近日，知名咨詢機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布《Greater China MEMS Industry 2025》（2025年大中華區(qū) MEMS 產(chǎn)業(yè)）報告，這是其首次對中國的MEMS產(chǎn)業(yè)出具報告。

Yole的年度MEMS 行業(yè)現(xiàn)狀報告（Status of the MEMS Industry report）較為知名，該報告最早于2002年發(fā)布，一般每年度更新一次，是全球MEMS產(chǎn)業(yè)較為認(rèn)可的行業(yè)報告。

在《Greater China MEMS Industry 2025》報告中，Yole主要對中國（含臺灣?。┑腗EMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)行詳細(xì)分析，相關(guān)數(shù)據(jù)涵蓋技術(shù)能力、營收范圍、供應(yīng)鏈等，報告還闡述了中國 MEMS產(chǎn)業(yè)最具發(fā)展前景的增長機(jī)遇和關(guān)鍵市場驅(qū)動因素。

下面，我們從公開資料窺視Yole這份報告中描述的中國MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀。

17億美元，8.4%增長，占全球市場份額10%，54億顆MEMS器件出貨量

報告認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)加速了中國半導(dǎo)體和微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，中國 MEMS 生態(tài)系統(tǒng)正在日益壯大。

宏觀數(shù)據(jù)方面，報告顯示，2024年，中國的MEMS產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達(dá)到17億美元（約合121億元人民幣），較2023年增長8.4%，MEMS器件出貨量達(dá)到54億顆，占全球 MEMS 市場份額的 10%。

Yole 集團(tuán)的 MEMS 與傳感技術(shù)與市場高級分析師Pierre-Marie Visse 認(rèn)為，這一勢頭將持續(xù)下去，2025 年將恢復(fù)到新冠疫情前的增長狀態(tài)，所有終端市場（從消費(fèi)市場到汽車和工業(yè)市場）的大趨勢將推動需求增長。

Yole預(yù)計，在持續(xù)的投資、設(shè)計能力日趨成熟以及本地需求不斷增長的支持下，中國的MEMS市場營收2024-2030年復(fù)合年增長率（CAGR）為3.6%，到2030年中國市場MEMS器件出貨量將突破66億顆，營收規(guī)模將達(dá)到20億美元。

作為對比，此前Yole的《Status of the MEMS Industry 2025》報告指出，全球MEMS產(chǎn)業(yè)2024年營收規(guī)模約為154 億美元（同比增長 5%），出貨量超過310億顆。Yole預(yù)計到 2030 年，全球MEMS 市場規(guī)模將達(dá)到 192 億美元，2024 年至 2030 年期間的復(fù)合年增長率將達(dá)到 3.7%。相關(guān)信息參看最新全球MEMS TOP 30名單：中國傳感器技術(shù)已落后西方2~3代

可見，相比中國市場對MEMS器件的龐大需求，中國的MEMS產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然較為弱小，且未來幾年這一市場困境的變化可能不大。

中國MEMS廠商集中在中低端消費(fèi)市場，中高端應(yīng)用仍未做好準(zhǔn)備！這些領(lǐng)域是中國MEMS廠商的機(jī)遇，性能是中國MEMS廠商能否重塑全球市場的關(guān)鍵！

中國的MEMS產(chǎn)業(yè)擁有豐富的器件產(chǎn)品，包括壓力傳感器、慣性傳感器、麥克風(fēng)等等，總體來看，目前中國的MEMS 產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端消費(fèi)市場。

與全球市場類似，中國的消費(fèi)電子市場對MEMS器件的需求最為龐大，如可穿戴設(shè)備（TWS 耳機(jī)或智能手表等），這些應(yīng)用大量使用慣性傳感器、麥克風(fēng)和壓力傳感器。

由于市場對MEMS器件性能和可靠性的要求，中國MEMS廠商亦致力于消費(fèi)電子MEMS市場的研發(fā)和生產(chǎn)，主要廠商如士蘭微（Silan）、明皜傳感（MiraMEMS）、瑞聲科技（AAC）、歌爾微（Goermicro）、敏芯股份（MEMSensing）等，參與了這些器件的研發(fā)。

