連接是一種熵減的運(yùn)動(dòng)，連接越多，互動(dòng)越多，交互越多，創(chuàng)新就越多，價(jià)值和體驗(yàn)就越豐富，這是需求的基本發(fā)展趨勢，也是生態(tài)形成的必然法則。

大連接：從語音、流量到物聯(lián)

經(jīng)過30年時(shí)間，通信連接技術(shù)從模擬發(fā)展到數(shù)字，逐步進(jìn)入尾聲。2000年開始的3G建設(shè)和2010年開始的4G升級(jí)，逐步使人們從語音為主的通信，演進(jìn)到以數(shù)據(jù)流量通信為主的新模式，語音和消息等業(yè)務(wù)模式漸漸被互聯(lián)網(wǎng)OTT的IP化創(chuàng)新應(yīng)用替代。

圖1 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 2017年“拐點(diǎn)”–物的連接超越人的連接

當(dāng)人的連接超過70%滲透率，超越人的、物的連接就開始萌芽和發(fā)展。2017年，M2M單純物的連接數(shù)將首次超過人的連接，成為新的連接形態(tài)，并將重塑通信網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營、業(yè)務(wù)和服務(wù)的形態(tài)。

軟銀孫正義在2017年全球移動(dòng)大會(huì)上預(yù)測，未來30年每個(gè)人連接物的節(jié)點(diǎn)將超過100個(gè)，未來5年物的連接將超越500億，未來10年將超越1000億，2035年全球?qū)⒂?萬億的物聯(lián)網(wǎng)芯片，IoT將帶來終端設(shè)備（產(chǎn)生數(shù)據(jù)）、云（數(shù)據(jù)分析）、人工智能的海量機(jī)會(huì)。大連接時(shí)代的序幕已經(jīng)開啟。

2016年6月，NB-IoT規(guī)范在全球正式發(fā)布。同時(shí)，在美國，1美元級(jí)別的物聯(lián)網(wǎng)芯片開始面世；以LTE為代表的4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模普及，滲透率超過20%；IoT規(guī)模部署和應(yīng)用爆發(fā)的條件逐步積累到臨界點(diǎn)。2017年將是物聯(lián)網(wǎng)的突破年。

業(yè)務(wù)&網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)：橫向多樣化+縱向?qū)I(yè)化

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的多樣化驅(qū)動(dòng)了業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營、商業(yè)模式的重構(gòu)。多樣化體現(xiàn)在橫向覆蓋各個(gè)行業(yè)、縱向滿足不同專業(yè)化的需求。物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)場景是彈性、即時(shí)變化、無限延展的，要求網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)具備的能力包括支持廣度、深度、速度、延時(shí)、經(jīng)濟(jì)高效、安全等多個(gè)方面。

除了人的連接場景外，物的連接還涵蓋了更多場景。以無人駕駛為例，其延時(shí)要求毫秒級(jí)、傳輸速度達(dá)到10Gbps級(jí)，才能確保自動(dòng)駕駛的汽車不出事故。因此，5G是目前主要的網(wǎng)絡(luò)選擇，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)需要根據(jù)業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行資源隨選，SDN/NFV是必然的趨勢。為確保在容量不斷增長的情況下的傳輸和延時(shí)壓力，網(wǎng)絡(luò)“自上而下”構(gòu)建CDN，實(shí)現(xiàn)從云計(jì)算到霧計(jì)算的架構(gòu)改造，實(shí)現(xiàn)管云一體化也是重要的趨勢。

多樣化的接入終端和接入近場技術(shù)，對網(wǎng)絡(luò)歸一化處理和智能服務(wù)提出了新挑戰(zhàn)。新型融合網(wǎng)關(guān)匯聚了各種接入技術(shù)和終端，成為邊緣重構(gòu)的重點(diǎn)。此外，從2017年世界移動(dòng)大會(huì)來看，對安全問題的熱烈討論，再次對物聯(lián)網(wǎng)安全策略管控提出了新的要求。

