“在顯示和IC封裝領(lǐng)域，LCD產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯，2022年中國的LCD產(chǎn)能或許會占到全球55%。但是總體來講從材料來看，國產(chǎn)化率的比例還不是特別高，包括OLED整個狀態(tài)是說中國企業(yè)在關(guān)鍵材料這塊力量還比較薄弱，未來隨著OLED下游的產(chǎn)能的擴(kuò)張，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該在總的量來講，包括一些關(guān)鍵材料的突破上來講，會有更多的機(jī)會?！?/p>

——飛凱材料副總裁蘇斌

隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，供應(yīng)鏈多個環(huán)節(jié)都得到了相應(yīng)成長。本土集成電路材料企業(yè)在傳統(tǒng)與前沿領(lǐng)域都在進(jìn)行積極布局，加速提升在新型材料領(lǐng)域的研發(fā)水平。

2019年1月11日，由CINNO主辦的“重塑產(chǎn)業(yè)? 聚焦中國光電供應(yīng)鏈——2019華商科技年會”在蘇州金雞湖畔洲際酒店隆重舉行。下午的論壇環(huán)節(jié)，我們有請到飛凱材料副總裁蘇斌帶來《積極探索顯示及封測產(chǎn)業(yè)國內(nèi)電子材料的發(fā)展機(jī)遇》的主題演講。

以下為演講實(shí)錄：

我今天花很短的時間，分享一下從飛凱材料的角度，涉及到顯示及半導(dǎo)體封測行業(yè)發(fā)展的趨勢；或者說，作為這兩個行業(yè)里面的材料企業(yè)來講，我們所看到的材料行業(yè)的現(xiàn)狀，以及我們認(rèn)為的一些行業(yè)機(jī)遇，最后會做一個簡短的公司小推介。

第一塊我想簡單聊一下，關(guān)于顯示產(chǎn)業(yè)。從大的顯示產(chǎn)業(yè)來講，剛才各位專家聊的很透了，現(xiàn)在整個顯示從CRT往后，這么多年LCD是占據(jù)了相對主線的位置，現(xiàn)在從主線位置來講還包括了OLED，另外也衍生出一些目前看來貌似還沒有完全成為主線的一些支線機(jī)會。這些支線機(jī)會所帶來的就是人的需求的變化，其實(shí)這個需求的變化，或者這個需求帶來的技術(shù)的、產(chǎn)業(yè)的變化，包括可視化、低功耗、大屏幕，包括柔性折疊，從我們的角度來看，這其實(shí)是一個簡單的下游變化的趨勢。

隨著時間的推移，OLED的滲透率在慢慢提升，LCD的市場份額在慢慢的下降。我們先看LCD這塊，全球的LCD目前的成長應(yīng)該來講總的產(chǎn)能就很滿，作為一個中國的企業(yè)很榮幸，至少中國市場這幾年的成長或者LCD產(chǎn)能的增加，至少到2020年可能依然會處于相對快速的趨勢當(dāng)中，這其實(shí)是很簡單的邏輯，就是產(chǎn)能在發(fā)生轉(zhuǎn)移的狀態(tài)。

從應(yīng)用來講，LCD目前可能更多在一些大屏、大尺寸，包括像機(jī)場、高鐵上，包括家用電視的尺寸其實(shí)也越來越大。以前覺得40吋也OK了，現(xiàn)在65吋的可能也就兩三千塊。LCD在大屏這塊的地位目前還無法撼動，但是OLED在一些消費(fèi)產(chǎn)品上，小屏的、快速替代的，包括對于消費(fèi)者更好的使用體驗(yàn)上，可能優(yōu)勢會更大。前兩天看到一款車，它其實(shí)完全是一個電動汽車，但是它駕駛室前面的整個一塊屏，都是OLED顯示屏，這個也是人類消費(fèi)需求的提升，在引導(dǎo)這樣的產(chǎn)業(yè)趨勢的變化。

從產(chǎn)能上看，因?yàn)槲覀兤鋵?shí)是作為LCD的材料企業(yè)，是LCD的上游。如果我們先去看LCD的材料目前的市場情況，大家會發(fā)現(xiàn)從全球來看，材料的增長明顯跟整個下游的成長率類似，是非常緩慢的個位數(shù)的成長。

