根據(jù) Omdia 最新研究，2025 年第三季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到 1,026 億美元，同比增長 25%。市場動能保持穩(wěn)定，已連續(xù)第五個季度維持在 20% 以上，顯示出行業(yè)整體的持續(xù)韌性。

這一表現(xiàn)反映出企業(yè)對AI的需求正從早期試驗階段，逐步邁向規(guī)?；?、生產(chǎn)級部署。隨著這一轉(zhuǎn)變加速，超大規(guī)模云廠商的競爭焦點(diǎn)也正在從模型性能的邊際提升，轉(zhuǎn)向支持多模型部署、并保障 AI 智能體在真實業(yè)務(wù)環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行的平臺級能力。

2025 年第三季度，亞馬遜云科技（AWS）、微軟 Azure 和谷歌云的市場排名與上一季度保持一致，合計占全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的 66%。三家廠商合計實現(xiàn) 29% 的同比增長。

2025 年第三季度，AWS 云業(yè)務(wù)同比增速回升至 20%，創(chuàng)下自 2022 年以來的最佳表現(xiàn)。微軟 Azure 與谷歌云延續(xù)高增長態(tài)勢，同比增速均超過 35%，整體云市場動能保持強(qiáng)勁。

隨著企業(yè)級 AI 需求持續(xù)釋放，云服務(wù)市場的增長正從早期試驗和概念驗證階段，轉(zhuǎn)向企業(yè)級 AI 應(yīng)用的規(guī)模化部署。頭部云廠商的未履約訂單規(guī)模持續(xù)上升，AWS、微軟和谷歌云在第三季度均報告訂單儲備進(jìn)一步增加，凸顯出市場的內(nèi)在韌性和健康的需求環(huán)境。

頭部云廠商的 AI 發(fā)展路徑也正從單純的模型能力堆疊，向平臺化和生產(chǎn)化的方向推進(jìn)。企業(yè)客戶在關(guān)注AI 平臺時，已不再僅關(guān)注模型能力，而是更加重視其對多模型策略和Agent應(yīng)用的支持能力。

這一轉(zhuǎn)變正加速云廠商向平臺級 AI 能力演進(jìn)。AWS、微軟 Azure 和谷歌云均通過整合自有基礎(chǔ)模型與日益豐富的第三方及開源模型，借助Amazon Bedrock、Azure AI Foundry和Vertex AI Model Garden等托管平臺，不斷拓展對多模型策略的支持能力。

Omdia 高級總監(jiān) Rachel Brindley 表示：“生態(tài)層面的協(xié)同仍然至關(guān)重要。多模型支持正逐步從‘可選功能’演變?yōu)樯a(chǎn)級部署的基本要求，越來越多的企業(yè)客戶希望在生成式 AI 工作負(fù)載中同時實現(xiàn)系統(tǒng)韌性、成本可控和部署靈活性?！?/p>

與此同時，頭部云廠商正在加大對Agent構(gòu)建與運(yùn)行能力的投入。盡管市場上已有大量企業(yè)嘗試構(gòu)建智能體，但在實際落地過程中，智能體的開發(fā)和部署仍顯著復(fù)雜于預(yù)期。Omdia高級分析師章一指出：“企業(yè)客戶在嘗試開發(fā) Agent應(yīng)用時，仍缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)用的基礎(chǔ)能力，難以同時滿足業(yè)務(wù)連續(xù)性、客戶體驗和合規(guī)要求。這成為制約Agent在真實業(yè)務(wù)場景中規(guī)?；涞氐闹匾蛩?。云廠商正通過平臺化手段，降低企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)境中構(gòu)建和運(yùn)行智能體的復(fù)雜度?！?/p>

近期發(fā)布的 AWS AgentCore 和微軟 Agent Framework 正體現(xiàn)了這一方向。這類產(chǎn)品通過提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)能力，幫助企業(yè)更高效地完成 AI Agent的構(gòu)建、部署與運(yùn)行，加速其在生產(chǎn)場景中的應(yīng)用。