運(yùn)營&商業(yè)重構(gòu)：超越連接，平臺(tái)和應(yīng)用變現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)的復(fù)雜性是呈指數(shù)級(jí)增長的，需要以數(shù)據(jù)洞察為中心、智能算法為驅(qū)動(dòng)的新型運(yùn)營平臺(tái)和運(yùn)營模式來支撐。這類似互聯(lián)網(wǎng)公司的云/大數(shù)據(jù)平臺(tái)，即“智能中臺(tái)”。在商業(yè)上，物聯(lián)網(wǎng)的核心是應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)生新價(jià)值，而運(yùn)營商的長板在連接，初期需要通過連接和數(shù)據(jù)捆綁應(yīng)用的方式，來實(shí)現(xiàn)連接和數(shù)據(jù)平臺(tái)的變現(xiàn)。從長期看，平臺(tái)將控制用戶流、數(shù)據(jù)流，數(shù)據(jù)平臺(tái)和應(yīng)用創(chuàng)新的生態(tài)匯聚平臺(tái)將帶來資金流，是未來商業(yè)模式演進(jìn)的目標(biāo)。

物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略路徑和競爭力：業(yè)務(wù)、使能、連接

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)在三個(gè)領(lǐng)域，有垂直行業(yè)，其領(lǐng)導(dǎo)者包括GE、BMW、海爾等；有互聯(lián)網(wǎng)OTT，其領(lǐng)導(dǎo)者包括Google、Amazon、阿里等；電信領(lǐng)域，其領(lǐng)導(dǎo)者包括AT&T、中國移動(dòng)、Vodafone等。各個(gè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略演進(jìn)路徑各不相同，但遵循相同的規(guī)則，即“長板協(xié)同、遠(yuǎn)交近攻”。

垂直行業(yè)：專業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)先

行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在構(gòu)建和鞏固專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的基礎(chǔ)上，按場景需求，深度、專業(yè)、模塊化地吸收物聯(lián)網(wǎng)、云、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了連接、業(yè)務(wù)和運(yùn)營的自動(dòng)化和智能化，成為產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者。如BMW、Bosche的實(shí)踐開創(chuàng)了歐洲Industry4.0行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并占領(lǐng)領(lǐng)先地位；GE通過每天監(jiān)控和分析來自萬億設(shè)備的1000萬個(gè)傳感器發(fā)出的5000萬條數(shù)據(jù)，通過Predix平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)新型應(yīng)用。這些案例表明，未來物聯(lián)網(wǎng)最核心的競爭力恰恰是專業(yè)化的業(yè)務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)OTT：數(shù)據(jù)/智能化領(lǐng)先

互聯(lián)網(wǎng)公司在大數(shù)據(jù)、云和互聯(lián)網(wǎng)使能技術(shù)上的領(lǐng)先地位和能力積累，使他們在進(jìn)入通用業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí)，展現(xiàn)了強(qiáng)大的破解和替代能力，如物流、零售、門禁等業(yè)務(wù)場景的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)創(chuàng)新。Google、Amazon等OTT也正在將使能能力，從簡單的數(shù)據(jù)分析，提升到專業(yè)化智能的高度，結(jié)合專業(yè)能力創(chuàng)新智能化的應(yīng)用，來改造傳統(tǒng)行業(yè)。阿里巴巴突出的“5新”正是這一戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。專業(yè)化既是互聯(lián)網(wǎng)公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的方向，也是其軟肋。

電信運(yùn)營商：連接領(lǐng)先

全球領(lǐng)先運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)中的長板是其連接網(wǎng)絡(luò)，中國移動(dòng)、ATT、Verizon都把NB-IoT和5G作為其大連接戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略。AT&T 2013年發(fā)布了以智能安防業(yè)務(wù)為核心的Digital Life智慧家庭業(yè)務(wù)，從家庭物聯(lián)向車聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過渡，基于M2X能力開放平臺(tái)進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)營，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全美三分之一的車聯(lián)網(wǎng)基于AT&T的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。中國移動(dòng)發(fā)布大連接為核心的2020戰(zhàn)略，依托強(qiáng)大的連接優(yōu)勢和OneNet物聯(lián)平臺(tái)（目前已接入超過560萬設(shè)備，開發(fā)者數(shù)量超過2.7萬，應(yīng)用數(shù)量超過一萬），率先布局萬物互聯(lián)的生態(tài)。Vodafone從賣SIM卡向賣服務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張和價(jià)值延展。

這些實(shí)踐都展示了一個(gè)普世道理，即運(yùn)營商單靠連接難以形成盈利模式，在連接的基礎(chǔ)上構(gòu)建數(shù)據(jù)化的平臺(tái)，支撐和加速運(yùn)營創(chuàng)新。平臺(tái)變現(xiàn)和應(yīng)用變現(xiàn)，是運(yùn)營商探索物聯(lián)網(wǎng)成功商業(yè)模式的發(fā)展方向。

