2007年初，越南剛加入世界貿(mào)易組織(WTO)不久，鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘曾從深圳龍華廠(chǎng)出發(fā)，乘車(chē)經(jīng)廣西南寧到北越河內(nèi)，親自考察一條300多公里長(zhǎng)的跨國(guó)運(yùn)輸路線(xiàn)。

他要利用當(dāng)時(shí)工資不到深圳3分之1的北越，作為鴻海下一個(gè)組裝制造基地，而零組件則從廣東、廣西的鴻海廠(chǎng)區(qū)運(yùn)來(lái)。

郭臺(tái)銘當(dāng)時(shí)判斷，從南寧到河內(nèi)，陸運(yùn)只需6到8小時(shí)，加上深圳龍華到南寧的車(chē)程，大約只要13小時(shí)，等于晚上從龍華出貨，隔天上午就可以抵達(dá)越南北寧開(kāi)始組裝。

“如果是在（臺(tái)商較多的）越南南部，和中國(guó)供應(yīng)鏈離得更遠(yuǎn)，時(shí)效上來(lái)不及，”一位了解鴻海的人士，透露當(dāng)時(shí)郭臺(tái)銘策略布局的想法。

鴻海因此在北寧買(mǎi)下超過(guò)400公頃的大片土地，連未來(lái)上游供應(yīng)鏈的用地都一并圈下。卻沒(méi)想到隔年2008年就發(fā)生全球金融海嘯，鴻海北越設(shè)廠(chǎng)計(jì)劃只得停擺。

事隔12年的此刻，盡管正值中美貿(mào)易大戰(zhàn)暫時(shí)?；?，但中美之間的高度不確定性，讓***電子大廠(chǎng)不敢放緩產(chǎn)線(xiàn)外移的腳步，以規(guī)避美國(guó)對(duì)中國(guó)電子產(chǎn)品課以高額的關(guān)稅。

于是，這條當(dāng)年郭臺(tái)銘相中的電子業(yè)疏散路線(xiàn)，又重新熱門(mén)起來(lái)。

鴻海已有3個(gè)廠(chǎng)在北越的北寧和北江，筆記本(Notebook)組裝一哥仁寶最近也打算重啟設(shè)在北越永福的工廠(chǎng)。

最近3到4個(gè)月，來(lái)探詢(xún)北越狀況的業(yè)者更是絡(luò)繹不絕。通信設(shè)備商啟碁甚至悄悄在北寧桂武工業(yè)區(qū)，租下臺(tái)商漢達(dá)的一個(gè)廠(chǎng)房。

“做美國(guó)品牌的，如果晚1到2個(gè)月，會(huì)影響市場(chǎng)分配。急的人就是先租廠(chǎng)完成生產(chǎn)，假如從買(mǎi)地蓋廠(chǎng)到生產(chǎn)，還要至少1年，會(huì)來(lái)不及，”一名在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng)的***科技業(yè)總經(jīng)理分析。

《天下》雜志采訪(fǎng)團(tuán)隊(duì)親自重走當(dāng)年郭臺(tái)銘的路線(xiàn)，從廣西南寧上車(chē)，實(shí)地體會(huì)這條正日益茁壯的電子業(yè)大動(dòng)脈，并借此了解，這波***產(chǎn)業(yè)史上第三波遷徙潮的速度、規(guī)模，以及未來(lái)持續(xù)性。

場(chǎng)景1：廣西南寧—憑祥友誼關(guān)?，中越電子動(dòng)脈的核心樞紐

車(chē)子從南寧開(kāi)上平坦寬敞的南友高速公路，這是南寧通往中越一級(jí)口岸──憑祥的主要干道。

沿途，一輛輛載著45呎貨柜的貨車(chē)從“一帶一路”的標(biāo)語(yǔ)前呼嘯而過(guò)。

不過(guò)2個(gè)多小時(shí)，抵達(dá)中越邊境──憑祥的友誼關(guān)，排隊(duì)通關(guān)直送北越。

憑祥正是這條全長(zhǎng)300多公里，中越電子動(dòng)脈的核心樞紐。

從中國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、重慶、成都等電子業(yè)重鎮(zhèn)出產(chǎn)的零組件，都得經(jīng)過(guò)這里，再運(yùn)送到大約150公里之外的越南北寧、北江、永福等地的電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)加工組裝。

“中國(guó)目前的陸路口岸中，憑祥是運(yùn)送電子產(chǎn)品最大的口岸，一天800臺(tái)貨車(chē)送電子零件到越南，一個(gè)集裝箱幾千萬(wàn)人民幣，很貴重啊，”31歲的廣西珉豐跨合國(guó)際物流副總程克奇說(shuō)。他承諾客戶(hù)，從上海昆山送零件到北寧、北江的三星工廠(chǎng)內(nèi)，“72小時(shí)一定要到?！?/p>