此外，可穿戴設(shè)備的興起也帶來MEMS微型揚(yáng)聲器的發(fā)展機(jī)遇，MEMS微型揚(yáng)聲器相比傳統(tǒng)揚(yáng)聲器產(chǎn)品，具有高集成性、防塵防水等優(yōu)勢。目前，MEMS揚(yáng)聲器的主要廠商并非來自中國，但多家中國MEMS公司正在積極研發(fā)相關(guān)技術(shù)。

與消費(fèi)市場相比，汽車市場對性能和可靠性的要求更高，情況也有所不同——相對來說，除消費(fèi)電子市場外，中國MEMS公司在汽車、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的研發(fā)參與度大大減小。

目前，中國的安全關(guān)鍵型MEMS領(lǐng)域仍由主要的 MEMS 國際廠商，如博世、恩智浦、意法半導(dǎo)體等提供產(chǎn)品，此類應(yīng)用對性能和可靠性的要求很高，而中國企業(yè)尚未做好應(yīng)對準(zhǔn)備。

關(guān)鍵MEMS領(lǐng)域被國際巨頭把持，中國MEMS廠商的市場機(jī)遇在哪里？

Yole認(rèn)為，隨著人們對車內(nèi)舒適度的關(guān)注日益提高，這為MEMS 麥克風(fēng)帶來發(fā)展機(jī)遇——而全球主要的MEMS麥克風(fēng)廠商來自中國。

據(jù)此前Yole等相關(guān)包括顯示，全球MEMS麥克風(fēng)主要中國廠商包括歌爾微、瑞聲科技、敏芯股份、鈺太科技等，均處于全球TOP 5的地位，其中歌爾微是全球最大的MEMS麥克風(fēng)企業(yè)。

▲圖表來源：歌爾微

其他應(yīng)用，例如電池組的沖擊檢測或車輛停放狀態(tài)檢測，也將為 MEMS 慣性傳感器創(chuàng)造機(jī)遇，這對中國MEMS廠商來說也是不錯的機(jī)會。

工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)市場需要高性能、高可靠性的設(shè)備，顯然這方面目前中國MEMS廠商仍未做好準(zhǔn)備。但有些應(yīng)用，例如機(jī)器健康監(jiān)測和預(yù)測性維護(hù)——只需要一個加速度計就能了解泵或電機(jī)的運(yùn)行狀況，從而避免故障，MEMS麥克風(fēng)也可以用于此類應(yīng)用——中國的企業(yè)就已參與了這些MEMS應(yīng)用的研發(fā)。

預(yù)計未來幾年，醫(yī)療終端市場也將成為 MEMS 傳感器的主要銷售增長點(diǎn)。其中，Yole認(rèn)為，非醫(yī)用級的助聽器市場將會出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長勢頭，為MEMS 麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器和運(yùn)動傳感器開辟新的市場增長點(diǎn)，中國MEMS廠商均參與了這三類設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。

此外，熱電堆器件亦是中國MEMS廠商的重要收入來源，在新冠疫情期間，中國MEMS廠商在滿足體溫計的熱電堆器件需求暴增方面發(fā)揮了重要作用。

Yole在報告中，亦提及MEMS光開關(guān)，將是中國廠商的另一個機(jī)遇。

各國不斷增長的數(shù)據(jù)流量和對人工智能的巨額投資推動了MEMS光開關(guān)等通信器件的應(yīng)用，中國MEMS廠商正積極參與MEMS光開關(guān)（MEMS微鏡）等器件的研發(fā)。

MEMS 技術(shù)對于冷卻系統(tǒng)等器件也具有巨大潛力，因?yàn)榕c傳統(tǒng)技術(shù)相比，其更小的尺寸（主要體現(xiàn)在厚度方面）對于微型集成而言是一項(xiàng)真正的優(yōu)勢。

