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全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來前所未有的需求爆發(fā)期，其中北美地區(qū)憑借AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)提速與高端制造業(yè)回流帶來的用電激增，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛加碼布局，韓國(guó)電池巨頭LG新能源宣布將儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能上調(diào)超六成，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭天合光能也明確表示北美市場(chǎng)需求旺盛，2025年相關(guān)出貨量將突破1GWh，雙方的動(dòng)作共同印證了北美儲(chǔ)能市場(chǎng)的高景氣度。

LG新能源的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃極具針對(duì)性，其最初設(shè)定的2026年儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能目標(biāo)為30GWh，如今已上調(diào)至50GWh，增幅達(dá)66.7%，而這50GWh產(chǎn)能中約80%將集中在北美生產(chǎn)并銷售，足見其對(duì)北美市場(chǎng)的重視。

具體來看，LG新能源將依托北美地區(qū)的工廠網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)產(chǎn)能落地，今年4月從通用汽車手中全資收購(gòu)的密歇根州蘭辛工廠，計(jì)劃在年內(nèi)正式投入運(yùn)營(yíng)，專注生產(chǎn)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池；此外，位于密歇根州霍蘭市的全資工廠，以及與Stellantis在加拿大的合資工廠，目前已在積極生產(chǎn)LFP儲(chǔ)能電池，形成多基地協(xié)同供應(yīng)格局。

支撐如此大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的，是北美市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的訂單需求——截至2025年第三季度，LG新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)電池的未交付訂單已超過120GWh，而今年7月其披露的43億美元磷酸鐵鋰電池供應(yīng)項(xiàng)目，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露客戶或?yàn)?a href="http://www.makelele.cn/tags/特斯拉/" target="_blank">特斯拉，且該批電池將專門用于儲(chǔ)能系統(tǒng)，而非電動(dòng)汽車，進(jìn)一步凸顯了儲(chǔ)能賽道的戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)。

北美市場(chǎng)的旺盛需求同樣推動(dòng)天合光能在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)突破。作為全球領(lǐng)先的光伏組件與智慧能源解決方案提供商，天合光能將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提升至戰(zhàn)略高度，其董事長(zhǎng)高紀(jì)凡明確指出，“北美市場(chǎng)是AIDC和高端制造業(yè)用電需求激增的核心地帶，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)帶來了巨大機(jī)遇”。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，天合光能2025年在北美地區(qū)的儲(chǔ)能出貨量預(yù)計(jì)將超過1GWh，且第四季度整體儲(chǔ)能出貨量有望突破5GWh，這一數(shù)字已接近2024年全年的出貨總量。訂單層面，天合光能子公司天合儲(chǔ)能此前與北美、歐洲、拉美三大區(qū)域客戶簽訂了合計(jì)2.66GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售合同，其中北美區(qū)域訂單規(guī)模達(dá)1.08GWh，占比超四成；截至目前，公司在手的海外儲(chǔ)能訂單已突破10GWh，部分口徑統(tǒng)計(jì)顯示不含框架協(xié)議的在手訂單更是超過15GWh，為后續(xù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

天合光能的快速增長(zhǎng)離不開其技術(shù)與本地化布局的支撐。公司具備從電芯到直流艙、再到交流側(cè)系統(tǒng)的全棧研發(fā)、生產(chǎn)與交付能力，能針對(duì)北美市場(chǎng)的高標(biāo)準(zhǔn)需求提供定制化解決方案，同時(shí)依托覆蓋北美的運(yùn)維與服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全周期快速響應(yīng)。

在技術(shù)路線上，天合光能不僅在主流的TOPCon技術(shù)上通過創(chuàng)新工藝將銀用量降低約3mg/W，還在鈣鈦礦/晶體硅疊層技術(shù)上自稱“處于行業(yè)領(lǐng)先地位”，這些技術(shù)積累也為儲(chǔ)能產(chǎn)品的性能優(yōu)化與成本控制提供助力。

北美儲(chǔ)能需求的爆發(fā)并非偶然，背后是電力負(fù)荷增長(zhǎng)與清潔能源轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)。GridStrategies最新預(yù)測(cè)顯示，到2029年美國(guó)最高用電負(fù)荷將達(dá)到947GW，相比2024年增加128GW，AI數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)正是用電需求激增的重要原因。

與此同時(shí)，歐洲、中東等新興市場(chǎng)的大型儲(chǔ)能需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2026年全球儲(chǔ)能裝機(jī)將迎來50%-60%的增長(zhǎng)，行業(yè)高景氣度明確。在此趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極響應(yīng)海外需求，除天合光能外，寧德時(shí)代與Stellantis在西班牙的50GWh電池工廠已開工，億緯鋰能匈牙利工廠規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)100GWh，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等也啟動(dòng)了海外產(chǎn)能布局。