程克奇是湖南人，被派駐在憑祥3年，娶了壯族女孩，他一年經(jīng)手約一萬(wàn)個(gè)從中國(guó)送電子產(chǎn)品到北越的貨柜，平均每天有近30柜。他指出，這條陸運(yùn)路線(xiàn)運(yùn)量年成長(zhǎng)率達(dá)20%。過(guò)去一年多，程克奇目睹自己辦公室所在的憑祥海關(guān)大樓，冒出許多從深圳來(lái)設(shè)據(jù)點(diǎn)的物流、貿(mào)易公司。

場(chǎng)景2：友誼關(guān)—河內(nèi)?進(jìn)入越南，另一種風(fēng)景

車(chē)子過(guò)了中越友誼關(guān)，進(jìn)入越南北部，可明顯看出中越兩國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)水準(zhǔn)的落差。

道路從中國(guó)境內(nèi)高品質(zhì)的高速公路，一下子縮成了黃沙滾滾的兩線(xiàn)普通道路。一長(zhǎng)排貨柜車(chē)幾乎占住整個(gè)車(chē)道，偶有駕駛大膽從逆向車(chē)道超車(chē)，不時(shí)出現(xiàn)驚險(xiǎn)畫(huà)面。結(jié)果，170多公里的路，足足開(kāi)了4個(gè)半小時(shí)才到河內(nèi)。

車(chē)子進(jìn)入距離河內(nèi)30多公里的北寧新加坡工業(yè)區(qū)，有專(zhuān)門(mén)服務(wù)電子業(yè)的海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)“ALS東河內(nèi)集貨倉(cāng)”。這里40個(gè)員工，3組人，24小時(shí)輪班。

程克奇從中國(guó)運(yùn)到北越的整柜電子零件產(chǎn)品，就在這里分貨，之后送到附近北寧、北江工業(yè)區(qū)內(nèi)的電子廠(chǎng)。“富士康組裝諾基亞（Nokia）手機(jī)的廠(chǎng) Fushan Technology，就在我們旁邊，距離不到5分鐘，”ALS越南籍副總監(jiān)陳杜重慶(Tran Do Trong Khanh)以流利的英語(yǔ)告訴我們。包括富士康、三星在內(nèi)，50家在地設(shè)廠(chǎng)的電子業(yè)者都是ALS服務(wù)的客戶(hù)。

比起海運(yùn)1周，陸運(yùn)貨柜從廣東深圳、東莞、廣州、廈門(mén)一帶，經(jīng)廣西友誼關(guān)通往北寧、北江或永福，快則1天、頂多2天就送達(dá)，和在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸時(shí)間差距并不大。

9成的三星智能手機(jī)在越南北部生產(chǎn)

北越的電子業(yè)，始于2007年越南加入WTO。日商佳能(Canon)和韓國(guó)三星(Samsung)因此陸續(xù)進(jìn)入北寧設(shè)廠(chǎng)。

三星帶來(lái)大概200多家協(xié)力廠(chǎng)商，光北寧廠(chǎng)區(qū)就有12萬(wàn)員工，每天上百臺(tái)巴士將方圓60公里內(nèi)的員工載到廠(chǎng)區(qū)。此外，多條連外平坦的大道陸續(xù)完工，從北寧、北江到河內(nèi)內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng)，只需要40分鐘，大大強(qiáng)化了交通基礎(chǔ)建設(shè)。

“北越大發(fā)展，也不過(guò)這十年光景，”早年在三陽(yáng)旗下的***銀行，來(lái)越南14年的越南通投資顧問(wèn)公司總經(jīng)理盧智生說(shuō)。

佳能和三星落地后，***科技業(yè)者包括鴻海、仁寶也隨著來(lái)到北越投資。

像仁寶當(dāng)年拿下永福省300多公頃的工業(yè)區(qū)土地，卻蓋不滿(mǎn)14公頃，被越南政府收回200多公頃。鴻海蓋了部份廠(chǎng)房，其他土地則開(kāi)發(fā)工業(yè)區(qū)賣(mài)給其他業(yè)者，直到2010年才慢慢恢復(fù)到目前蓋了3個(gè)廠(chǎng)、員工4萬(wàn)多人的規(guī)模。

仁寶永福廠(chǎng)重啟：以組裝筆記本為主

在永福省設(shè)廠(chǎng)、卻閑置多年的仁寶，據(jù)當(dāng)?shù)貥I(yè)者透露，已悄悄有所動(dòng)作。

“大概半年前仁寶就開(kāi)始詢(xún)問(wèn)，從重慶、上海、***進(jìn)口原物料，到北越組裝，這樣的成本到底多少，他們要做移入越南后的成本變化分析，半年前早就在做了，”一名物流運(yùn)輸業(yè)者透露。

