依據(jù)瑞士證券交易所SIX上市規(guī)則第53條發(fā)布的特別公告

艾邁斯歐司朗以5.7億歐元現(xiàn)金向英飛凌出售非光學(xué)類模擬/混合信號傳感器業(yè)務(wù)，將備考杠桿率降至2.5倍，并加速其在數(shù)字光電技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力。

資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿計劃：

以5.7億歐元現(xiàn)金向英飛凌出售非光學(xué)類模擬/混合信號汽車、工業(yè)及醫(yī)療傳感器業(yè)務(wù)；交易預(yù)計于2026年第二季度完成

此次剝離的業(yè)務(wù)在2025年的年營收約2.2億歐元，經(jīng)調(diào)整EBITDA約6000萬歐元

本次出售涉及持有約1.3億歐元資產(chǎn)的實體，該實體為集團(tuán)可轉(zhuǎn)換債券及優(yōu)先票據(jù)提供擔(dān)保；相關(guān)收益將用于上述票據(jù)的比例回購或贖回

通過去杠桿計劃中的資產(chǎn)出售，艾邁斯歐司朗將累計獲得約6.7億歐元收益，推動備考杠桿率從3.3倍降至2.5倍（含歐司朗認(rèn)沽期權(quán)）

戰(zhàn)略定位調(diào)整：

本次交易提升財務(wù)與戰(zhàn)略靈活性，助力確立公司在數(shù)字光電技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，專注于智能光電半導(dǎo)體、發(fā)射器與傳感技術(shù)

數(shù)字光電技術(shù)指通過像素化發(fā)射器及傳感器實現(xiàn)光發(fā)射數(shù)字化，集成處理能力，賦能智能化，驅(qū)動一系列支撐2030年新財務(wù)目標(biāo)的中期增長機(jī)遇

艾邁斯歐司朗擁有業(yè)界最全面的尖端光電半導(dǎo)體技術(shù)平臺，涵蓋發(fā)射器（含專用驅(qū)動IC與電源管理IC）及全系列光學(xué)傳感器與傳感器模組

傳統(tǒng)汽車燈具業(yè)務(wù)（含后裝市場業(yè)務(wù)）仍歸屬集團(tuán)，且保持穩(wěn)定，作為可靠現(xiàn)金流來源為半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長提供資金支持

新2030年跨周期財務(wù)目標(biāo)：半導(dǎo)體業(yè)務(wù)：收入復(fù)合年增長率達(dá)中高個位數(shù)，經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率≥25%；集團(tuán)層面：自由現(xiàn)金流超2億歐元，杠桿率<2倍

艾邁斯歐司朗以5.7億歐元現(xiàn)金向英飛凌出售非光學(xué)類模擬/混合信號傳感器業(yè)務(wù)，將備考杠桿率降至2.5倍，并加速其在數(shù)字光電技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力。

艾邁斯歐司朗首席執(zhí)行官Aldo Kamper表示：“通過以5.7億歐元現(xiàn)金向英飛凌定向出售非光學(xué)類汽車、工業(yè)及醫(yī)療傳感器業(yè)務(wù)，我們同步實現(xiàn)雙重目標(biāo)：加速資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化進(jìn)程，同時專注于打造數(shù)字光電領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。公司正崛起成為光電技術(shù)的核心平臺，依托我們在全球最完備的半導(dǎo)體發(fā)射與傳感技術(shù)矩陣，精準(zhǔn)把握汽車、AR智能眼鏡、生物傳感、工業(yè)/家用機(jī)器人、AI數(shù)據(jù)中心光互連等領(lǐng)域的數(shù)字光電技術(shù)節(jié)點，并布局激光聚變等突破性應(yīng)用?！?/p>

關(guān)于艾邁斯歐司朗

艾邁斯歐司朗集團(tuán)（SIX：AMS）是智能傳感器和發(fā)射器的全球領(lǐng)導(dǎo)者。我們?yōu)楣赓x予智能，將熱情注入創(chuàng)新，豐富人們的生活。

我們擁有超過110年的發(fā)展歷史，以對未來科技的想象力為引，結(jié)合深厚的工程專業(yè)知識與強(qiáng)大的全球工業(yè)產(chǎn)能，長期深耕于傳感與光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域，持續(xù)推動創(chuàng)新。在汽車、消費、工業(yè)、醫(yī)療健康，我們致力于為客戶提供具有競爭力的解決方案，在健康、安全與便捷方面，致力于提高生活質(zhì)量，推動綠色環(huán)保。

我們在全球范圍擁有約19,700名員工，專注于傳感、光源和可視化領(lǐng)域的創(chuàng)新，使旅程更安全、醫(yī)療診斷更準(zhǔn)確、溝通更便捷。我們持續(xù)開發(fā)突破性的應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)，目前已授予和已申請專利超過13,000項。

集團(tuán)總部位于奧地利Premstaetten/格拉茨，聯(lián)合總部位于德國慕尼黑。2024年，集團(tuán)總收入超過34億歐元。ams-OSRAM AG在瑞士證券交易所上市（ISIN：AT0000A3EPA4）。

艾邁斯和歐司朗是艾邁斯歐司朗集團(tuán)的注冊商標(biāo)。此外，我們的許多產(chǎn)品和服務(wù)都由艾邁斯歐司朗集團(tuán)注冊或有艾邁斯歐司朗集團(tuán)備案商標(biāo)。此處提及的所有其他公司或產(chǎn)品名稱可能有其各自所屬者的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。

審核編輯 黃宇