圖2 戰(zhàn)略對標(biāo) – 三類戰(zhàn)略路徑

物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略演進(jìn)路標(biāo)：從連接到數(shù)據(jù)和應(yīng)用

物聯(lián)網(wǎng)是非常復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，橫向涵蓋所有行業(yè)領(lǐng)域，縱向貫穿端、管、數(shù)據(jù)、云應(yīng)用等所有環(huán)節(jié)。物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略首先是橫向選擇和確定主攻的場景，其次是縱深上的能力、競爭力和市場格局、盈利模式的實(shí)現(xiàn)?？傮w來看，電信運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略演進(jìn)至少分三個(gè)階段，表述如下。

運(yùn)營商具有優(yōu)勢長板和綜合競爭力的橫向行業(yè)場景，主要有數(shù)字家庭、智慧城市（安防）、車聯(lián)網(wǎng)等，可以將運(yùn)營商的連接優(yōu)勢和電信級(jí)的安全、可靠、本地化、端到端等服務(wù)優(yōu)勢結(jié)合起來?？v向上，運(yùn)營商需要遵循構(gòu)建長板、依托優(yōu)勢，進(jìn)行生長的原則，優(yōu)先聚焦連接網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，在此基礎(chǔ)上逐步建設(shè)數(shù)據(jù)能力、發(fā)展應(yīng)用創(chuàng)新的平臺(tái)，促發(fā)生態(tài)化的應(yīng)用創(chuàng)新。

圖3 物聯(lián)網(wǎng)IoT三步走戰(zhàn)略–“菱形”突擊

階段一：連接為王

在初期，運(yùn)營商的戰(zhàn)略重心無疑是構(gòu)建強(qiáng)大的物聯(lián)網(wǎng)連接網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)打造一張基于NB-IoT的全網(wǎng)覆蓋的網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)展LTE的連接到物的連接，試點(diǎn)5G在物聯(lián)網(wǎng)上的應(yīng)用，同時(shí)嘗試藍(lán)牙、WiFi、Zigbee等連接技術(shù)支持的近場物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)融合。戰(zhàn)略合作的重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)和領(lǐng)先物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新SP合作，通過API將網(wǎng)絡(luò)能力開放出去，支撐運(yùn)營的創(chuàng)新，快速實(shí)現(xiàn)破局。

階段二：數(shù)據(jù)為王

在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先地位逐步構(gòu)建后，運(yùn)營商基于物聯(lián)網(wǎng)場景復(fù)雜、業(yè)務(wù)多樣的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)創(chuàng)新、智慧運(yùn)營、精益管理成為新瓶頸和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的新機(jī)會(huì)。這個(gè)階段，運(yùn)營商應(yīng)構(gòu)建基于智能中臺(tái)的管云一體化網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)連接網(wǎng)絡(luò)的“由啞到智”，基于網(wǎng)絡(luò)發(fā)展打造智能運(yùn)營的數(shù)據(jù)平臺(tái)，支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新和精準(zhǔn)高效的客戶服務(wù)。

階段三：應(yīng)用為王

數(shù)據(jù)平臺(tái)的強(qiáng)大和擴(kuò)展性將使運(yùn)營商擁有構(gòu)建應(yīng)用匯聚平臺(tái)的能力。類似移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的APP Store，運(yùn)營商將基于IoT Store，支撐、觸發(fā)各個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新。生態(tài)創(chuàng)新成為運(yùn)營商新的戰(zhàn)略控制點(diǎn)。

運(yùn)營商最終的戰(zhàn)略愿景是實(shí)現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)“倒梯形”價(jià)值視圖上的“菱形”站位，即確保數(shù)據(jù)平臺(tái)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的控制點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接的長久溢價(jià)變現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)IoT將在2017年迎來拐點(diǎn)。運(yùn)營商需要依托優(yōu)勢，識(shí)別戰(zhàn)略控制點(diǎn)，逐步構(gòu)建新生態(tài)領(lǐng)域里的長板和戰(zhàn)略控制點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新和成功轉(zhuǎn)型，迎接繼消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)之后的家庭互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)又一波新藍(lán)海的到來。