隨著LG Display（LGD）通過了蘋果的品質(zhì)測試，確立了蘋果第二供應(yīng)商的位置，與之競爭的京東方（BOE）和夏普引起了人們的關(guān)注。LGD雖然通過了蘋果的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，但仍需要時(shí)間實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)技術(shù)穩(wěn)定。業(yè)界普遍認(rèn)為，BOE和夏普的品質(zhì)和量產(chǎn)能力都未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，并預(yù)測明年第二供應(yīng)商的物量占比可能不大，短期內(nèi)選擇第三供應(yīng)商的可能性很小。

iPhone XS Max和iPhone XS

根據(jù)9月16日業(yè)界消息，BOE和夏普為了向蘋果供應(yīng)iPhone用柔性OLED面板正在進(jìn)行著孤軍奮戰(zhàn)，但似乎要經(jīng)歷相當(dāng)長的一段時(shí)間。

BOE于去年5月份宣布正式開始稼動(dòng)成都G6柔性O(shè)LED“B7”工廠，目前已經(jīng)過了一年，但尚未在全球市場上取得矚目的供應(yīng)成績。雖然確保了華為等部分中國智能手機(jī)客戶，但業(yè)界評價(jià)稱無論是物量還是品質(zhì)上距離全球標(biāo)準(zhǔn)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

BOE曾于2013年挑戰(zhàn)達(dá)稱鄂爾多斯G5.5硬性O(shè)LED量產(chǎn)的目標(biāo)，但事實(shí)上已經(jīng)失敗了。成都B7務(wù)必要成功的緊迫感很強(qiáng)。雖然BOE宣稱B7的良率達(dá)到70~80%，但是有很多說法稱這是按照即使品質(zhì)差些也能進(jìn)行銷售中國內(nèi)需市場基準(zhǔn)。有分析稱，若按照品質(zhì)基準(zhǔn)更加嚴(yán)格的全球市場基準(zhǔn)，實(shí)際的良率可能僅有20%，甚至有人稱B7的良率只有一位數(shù)。

如果BOE不能以B7的成績?yōu)榛A(chǔ)確保多樣化的智能手機(jī)顧客，在未來計(jì)劃追加的投資有可能會(huì)推遲。BOE第二條G6柔性O(shè)LED工廠B11正在進(jìn)行一期的投資。已經(jīng)確定在其之后投資的B12和B15的投資日程可能延遲，設(shè)備和材料等上游配套企業(yè)對此十分關(guān)注。

夏普最近在德國舉行的IFA 2018上公開了采用iPhone Notch設(shè)計(jì)的6.2吋OLED智能手機(jī)樣品，該產(chǎn)品搭載了夏普自主開發(fā)的柔性O(shè)LED屏。該產(chǎn)品將于今年秋季推出，是一款作為高端機(jī)種的AQUOS智能手機(jī)，從今年6月起開始量產(chǎn)柔性O(shè)LED屏。

中國媒體預(yù)測，隨著夏普推出搭載自主開發(fā)的柔性O(shè)LED屏的智能手機(jī)，明年夏普可能被納入蘋果iPhone供應(yīng)鏈。夏普擁有G4.5規(guī)格的柔性O(shè)LED工廠，月產(chǎn)能為22K。

與此相反，韓國的顯示行業(yè)專家則認(rèn)為夏普目標(biāo)尚未充分具備量產(chǎn)柔性O(shè)LED的技術(shù)。

參加IFA的一位韓國專家稱“夏普的智能手機(jī)OLED面板看起來完成度遠(yuǎn)遠(yuǎn)還達(dá)不到可量產(chǎn)的水準(zhǔn)”，并評價(jià)稱“要滿足品質(zhì)基準(zhǔn)嚴(yán)苛的蘋果的要求，看起來還不足”。

LGD雖然通過了品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，但在確保量產(chǎn)良率上存在問題，若不能確保達(dá)到一定水準(zhǔn)的良率，即使供應(yīng)了面板，虧損的幅度只會(huì)加大。

目前，LGD正在同時(shí)稼動(dòng)E6內(nèi)的1產(chǎn)線和2產(chǎn)線，并觀察良率成績。兩條產(chǎn)線的前工程核心設(shè)配置不同，可能需要更多的時(shí)間實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定化。

柔性O(shè)LED面板市場需求不如預(yù)期，新線A4投產(chǎn)計(jì)劃減半

9月17日據(jù)業(yè)界消息分析，預(yù)計(jì)在下個(gè)月投產(chǎn)的三星顯示（SDC） A4產(chǎn)線計(jì)劃變更為，僅嫁動(dòng)2條線中的一條線。試產(chǎn)中的2條線，僅一條線會(huì)投入量產(chǎn)，另外一條在試產(chǎn)之后進(jìn)入待機(jī)模式，若市場需求恢復(fù)時(shí)可隨時(shí)調(diào)整應(yīng)對。

SDC Asan工廠

調(diào)整A4投產(chǎn)計(jì)劃的理由為，預(yù)測柔性O(shè)LED需求將供過于求。 去年8月時(shí)SDC A3嫁動(dòng)率為80%，但現(xiàn)階段工廠嫁動(dòng)率不及去年，預(yù)計(jì)為60~80%。

去年因蘋果Iphone X需求，9~10月時(shí)A3嫁動(dòng)率幾乎接近100%，但今年卻遠(yuǎn)不及去年的水平。去年時(shí)iPhone僅為iPhone X一款機(jī)型，今年iPhone雖增加了 iPhone XS、XS Max兩款機(jī)型，但預(yù)測整體柔性O(shè)LED屏的供應(yīng)量并不會(huì)有大的變化。

SDC早在今年初的時(shí)候就因iPhone訂單減少導(dǎo)致嫁動(dòng)率下降至20%左右。為此三星積極開拓中國廠商，并把部分廠商作為柔性O(shè)LED屏新客戶培育。但這些客戶群的量需求不及三星電子和蘋果，對于嫁動(dòng)率的提升效果不明顯。

相反，硬式OLED產(chǎn)線A2的嫁動(dòng)率卻恢復(fù)迅速。主要得益于LCD和LTPS競爭加深后供應(yīng)單價(jià)下降，最終中國手機(jī)廠商采購OLED面板量變多。據(jù)傳今年8月的嫁動(dòng)率遠(yuǎn)高于去年8月。

業(yè)界分析，柔性O(shè)LED屬于高端零部件，對于中國智能手機(jī)廠商來說門檻較高。搭載柔性O(shè)LED的產(chǎn)品在市場上需要和iPhone、Galaxy等產(chǎn)品競爭，但在高端市場上的品牌影響力較弱，很難消耗大量的OLED屏。

另一方面，對于三星來說為擴(kuò)大柔性O(shè)LED市場，降低供應(yīng)單價(jià)也是進(jìn)退兩難的選擇。因SDC在柔性O(shè)LED市場的市占率為99%，并無需要刻意進(jìn)行降價(jià)行為。而且降價(jià)后市場規(guī)模雖可以擴(kuò)大，但利潤率卻會(huì)減少。

業(yè)界人士分析三星只要確保在不虧損的情況下維持產(chǎn)線嫁動(dòng)，并最大化利潤率才是最好的選擇。SDC與后入者拉開了一定距離，應(yīng)該要盡可能享受現(xiàn)階段對三星及其有利的環(huán)境。