雖然MEMS光開關(guān)、MEMS冷卻器、MEMS揚(yáng)聲器等多種MEMS器件目前仍處于發(fā)展初期，但Yole認(rèn)為，隨著市場的快速發(fā)展，其應(yīng)用前景將十分廣闊。

從這里可以窺視，Yole認(rèn)為新興的MEMS器件或是中國廠商的機(jī)遇所在。

Yole 集團(tuán)的 MEMS 與傳感技術(shù)與市場高級分析師Clyde Midelet稱，中國的 MEMS 生態(tài)正步入新的成熟階段。消費(fèi)應(yīng)用依然是其基石，但汽車、工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，這得益于強(qiáng)大的本地制造能力、積極的投資以及高性能 MEMS 本地化生產(chǎn)的雄心。

如前文所述，Yole認(rèn)為，中國的 MEMS 產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端消費(fèi)市場。對于汽車領(lǐng)域的高可靠性傳感器而言，目前仍處于起步階段，因此許多中國MEMS企業(yè)和老牌廠商傾向于研發(fā)高性能、高精度傳感器，旨在實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代和供應(yīng)鏈本地化。

由于這種趨勢，中國產(chǎn)的MEMS 器件質(zhì)量正逐年提升，中國MEMS傳感器企業(yè)能否重塑全球市場？Yole認(rèn)為關(guān)鍵似乎在于中國企業(yè)在MEMS技術(shù)上能否達(dá)到博世或意法半導(dǎo)體那樣的性能水平。

如果不能，未來十年內(nèi)中國MEMS產(chǎn)業(yè)的情況將大致如此——如上文Yole對中國MEMS產(chǎn)業(yè)的預(yù)測，如果能夠，整個 MEMS 產(chǎn)業(yè)將發(fā)生變革——就如同全球MEMS麥克風(fēng)行業(yè)。

年產(chǎn)338000片MEMS晶圓，中國MEMS芯片代工增長14.3%，本土MEMS產(chǎn)能僅占2%！國產(chǎn)MEMS傳感器未進(jìn)入智能化時代，存在許多挑戰(zhàn)

顯然，中國MEMS產(chǎn)業(yè)水平要在未來幾年實(shí)現(xiàn)對全球市場的顛覆，關(guān)鍵在于中國MEMS廠商能否拿出與博世、意法半導(dǎo)體等巨頭媲美的MEMS器件量產(chǎn)產(chǎn)品。

與其他先進(jìn)芯片不同的是，MEMS器件要達(dá)到相應(yīng)性能水平，不僅要求MEMS芯片設(shè)計能力跟上，MEMS芯片的工藝制造能力，亦有不少的困難需要克服。

MEMS設(shè)計+制造工藝的結(jié)合，是博世、意法半導(dǎo)體等全球MEMS巨頭的底氣，這也是為什么全球頭部的MEMS公司多為IDM企業(yè)。

目前，中國大多數(shù) MEMS 相關(guān)企業(yè)采用無晶圓廠Fabless/輕晶圓廠Fablite模式，主要從代工廠采購晶圓。

然而中國MEMS產(chǎn)業(yè)近年來得到了資本持續(xù)、充分的投入，多家公司已獲得大量融資用于MEMS晶圓生產(chǎn)線的建設(shè)和研發(fā)，表明投資者對微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）行業(yè)依然充滿信心。

Yole報告顯示，2024年，中國的MEMS代工業(yè)務(wù)同比增長 14.3%——顯著高于MEMS產(chǎn)業(yè)的8.4%，其中賽微電子（SMEI）和芯聯(lián)集成（UNT） 等公司表現(xiàn)尤為突出，尤其是在麥克風(fēng)制造領(lǐng)域。

2024 年，中國加工了 338,000 片 MEMS 晶圓，Yole預(yù)計到 2030 年中國MEMS產(chǎn)量將增至 438,000 片晶圓。

在持續(xù)的資本投入和政策支持下，多家中國MEMS IDM公司大力投資晶圓生產(chǎn)線，以確保供應(yīng)鏈的獨(dú)立性，如睿創(chuàng)微納（Raytron）、士蘭微（Silan）、奧松電子（Aosong Electronics）等。

