中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)

研究報告

(2018年第2屆)

2018年電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)延續(xù)上年的指標體系，包括產業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產品競爭力、產業(yè)發(fā)展環(huán)境、產業(yè)效益、研發(fā)創(chuàng)新和產業(yè)機遇把握等6個一級指標，16個二級指標和25個三級指標。電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)體系由全國、重點行業(yè)和分地區(qū)三個發(fā)展指數(shù)構成。綜合發(fā)展指數(shù)依據權威數(shù)據，搭建了能夠展現(xiàn)電子信息制造業(yè)產業(yè)規(guī)模與效益、短期與長期、內生動力與外部環(huán)境的全面評價體系，對引導產業(yè)把握時代機遇、向高質量發(fā)展轉型具有重要意義。

2018年電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)顯示，電子信息制造業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長，結構調整穩(wěn)步推進，轉型效果進一步顯現(xiàn)。

一、全國電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)

全國電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)(簡稱全國發(fā)展指數(shù))以2014年為基期，基期指數(shù)得分為100。近三年全國發(fā)展指數(shù)得分快速提升，本屆全國發(fā)展指數(shù)得分164.7，比上年提升30.2分，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(見圖1)。全國發(fā)展指數(shù)六個一級指標均有所上升，其中研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)和產品競爭力指標表現(xiàn)突出(見圖2)，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻率分別達到49.2%和22.4%。

圖1全國電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)

圖2全國發(fā)展指數(shù)一級指標得分

從2018年全國發(fā)展指數(shù)看，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

一是產業(yè)規(guī)模指標增勢平穩(wěn)，對工業(yè)增長的貢獻逐年增大。產業(yè)規(guī)模指標得分101.1，比上年提升6.4分，主要得益于主營業(yè)務收入、出口交貨值、行業(yè)主營業(yè)務收入占工業(yè)比重三個二級指標得分的增長。2017年電子信息制造業(yè)主營業(yè)務收入13萬億元，同比增長13.6%，占規(guī)模以上工業(yè)比重為11.2%，比上年提升0.6個百分點。電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長14.2%，扭轉了連續(xù)兩年下降的不利局面，通信設備、視聽設備、電子元器件等子行業(yè)的出口交貨值同比增長均超過10%。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增速快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速7.2個百分點，電子信息制造業(yè)在工業(yè)經濟中的地位和貢獻進一步提升。

圖3電子信息制造業(yè)主營業(yè)務收入占工業(yè)的比例

二是企業(yè)和產品競爭力指標明顯增強，產業(yè)發(fā)展質量穩(wěn)步提高。產品和企業(yè)競爭力、產業(yè)效益指標得分分別為147.6和124.9，比上年增長37.9分和3分，其中產品高端化和龍頭企業(yè)數(shù)量兩個二級指標增長明顯。電子信息制造業(yè)產品持續(xù)向高端化和智能化方向發(fā)展，智能電視和智能手機占國內總產量占比分別達到63.4%和74.3%。智能化升級帶來產品附加值不斷增加，多類產品平均價格提升，在統(tǒng)的358類電子信息產品中，有263類平均價格同比提升。創(chuàng)新型數(shù)字化產品種類不斷豐富，智能家居產品、虛擬現(xiàn)實設備、服務機器人等新產品不斷涌現(xiàn)。與此同時，企業(yè)競爭力進一步提升，主營業(yè)務收入40億元以上的企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長。華為、小米手機在全球出貨量中的份額分別從2016年的9.5%和3.6%增至2017年的10.4%和6.3%，華為在高端手機市場影響力提升顯著。從產業(yè)效益看，2017年電子信息制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長20.1%，增速比上年加快4個百分點。主營業(yè)務收入利潤率5.5%，比上年提高0.3個百分點。行業(yè)人均創(chuàng)收和人均利稅水平均增長10%以上，產業(yè)發(fā)展質量明顯提升。

三是產業(yè)發(fā)展環(huán)境指標持續(xù)優(yōu)化，固定資產投資活躍。產業(yè)發(fā)展環(huán)境指標得分202.1，比上年增長23.6分，連續(xù)三年快速增長。隨著減稅降費力度加大和營商環(huán)境進一步改善,信息消費快速發(fā)展，產業(yè)投資環(huán)境、企業(yè)稅收環(huán)境、市場消費環(huán)境等二級指標均有不同程度增長。2017年，電子信息制造業(yè)固定資產投入三級指標得分191.2，比上年增長53.7分，其中通信設備、電子元器件等細分行業(yè)投資增勢顯著;電子信息制造業(yè)固定投資額占制造業(yè)的比重升至11.1%，電子信息制造業(yè)對投資的吸引力進一步增強，為產業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎。

