電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）回望2025年，是中國儲能行業(yè)從強制配儲時代正式轉(zhuǎn)向市場化運營的元年，這并未讓儲能沉寂下去，反而讓儲能從能源系統(tǒng)的配角躍升為核心支柱，其定位和作用都發(fā)生了歷史性的轉(zhuǎn)變。

國家能源局明確指出，新型儲能已成為發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”的重要引擎。它不僅帶動電池、材料、電力電子等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，還促進科技創(chuàng)新、就業(yè)和投資，是推動高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

繼續(xù)穩(wěn)居全球第一，市場持續(xù)超預(yù)期增長

2025年初，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136 號文）成為行業(yè)發(fā)展的分水嶺，明確取消新能源項目強制配儲要求，標志著實施近五年的強制配儲政策正式退出歷史舞臺。

本來因為這個政策，在2025年初之時，不少研究機構(gòu)對于全年增速保持著謹慎的態(tài)度，然而，隨著市場需求的持續(xù)釋放，整個儲能市場卻開始迸發(fā)出強烈的生命力。從市場規(guī)模來看，“十四五”期間預(yù)計將較“十三五”實現(xiàn)32倍增長，僅去年便貢獻了300%的新增量。

截至2025年9月底，我國新型儲能裝機規(guī)模已超過1億千瓦。占全球總裝機比例超40%，躍居世界第一。

從2025年底來看，中國、歐洲和美國占據(jù)了儲能約90%的市場份額，其中中國市場規(guī)模占比在50%-60%，歐洲和美國體量相當，在15%-20%區(qū)間。

僅從儲能電池來看，InfoLink全球儲能供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫指出，2025年前三季度，全球儲能電芯累計出貨410.45GWh，同比增長98.5%。第三季度，海內(nèi)外需求共振，儲能電芯環(huán)節(jié)全線滿產(chǎn)滿銷，單季出貨170.24GWh，繼續(xù)刷新單季出貨紀錄。

而中國在鋰電池總產(chǎn)量中的占比于上半年突破25%。從2025年前11個月的產(chǎn)量來看，儲能電池份額增至26%，11月單月份額達28%。1-11月，全球鋰電池產(chǎn)量為2058.44GWh，同比增長48.59%；全球儲能電池累計產(chǎn)量535.98GWh，同比增長64.14%。

盡管隨著中韓電池企業(yè)開始在海外建廠，但大部分電芯依然是中國制造。全球的儲能電池市場呈現(xiàn)出中國主導、多國制造的格局。并且，中國產(chǎn)業(yè)鏈依然處于絕對領(lǐng)先的地位。

據(jù)統(tǒng)計，2025年前三季度，全球儲能電芯前十均為中國企業(yè)，分別為寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、比亞迪、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、遠景動力、國軒高科、鵬輝能源和湖北楚能。這10家企業(yè)的市占率達到89.9%，也是中國在儲能電芯行業(yè)占據(jù)主導者的標志。

招標情況上，2025年頭十個月的招標量達372.5GWh，是2024年的2.2倍，2023年的3.3倍；其中EPC（含設(shè)備采購）落地103GWh，占總?cè)萘?8%；儲能系統(tǒng)落地99GWh，占比達46%。而在2025年12月，不完全統(tǒng)計，國內(nèi)儲能新增招標量達17.24GW/51.5GWh，同比分別增長61%、34%。

而在12月份的招標中，獨立儲能招標量達到13.9GW/37.7GWh，同比分別增長111%、90%，環(huán)比激增126%、112%，其中，EPC中標規(guī)模創(chuàng)歷史新高。EPC項目新增中標量15.57GW/40.52GWh，環(huán)比大幅增長約190%，全月共計落地10個GWh級項目。

更值得注意的是出海情況，2025年中國儲能企業(yè)海外訂單近284.26GWh，是2024年海外新型儲能新增裝機81.5GWh的3.49倍，主要包括歐洲、澳洲、中東等地，在非洲、北美、南美也分別貢獻數(shù)十到數(shù)GWh級別的訂單，為中國企業(yè)全球化布局進一步深化。

出海模式也從過去單純的賣設(shè)備，發(fā)展到了長期合作以及本土化的趨勢，大量訂單以3–5年長期戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議、合資建設(shè)產(chǎn)線、本地化組裝等形式落地，以規(guī)避關(guān)稅風險與政策不確定性。多家企業(yè)在歐洲、東南亞等地推進本地化工廠和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高項目響應(yīng)速度和客戶粘性。

據(jù)儲能與電力市場不完全統(tǒng)計，2025年10月，共計47家中國企業(yè)簽署或完成海外戰(zhàn)略合作、訂單及項目超過45項，總體規(guī)模約為69GWh。其中，具體訂單與項目實施的規(guī)模約為7.12GWh，戰(zhàn)略合作或框架協(xié)議形式達成的規(guī)模約為61.85GWh。