2025 年第三季度，亞馬遜云科技（AWS）以 32% 的市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場，同比增長 20%。這一表現(xiàn)一方面受益于算力供給約束的逐步緩解，另一方面也受到與 Anthropic 合作帶來的增量需求推動。AWS 在第三季度末披露的未履約訂單總額達(dá)到 2,000 億美元，顯示出需求的持續(xù)韌性在產(chǎn)品和平臺層面，Amazon Bedrock 持續(xù)擴(kuò)展其模型覆蓋范圍和平臺能力，當(dāng)前已支持 Claude 4.5、18 款托管式開源權(quán)重模型，并在 Guardrails 和數(shù)據(jù)自動化等生產(chǎn)級能力上持續(xù)完善。在 2025 年 AWS re:Invent 大會上，AWS 發(fā)布了 Nova 2 模型家族、Nova Act 和 Nova Forge，進(jìn)一步強(qiáng)化其從基礎(chǔ)模型到智能體與自動化的端到端企業(yè)級 AI 能力體系。與此同時，AWS 于 9 月上線亞太（新西蘭）區(qū)域，新增三個可用區(qū)，以支持本地數(shù)據(jù)駐留和低時延業(yè)務(wù)需求。

微軟 Azure 在 2025 年第三季度繼續(xù)穩(wěn)居全球第二大云服務(wù)提供商，市場份額為 22%，同比收入增長達(dá)到 40%。10 月，微軟與 OpenAI 續(xù)簽合作協(xié)議，進(jìn)一步鞏固了 OpenAI 在 Azure 上進(jìn)行 AI 研發(fā)與部署的核心合作關(guān)系。Azure AI Foundry 持續(xù)擴(kuò)展其模型生態(tài)，目前已支持包括 Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5 和 Haiku 4.5 在內(nèi)的多款前沿基礎(chǔ)模型，平臺客戶數(shù)量超過 8 萬家，可訪問模型數(shù)量超過 11,000 個。同期，微軟發(fā)布了 Microsoft Agent Framework，為企業(yè)構(gòu)建和編排多智能體系統(tǒng)提供統(tǒng)一框架。包括畢馬威在內(nèi)的客戶已將該框架應(yīng)用于審計等業(yè)務(wù)場景，這類生產(chǎn)級 AI 應(yīng)用的推進(jìn)也持續(xù)支撐 Azure 的整體增長。在基礎(chǔ)設(shè)施層面，微軟繼續(xù)推進(jìn)區(qū)域布局，11 月宣布將擴(kuò)展其馬來西亞 Azure 云區(qū)域，并計劃于 2026 年在印度上線新的 Azure 數(shù)據(jù)中心區(qū)域。。

谷歌云在 2025 年第三季度繼續(xù)位列全球第三大云服務(wù)提供商，同比增長 36%，市場份額提升至 11%。增長主要由企業(yè)級 AI 產(chǎn)品驅(qū)動，該業(yè)務(wù)單季度收入已達(dá)到數(shù)十億美元規(guī)模。截至 9 月 30 日，谷歌云披露的未履約訂單總額為 1,577 億美元，較第二季度的 1,082 億美元顯著提升，反映出需求可見性進(jìn)一步增強(qiáng)。在平臺能力方面，Vertex AI 的 Model Garden 持續(xù)擴(kuò)充大規(guī)模 AI 模型組合，新引入了 Gemini 2.5 系列的多模態(tài)模型，以及 Kimi K2 Thinking、DeepSeek-V3.2 等模型。2025 年 10 月，谷歌云還推出了面向企業(yè)客戶的 Gemini Enterprise 平臺，將 Gemini 模型家族與企業(yè)級 AI 智能體、無代碼開發(fā)工具及安全與治理能力進(jìn)行整合，進(jìn)一步強(qiáng)化其面向企業(yè)客戶的 AI 平臺能力。

Omdia將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為由第三方提供商托管并通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供的服務(wù)集合，包括裸機(jī)的服務(wù)（BMaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)（IaaS）、平臺的服務(wù)（PaaS）、容器的服務(wù)（CaaS）以及Severless。

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審核編輯 黃宇