四是研發(fā)創(chuàng)新能力指標大幅提升，產業(yè)基礎和創(chuàng)新體系日益完善。研發(fā)創(chuàng)新指標得分265.1，比上年增長83.3分，是全國發(fā)展指數(shù)增長的第一大拉動要素。二級指標中研發(fā)投入快速增長達到144分，創(chuàng)新環(huán)境得分增長一倍。產業(yè)從技術跟隨向技術創(chuàng)新方向演進，創(chuàng)新活力進一步顯現(xiàn)，企業(yè)對研發(fā)投入的重視程度增強。在統(tǒng)企業(yè)中近60%的企業(yè)研發(fā)強度超過3%，其中集成電路材料和設備、無線和光設備及元器件、光電顯示器件等細分領域的龍頭企業(yè)研發(fā)強度超過15%。同時，國家在人工智能、智能制造、云計算、物聯(lián)網等新興領域出臺了一系列創(chuàng)新激勵政策，進一步優(yōu)化了產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。2017年，我國在高性能計算機、集成電路、光通信等領域的技術創(chuàng)新取得新進展，新型顯示產品供應能力顯著增強。

五是產業(yè)發(fā)展機遇指標逐步上升，產業(yè)融合持續(xù)深化。產業(yè)發(fā)展機遇指數(shù)得分142，比上年增長15.1分，連續(xù)三年平穩(wěn)增長。智能硬件、應用電子和新型工業(yè)化示范基地等二級指標得分均有不同程度提升。新興產業(yè)快速增長，智能硬件產品不斷創(chuàng)新，虛擬現(xiàn)實設備、智能家居產品出貨量和產值同比快速增長，正在形成新的增長點。同時，電子信息產業(yè)加速向其他行業(yè)領域滲透融合，汽車電子等應用電子領域快速增長，集成電路、新型顯示等行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。GPU、CPU、FPGA等集成電路企業(yè)重點布局車載芯片領域，在汽車產業(yè)鏈中的地位逐步上升。面板廠商得益于車載顯示產品的快速發(fā)展已經成為整車企業(yè)的一級供應商。2017年，電子信息制造業(yè)新型工業(yè)化示范基地數(shù)量從上年的42個增加至48個[1]，推動產業(yè)融合的作用進一步增強，有力支撐了兩化融合水平快速提升。

二、重點行業(yè)發(fā)展指數(shù)

選取手機和集成電路兩個關注度高、對產業(yè)影響大的行業(yè)編制重點行業(yè)發(fā)展指數(shù)，以規(guī)模、競爭力、效益、環(huán)境和創(chuàng)新作為一級指標。指標得分計算以2014年為基期，基期分數(shù)為100。

(一)手機行業(yè)發(fā)展指數(shù)

本屆手機行業(yè)發(fā)展指數(shù)得分為127.7，比上年略有下降。2017年我國手機產量增速下降明顯，產業(yè)規(guī)模指標得分出現(xiàn)較大幅度回落。由于全球手機普及率處于高位，5G到來前用戶換機周期拉長，手機產量增速從2016年的13.6%下降到2017年的2.2%，但是產品競爭力、產業(yè)效益和研發(fā)創(chuàng)新水平等產業(yè)發(fā)展質量指標提升明顯。

圖4手機行業(yè)指數(shù)得分變化情況

從一級指標看，企業(yè)和產品競爭力指標、研發(fā)創(chuàng)新指標較上年實現(xiàn)了更快的增長，分別提升41.5分和25.6分;企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率提升0.5個百分點，產業(yè)效益指標得分由降轉升;手機行業(yè)固定資產投資占電子信息制造業(yè)的比重連續(xù)三年提升，產業(yè)發(fā)展環(huán)境指標繼續(xù)平穩(wěn)增長。

表1 手機行業(yè)發(fā)展指數(shù)一級指標得分

手機行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：一是產品和企業(yè)競爭力提升，企業(yè)效益明顯改善。國產品牌手機高端機型出貨量增長較快，平均價格較上年提升近300元，促進企業(yè)效益的提升。手機龍頭企業(yè)國際競爭力持續(xù)提升，出貨量居前三位的華為、OPPO和小米全球市場份額占比較上年提升4.4個百分點[2]。二是手機企業(yè)創(chuàng)新活躍。根據世界知識產權報告數(shù)據，從1990年-2013年，手機行業(yè)的專利占所有申請專利數(shù)的30-35%[3]。作為全球手機產業(yè)主要生產制造基地，我國手機企業(yè)創(chuàng)新活躍，研發(fā)強度連續(xù)三年提升，2017年已超過3.5%。