需要指出的是，雖然中國加大了MEMS晶圓產(chǎn)線的投入，但據(jù)報告數(shù)據(jù)顯示，2024年中國本土（除臺灣省）的MEMS晶圓產(chǎn)量僅占全球的2%，中國臺灣省的MEMS晶圓產(chǎn)量份額為6%。

與此同時，北美地區(qū)的MEMS晶圓產(chǎn)量份額占比達(dá)26%，歐盟占比31%，日本占比19%，除中國外的亞洲地區(qū)占比12%。

由此可見，中國本土MEMS晶圓出貨量仍較匱乏，折射出中國本土的MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)高端化十分不足。

中國的研究中心和高校正在開展高端微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）和核心技術(shù)的研究，其中一些被列為國家戰(zhàn)略技術(shù)研究項(xiàng)目，而另一些具有商業(yè)價值的研究成果則通過融資孵化成初創(chuàng)公司。

中國鼓勵校企合作，因此這些項(xiàng)目可能會獲得一些國家資金支持。一些研究人員也從事自主創(chuàng)業(yè)，但近年來整體市場上的創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量并不多。

中國MEMS廠商在部分器件領(lǐng)域已達(dá)到一定的成熟度，包括：

音頻器件：MEMS 麥克風(fēng)行業(yè)的主要企業(yè)來自中國。該技術(shù)成熟，供應(yīng)鏈完善，研發(fā)和創(chuàng)新充滿活力，中國廠商旨在提供高性能器件并與世界其他廠商展開競爭。微型揚(yáng)聲器器件方面，中國企業(yè)也在積極研發(fā)，但仍處于開發(fā)階段。

慣性傳感器：由于中國公司涉足該領(lǐng)域的時間較短（與其他地區(qū)相比），陀螺儀以及慣性測量單元（IMU）的成熟度仍然較低。然而，中國公司在慣性傳感器領(lǐng)域，包括微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）設(shè)計、專用集成電路（ASIC）設(shè)計、測試和校準(zhǔn)等方面的參與度正在不斷提高，這讓我們有理由期待未來幾年內(nèi)出現(xiàn)性能和可靠性更高的產(chǎn)品。

微鏡：幾年前，MEMS 微鏡在汽車激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。然而，由于 MEMS 微鏡的性能和抗振性并未達(dá)到預(yù)期，因此 MEMS 技術(shù)似乎并非該應(yīng)用的最佳選擇。目前，中國公司從事微鏡器件研發(fā)的企業(yè)主要面向數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)通信/電信應(yīng)用領(lǐng)域，這些領(lǐng)域需要 MEMS 開關(guān)。

在中高端傳感器技術(shù)方面，中國MEMS公司顯著落后于國外巨頭。

如今，像博世、意法半導(dǎo)體、TDK等廠商，已經(jīng)將帶有嵌入式智能的 MEMS 傳感器納入其產(chǎn)品組合，以提供更多特定能力，而中國的MEMS公司則仍主要專注于提供性能良好、可靠性高的器件。

中國還處于MEMS傳感器的1.0階段——打磨性能、可靠性，國外巨頭已進(jìn)入MEMS傳感器的2.0階段——AI智能化。

結(jié)語

當(dāng)前中國MEMS產(chǎn)業(yè)仍集中于中低端消費(fèi)電子領(lǐng)域，中國MEMS公司要做出市場突破的關(guān)鍵，在于拿出性能及可靠性等各方面參數(shù)與博世、意法半導(dǎo)體這些巨頭媲美的產(chǎn)品，這里同時面臨MEMS芯片設(shè)計、量產(chǎn)工藝制造的等技術(shù)挑戰(zhàn)。

在Yole對中國MEMS產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)測中，顯然對中國MEMS公司在這些領(lǐng)域的突破，持謹(jǐn)慎態(tài)度。

從Yole的這份關(guān)于中國MEMS產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立市場報告中，我們或許能夠看到：中國MEMS產(chǎn)業(yè)的高端化仍面臨重重困難，任重道遠(yuǎn)。