技術(shù)鋰電主導，多元路線并行

2025年儲能市場，磷酸鐵鋰仍然是絕對主力，數(shù)據(jù)顯示2025年前三季度，國內(nèi)新增新型儲能裝機達42GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比高達91%。

同時電芯容量開始從280Ah向314Ah、乃至500+Ah的大容量方向迭代，部分企業(yè)與集成商簽訂628Ah/588Ah大電芯合作，提高系統(tǒng)能量密度、降低BOS成本。系統(tǒng)形態(tài)也開始向著液冷、交直流一體化、高電壓等級演化，構(gòu)網(wǎng)型儲能需求快速增長，開始支撐高比例新能源下的能源穩(wěn)定。

從技術(shù)來看，2025年，儲能市場呈現(xiàn)出成熟技術(shù)的迭代升級，新興技術(shù)加速突破的發(fā)展態(tài)勢。其中鋰離子電池盡管作為市場主流，但技術(shù)卻一直在迭代升級，包括以刀片電池、麒麟電池為代表的CTP/無模組結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，將體積利用率顯著提升，大幅降低單位功率的占地與系統(tǒng)成本；系統(tǒng)價格持續(xù)下降，2025年源網(wǎng)側(cè)系統(tǒng)中標均價已跌至0.44元/Wh，三年跌幅達71%。

另一方面，鈉離子電池也得到了長足的發(fā)展，由于鈉電池本身在自主性、成本潛力、安全性上具備優(yōu)勢，2025年有多個鈉電池儲能項目投產(chǎn)，其中大容量鈉離子電芯能量密度已突破348.5Wh/kg，刷新行業(yè)紀錄。

全國首個大容量鈉離子儲能電站擴容工程投運，多家企業(yè)推出鈉電液冷工商業(yè)儲能柜、鈉電產(chǎn)線與基地項目，鈉電生態(tài)快速成型。

液流電池上，全釩液流電池在長時儲能場景具備優(yōu)勢，多地產(chǎn)線投產(chǎn)，全球最大GWh級全釩液流電池電站在2025年全容量投產(chǎn)運行。釩液流、鐵鉻等技術(shù)路線在壽命和安全性上被看好，在4-8小時等中長時儲能場景示范增多。

壓縮空氣儲能也突破了300MW單體規(guī)模，多座大型示范項目并網(wǎng)發(fā)電，標志著從示范向商業(yè)化階段過渡。飛輪儲能在高頻次、快速響應(yīng)調(diào)頻場景中表現(xiàn)突出，應(yīng)用逐步擴大。此外，重力儲能、液態(tài)空氣儲能、壓縮二氧化碳儲能等創(chuàng)新技術(shù)陸續(xù)進入示范或加速研發(fā)階段。

與此同時，構(gòu)網(wǎng)型儲能延續(xù)高增長趨勢。有機構(gòu)統(tǒng)計，2025年，國內(nèi)構(gòu)網(wǎng)型儲能新增裝機4.57GW/15.33GWh，接近于2024年全年8.9GWh的新增裝機總量的兩倍；在新能源高滲透率地區(qū)和電網(wǎng)薄弱地區(qū)應(yīng)用廣泛，提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。

儲能行業(yè)也開始朝著AI數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，行業(yè)開始出現(xiàn)儲能數(shù)據(jù)黑匣子，省級電化學儲能數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺等解決方案，用于運行監(jiān)測、安全預(yù)警與事故追溯，數(shù)據(jù)接入規(guī)范持續(xù)完善，接入周期明顯縮短。

AI在能量管理、設(shè)備健康預(yù)測、運維優(yōu)化中的應(yīng)用越來越多，被視為提升儲能項目收益與安全性的關(guān)鍵手段。例如動態(tài)可重構(gòu)數(shù)字儲能技術(shù)通過電芯級開關(guān)控制，使梯次電池壽命延長30%，容量衰減降低50%。

總結(jié)

2025年，中國儲能市場完成了從政策驅(qū)動到市場驅(qū)動的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型，裝機規(guī)模突破1億千瓦，同比增長顯著，鋰離子電池仍占主導，但液流電池等新技術(shù)快速崛起，實現(xiàn)了規(guī)模與質(zhì)量的雙重提升。行業(yè)正經(jīng)歷價值重構(gòu)的關(guān)鍵期，真實調(diào)用率和全生命周期IRR成為新評價維度。總的來說，儲能市場供需兩旺，商業(yè)模式逐漸成熟，中國儲能行業(yè)已經(jīng)不僅局限于中國本土，開始在全球范圍廣泛布局，正式開啟了全球儲能行業(yè)的中國時代。