首位。

截至2023年，中國工業(yè)母機市場規(guī)模已突破4000億元，其中數(shù)控機床市場規(guī)模達4090億元，近五年年均復(fù)合增長率為5.75%。但行業(yè)經(jīng)歷周期性波動，2020年受外部環(huán)境影響，市場規(guī)模一度降至1450億元（以廣義工業(yè)母機口徑統(tǒng)計），隨后逐步回升。預(yù)計2024年數(shù)控機床市場規(guī)模將達4325億元，2025年-2030年增速有望提升至6%-8%，主要受益于高端制造需求釋放及國產(chǎn)替代加速。若以廣義工業(yè)母機（含增材制造裝備等）統(tǒng)計，到2027年市場規(guī)模預(yù)計恢復(fù)至2100億元，長期呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。

審核編輯 黃宇