2018年9月，仁寶總經(jīng)理翁宗斌曾公開(kāi)表示，內(nèi)部已在評(píng)估重啟越南廠(chǎng)相關(guān)事宜，筆記本(NB)與非筆記本產(chǎn)品都可能改至越南廠(chǎng)生產(chǎn)。一旦確認(rèn)重啟越南廠(chǎng)，4到6個(gè)月就能開(kāi)始生產(chǎn)。

但因之后***情勢(shì)不確定，翁宗斌也沒(méi)有進(jìn)一步透露越南廠(chǎng)重啟后的產(chǎn)能規(guī)劃。

我們驅(qū)車(chē)前往位在永福的仁寶廠(chǎng)。當(dāng)?shù)厝送嘎叮耙欢茸饨o一家印刷廠(chǎng)，后來(lái)仁寶收回來(lái)自用。偌大空曠的廠(chǎng)區(qū)，外觀(guān)仍保持新穎，建筑風(fēng)格、施工水準(zhǔn)與臺(tái)廠(chǎng)在中國(guó)的廠(chǎng)區(qū)，幾乎看不出差距。仁寶“Compal”廠(chǎng)房的外墻，高掛著招工布條，上頭用越南文寫(xiě)著“男：身高1米6、女：1米5”。下午1點(diǎn)鐘聲一響，就有工人從廠(chǎng)房?jī)?nèi)魚(yú)貫走出。

“以仁寶來(lái)說(shuō)，就算部份移到北越，也只可能是中低階筆記本做成半成品模組，運(yùn)去北越組裝，因?yàn)楫?dāng)?shù)匾龉?yīng)鏈垂直整合很困難，目前就是一個(gè)backup plant（備援廠(chǎng)），”一名仁寶主管坦言，重點(diǎn)還是在美國(guó)客戶(hù)的政策。

倘若仁寶未來(lái)啟動(dòng)，從華中昆山運(yùn)零件、半成品到永福生產(chǎn)，實(shí)際路徑運(yùn)送時(shí)間，并非不可能。

鴻海從南寧到北寧：網(wǎng)通產(chǎn)品

鴻海在北越的投資，雖然因金融海嘯而規(guī)模大減，但現(xiàn)任鴻海副總裁呂芳銘掌管的網(wǎng)通設(shè)備業(yè)務(wù)，仍在北寧廠(chǎng)生產(chǎn)。主要是地緣優(yōu)勢(shì)，當(dāng)年鴻海的網(wǎng)通產(chǎn)品主要放在廣西南寧廠(chǎng)，因此郭臺(tái)銘順理成章將北寧廠(chǎng)交給呂芳銘管理，從南寧到北寧，就規(guī)劃生產(chǎn)網(wǎng)通產(chǎn)品。

而***一開(kāi)打，“網(wǎng)通這一塊會(huì)被課到稅，就移過(guò)來(lái)了，譬如思科這個(gè)客戶(hù)，”熟知鴻海的人士指出。

加上網(wǎng)通產(chǎn)品性質(zhì)較敏感，撤出中國(guó)的速度較快，北寧的鴻海廠(chǎng)已隱然成為鴻海集團(tuán)輸美網(wǎng)通產(chǎn)品的制造中心。

鴻海在北越已有自己的機(jī)構(gòu)廠(chǎng)，較復(fù)雜的模具也可從龍華走陸路運(yùn)送到北寧廠(chǎng)內(nèi)，或同在北寧做機(jī)構(gòu)件的神基子公司漢達(dá)精密，也支援出貨給鴻海制造網(wǎng)通產(chǎn)品。

而外界最關(guān)心的iPhone，盡管日前外媒包括《路透社》報(bào)道，鴻海先是傳出去越南、之后再傳出去印度，打算將iPhone產(chǎn)品移到當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的計(jì)劃，但鴻海并未進(jìn)一步證實(shí)。

一名了解鴻海的人士指出，關(guān)鍵在于蘋(píng)果的意向，“庫(kù)克沒(méi)有進(jìn)一步指示，鴻海也不會(huì)有進(jìn)一步動(dòng)作，”這名人士坦言。

有趣的是，雖然鴻海代工的iPhone還沒(méi)移到越南，但不少在中國(guó)頗富盛名的蘋(píng)果“紅色供應(yīng)鏈”，卻紛紛西進(jìn)越南。例如北寧旁的北江，就有蘋(píng)果連接器大廠(chǎng)立訊、iPhone保護(hù)玻璃供應(yīng)商藍(lán)思科技，以及AirPods制造廠(chǎng)歌爾聲學(xué)。在北江的云中工業(yè)區(qū)，蘋(píng)果手機(jī)電池供應(yīng)商、中國(guó)國(guó)企大廠(chǎng)德賽電池，則在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)充電池電量保護(hù)板的產(chǎn)線(xiàn)。

