電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）在全球科技巨頭競(jìng)逐人工智能高地的背景下，蘋果公司也在發(fā)起一場(chǎng)算力革命。業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道，蘋果已啟動(dòng)代號(hào)“Baltra”的首款AI服務(wù)器芯片研發(fā)計(jì)劃，并與半導(dǎo)體芯片巨頭博通展開戰(zhàn)略合作。

美國(guó)金融數(shù)據(jù)分析平臺(tái)unusual whales在社交平臺(tái)X上指出，蘋果公司此舉有意擺脫英偉達(dá)的高額利潤(rùn)。這一動(dòng)作標(biāo)志著蘋果正試圖通過垂直整合構(gòu)建自主可控的AI算力生態(tài)，未來或?qū)?duì)AI芯片生態(tài)帶來深遠(yuǎn)影響。


聯(lián)手博通研發(fā)“Baltra”芯片：蘋果垂直整合戰(zhàn)略下的關(guān)鍵落子

在全球AI競(jìng)賽白熱化的背景下，算力基礎(chǔ)設(shè)施正成為科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2025年全球GPU合AI加速器市場(chǎng)規(guī)模將突破2070億美元。與此同時(shí)，推理算力需求增速已遠(yuǎn)超訓(xùn)練，預(yù)計(jì)到2028年將反超訓(xùn)練成為主導(dǎo)力量。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Fortune Business Insights的數(shù)據(jù)顯示，全球AI推斷市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2032年將增長(zhǎng)到2552.3億美元。

在這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變中，專用芯片（ASIC）憑借高能效比與低延遲優(yōu)勢(shì)，正加速替代通用GPU在推理場(chǎng)景中的地位。正是在這一產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)上，蘋果與博通的合作逐漸浮出水面。

公開資料顯示，蘋果與博通合作開發(fā)的是其首款面向AI服務(wù)器的自研芯片，內(nèi)部代號(hào)“Baltra”，預(yù)計(jì)將于2027年正式部署。

外媒報(bào)道稱預(yù)計(jì)該芯片并非用于大模型訓(xùn)練，而是專為AI推理任務(wù)優(yōu)化，重點(diǎn)支持Apple Intelligence云端服務(wù)的低延遲、高吞吐需求。業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道，蘋果將與谷歌合作，采用谷歌的Gemini模型作為“Apple Intelligence”智能功能的核心驅(qū)動(dòng)引擎。

值得注意的是，蘋果并未選擇英偉達(dá)作為其AI算力供應(yīng)商，而是與博通展開全面合作。據(jù)金融數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Unusual Whales在X平臺(tái)爆料，蘋果“寧愿重新發(fā)明芯片，也不愿為英偉達(dá)的高額利潤(rùn)買單”。這一表態(tài)直指當(dāng)前AI芯片市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)失衡問題——英偉達(dá)H100等高端GPU價(jià)格較高、供貨緊張，且依賴CUDA生態(tài)。

蘋果與博通合作開發(fā)AI芯片的消息早在9月之前就有消息傳出。在更早之前，博通已是蘋果的合作伙伴，為其供應(yīng)Wi-Fi/藍(lán)牙芯片、射頻前端模塊等產(chǎn)品，在多次合作之后，雙方在芯片定制與供應(yīng)鏈協(xié)同上高度默契。此外，博通具備支撐超大規(guī)模AI芯片落地的工程實(shí)力，在定制ASIC領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先能力，負(fù)責(zé)谷歌TPU項(xiàng)目的TPU芯片。


博通+蘋果或?qū)⒁乱惠咥I芯片洗牌
目前，博通已從一家射頻芯片廠商蛻變?yōu)椤癆I時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商”。截至11 月 2 日，其市值突破1.6萬(wàn)億美元，穩(wěn)居全球半導(dǎo)體第二，僅次于英偉達(dá)。

博通2025 財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收180.2 億美元，同比增長(zhǎng) 28%，其中人工智能半導(dǎo)體收入同比增長(zhǎng)74%；凈利潤(rùn) 97.1 億美元，同比增長(zhǎng) 39%。營(yíng)收、凈利潤(rùn)均超過了市場(chǎng)預(yù)期。

在AI芯片領(lǐng)域，博通采取“定制化突圍”戰(zhàn)略，避開與英偉達(dá)在通用GPU市場(chǎng)的正面交鋒，轉(zhuǎn)而深耕頭部云廠商的專屬需求。其AI收入主要來自兩大支柱：一是定制ASIC（XPU），二是數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片。公司指引2026財(cái)年Q1 AI芯片銷售額將翻倍至82億美元，占總營(yíng)收比重達(dá)43%，正式成為第一增長(zhǎng)曲線。

定制ASIC業(yè)務(wù)方面，博通為谷歌TPU v6/v7提供核心IP與流片支持，協(xié)助Meta開發(fā)MTIA推理芯片，并與OpenAI、Anthropic簽署百億美元級(jí)訂單。公開資料顯示，ASIC在特定任務(wù)中效率比GPU高50%以上，功耗低30%，完美契合推理場(chǎng)景對(duì)成本與能效的極致追求。

據(jù)了解，公司合并在手訂單1620億美元，其中AI半導(dǎo)體相關(guān)在手訂單超730億美元，其中XPU約530億美元訂單，AI網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)約100億美元訂單，其他AI業(yè)務(wù)約100億美元訂單。如今，與蘋果達(dá)成合作，將持續(xù)強(qiáng)化博通作為全球AI基礎(chǔ)設(shè)施核心供應(yīng)商的戰(zhàn)略地位。

今年以來，蘋果在AI領(lǐng)域的表現(xiàn)不如預(yù)期，在公布2025財(cái)年第三財(cái)季報(bào)告后，蘋果CEO蒂姆·庫(kù)克表示，公司將持續(xù)加大在AI方面的投資力度，他還提到，公司正在執(zhí)行的人工智能戰(zhàn)略。

目前，Apple Intelligence是蘋果最重要的AI產(chǎn)品。這是一套深度集成于iOS 18、macOS Sequoia等操作系統(tǒng)的生成式AI功能，包括智能寫作輔助、Siri語(yǔ)義理解升級(jí)、圖像生成與編輯等功能。這些功能都將依賴云端大模型推理。由于本地設(shè)備算力有限，復(fù)雜任務(wù)需上傳至服務(wù)器處理。此外，蘋果龐大的設(shè)備生態(tài)（超20億活躍設(shè)備）意味著其AI服務(wù)調(diào)用量巨大，若采用自研芯片支撐，將減少對(duì)外部算力的依賴。

在AI的布局方面蘋果選擇不自研大模型，而是與谷歌達(dá)成協(xié)議，采用其定制版3萬(wàn)億參數(shù)Gemini模型，但模型“執(zhí)行”仍需高效推理芯片。自研“Baltra”可針對(duì)Gemini的架構(gòu)特性進(jìn)行硬件級(jí)優(yōu)化，顯著提升吞吐量、降低延遲與功耗。

另外，蘋果采用Gemini模型每年需要花費(fèi)約10億美元，從成本來看，隨著未來在AI布局的深入，所需的成本將進(jìn)一步增加。放棄英偉達(dá)，選擇博通，將顯著降低其長(zhǎng)期AI基礎(chǔ)設(shè)施的總擁有成本（TCO）。

值得關(guān)注的是，蘋果與博通的合作，或?qū)⒓铀貯I芯片市場(chǎng)從“英偉達(dá)一家獨(dú)大”向“多極競(jìng)合”演進(jìn)。與此同時(shí)，隨著蘋果加入博通客戶名單，博通在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的議價(jià)能力與技術(shù)話語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步提升。