(二)集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)

集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)得分為127.7，比上年增長8.9分。五個一級指標中，企業(yè)和產品競爭力指標比上年提高37.5分，對行業(yè)指數(shù)拉動作用較大;產業(yè)發(fā)展環(huán)境以及研發(fā)創(chuàng)新指標比上年分別提高19.2分和 12.4分，也有較大提升。

圖5集成電路行業(yè)發(fā)展指數(shù)得分變化情況

集成電路行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：一是終端需求帶動集成電路產業(yè)銷售額快速增長。在智能化浪潮引領下，整機產業(yè)對集成電路需求不斷加大，2017年我國集成電路銷售額同比增長超過20%[4]，保持快速增長勢頭。二是我國集成電路制造能力快速提升，出口穩(wěn)步增長。據海關統(tǒng)計，2017年我國出口集成電路2043.5億塊[5]，同比增長13.1%;出口金額668.8億[6]美元，同比增長9.8%。三是集成電路企業(yè)實力逐步增強。2017年我國在滬深港上市的集成電路企業(yè)數(shù)量同比增加9.9%[7]，市值同比增長24.9%[8];進入全球前50大集成電路設計企業(yè)的數(shù)量從2009年的1家增長到2017年的10家[9];封測龍頭企業(yè)實力居全球前列。四是集成電路產業(yè)投資活躍。集成電路行業(yè)投融資與并購活躍，投融資環(huán)境明顯改善，來自企業(yè)和民間的投資增多。2017年我國集成電路制造業(yè)固定資產投資總額達1113億元，同比增長27.2%。五是產業(yè)發(fā)展質量進一步提升，2017年集成電路制造行業(yè)利潤總額達359.3億元，同比增長9.3%。六是我國集成電路產業(yè)的整體水平與國際先進水平仍有較大差距。目前，我國集成電路的品種和數(shù)量還不能完全滿足多樣化的市場需求，部分核心器件仍受制于人，行業(yè)基礎研發(fā)投入仍不足，產業(yè)鏈協(xié)同較弱，需充分發(fā)揮市場規(guī)模優(yōu)勢，加大基礎創(chuàng)新投入，加強上下游協(xié)同創(chuàng)新，進一步促進產業(yè)快速發(fā)展。

三、分地區(qū)電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)

分地區(qū)電子信息制造業(yè)發(fā)展指數(shù)(簡稱分地區(qū)指數(shù))包括6個一級指標，16個二級指標和25個三級指標，與全國綜合發(fā)展指數(shù)的指標體系保持一致，計算方法有所區(qū)別，通過灰色關聯(lián)評價模型進行計算。各單項指標設定2020年發(fā)展指數(shù)目標值為100分。近幾年各地區(qū)的指數(shù)得分均在100以內，由此可反映各地區(qū)產業(yè)當前發(fā)展水平與目標之間的差距，并可對各地區(qū)綜合發(fā)展水平進行橫向比較。

2017年分地區(qū)指數(shù)最高分78.6，最低分63.8，均分為68.6，比上年提升1.3分，均分以上省市12個(如圖7所示)。廣東、江蘇、浙江、上海、北京連續(xù)三年處于前五名之內，其中浙江提升兩名至第三位。

圖6 分地區(qū)指數(shù)得分在平均分以上的省市

根據分地區(qū)指數(shù)，我國電子信息制造業(yè)呈現(xiàn)以下特點：

一是東部地區(qū)指數(shù)得分高于全國均分，中西部地區(qū)提升較快。東部地區(qū)指數(shù)得分70.9，比上年提高1分，地區(qū)憑借傳統(tǒng)規(guī)模優(yōu)勢推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，產業(yè)規(guī)模指標、企業(yè)和產品競爭力指標分別增長2.0分和1.7分。中部地區(qū)指數(shù)得分67.8，比上年增長1.8分，地區(qū)創(chuàng)新政策密集出臺，產品結構優(yōu)化，高端產品占比提升，帶動企業(yè)和產品競爭力、研發(fā)創(chuàng)新指標分別增長4分和1.8分。西部地區(qū)指數(shù)得分67.2，比上年增長1.6分，地區(qū)固定資產投資增速最快，產業(yè)發(fā)展環(huán)境指標增長1.6分。東北地區(qū)指數(shù)得分66.6，比上年增長0.4分，地區(qū)汽車電子等應用電子產業(yè)快速增長，兩化融合指數(shù)進一步提升，產業(yè)機遇把握指標增長1.1分。