一名德賽的主管級(jí)員工遇到我們的詢(xún)問(wèn)時(shí)表示，產(chǎn)業(yè)移轉(zhuǎn)避不了，“***后，有客戶(hù)因?yàn)橛?成產(chǎn)品要銷(xiāo)往美國(guó)，很急著來(lái)找我們，要改在越南生產(chǎn)，以后這里還會(huì)擴(kuò)廠(chǎng)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)也是機(jī)會(huì)?！?/p>

在這波急急涌出的遷廠(chǎng)潮帶動(dòng)下，部份北越工業(yè)區(qū)土地開(kāi)始飆漲。“距離河內(nèi)51公里的海陽(yáng)，當(dāng)?shù)氐男缕鹿I(yè)區(qū)，4個(gè)月前1平方米60塊美元，現(xiàn)在漲到90塊，主要就是因?yàn)橹忻?**，”在北越從事?tīng)I(yíng)造的升裕工程董事長(zhǎng)洪志華說(shuō)。

越南，下一個(gè)中國(guó)？

即便越南在地的工人素質(zhì)、供應(yīng)鏈完備度，在許多科技業(yè)者眼中仍無(wú)法與中國(guó)相比。但他們也坦言，越南這些年下來(lái)，“馬步蹲得不錯(cuò)，”基礎(chǔ)設(shè)施已有長(zhǎng)足進(jìn)步。

例如，《天下》前往仁寶廠(chǎng)區(qū)所走的5號(hào)快速道路，是條中有綠帶隔阻、時(shí)速可達(dá)100公里的舒適四線(xiàn)大道。這條2014年完工的道路，讓河內(nèi)直通西北山區(qū)的老街省的時(shí)間，從7小時(shí)縮到3.5小時(shí)。它在2008年金融危機(jī)之后開(kāi)始興建，總經(jīng)費(fèi)高達(dá)15億美元，其中3分之2來(lái)自亞洲開(kāi)發(fā)銀行。完工后，當(dāng)時(shí)的老街省黨委書(shū)記阮文詠(Nguyen Van Vinh)接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，這條路將對(duì)吸引外資做出重大貢獻(xiàn)。

眼見(jiàn)外資大舉投資，越南學(xué)者也呼吁當(dāng)?shù)卣_(kāi)始推動(dòng)“進(jìn)口替代”政策，建立越南在地的供應(yīng)鏈。

“政府應(yīng)該要鼓勵(lì)零件廠(chǎng)來(lái)越南生產(chǎn)，這是一個(gè)長(zhǎng)期計(jì)劃，越南也希望建立自己的生產(chǎn)衛(wèi)星體系，”越南經(jīng)濟(jì)大學(xué)講師阮克毅說(shuō)。“當(dāng)然越南人工技術(shù)力還不足，這是仍要補(bǔ)強(qiáng)的地方，”曾到***成功大學(xué)讀博士，2007年回到故鄉(xiāng)河內(nèi)教書(shū)，阮克毅正好經(jīng)歷北越這些年的大成長(zhǎng)。

從政經(jīng)角度來(lái)看，越南在這波中美大戰(zhàn)之間，巧妙地平衡兩國(guó)關(guān)系，取得對(duì)自己最有利的區(qū)域政經(jīng)地位。

“之前越南總理去美國(guó)見(jiàn)特朗普，X書(shū)記就立刻拜訪(fǎng)中國(guó)，”一名***制造業(yè)董事長(zhǎng)觀(guān)察，即便越南人骨子反X，仍務(wù)實(shí)地在經(jīng)濟(jì)上與中美玩兩手策略。

越南已經(jīng)簽署或生效多項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，包括成為跨太平洋伙伴全面進(jìn)步協(xié)定（CPTPP）第7個(gè)成員國(guó)，廣大的貿(mào)易覆蓋率，被經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(EIU)指為此波***下的獲益者。

從企業(yè)茲事體大的制造地鏈移轉(zhuǎn)的選擇角度來(lái)看，“***讓越南成為許多業(yè)者眼中的新中國(guó)，”***亞洲交流基金會(huì)研究助理江懷哲說(shuō)。

此刻，***90天的?；鹌?，只是一段讓企業(yè)快速準(zhǔn)備好未來(lái)的喘息期。這場(chǎng)中越邊境的科技業(yè)移動(dòng)潮，也只會(huì)更頻繁。

“沒(méi)有特朗普，中國(guó)也缺工很?chē)?yán)重，只是特朗普讓大家這次移動(dòng)比較沒(méi)有懸念，”一名在北寧的***科技廠(chǎng)主管務(wù)實(shí)看待。