這里面可以看到LCD上游材料大致的構(gòu)成，包括背光模組，彩色濾光片的占比，整個材料的成長可能全球來看并不是太大，但實(shí)際上規(guī)模差不多有500多億美金，而中國目前應(yīng)該是在220億美金，背光、彩色濾光片這塊占了產(chǎn)品的50%以上。從現(xiàn)在國內(nèi)材料的情況來看，包括像液晶，液晶應(yīng)該是目前在材料里面相對國產(chǎn)化率比較高的份額，但也只是在三成左右，整體國產(chǎn)化率的數(shù)字并不是特別高，當(dāng)然再結(jié)合剛剛講的，中國下游LCD產(chǎn)能在不斷增加，如果結(jié)合國產(chǎn)化率的提升，以及下游面板產(chǎn)能提升的話，整個材料的機(jī)會應(yīng)該是比較大的。講到國產(chǎn)化材料的機(jī)會，目前來講作為我們自己可能更多定位在液晶這塊產(chǎn)品的供應(yīng)。

剛剛講到LCD的情況，也提到OLED的情況，如果要看OLED材料的機(jī)會，也必須首先去看OLED這塊面板的數(shù)據(jù)。大家可以看到OLED這塊顯示屏市場主要還是由智能手機(jī)帶動，OLED手機(jī)大概占智能手機(jī)的份額的四成，所以從這塊來看，數(shù)據(jù)的預(yù)測是2022年整體的OLED面板的市場產(chǎn)值是400億美元。

從OLED的下游去看我們作為材料端的市場規(guī)模，目前2017年全球材料也就8.69億美元的數(shù)字，到2022年這個數(shù)字全球應(yīng)該會漲到25億美金，這幾年年化的增長應(yīng)該在24%。數(shù)字很明顯，全球是24%的比例，但是中國區(qū)應(yīng)該會是在55%的年化增長，所以如果現(xiàn)在回到剛才的數(shù)字去看的話，你會發(fā)現(xiàn)從材料端來講，OLED材料的增長會遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于LCD材料的機(jī)會。

看到OLED材料大家就會發(fā)現(xiàn)，其實(shí)對比剛才國產(chǎn)化率的表，在OLED材料里面，關(guān)鍵的材料基本上是在外資的手里面，包括日本的，特別是在一些發(fā)光材料層面由于一些專利的關(guān)系，基本市場的供應(yīng)可能都是在海外的供應(yīng)商的手里面，我相信這個機(jī)會會更加的巨大。

結(jié)合這樣的現(xiàn)狀我們來看一下，中國目前在這塊材料，廠家或者參與者的信息。因?yàn)檎麄€起步比較晚，因?yàn)椴牧显谥袊陌l(fā)展往往會晚于下游的發(fā)展，因?yàn)椴牧蠁我黄贩N占到整個下游成本的比重太過低，同時它的影響又很大，所以材料的發(fā)展會遠(yuǎn)慢于下游的發(fā)展。其實(shí)大家看到國內(nèi)目前來講有很多的企業(yè)也已經(jīng)在關(guān)注或者說參與，以至于慢慢的在這個領(lǐng)域里面積累實(shí)力或者成長。但是從目前看來，更多可能是在一些中間體，很多的關(guān)鍵材料基本上都是在外資的手里面。

第二塊來談一下半導(dǎo)體封測。從材料下游看封測的話大家也會發(fā)現(xiàn)，整個半導(dǎo)體封測隨著技術(shù)的推進(jìn)，包括現(xiàn)在一些Foundry的材料要求，其實(shí)整個半導(dǎo)體從用戶的需求來講，很明顯是往更快的傳輸速度，更小的封裝體積，這些需求其實(shí)也是為了滿足人類不斷提升的需求，包括人工智能，導(dǎo)致封測的技術(shù)不斷在提高。

我們把它分為兩塊，全球和中國。全球半導(dǎo)體封裝材料它的成長率也在2017年有一個相對比較好的成長率，但是這兩年特別是2018年，以及對2019年展望的話，成長的速度是明顯處于下降的狀態(tài)。2018年中國的市場大概占全球的28%，從封裝來看的話，可能傳統(tǒng)封裝這塊，目前看到的趨勢日本是進(jìn)入了相對停滯的狀態(tài)，但未來更多的成長來自于晶圓級的封裝需求。

但是在這個下面大家可以看到，全球2019年會有1%點(diǎn)幾的增長，中國依然是5%點(diǎn)幾，雖然材料端的成長是個位數(shù)，但是相比全球來講它依然是將近五倍的速度，所以這個是很明顯的，全球跟中國目前在材料這塊的增速情況。