圖7 分地區(qū)指數(shù)平均得分

二是資金密集型產業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展特征，部分地區(qū)重點產業(yè)發(fā)展規(guī)模明顯增長。集成電路和顯示面板產業(yè)具有資金密集型和技術密集型的特點，當前已形成長三角、珠三角等產業(yè)聚集區(qū)，帶動了當?shù)禺a業(yè)規(guī)模增長，同時研發(fā)創(chuàng)新指標快速提升。長三角是我國集成電路主產地，產業(yè)規(guī)模居全國龍頭地位，已成為國內集成電路產業(yè)鏈最完整、產業(yè)集中度最高和綜合技術能力最強的地區(qū)。中西部地區(qū)加快集成電路產業(yè)布局，安徽、湖北、四川、重慶、陜西、甘肅等地逐步構建了包括IC設計、芯片制造、封裝測試及材料設備在內的比較完整的產業(yè)鏈。顯示面板產業(yè)主要集聚于環(huán)渤海、長三角、泛珠三角、成渝鄂等地區(qū)。福建發(fā)揮對臺合作優(yōu)勢，加快集成電路制造和顯示面板產業(yè)布局。在產業(yè)集群化發(fā)展的拉動下，上海、湖北、福建等地的產業(yè)規(guī)模和研發(fā)創(chuàng)新指標都呈現(xiàn)了較為明顯的增長(詳見雷達圖)。

圖8 上海一級指標得分

圖9 湖北一級指標得分

圖10 福建一級指標得分

三是多地緊抓新興產業(yè)發(fā)展機遇，培育地區(qū)產業(yè)發(fā)展新動能。浙江、湖北、廣東、重慶等地緊抓智能網聯(lián)汽車、光電子、北斗、超高清視頻等新興產業(yè)市場機遇，出臺相關產業(yè)政策促進本地技術創(chuàng)新積淀，實現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新、產業(yè)機遇把握等指標較快增長。浙江通過推動杭州城西科創(chuàng)大走廊、蕭山智能網聯(lián)汽車自主創(chuàng)新標準研究基地、嘉興科技城等重大創(chuàng)新平臺載體建設，形成了一批產城融合發(fā)展新基地。廣東立足現(xiàn)有產業(yè)優(yōu)勢，大力推動新型顯示、4K超高清視頻等新興產業(yè)的升級發(fā)展，產品和企業(yè)競爭力等指標快速增長。湖北以“國家信息光電子創(chuàng)新中心”“北斗及地球空間信息產業(yè)國際科技合作基地”等產業(yè)創(chuàng)新中心為載體，發(fā)展光電子和北斗產業(yè)，產品和企業(yè)競爭力、研發(fā)創(chuàng)新指標明顯增長。重慶積極推進智慧交通和車聯(lián)網發(fā)展，研發(fā)創(chuàng)新、產品和企業(yè)競爭力指標提升較快。此外，天津、四川等省市大力發(fā)展智慧健康、智慧家庭產業(yè);山東、江西等省加快虛擬現(xiàn)實等特色產業(yè)發(fā)展，促進了研發(fā)創(chuàng)新、產業(yè)機遇把握等指標較快增長。

圖11 浙江一級指標得分

圖12 廣東一級指標得分

圖13 重慶一級指標得分

綜上所述，2017年我國電子信息制造業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、產品和企業(yè)競爭力提升等方面進步明顯，產業(yè)正在從規(guī)模發(fā)展向高質量發(fā)展轉型，但同時也面臨一些問題需要關注，具體包括：一是我國電子信息制造業(yè)是外向型產業(yè)，受外部環(huán)境、匯率波動等因素影響較大，產業(yè)持續(xù)平穩(wěn)運行的基礎尚待鞏固。二是我國電子信息制造業(yè)門類齊全，但行業(yè)發(fā)展中的一些關鍵環(huán)節(jié)仍受制于人，關鍵材料、高端元器件等技術水平與國際先進水平仍有較大差距。三是研發(fā)投入雖然增長較快，但與發(fā)達國家相關產業(yè)研發(fā)投入水平相比仍有較大差距。下一步需充分利用我國市場潛力大、產業(yè)配套體系完善的有利條件，緊緊抓住經濟轉向高質量發(fā)展階段的有利時機，深化創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快產業(yè)結構升級，推動產業(yè)邁向中高端。

注：報告中除特別標注外，數(shù)據均來自國家統(tǒng)計局或據此測算、工業(yè)和信息化部2017年電子信息制造業(yè)統(tǒng)計年報。

附件：全國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評價體系