車企的出海之路，充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。那些在全球市場摸爬滾打積累的經(jīng)驗(yàn)，不僅關(guān)乎汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更為磁性元器件企業(yè)提供了重要參考。

中國汽車工程研究院政研咨詢中心海外政策研究員張城豪，近日在廣東省磁性元器件行業(yè)協(xié)會(huì)第三屆九次理事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議上分享的汽車出海經(jīng)驗(yàn)，看似講的是汽車圈的事兒，實(shí)則一本是給磁性元器件行業(yè)的一本“避坑指南”，揭開全球市場的真實(shí)面貌——這里不僅有誘人的市場紅利，更遍布著需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

中國汽車工程院政研咨詢中心海外政策研究員張城豪

一、全球汽車風(fēng)云與中國機(jī)遇 磁性元器件的“順風(fēng)車”

從美國流水線稱霸，到日本精益制造崛起，再到德國豪車統(tǒng)治高端，全球汽車產(chǎn)業(yè)的百年變遷史，本質(zhì)是一部巨頭更迭的競爭史。

而中國汽車則在電動(dòng)化、智能化浪潮中實(shí)現(xiàn)彎道超車。2018 年起，中國汽車出口量一路飆升，2021 年更是因?yàn)橐咔橄侣氏葟?fù)工復(fù)產(chǎn)、俄烏沖突后補(bǔ)位俄羅斯市場，以及自身產(chǎn)品的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，出口量暴漲 103% 。2023 年出口量突破 500 萬輛，首次登頂全球；2024 年達(dá)到 641 萬輛，連續(xù)兩年穩(wěn)坐榜首。

汽車產(chǎn)業(yè)的火爆，直接給磁性元器件行業(yè)帶來了巨大的市場蛋糕。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷量將達(dá) 1600 萬輛，結(jié)合Big-Bit產(chǎn)業(yè)研究室調(diào)研數(shù)據(jù)，一輛新能源汽車磁性元器件價(jià)值量在 900 - 1100 元左右，算下來，2025 年磁性元器件在新能源汽車中的市場規(guī)模將突破 150 億元。

二、不同區(qū)域特征分析 磁性元器件企業(yè)需小心市場陷阱

在 2024 年出口的 641 萬輛汽車中，燃油車和新能源車呈現(xiàn)出不同的市場流向。燃油車主要銷往俄羅斯、中東、南美，而新能源車雖出口總量較低，但在歐盟和東南亞市場展現(xiàn)出迅猛的增長勢(shì)頭。這些不同市場的特性，為磁性元器件企業(yè)的海外布局提供了重要參考。

（一）俄羅斯市場：機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的“跳板”

俄羅斯是我國汽車出口的核心市場之一，但近期美國與烏克蘭簽署的礦產(chǎn)協(xié)議釋放出明確信號(hào) —— 西方企業(yè)可能借能源合作契機(jī)重返俄羅斯市場。

（二）歐盟市場：“雙碳” 壁壘下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

歐盟以“雙碳” 為核心構(gòu)建柔性貿(mào)易壁壘，通過碳足跡核算、碳標(biāo)簽制度及數(shù)據(jù)本地化要求（GDPR）形成多重門檻。我國企業(yè)進(jìn)入歐盟市場時(shí)，若產(chǎn)品碳排過高，將面臨不能進(jìn)入或需繳納碳稅補(bǔ)貼的情況，合規(guī)成本激增。

（三）東南亞市場：政策優(yōu)惠與產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)的博弈

東南亞地區(qū)距離中國較近，政策優(yōu)惠力度大，內(nèi)部還有互相免稅的條約。以泰國為例，購車階段提供購置稅免征、消費(fèi)稅免征等優(yōu)惠，同時(shí)大力建設(shè)充電樁，為新能源汽車發(fā)展提供有效支持。但也有風(fēng)險(xiǎn)。從 2026 年開始，進(jìn)口一臺(tái)車就得在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)兩臺(tái)，這就逼著企業(yè)在當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)。且泰國市場容量有限，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)大。

（四）南美市場：差異化需求下的市場開拓

南美地區(qū)汽車市場規(guī)模相對(duì)較小，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格較高的汽車產(chǎn)品消化能力不足。此外，南美的能源趨勢(shì)偏向于乙醇，與中國的技術(shù)路線不太相符，其汽車市場有一套自己的發(fā)展體系。

（五）澳新地區(qū)：新品牌的“友好沃土”

澳新地區(qū)沒有本土汽車產(chǎn)業(yè)，所有汽車產(chǎn)品都依賴進(jìn)口，因此對(duì)新品牌的接受度和包容度非常高。目前，名爵、比亞迪等中國品牌在當(dāng)?shù)匦履茉窜囀袌稣紦?jù)了較高的份額。

三、多樣的出海模式，磁性元器件企業(yè)的“工具箱”

中國汽車出海并非一蹴而就，而是經(jīng)歷了從商用車出口到高端產(chǎn)品推廣的漫長過程，逐步形成了產(chǎn)品出海、資本出海、研發(fā)出海和產(chǎn)能出海等多種模式。這些模式為磁性元器件企業(yè)提供了豐富的借鑒思路。