這兩個圖大致列了一下在封裝領(lǐng)域里面總體來講還是算比較大的幾類材料，它其實(shí)是一個全球和中國的發(fā)展趨勢的變化圖，這是一個比較好玩的，大家會發(fā)現(xiàn)，如果我們看這兩個圖它的分布是不太一樣的，這主要是我們從圖形來講更多還是在于封測技術(shù)，中國這塊的封測技術(shù)可能更多還是偏傳統(tǒng)多一點(diǎn)，全球來講可能更多的晶圓級的是在海外，所以導(dǎo)致全中國的半導(dǎo)體封裝材料它的分布圖和全球來看是略微有區(qū)別的。我們再去看包括一些封裝基板，包括一些更小的錫焊球，從全球的增長率來講基本都是個位數(shù)。但是我們看中國的話相對來講它的數(shù)字會更好一些，一個絕對數(shù)來比的話可能都會有三到四倍的增速的差異，特別是錫焊球，包括晶圓級封裝的材料來看，都依然會在2019年保持將近30%的增速，這是一個比較大的差異。

如果我們?nèi)タ磭鴥?nèi)封裝材料的現(xiàn)狀的話，國內(nèi)下游是在傳統(tǒng)這塊，國產(chǎn)化在封裝這塊有些材料是相對比較高的，但是在一些技術(shù)層面，可能中國的材料企業(yè)它的產(chǎn)品占據(jù)的更多的是中低端的品質(zhì)，可能國際的主要廠商它的定位更多是在一些中高端的定位。

紅顏色是我們公司目前在這塊有參與到提供的一個材料的品種。

做一個簡單的結(jié)論，在顯示和IC封裝領(lǐng)域，LCD產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯，2022年中國的LCD產(chǎn)能或許會占到全球55%。但是總體來講從材料來看，國產(chǎn)化率的比例還不是特別高，包括OLED整個狀態(tài)是說中國企業(yè)在關(guān)鍵材料這塊力量還比較薄弱，未來隨著OLED下游的產(chǎn)能的擴(kuò)張，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該在總的量來講，包括一些關(guān)鍵材料的突破上來講，會有更多的機(jī)會。

從封裝來看，國內(nèi)也會從傳統(tǒng)封裝去往晶圓級的封裝去做增長，國內(nèi)也依然會碰到傳統(tǒng)封裝的發(fā)展速度相對會慢，從這個來看，國內(nèi)的企業(yè)未來也會慢慢的在一些晶圓級封裝材料有更大的市場空間存在。

我們公司是在創(chuàng)業(yè)板上市的，定位其實(shí)是研究生產(chǎn)制造銷售，在高科技制造中使用的一些材料跟特種化學(xué)品。我們是在2002年在上海成立，目前整個公司到年底應(yīng)該將近1500名員工，有200多名研發(fā)工程師，2014年上市，2017年有做一些外部的并購，在顯示領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)域做一些并購。

剛才為什么我會涵蓋兩塊材料的產(chǎn)品，就是因?yàn)閺奈覀兡壳皝碇v，我們公司的產(chǎn)品定位大概分為四塊，第一塊是我們比較早做的，在光纖光纜制造環(huán)節(jié)里面用到的產(chǎn)品，依托這個產(chǎn)品聚集的紫外固化材料的板塊，包括拓展到汽車內(nèi)飾件的產(chǎn)品，包括3C消費(fèi)品涂料的產(chǎn)品。

第二塊是定位在電子化學(xué)材料，更多是在半導(dǎo)體這塊，目前整個產(chǎn)品更多是在半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域，目前也積極的在往晶圓制造這塊突破。

第三塊是在屏幕顯示材料，包括OLED這塊。

最后這塊是屏幕顯示材料，做一些有機(jī)合成這方面自己供應(yīng)的產(chǎn)品，我剛剛講的話題會涵蓋到兩個行業(yè)的機(jī)會。

這是我們目前有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，我們在電子化學(xué)材料的客戶群體，包括中興國際，封測或晶圓制造企業(yè)，包括長電。這是屏幕顯示材料的，主要是液晶產(chǎn)品，我們也在正膠這塊做一些推進(jìn)。

我們的總部在上海市的寶山區(qū)，建筑面積5萬平方米，里面有八個不同的大型實(shí)驗(yàn)室，包括合成、檢測、分析等等。我們有20條中試的線，整個超凈室的面積在2500平方米，我們之前也有去投資購買一條二手的3.5代TFT線當(dāng)中黃光的一段，主要是在LCD這段做更多的中試。

在上海我們研發(fā)這塊的面積大概在一萬兩千平方米。這是目前我們比較重要的子公司，特別是我們在業(yè)務(wù)側(cè)，大瑞科技是做半導(dǎo)體里面的錫焊球。長興電子是專注在半導(dǎo)體的封裝。

跟大家做一個簡單的分享，謝謝各位。