產(chǎn)品出海：作為最早期的模式，面臨著諸多貿(mào)易政策限制。以伊朗為例，對(duì)整車進(jìn)口征收高額稅費(fèi)，迫使車企以 KD 套件形式進(jìn)入，并與當(dāng)?shù)睾腺Y生產(chǎn)。

資本出海：吉利收購沃爾沃、上汽收購名爵和大通等案例堪稱典范。通過收購海外品牌和工廠，企業(yè)能夠快速獲取海外渠道和市場資源。

研發(fā)出海：雖相對(duì)較少，但卻能讓企業(yè)更好地貼近當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆Ｔ诤Ｍ庠O(shè)立研發(fā)中心，根據(jù)當(dāng)?shù)匦枨箝_發(fā)產(chǎn)品，有助于提升產(chǎn)品競爭力。

產(chǎn)能出海：已成為未來十年的發(fā)展趨勢(shì)。以上汽為例，其最早的出海方式是收購，之后在泰國與正大成立公司，運(yùn)營工廠，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出海。目前，上汽在泰國、印尼、印度都設(shè)有工廠，在美國、英國、以色列設(shè)有研發(fā)中心。

車載系列磁性元器件圖源銘普光磁

四、出海面臨的風(fēng)險(xiǎn)：磁性元器件企業(yè)的“避雷指南”

中國汽車出海之路并非一帆風(fēng)順，而是面臨著貿(mào)易、準(zhǔn)入、供應(yīng)鏈、金融等多種風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)同樣是磁性元器件企業(yè)出海過程中需要重點(diǎn)關(guān)注和防范的。

貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。墨西哥憑借其獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，成為中國零部件企業(yè)出海的熱門選擇。磁性元器件企業(yè)可立克事業(yè)部總經(jīng)理顧軍農(nóng)透露，可立克計(jì)劃在今年于墨西哥建廠，用于生產(chǎn)磁性元器件與電源，致力于構(gòu)建更為完善的磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈。但墨西哥廠房成本高昂，且當(dāng)?shù)毓と说墓ぷ餍瘦^低。此外，還存在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、匯率波動(dòng)大、社會(huì)穩(wěn)定性差等問題。

準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)。國資企業(yè)面臨嚴(yán)格的海外投資審查，知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查易引發(fā)侵權(quán)爭議，海外準(zhǔn)入法規(guī)對(duì)對(duì)汽車的排放等方面有嚴(yán)格要求。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。疫情與地緣沖突導(dǎo)致運(yùn)輸受阻、運(yùn)費(fèi)增加，如俄烏沖突使得黑海地區(qū)貨運(yùn)受限；關(guān)鍵原材料方面，美國芯片法案、歐盟可能的原材料出口限制。

金融風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)影響回款，如盧布匯率問題，部分國家回款渠道不暢。

五、總結(jié)與建議：磁性元器件企業(yè)的“出海錦囊”

中國汽車出海的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為磁性元器件企業(yè)繪制了一幅詳盡的全球市場征戰(zhàn)圖譜。在風(fēng)云變幻的環(huán)境下，磁性元器件企業(yè)需以更具前瞻性的戰(zhàn)略思維，把握機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

在市場布局方面，磁性元器件企業(yè)要深度結(jié)合自身技術(shù)儲(chǔ)備、成本結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，靈活選擇適配的出海模式。

例如，面對(duì)歐盟嚴(yán)苛的雙碳標(biāo)準(zhǔn)，磁性元器件企業(yè)可加大環(huán)保材料研發(fā)與綠色制造技術(shù)升級(jí)；在東南亞市場，則需平衡政策紅利與產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)；而在澳新等開放包容的市場，應(yīng)加速磁性元器件品牌本土化建設(shè)，提升市場滲透率。同時(shí)，借助磁性元器件行業(yè)協(xié)會(huì)等各種平臺(tái)等資源，整合磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈上下游力量，實(shí)現(xiàn)協(xié)同出海。

值得磁性元器件企業(yè)高度關(guān)注的是，全球市場中對(duì)中國友好的地區(qū)正釋放出巨大的合作潛力。東南亞憑借地緣優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)惠及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，如泰國對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持，有可能成為未來整車企業(yè)海外產(chǎn)能布局的核心區(qū)域；澳新地區(qū)因本土汽車產(chǎn)業(yè)空白，對(duì)中國汽車品牌接受度高，同樣具備廣闊的市場前景。此外，中東地區(qū)在能源轉(zhuǎn)型背景下，對(duì)新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)的需求也在快速增長。

對(duì)于志在融入汽車供應(yīng)鏈的磁性元器件企業(yè)而言，提前研判整車企業(yè)的全球布局動(dòng)向，主動(dòng)與其建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，圍繞其海外工廠規(guī)劃，提供定制化、高可靠性的磁性元器件產(chǎn)品與解決方案，不僅能夠深度綁定核心客戶，更能借助車企的全球影響力，快速打開市場。

通過這種緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，磁性元器件企業(yè)將在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，贏得更大的發(fā)展機(jī)遇與市場空間，實(shí)現(xiàn)從跟隨者到引領(lǐng)者的跨越。

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審核編輯 黃宇